FAO稻米展望报告201004

FAO大米市场监测报告A、亚洲。尽管天气条件不利，2009年亚洲水稻生产前景不错。2009年亚洲主要国家的水稻收获马上结束，部分国家的第二季水稻正在收获。最新数据显示，2009年水稻产量6.14亿吨（4.1亿吨，以碾米计），比2008年减少880万吨，但比预测数字多240万吨。由于受气候反复无常的，水稻种植面积减少1.39亿公顷，减少3%。由于受干旱和洪水的影响，不丹、中国台湾省、印度、伊拉克、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡和泰国都出现减产。日本和巴基斯坦也是如此。以上国家和地区的减产抵消了阿富汗，孟加拉国，柬埔寨，中国（大陆），朝鲜，印度尼西亚，伊朗，韩国，老挝，马来西亚，缅甸，土耳其和越南等国家的增产。孟加拉国的增产前景十分可观，这是由于该国的世界第三大也是世界最大的灌溉地区的作物正在收获。FAO已经调高了12月份的预测数字，调高了420万吨，达到5000万吨，这代表着6%的增长。在为了减轻反常季风降雨的影响而采取的紧急措施的支持下，阿曼官方公布稻谷产量1970万吨（1310万吨，以碾米计），比预期增加了60万吨，足以弥补秋季作物减产260万吨的一部分。博罗的收获前景也不错，有望超过2008年产量的4%，达到2780万吨（1850万吨，以碾米计），增产的主要原因，除了气候条件好，政府的大力支持也起了巨大作用，政府为每公升柴油补贴现金5塔卡（0.07美元）来支持生产者灌溉农田。多达910万的农民从中受益。该政策在2010年2月开始实施，通过农业投入支持卡和银行直接支付逐步推广。尽管供给不断增加，国内零售价格依然面对上涨压力。截至2010年3月，大米价格比2009年9月的价格水平上涨了40%，达到26卡塔/千克（368美元/吨）。政府为了抑制投机行为，引入严格的反囤积措施，包括缩短碾磨加工厂和大米交易者的还贷时间。向上的价格压力也影响的阿曼的政府购买行为。在2010年3月20日，公共机构国内购买14600吨，不到预定目标的5%。同时，政府将要以25卡塔/千克（354美元/吨）的价格购买110万吨精米，以17卡塔/千克（241美元/吨）的价格购买15万吨的稻谷。柬埔寨2009年第二季水稻正在收获，根据最新的官方估计，稻谷产量将增加6%，达到760万吨（486万吨，以碾米计）。尽管台风和干旱对水稻生产有不利影响，但是由于价格比较有利，今年柬埔寨的水稻单产和种植面积均增加。尽管近几个月干旱蔓延全国，但全国第二季水稻生产并没有受到太大的影响。中国国家粮油信息中心保持了的原有的预测数字，全国产量预计1.958亿吨（1.341亿吨，以碾米计），比上年环比增加390万吨，比2008年的高点增长2%。主要原因在于水稻种植面积的增加，同时单产也提高到6.6吨/公顷。这与2009年11月制定的到2020年增加5000万吨的中期发展目标相一致。为了达到满足每年5.725亿吨的粮食需求和95%的粮食自给率，必须要保证每年粮食生产率增长0.9%，并且谷物种植面积稳定在1.2亿公顷。中国台湾省的水稻生产不容乐观，受低温和台风的影响，FAO预计水稻产量比2009年收缩4%，达到140万吨（100万吨，以碾米计）。在印度，5月份第二季拉比作物收获完后，2009年度水稻生产结束。2月，印度农业部降低了了由于受雨季减少和随后的洪水带来的秋收损失的估计，估计数字为1810万吨。全年预计结果为1.093亿吨（0.729亿吨，以碾米计）。另一方面，印度冬季种植的作物面积下降7%，达到444万英亩，主要减少的是AndrahPradesh邦和WestBengal邦。总之，2009年产量预计1.31亿吨（0.876亿吨，以碾米计）。截至4月23日，印度食品公司的大米采购达到2640万吨，超过了公共配送系统需求的2600万吨。印度尼西亚官方修正了2009年的估计数字，达到6433万吨（4050万吨，以碾米计），比2008年增加400万吨。增长的主要原因是良好的天气状况。种植面积增加4%达到1290万公顷，单产达到5吨/公顷。FAO预计2009年伊斯兰共和国稻谷产来那个270万吨（170万吨，以碾米计），比08年增长24%。增长的主要原因是由于良好的天气条件和政府的价格保证。促使水稻种植面积达到62万公顷。由于干旱和幼发拉底河的水位下降，伊朗稻谷产量预计下降28%，达到18万吨（10.8万吨，以碾米计）。