汽车电子行业发展现状与市场前景分析报告

汽车电子行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：李雅晴日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304汽车电子格局与发展趋势汽车电子行业概述汽车电子行业环境汽车电子行业现状第一章汽车电子行业概述行业定义汽车电子行业定义汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统；车载汽车电子控制装置包括汽车信息系统、导航系统和娱乐系统。产业链上游汽车电子行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，汽车电子行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游汽车电子行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于汽车电子企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游汽车电子行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章汽车电子行业发展环境政治环境1《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》聚焦车联网终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等重点领域，着力增加基础通用、共性技术、试验方法、典型应用等产业急需标准的有效供给，覆盖车联网网络安全、数据安全的关键领域和关键环节。到2023年底，初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究基础共性、终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全、安全保障与支撑等标准,完成50项以上急需标准的研制。《智能网联汽车团体标准体系建设指南》(2021版)以“3+N”智能网联汽车相关标准研究框架、智能网联汽车技术路线图“三横两纵”技术体系为基础，构建中国方案智能网联汽车团体标准体系。《“十四五”数字经济发展规划》着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善5、集成电路、新能源汽车、入工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。政治环境2《关于确定智慧城市基础设施与智能联网汽车协同发展第一批试点城市的通知》确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第—批试点城市。《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南》规定了L3、L4级自动驾驶企业及产品的准人纲领性要求，行业准入门槛很高，企业及产品准入成本将更高。《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》到2022年底，制修订智能交通基础设施、交通信息铺助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系﹔到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。《加快培育新型消费实施方案》实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车,打造智慧出行平台“车城网”。经济环境随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国汽车电子行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO汽车电子行业整体依托于汽车行业而发展，可以说汽车行业的发展一定程度上决定了汽车电子行业的发展。随着近年来我国经济的增长，汽车保有量也随之不断上升，汽车保有量的稳定增长所带来的消费潜力，为我国汽车电子行业提供了充足的发展动力及发展空间。据资料显示，2021年我国汽车保有量达02亿辆，同比增长7.47%。行业驱动因素政策支持汽车电子是汽车产业中的重要一环，为行业的健康发展提供重要支撑，是国家优先发展和重点支持的产业。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励汽车电子行业发展。供需平衡促进市场发展汽车电子产业处于快速增长时期，由于汽车电子行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，汽车电子市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，汽车电子行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域技术发展随着各类汽车电子研发的持续投入，行业内汽车电子专利技术持续更新。2017-2020年我国汽车电子专利申请数量呈现增长趋势，我国汽车电子专利申请数量由2017年的2906项增至2020年的3799项，年均复合增长率9.3%。2021年我国汽车电子相关专利2392项，同比下降37%。第三章汽车电子行业现状行业现状当前我国汽车市场的发展模式已经从体量高速增长期转向结构转型升级期。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，行业整体呈高速增长态势。伴随汽车电子单车成本的增加，其在整车成本中的占比持续提升。以乘用车为例，根据数据，乘用显示，汽车电子成本在整车成本中占比由上世纪70年代的3%已增至2015年的40%左右，2025年有望达到60%。从汽车电子相关企业情况来看，随着我国汽车电子行业不断发展，近年来我国汽车电子相关企业注册量也随之不断增长。2020年受疫情影响，企业注册量有所下滑，随着疫情被控制，2021年我国汽车电子相关企业注册量飞速上涨，达150.5万家，同比增长80.2%。从汽车电子行业投资情况来看，随着近年来汽车电子行业发展不断向好，越来越多的投资者把目光放在汽车电子行业，近年来汽车电子行业投资数量及金额也逐渐增多。据资料显示，2021年我国汽车电子行业相关投资数量为8起，投资金额达10.5亿元。行业现状LOGO汽车电子电气架构由分布式向集中式过渡现有汽车电子电气架构以分布式为主，每台汽车承载数十个电子汽车控制单元（ECU）执行决策功能，数量众多的ECU导致线束布置复杂、车重增加，整车成本较高，同时软硬件耦合度较深，不利于软件集成开发或自行功能定义。因此，汽车电子电气架构将向域集中电子电气架构转变，域控制器（DCU）通过集成多个ECU减少车辆线束，有利于降低整车成本和软件开发难度，缩短整车集成验证周期。由于不同车型平台对模块的空间布置有物理限制，域集中电子电气架构易受车型约束，难以大规模推广使用。未来，汽车电子电气架构将向车辆集中电子电气架构转变，围绕更大区域内的计算平台来进行搭建，以一个或若干个核心计算平台作为基础，构建完整的软件系统。面向服务的架构（SOA）作为一种逐渐成熟的架构类型或指导思想，从“信号导向”向“服务导向”转变，实现端到端的架构。SOA架构用抽象层分离软件和硬件，用一套基础的软件平台承载独立的功能，可以实现多功能、多终端的无缝连接。车企可以使用基础软件平台串联传统ECU功能、独立的智能网联服务、云端服务、智慧交通体系内服务以及其他终端设备，提高功能之间的沟通效率并降低成本。在高算力及高性能SoC芯片不断应用的背景下，软件将在汽车中发挥更重要的作用，“软件定义汽车”将成为行业重要发展趋势。SOA带来软件新机遇，软件定义汽车成发展趋势行业现状随着汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，据资料显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7.3%。从汽车电子的市场份额分布来看，整体竞争较为激烈，市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统，占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统，占比为26.7%。