真空泵行业发展分析与投资前景分析报告

真空泵行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506真空泵发展环境真空泵发展趋势真空泵投资分析真空泵竞争格局真空泵现状分析真空泵行业综述行业定义行业产业链发展历程真空泵行业概述01&&&真空泵行业定义真空泵是真空获得设备中的主要种类，用于获得、改善和（或）维持真空环境。真空泵可以定义为:利用机械、物理、化学的方法对被抽容器进行抽气而获得真空的器件或设备。真空技术主要是建立低于大气压力的物理环境，以及在此中进行工艺制作、物理测量和科学试验等所需的技术获得的真空度可以分为四档。按照工作原理的不同，真空泵分为气体传输泵和气体粘合或捕集泵两大类，其中气体传输泵的市场规模占比约为65%。其中气体传输泵分类方式又多种多样行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润真空泵为光伏设备的关键部件之一。光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。真空泵主要应用于硅片拉晶，电池片高方阻扩散（低压扩散炉）和PVD、PECVD镀膜工艺，组件层压环节等。设备中的真空稳定性是工艺稳定的关键技术之一，以电池片镀膜为例，真空镀膜技术的优点有:薄膜厚度可进行控制，以制备具有各种不同功能的功能性薄膜；环境清洁，薄膜不易受到污染，因此可获得致密性好、纯度高和涂层均匀的薄膜。从硅片真空泵市场需求来看，2022/2023年全球硅片环节真空泵市场将达13/12亿元，其中新增装机市场10.5/10.4亿元，维修市场8/8亿元；从电池片真空泵市场需求来看，2022/2023年电池片环节真空泵市场将达18/15亿元，其中新增装机市场8.7/5.3亿元，维修市场5.1/7.2亿元，维修和替换需求将贡献更多市场增量。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。从市场空间来看，2022年全球半导体用干式真空泵市场将达196.4亿元，同比增长9.3%。2）本土真空泵企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了真空泵行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）真空泵行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得真空泵的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3泵广泛应用于工业、农业及生活领域的通用机械，泵行业不仅受相关法律法规的保护和规范，同时受相关产业政策的引导和支持。与泵行业相关的法律法规有:《中华人民共和国质量法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国农业法》《中华人民共和国农业技术推广法》《中华人民共和国农业机械化促进法》等。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对真空泵行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。真空泵产业处于快速增长时期，由于真空泵行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，真空泵市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，真空泵行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02真空泵发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国真空泵行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。9行业社会环境真空泵是真空获得的重要设备，在电子芯片、大规模集成电路、精细化工、生物制药、光伏产业等领域广泛应用。随着国民经济的快速增长，真空技术的迅速发展，从下游真空设备的发展情况看保持了总量的持续增长，同时《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等鼓励性政策利好，越来越多的国内生产企业进入该领域、装备的国产化率大幅提高，对于润滑油等机械装备的配套产品来说，则是改变了以往国外设备配套国外润滑油、限制国内同类润滑油产品发展的局面。政策环境部门部门部门《2019年政府工作报告》提出扎实推进乡村建设，科学编制建设规划，大力改善生产生活条件，加快设施农村饮水安全巩固提升工程，今明两年要解决好饮水困难人口的饮水安全问题，提高6000万农村人口供水保障水平。将高效输配水节水灌溉技术推广应用列入鼓励目录;将衣村饮用水安全工程防洪抗旱应急设施建设灌溉排水泵站更新改造工程灌区及配套设施建设、改造列入鼓励类目录。推进农村饮水安全巩固提升工程,加强农村饮用水水源地保护，加快解决衣村吃水难和饮水不安全问题，实施区域化整体建设，推进田水林路电综合配套，同步发展高效节水灌溉。《产业结构调整指导目录(2019年)》《关于坚持农业农村优先发展做好三农工作的若干意见》行业市场规模行业现状03真空泵现状分析03行业现状从产量上来看，近年来我国真空泵产量持续下降。据中国通用机械协会数据，2020年我国真空泵产量为526.64万台，同比下降240%。从全球真空泵应用领域来看，2019年半导体领域是规模最大的下游市场，占比37%，规模约17.3亿欧元。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。13行业市场规模真空泵为光伏设备的关键部件之一。光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。真空泵主要应用于硅片拉晶，电池片高方阻扩散（低压扩散炉）和PVD、PECVD镀膜工艺，组件层压环节等。设备中的真空稳定性是工艺稳定的关键技术之一，以电池片镀膜为例，真空镀膜技术的优点有:薄膜厚度可进行控制，以制备具有各种不同功能的功能性薄膜；环境清洁，薄膜不易受到污染，因此可获得致密性好、纯度高和涂层均匀的薄膜。从硅片真空泵市场需求来看，2022/2023年全球硅片环节真空泵市场将达13/12亿元，其中新增装机市场10.5/10.4亿元，维修市场8/8亿元；从电池片真空泵市场需求来看，2022/2023年电池片环节真空泵市场将达18/15亿元，其中新增装机市场8.7/5.3亿元，维修市场5.1/7.2亿元，维修和替换需求将贡献更多市场增量。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。从市场空间来看，2022年全球半导体用干式真空泵市场将达196.4亿元，同比增长9.3%。14行业市场规模近年来国内真空泵行业由于供给侧结构性改革以及国内经济大环境转变带来的影响，一些中小型企业逐步退出市场，由于低端供给过多且传统制造业下游订单数量减少导致我国真空泵产量快速下滑。2017-2020年我国泵及真空设备产业规模以上企业主营业务收入由22139亿元下降至1784亿元，真空泵产量有1070.93万台下降至526.64万台，其中国内市场需求下降明显。2020年以来真空泵行业结构转型趋势明显，干式螺杆真空泵的出现替代了大部分油螺杆真空泵，在制药、医疗器械、半导体行业均有应用。15行业发展趋势04真空泵发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素技术改造滞后国内高端真空泵油产业集中度较高研发能力差主要被外资品牌占据80%以上市场份额。常用的真空泵油型号有32号真空泵油、46号真空泵油、68号真空泵油、100号真空泵油、150号真空泵油、200号真空泵油、250号真空泵油。目前，国内真空泵油品牌主要有斯卡兰真空泵油、惠丰真空泵油、美孚真空泵油、长城真空泵油、壳牌真空泵油等。2019年我国真空泵油行业市场规模295亿元，其中，国产真空泵油需求规模127亿元；进口真空泵油需求规模8.68亿元。老厂房、老设备、老工艺仍占主流，虽然近几年几个企业搬迁而有了改观，但整体的制造水平、工艺水平、检测水平仍较落后，与国外同行企业无法相比。旧体制**下来的技术改造问题，恐难在短期内予以消除。设备的陈旧、导致工艺的落后和产品水平的低下，这在行业内的每个企业几乎都存在。我国机械真空泵的整体技术并不落后，而由于工艺手段的落后导致性能低下。尽管一些厂家购置了先进的数控加工中心或专用的数控机床，但总量上仍显不足，工艺的综合能力仍赶不上国外同行。德国莱宝公司在天津的二期投入，无论从厂房设施、工作场地、制造能力、检测手段无不反映了当今世界**水平。而我们行业内的那一家企业又能与之相比呢设备能力、工艺手段是企业*基本的竞争力所在，如果我们的企业尚停留在较原始的制造手段，企业的可以说没有资金的投入或只有少量资金的投入。既使是所谓的新产品研发，也只是走边接单，边设计，边生产的模式，在某种程度上造成了设备性能的不可靠和工艺的不成熟，给客户的使用带来了隐患。