尽管由于政府采购价格较高，达到90万第纳尔每吨（765美元/吨），国内供给依然下降了15%。受气温较低和光照不足的影响，日本的水稻单产下降了4%，达到6.5吨/公顷。再加上种植面积的轻微下降，2009年水稻产量估计下降4%，达到1060万吨（770万吨，以碾米计）。尽管投入严重不足，但由于气候有利，朝鲜水稻生产情况较好，官方估计水稻产量上升16%，达到230万吨（154万吨，以碾米计）这是2006年以来的最高点。由于气候有利，韩国的水稻单产达到7.2吨/公顷。产量达到660万吨（490万吨，以碾米计），比上年增长1.5%。根据韩国统计数据，由于土地租金等的下降，韩国水稻生产成本下降到624970韩元（550美元）/平方公里，但生产者无利可图，为了提高价格，政府宣布将在未来几个月额外收购20万吨大米。根据最新的官方数据，2009年老挝稻谷产量增产4%，达到300万吨（180万吨，以碾米计）。马来西亚稻谷产量240万吨（160万吨，以碾米计），比上年增加2%。在缅甸，随着五月第二季水稻的收获，缅甸2009年水稻生产全部结束。由于洪水和鼠虫害的影响，FAO预计2009年缅甸水稻下降到3100万吨（160万吨，以碾米计）。另外，由于长时间的干旱，第二季水稻大受影响。尽管如此，以目前的水平，09年产量依然会比08年产量提高2%（08年受厄尔尼诺现象的影响）。主要原因在于种植面积的恢复抵消的单产的下降。连年的干旱和反复无常的雨季制约的尼泊尔的水稻生产，导致年产量比上年下降11%，达到400万吨（270万吨，以碾米计）。巴基斯坦2009年稻谷产量下降到1000万吨（670万吨，以碾米计），比2008年减少40万吨，但高于890万吨的政府预计目标。尽管今年雨量较少，但对水稻生产影响不大。由于种植收益不高，水稻种植面积下降，相应的出口减少4%。尽管政府希望通过政府收购提高水稻价格，但是信贷限制抑制了巴基斯坦农业贮存及供应公司（PASSCO）的购买能力。菲律宾2009年水稻生产前景不容乐观。官方估计产量1598万吨（1050万吨，以碾米计），比去年低6%。接连的台风和厄尔尼诺现象引起的干旱少雨，造成了最多800120吨稻谷的损失。最新数据显示：超过14个省的453204公顷水稻受到影响，将比上年减少4%，达到709万吨。为了减轻干旱造成的农作物损失，当局已建立一个17亿比索（3800万美元）基金，提供飞机播种作业，通过管道井、泵的建设提高灌溉能力。国家灌溉部门也通过免收干旱农户服务费来扩大水稻种植面积。农业部门打算在干旱地区推广18500公顷杂交稻。主要集中在吕宋中部。同时，2010年政府采购目标大幅回落到594300吨。不良气候同样影响了斯里兰卡的水稻收成。尽管马哈种植面积增加了10%，但是由于降雨不足，2009年官方预计产量365万吨（250万吨，以碾米计），比上年减少6%。泰国水稻生产前景恶化，目前第二季水稻将要结束。由于种植面积和单产均下降，官方估计水稻产量下降2%，达到2280万吨（1510万吨，以碾米计）。2009年第二季水稻的收获前景也不容乐观，由于干旱和病虫害的影响，产量减少140万吨，达到700万吨。根据FAO的估计，泰国2009年稻谷总产量2980万吨（1970万吨，以碾米计），比08年下降6%。60个省的干旱，加上2009年7月的植物料斗虫害，严重的影响了泰国的淡季作物的生长。当局已经采取措施缓解干旱。另外，为了防止害虫蔓延，在病害区采取了水稻植株数量限制等措施。为了缓解干旱对生产者的影响，政府出台了一项优惠贷款计划，将允许为每个生产者以补贴利率提供30000泰铢（924美元）贷款。另一方面，政府提供90亿泰铢（2.77亿美元）建立淡季作物保证项目，为60万参与者提供市场价格保证。越南政府宣布2009年稻谷产量没有显著增长。依然保持在3890万吨（2594万吨，以碾米计）。产量17.1万吨略微增长主要是由于种植面积的增加。二、2010年产量展望北半球国家还未到水稻季节，其中的一些国家还在忙于2009年的谷物的收获。另一方面，赤道线及赤道线以南的国家已经进入到谷物收获的季节，并且他们已经收获了2010年的大部分的谷物。根据最新的气候预测，厄尔尼诺现象的条件在未来几个月内逐渐消退的可能性增大，这将对恢复到种植农作物较为适宜的正常气候条件有帮助。