行业现状随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟，汽车电子占整车的比重快速增长，比重的增长促进行业快速发展，行业发展前景广阔。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平持续增长，2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。汽车电子行业覆盖多个汽车用电子产品制造业，2020年我国后倒车雷达渗透率为86.25%，中控屏幕渗透率为85.57%，驻车影像系统渗透率为78.50%，巡航系统渗透率为758%，相对其它汽车电子相关设备来打麻将渗透率较高，但汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助的渗透率仍比较低，汽车前倒车雷达的渗透率为37.46%，倒车车侧预警系统的渗透率为154%，并线辅助的渗透率为20.79%，可以看出汽车前倒车雷达、倒车车侧预警系统、并线辅助均有较大的提升空间。行业热点汽车电子行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一汽车电子应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高汽车电子行业产品质量有待提升制约汽车电子行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。汽车电子行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国汽车电子行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。汽车电子行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐汽车电子行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车电子行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车电子行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车电子行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车电子行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后汽车电子行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车电子行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车电子行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车电子行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车电子行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车电子行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车电子行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车电子行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车电子行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车电子行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车电子行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为汽车电子行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车电子行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车电子行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车电子行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车电子行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章汽车电子格局与发展趋势竞争格局竞争格局1目前，我国汽车电子行业由于技术门槛等原因，国内中高端市场几乎被博世、大陆集团、日本电装等跨国公司所占据，国内产商主要集中在中低端汽车电子市场。具体来看，我国汽车电子市场中，博世市场份额占比为12%、其次为大陆和电装，占比分别为11%和10%。长期以来，国际大型汽车电子企业如博世、大陆、日本电装、德尔福、伟世通、法雷奥等凭借在技术积累、经验等方面的优势，在全球汽车电子市场份额中位居领先地位，整体市场格局相对稳定。2019年前六家国外汽车电子一级供应商占据全球汽车电子市场51%的份额。

竞争格局22020年，我国前视乘用车新车ADAS系统供应商海外零部件巨头占据90%以上的市场份额，其中经纬恒润2020年以17.8万辆的装车量位列第8位，是前十名供应商中唯一的本土企业。根据数据，2020年中国乘用车前视系统装配量超过10万套的品牌依次是红旗（17万）、比亚迪（19万）、吉利（12万）、领克（14万）、哈弗（10.8万）；装配率靠前的依次是理想（100%）、蔚来（100%）、欧拉（67.9%）、WEY（67.2%）等。另据公司招股书，在自主品牌乘用车市场中，2020年经纬恒润前视系统（即公司ADAS产品）市场份额占比16.7%，位居市场第二。行业发展趋势LOGO到现在为止，汽车电子技术已经发展到了功能多样化、系统集成化、体积微小化、系统越来越网络化。在功能多样化方面，现在汽车应用的一个控制系统可以由多个子系统组成，一个控制系统就可以控制多个功能；在系统的集成化方面，可以使硬件上可以共有传感器、控制元件、线路等元件，这样的集成使零散的零件减少，连接点减少，电路变得的简单，提高了汽车的可靠性，在软件上实现信息的共享与集中控制，可以提高和扩展各自的单独控制功能。汽车电子技术不断更新进步，电子元器件越来越多功能、微型化、智能化，给汽车带来了电子控制系统的微型化，提供了有力的技术基础。产品多样化、集成化、微型化、智能化发展汽车产业的发展带动行业迅速发展技术进步驱动行业市场快速增长、智能化、网联化和电动化引领汽车电子发展随着我国汽车行业的不断发展，汽车产销量量增多的同时，人们对汽车电子产品的需求量也比较大，尤其是传统的汽车电子产品在汽车中的普及率是比较高的，例如:汽车音响、汽车仪表等。加上近年来新能源汽车的火热，将进一步推动我国汽车电子行业的发展，。随着中国汽车电子市场的快速发展，国内已经加大力度研究汽车电子技术，确保汽车电子市场进入稳定增长阶段。随着汽车市场的不断发展，也将汽车电子行业市场快速增长。随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展，以及我国相关基础设施不断完善，多项新兴关键技术开始应用于汽车领域，这些技术将不断促进汽车产业快速发展，驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时，随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展，新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势，将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车，加速汽车电动化的进程。因此，随着汽车向智能化、网联化、电动化发展，汽车电子的需求亦会随之增加，从而推动汽车电子市场的快速增长。汽车电子化已经成为在智能化、网联化和电动化趋势下开发新车型、改进汽车性能的重要技术措施，推动汽车由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能。根据数据显示，2020年，中国乘用车新车前视系统（即公司ADAS产品）装配量为498.6万辆，同比增长6