国外的同行在研发上投入大量的资金，进行关键件、基础件的研制，进行工艺的摸索和固化，形成了某一产品或某一领域的优势。待我们进行研发时，也只能跟在别人的后面跑，更谈不上原创型，当快要成熟或市场上形成一定竞争力时，别人又有长期研发成功的产品推向市场，形成了竞争的良性循环。流通环节有待完善真空泵产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致真空泵行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，真空泵行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。真空泵产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事真空泵行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，真空泵行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对真空泵行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土真空泵行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，真空泵的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。真空泵行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。真空泵行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍真空泵行业发展进步。未来，提升真空泵行业产品质量是发展真空泵行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范真空泵行业生产流程，并成立相关部门，对科研用真空泵行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证真空泵行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：真空泵行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土真空泵行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，真空泵行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范真空泵行业生产流程，并成立相关部门，对科研用真空泵行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证真空泵行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：真空泵行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土真空泵行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，真空泵行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为真空泵行业企业提供“净利差”的盈利模式，真空泵行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的真空泵行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土真空泵行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。真空泵行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势随着全球半导体市场的稳步增长干式真空泵在半导体领域的应用市场空间不断增长。干式真空泵是半导体各制程中必备的通用设备，应用于单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、原子层沉积（ALD）、封装、测试等清洁或严苛制程。据统计，2021年全球晶圆产能根据CPIA数据，2021年全球光伏新增装机170GW，创历史新高。其中，我国光伏新增装机588GW，同比增长19％；欧盟新增装机25.9GW，同比增长近34％；美国新增装机近26.8GW，预期同比增长约39.6％；印度新增装机1光伏装机持续高增长，带动光伏真空泵市场需求行业趋势聚焦投资业务真空泵行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。真空泵行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率真空泵行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05真空泵竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分真空泵行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：真空泵行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，真空泵行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24真空泵行业受经济周期影响较弱，于真空泵企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国真空泵行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国真空泵行业行业发展的主要原因。中国真空泵行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国真空泵行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，真空泵企业对真空泵行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。真空泵行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是真空泵行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是真空泵行业企业的价值实现，真空泵行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的真空泵行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，真空泵行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来真空泵行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，真空泵企业对真空泵行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。真空泵行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是真空泵行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是真空泵行业企业的价值实现，真空泵行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的真空泵行业产品需求。&&&行业竞争格局目前真空泵主要市场由欧洲、日本企业主导，分别是Edward(被Atlas收购，英国)、Ebara(荏原，日本)、PfeifferVacuum（普发，德国）、Kashiyama(坚山工业，日本)，国内相关领域企业则包括中科仪、汉钟精机等。2019年全球真空市场三大公司占据全球市场份额88%，行业集中度较高。行业竞争格局从光伏真空泵市场竞争格局来看，国内厂商汉钟精机占据较大市场份额。据统计，2021年全球光伏真空泵市场竞争各句中，汉钟精机市场占比788%，其中拉晶环节市占率较高，电池片环节仍有一定提升空间。从半导体真空泵市场竞争格局来看，海外厂商占据95%的市场份额，主要由Atlas（2021年半导体真空泵收入约105亿元）和Pfeiffer（2021年半导体真空产品收入约25亿元）占据，国内厂商市场份额不到5%，目前汉钟精机已在联电、力积电等取得突破，未来有较大的国产化空间。行业代表企业1AtlasCopco公司成立于1873年，公司的四大业务领域分别为压缩机技术、真空技术、工业技术、动力技术，并着力于全面开拓售后服务市场。At1as2010年攸购Quincy进入工业真空泵领域，于2014年收购Edwards，2016年收购Leybo1d和和csK，目前是全球真空领域龙头。工业压缩机，气体和过程压缩机，工业干泵、无油干泵、回旋式活塞真空泵、机械真空助力器、涡轮分子泵等。代表企业