因此，尽管一年的这个时间有很大的不确定性，FAO首次预测，2010年的产量将会上涨，全球稻谷产量预计将上升至7.1亿吨（474万吨，以碾米计），比2009年的估计高出4个百分点，成为有史以来的最高纪录。全球稻谷产量增加的很大一部分是由亚洲贡献的，尽管非洲，欧洲，北美洲和大洋洲的稻谷产量也是增加的，相比之下，拉丁美洲和加勒比地区的稻谷产量却不尽如人意。A亚洲2010年稻谷产量有望出现强劲的复苏基于正常气候恢复的假设，亚洲的总产量预计将达到6.43亿吨（4.29亿吨，以碾米计），比2009年不景气的估计，要高2900万吨，高出五个百分点。该地区的复苏预计主要原因是播种面积的增加。印度预计水稻种植面积增加，在菲律宾、斯里兰卡和泰国也会有所改善。孟加拉国，中国大陆，印尼和缅甸的前景也一片大好。相比之下，中国台湾和韩国为了扭转产量过剩的局面，稻谷产量有所减少。孟加拉国2010年已经进入到种植秋季作物的季节，这种秋季作物是每年三种种植作物中种植最少的，以正常的生长条件，首次预测显示，2010年的稻谷产量将扩大到5050万吨（3360万吨，以碾米计），比目前的2009年预计增长约50万吨。由于政府对该部门进一步的鼓励和国内大米价格近期的上涨，可能会刺激农民增加种植面积。此外，政府为了要增加产量最大和第二的作物的产量，宣布要促进灌溉能力的提高，这两类作物都是旱作条件下种植的作物。在不丹，2009年由于受到干旱气候的影响，稻谷产量下降到82000吨（49000吨，以碾米计），但是2010年稻谷的产量却有改善，2010年的第一次的稻谷产量预测，将比2009年上涨8个百分点。作为2008年发起的一项水稻商业化项目的一部分，2010年1月，在Gelephu成立了一家碾米厂，这是该国家具有碾米功能的第一家工厂。基于同样的目的，Chuzargang邦政府为了提高稻谷产量，种植双季稻，开展农业机械化和合作开发。在柬埔寨，2010年水稻种植主要在6月。第一次的产量预测显示，2010年的稻谷产量将会以2%的持续增长的速度，增长到775万吨（500万吨，以碾米计），政府已经宣布，今年将会启动一系列的灌溉项目，以达到2015年产量增长到1500万吨的目标。这些举措的目的是为了提高产量，尽管受制于干旱和洪水的气候条件，每公顷的产量大约在2.7吨，并且允许种植更多的作物。从某种程度上讲，在未来的两年中，将会有3.1亿美元投资到灌溉设施的提升上，这笔钱主要来自于中国。为了使资助于灌溉设施的外国信用借款限额达到4亿美元，国民议会还要求考察该国的近海滩涂。在中国大陆，2010年2月就开始了早稻的种植。尽管西南各省遭遇到严重的干旱情况，该国的总稻谷产量在2010年预计将会达到1.99亿吨（1.363亿吨，以碾米计），比2009年的产量高出2个百分点。预期的增长反映政府对农业部门的支持，这些早已在2010年政府主要政策文件中公布，强调必须维护国家粮食生产的扩张势头，中央1号文件已呼吁增加投资，将投向农村基础设施，增加对农民的补贴和加强农村金融服务。在这方面，政府于2月4日拨款867亿人民币（127亿美元）用于支持种粮农民在春季种植活动中需要的种子、杀虫剂和化肥，另有286亿元（42亿美元）用于补贴种粮农民改善种子品种和农耕机械化。为了稳定2010年的作物，国家发展和改革委员会还提高官方采购价格至272-307美元/吨，增幅为3%-10%。表3中国稻谷政府收购价格早釉稻中、晚釉稻粳稻早釉稻中、晚釉稻粳稻早釉稻中、晚釉稻粳稻（元/50kg）（元/吨）（美元/吨）200670727514001440150020521121920077072751400144015002052112192008777982154015801640225231240200990929518001840190026326927820109397105186019402100272284307中国台湾省的前景却不令人满意，在2010年的主要稻谷作物种植季节，水稻生产被水资源短缺所限制。因此，今年的总产量预计将会受到2%的影响，降至137万吨（100万吨，以碾米计）。为了保证家庭用水和工业用水，政府宣布每公顷补贴种粮农民8万新台币，以使农民不种植作物。同时，生产者保证他们用于灌溉的水可以以既定的价格卖给国家机构。然而，这些措施并没有起到理想的效果，据地方当局报道，尽管气候比较恶劣，他们仍然对农民提供了一些奖励，以鼓励农民继续种植水稻。在印度，2010年的秋季种植已经开始，沿着Kerala海岸的西南季风在5-6月份到达。由于夏季作物对季节性降雨的依赖，在每年的这个时候产量就取决于季风的预期。今年4月，气象部门发布了第一个长期的预测，预测显示，正常的季风将在每年的6月至9月之间到来，平均季风降雨量将会达到长期平均降雨量的98%。在正常生长条件的基础上，该国稻谷产量预计为1.51亿吨（1.007亿吨，以碾米计），比2009年（受干旱和洪水灾害影响）增加了1970万吨。政府部门正在采取各种措施以保证农业部门的复苏，包括准备一些应急措施以应对各种季风。另一方面，为了使2010年秋季作物增加产量和种植面积，政府已经宣布了一些措施，这些措施是在一个第二次绿色革命的框架下的建立的，尤为重要的是要解决东部地区的低生产率水平问题。这些措施将得到40亿卢比（8900万美元）的政府拨款，同时它也使总的拨款增加了27%，增加到2090亿卢比（46亿美元）。除了增加农民信用拨付至37500亿卢比（834亿美元），增幅为15%，官方还延长了农业贷款还款期限至2010年6月30日，延长了六个月，并且降低了还款利息，降幅为1%。最后两项措施都是对农民的，他们在2009年经历了恶劣的气候。政府还打算实施化肥补贴计划，通过更加增加均衡的营养以提高生产率。根据新规定，2010年4月1日，尿素最高零售价格提高了10%至每吨5310卢比（每吨118美元），还设立一个新的以营养而非尿素肥料为基础的资助项目。位于南半球的印度尼西亚，2010年的种植比较乐观，在2月份就已经开始了主要稻谷作物的耕作。根据由农业部发布了第一个预测，这一季的作物产量6490万吨（4090万吨，以碾米计），比2009年的产量增加1%，但是却低于既定目标（6680万吨），相对衰弱的前景使得人们更为关注厄尔尼诺现象，预计在一些地区，它将会使作物的收割推迟一个月的时间。由于异常的气候也可能引起气候干燥，高品质的种子和水泵对于第二季作物耕作受到影响的农民来说是比较重要的，这一季节作物在4月份就会结束。同时，2010年的政府采购定位320万吨，比往年减少了15%，自2010年1月份以来，国家后勤局已经将稻米的收购价格提高了10%。事实上，市场价格从年初开始就一直在上涨，这使得政府不得不于1月下旬开始进行干预，从政府库存中拿出30万吨大米投放市场，以5500卢比每公斤（605美元每吨）的价格，试图遏制粮食的通胀。表4印度尼西亚水稻产量2005-2010200520062007200820092010*收获面积（千公顷）118391178612148123271287812892陆地稻110510731106107010861108水田稻107341071311041112581179211784单产（吨/公顷）4.574.624.714.895.005.03陆地稻2.562.622.672.952.972.98水田稻4.784.824.915.085.185.23产量（千吨）541515445557157603266432964898陆地稻283328072958315632213295水田稻513185164754200571706110861603注释：*第一次预测数字；数据来源：农业部。伊朗的前景却比较乐观，2010年稻谷产量预计增加4%，增加到280万吨（180万吨，以碾米计），扩张的预期反映了政府对于该部门的强有力的承诺，即保护措施和提高收购价格。不过，为了降低大米的生产价格，政府开始在北方推进水稻种植机械化。为了达到这个目的，政府已经拨付700亿里亚尔（700万美元）用于马赞达兰省采购机械设备，同时，预留50亿美元用于日后给农民低息贷款。另一方面，在一般生长条件下，伊拉克2010年稻谷产量的将在25万吨（15万吨，以碾米计），比2009年受干旱影响的作物产量多出7万吨。在日本，2010年的谷物种植在4月份，初步预计谷物产量将恢复至1070万吨（750万吨，以碾米计），比2009年产量增加11万吨。据官方声明，在未来10年，政府将着力提高动物饲料用大米的生产，以减少该国对此类谷物进口的依赖。这个计划到2020年将国家食品自给自足水平提高至50%，也将会增加国内大米面粉生产。在这方面，政府预算将68亿日元（7280万美元）投入到延长新推出的补贴上，直到2011年3月31日，将应用到对小麦，大豆和水稻的农民和加工商上。在正常生长条件下，2010年朝鲜的产量预计为240万吨（160万吨，以碾米计），比2009年的官方统计数字高出3%。尽管2010年的种植不会如期在5月份进行，本季的产量取决于农作物的投入，因为人道主义援助的停止，朝鲜农作物受到了严重的影响。同时，一些未经证实的报道使得大米的价格在2009年下半年实施了一些经济改革之后一路飙升。这些报道包括朝鲜货币的重新估值，以及市场运作和外币流通的限制。此外，据报道，当局对价格飙升做出回应一一增加水稻供应和执行更加严格的价格管制。在韩国，水稻收益下降的预期将导致水稻产量下降2%,2010年产量降至650万吨（480万吨，以碾米计）。同时，政府正在加大力度，通过刺激增加大米大加工食品上的使用，以弥补直接大米消费的下降。为了达到这些目标，政府每年的优惠贷款计划已经从100亿韩元（880万美元）增加至600亿韩元（5280万美元）。此外，为了升级生产设施和采购设备而寻求资助的企业，从2010年开始将可以得到最高为50亿韩元（440万美元）的资助，在此之前最高的资助金额为40亿韩元（35.2万美元）。在老挝，稻谷产量预期比较乐观，官方预期稻谷产量将会在2010年达到320万吨（190万吨，以碾米计），高于2009年的300万吨。根据同蒙古政府的合作协议，政府考虑规划超过10万公顷土地给蒙古公司用来从事水稻生产，此外还同意将合作建立稻米生产和加工合资企业。老挝也将从欧盟资助的旨在提高水稻产量和加工的项目中受益，该项目为老挝六个省提供技术培训并升级加工设施。马来西亚2010年的主要稻谷产物的收获已经完成，现在正在种植第二季水稻。官方预计本国的稻谷产量将会达到250万吨（160万吨，以碾米计），比上一年增加了3%。预期的增长是由于单产的提高，尽管在此之前，西北各省和沙捞越地区遭受了严重的降雨不足。同时，为了达到自给自足的目标，政府的打算在北部玛达和卡达米粮仓分别提高水稻产量5%和10%。为了实现这一目标，政府已经分配1700万林吉特（520万美元）给这些地区，以减轻虫害造成的损失。在缅甸，6月份应该是种植的时间，但是2010年的种植却还没有进行。在正常的种植条件下，该季的稻谷产量预计将会到3200万吨（2020万吨，以碾米计），比2009年的产量增加3%，2010年的产量提高主要原因是单产提高和种植面积扩大。今年，代表生产者，面粉厂和贸易商的三个实体组成了缅甸米业协会，这是国内第一个机构，其目的是加强缅甸在出口市场上的地位，该协会将给生产商优惠信贷、化肥和种子。农业信贷短缺仍然是制约水稻生产主要因素之一，在2009年，政府批准成立农业开发公司，是一个私有实体，提供低利率贷款给生产者。在巴基斯坦，2010年的初步预测显示，受强劲的出口需求的推动，稻谷产量将增加到1010万吨（670万吨，以碾米计），比2009年的产量增加1%。在2010年4月开始稻谷种植之前，政府批准进口400万公吨尿素，以支持生产。据了解，为了获得理想的产量，国家机关在播种期之前就将采购价格予以公布。另一方面，为了避免类似2009年采购活动的失败，金融机构必须向巴基斯坦农业储存和供应公司（PASSCO）提供资源，以帮助国家机构10月1日在信德省和11月1日在旁遮普省要进行的采购活动。在菲律宾，2010年的水稻种植开始于7月，FAO预计菲律宾稻谷产量为1740万吨（1140万吨，以碾米计），比2009年增长9%。以目前的状况，因为一种杂交水稻种植面积的扩大，水稻单产增加，是今年水稻产量增加的主要原因。杂交水稻的传播也将使得种子补贴直到主要作物种植活动结束。每50公斤为一袋的种子，补贴为1000比索。根据2010年度预算，政府已经预留了31亿比索（6840万美元）给GMA水稻项目，资金将被用于发放60800吨种子给860000户农民，以及对373000个生产者和推广人员进行培训。为了支持菲律宾通过增加生产在2013年将产量增加至2160万吨，以降低对大米进口的依赖性，欧洲联盟也给予了1000万欧元的赠款（1350万美元），用于资助水稻良种的发放和改善灌溉设施。在斯里兰卡，2010年水稻已经收获，同时下一季作物种植活动刚刚启动。由于更高的水稻价格和政府补贴，这个季节的主要作物种植面积已达到历史最高水平。再加上有利的生长条件，预计将会使得本季产量增加12%，增加到268万吨。这种情况，加上下一季度作物的良好进展，可促使斯里兰卡的产量提高到400万公吨（270万公吨，以碾米计），比2009的产量高出35万吨。由于新作物的上市，政府通过在采购和营销委员会以及水稻合作社采购大米14万吨，价格是德邦米28卢比/千克（245美元/吨），桑巴米30卢比/千克（280美元/吨）。在泰国，2010年5月-6月主要稻谷作物的种植即将展开。尽管由于厄尔尼诺现象导致的干旱情况使得之前的产量减低，但是随着雨季的即将到来，将会使得5月份泰国的气候变化可能性增加。事实上，由于政府干预，支持国内价格，官员们预计这一季的产量将会得到恢复，使得主要农作物产量扩大40万吨，达到2320万吨。因此，泰国稻谷产量初步预计为3160万吨（2090万吨，以碾米计），同比增长6%。在越南，受干燥和高温气候，以及厄尔尼诺现象的影响，湄公河三角洲地区的本季作物一一冬春季水稻已到了收获的阶段。自雨季结束后降水不足引起了湄公河水位下降，加上海水入侵，官方估计可能会使三角洲100万公顷的土地盐碱化。尽管气候恶劣，然而，在3月15日，据报道，国家范围水稻种植面积已超过2009年2.5%，达到305万公顷。由于南部省份种植面积扩大，2010年本季的冬春季作物丰收，这对出口是十分有利的，预计将达997.0万吨，比去年增加11.7万公吨。因此，依照目前情况，整个稻谷产量可能达到3880万吨（2590万吨，以碾米计），几乎与2009年的产量相等。为了支持在冬春季收获的水稻生产者价格，国有商业银行被要求促进资金信贷，以协助国内和出口市场的大米采购。此外，政府将采购108000吨大米，以补充国家粮食储备，而国家已经352亿越南盾（180万美元）的基金预留，以改善存储基础设施。为了维持收获期的市场，4月底前，越南食品协会的成员公司将以最低价格为4000越南盾/公斤（200美元/吨）购买150万吨大米。旨在保证生产者的利润率能有30%-40%的VFA的采购价格，计算基础为水稻生产成本2500—2800越南盾/千克（125—140美元/吨）。三、国际大米贸易2010年全球大米交易预计增长5%。从2009年12月开始，FAO把2010年全球大米贸易量的预测数字从3050万吨提高到3130万吨。在进口方面，非洲远远落后于世界其它地区，科特迪瓦，马达加斯加，莫桑比克和塞拉利昂等生产前景不容乐观，要大量依赖进口。在出口方面，由于2009年收成较好，柬埔寨，埃及，印度，缅甸，巴基斯坦和美国出口量的预计数字已经上调。中国大陆和泰国出口预计会减少。相比修正后的2009年的2970万吨的交易量，2010年预计的3130万吨比09年增加5%，但比07年下降3%。2009年的全球交易复苏主要是进口（尤其是亚洲）拉动的。一些南半球国家2010年水稻生产前景不好，预计会推高全球大米进口量。另外，许多西非和亚洲国家提高了进口关税，尽管国际大米价格较高，以上措施依然会限制国际大米交易。亚洲和南美国家的大量需求导致2010年进口增加亚洲国家2010年大米交易量预计达到1450万吨，比09年增加120万吨。由于干旱和洪水的影响，孟加拉国，印度，伊拉克，尼泊尔，菲律宾和斯里兰卡预计2010年购买量会增加。中国大陆，马来西亚，泰国和阿联酋为了满足国内需求和库存的增加，预计进口量也会增加。相反，由于阿富汗、印度尼西亚、老挝和土耳其国内需求减少，预计2010年交易来那个会减少。伊朗和沙特阿拉伯严厉的关税政策也会限制进口量。孟加拉国政府宣布在6月份结束的财政年度之前实现30万吨的国家进口目标，但是价格的上涨延缓的收购的进程。国家开辟了两个进口来源，总计10万吨。另外，2.5万吨大米已经与缅甸政府达成协议。由于收获前景较好，FAO预计孟加拉国的2010年水稻交易量达40万吨，比2009年增加14.9万吨，但依然比2008年低170万吨。据报道，中国大陆会放开对印度Basmati米的进口。此举将结束于2006年开始的一个检验从印度进口的大米是否符合国家的植物检疫标准和认证程序。整个年度期间，中国从泰国进口的优质大米量将达到40万吨，比2009年增加12%。由于受反复无常的雨季的影响，2009年10月到2010年9月，印度政府免除了精米和半精米的进口关税。尽管如此，印度大米进口量也不大可能出现大幅上涨。截至2010年3月，印度库存大米2670万吨，相对于1420万吨的国家缓冲和战略储备，2010年印度并不需要大量进口。2010年进口预计10万吨，主要是私人部门的购买。由于2009年的大丰收，再加上对下一季作物增产的预期，印度尼西亚预计不会扩大大米进口量。因此，FAO预计，2010年印度尼西亚大米进口量（主要是优质米）预计20万吨，比2009年下降20%。尽管如此，受厄尔尼诺现象的潜在影响，印度尼西亚大米出口预计不会增加。为了履行对WTO的承诺，日本决定2010年寄售70万吨大米，这与上一年持平。与此类似，韩国为了履行国际承诺，2010年预计进口32.7万吨，增长7%。由于2009年收成较好和国际援助资金的支持，朝鲜预计2010年进口保持在40万吨。马来西亚预计2010年进口大米92万吨，比2009年增加8%。尽管泰国过去一直是马来西亚大米的主要供应国，但是2009年越南超过泰国，供应了马来西亚进口量的80%。与此同时，马来西亚当局正在考虑限制超级Tempatan15%碎米率大米的销售，因为该品种大米质量低于国内生产的大米质量。菲律宾2010年预计大米交易量达到245万吨，比2009年增加67.5万吨。国家粮食局发起了4个大型招标，总量达225万吨，但是目前还没有进行任何拍卖。政府给私人部门2010年9月15日之前20万吨的免税进口额度。尽管受到厄尔尼诺现象引起的干旱的影响，菲律宾政府并不打算扩大进口量。菲律宾政府已与泰国政府签署谅解备忘录，允许菲律宾推迟实行东盟自由贸易区下的关税削减。该协议允许菲律宾保持40%的大米进口关税，直到2014年。作为补偿，泰国将得到每年36.7万吨的免关税配额。受供应吃紧和国内大米价格上升的影响，斯里兰卡2009年12月免除了进口关税。该政策促使巴基斯坦和缅甸大量出口水稻到斯里兰卡，随后以补贴价在国内出售。斯里兰卡还从印度进口了2万吨的PonniSamba大米。尽管2010年水稻收获前景较好，斯里兰卡进口量预计依然保持在8万吨，比2009年上升2万吨。2009年的丰收和库存的增加使阿富汗2010年的大米进口量削减13%，达到26万吨。同样，2009年的丰收和进口高关税使得伊朗伊斯兰共和国减少15万吨，达到120万吨。根据官方估计，伊朗2010年大米购买量比2009年上升6%，达到119万吨。其中20万吨用来作为应急储备，可以供应全国两个月的大米消费。伊朗早就完成了20.9万吨的购买量，两外还在4月份通过招标额外购买了6万吨大米。由于取消了进口大米补贴，沙特阿拉伯预计2010年购买量减少10%，达到90万吨。同样，土耳其预计2010年进口量减少6%，达到16万吨。相反，阿联酋预计2010年购买量比2010年增长10%，达到55万吨。按目前生产状况，2010年世界水稻出口预计增加160万吨，达到3130万吨。出口量的增长主要来自于柬埔寨，中国大陆，缅甸，泰国，越南，美国和巴基斯坦。另一方面，国内供给的减少（如印度）和出口关税的限制（如巴西和乌拉圭），限制了出口量的增长。柬埔寨历来是世界大米出口大国。FAO预计2010年柬埔寨大米出口量170万吨，比2009年增长6%。近年来，柬埔寨政府致力于寻求新的出口渠道，来消化国内的生产过剩。中国大陆2010年水稻出口预计反弹到100万吨，比2009年增加21.4万吨。中国主要出口低质米到西非国家，高质米到远东国家如日本和韩国。由于2009年国内收成不好，印度政府于2008年4月1日出台了非巴斯马蒂米的出口禁令。根据FAO的预测，2010年印度水稻出口220万吨，比2009年减少12%。印度正在就巴斯马蒂米和Pusa1121米与墨西哥政府和中国政府进行谈判，一旦成功，巴斯马蒂米和Pusa1121米的销量会上升20%。预计2010年缅甸大米出口量125万吨，比2009年增长14%。缅甸是世界低质米出口的有力竞争者。缅甸正在寻求2010年后开拓非洲、欧洲和近东市场。由于2009年有大量的出口盈余，FAO预计巴基斯坦2010年出口量比2009年增加50万吨，达到340万吨，成为世界第三大水稻出口国家。全年度出口量的1/3已经在2010年的前两个月出口完成。巴基斯坦也在积极开拓市场，争取扩大沙特阿拉伯市场份额，并使马来西亚市场份额扩大三倍。尽管如此，2009年公共机构购买的巴斯马蒂米不会超过5万吨。泰国预计2010年大米出口量下降到880万吨，比2009年下降3%。泰国几乎所有的出口项目都会受到国家干预的影响。泰国政府2010年4月决定推迟所有国有库存大米的拍卖计划。由于政府间交易是处理泰国国家库存大米的唯一可选方案，泰国政府决定建立一个针对十个国家的推销计划。越南2010年大米出口预计与2009年持平，大约600万吨。尽管第一个季度越南大米出口远远落后于2009年，具有竞争力的价格会促使越南大米出口量大幅上升。为了进一步提高越南大米的竞争力，越南粮食协会在4月末降低了出口最低价，25%碎米率350美元/吨，5%碎米率390美元/吨。同时，越南政府出资600万美元鼓励交易商储存大米并进行深加工。四、大米使用2010年人均大米消费量轻微增长。通过借鉴2009年度数据，预计2010年全球大米消费量（其中包括用于食品，饲料和其他最终用途的大米）增长2.1个百分点，扩大到4.54亿吨，以碾米计。其中，3.88亿吨用于粮食，比09年增加600万吨；用于其它用途的大米（包括留种、非食品工业用途和收获后损失）预计上升到5300万吨；用于饲料的大米下降到1200万吨。以现在的基础算，2010年全球人均大米消费量预计从2009年的56.5千克上升到56.8千克。其中发展中国家人均大米消费量预计67.8千克，发达国家12.6千克。以地区算，亚洲人均大米消费量预计从2009年的82.03千克上升到82.3千克。非洲大米消费量预计上升0.9%，达到22.0千克。其中，西非35.1千克，南非27.5千克，东非10.0千克。同样，拉丁美洲和加勒比地区上升到30.5千克，北美11.7千克，欧洲5.2千克，大洋洲14.4千克。尽管经历了2009年供给相对紧张的年份，但是全球各个地区的人均大米消费量的增长反映了大米消费者对大米市场价格变化的不敏感。面对最近通货膨胀压力，许多政府改进了大米分配系统，以覆盖更多的受益人群，用来保护弱势群体。亚洲的孟加拉国就是一个典型的例子，孟加拉国为220万特困家庭建立一个新的项目，为每个家庭每月提供20千克大米。从1月14号开始，在达卡市场上释放国家库存大米，以售价为22塔卡/千克（美元322/吨）的补贴价格出售25公斤大米。这个项目一直延续到国内大米价格稳定，到时会通过这个项目提供20万吨大米。在印度，总计277万吨谷物在2009-2010年度通过公共配送系统分配给居民。其中181万吨用于为6520万户低于贫困线的居民每月提供35千克大米。对于贫困县以上的居民则以市价提供。另外，从2010年1月到2月政府为所有家庭以补贴价提供10千克大米。为了缓解通胀压力，除了限制非巴斯马蒂米的出口外，政府还批准了106万吨大米投放到公开市场。在印度尼西亚，政府通过粮食分配系统以1600卢比/千克的补贴价格为1750万户家庭提供每月13千克大米，共提供270万吨。国内大米价格的不断提高迫使政府在2010年1月末以较低的价格向市场投放30万吨大米。同样，斯里兰卡为了抑制米价上涨也在2010年1月向市场投放3.5万吨大米。同时，菲律宾专门拨出10亿比索（220万美元）用于为受干旱影响的26个省100万家庭提供补贴价格的水稻。再看一下最新的零售/批发价格动态。根据可获数据，在尼泊尔，东部非洲（索马里，卢旺达和乌干达），中美洲（巴拿马和萨尔瓦多），南美洲（秘鲁和乌拉圭）和西部非洲（布基纳法索，利比里亚），年初大米价格下降到三个月前的水平。相比之下，今年年初，在亚洲（孟加拉国，不丹，柬埔寨和越南）西非（佛得角，毛里塔尼亚和塞内加尔）南部非洲（马拉维，马达加斯加和莫桑比克）和南美（巴西和哥伦比亚），价格出现可观的增长。虽然质量和时间不是完全可比，在今年最初的几个月，转换为美元的价格最低的为缅甸的0.35美元/千克，最高的为哥斯达黎加的1.5美元/千克。更普遍意义上说，大米价格在拉丁美洲和加勒比地区，东非，西非尤其高，经常超过1美元/千克。亚洲地区的大米价格相对低很多。五、期末库存2010年全球大米库存轻微下降。2009-2010年度世界大米库存预计1.24亿吨（以碾米计），比12月份的预测数字高50万吨。数据的修正主要来自亚洲较大结转库存。以目前的预测基础，1.24亿吨的大米库存，占到全球大米消费量的27%，发展中国家库的存量缩减较大，季末库存预计缩减1%，达到1.2亿吨；发达国家库存有4%的上升。根据交易情况的预测。2010年库存的减少集中在大米出口国。大米出口国整体年末结转库存下降240万吨，达到1.017亿吨。印度的结转库存减少760万吨，达到1360万吨。尽管如此，柬埔寨，埃及，缅甸，巴基斯坦和越南由于出口市场的扩大，期末库存预计轻微下降。受恶劣的水稻生产前景的影响，泰国的水稻季末库存预计减少4%，达510万吨。由于2009年水稻丰收。中国大陆预计期末库存增加11%，达到7060万吨。美国2010年期末结转库存预计增加6%，达到100万吨相反地，大米进口国家整体期末库存预计连续第三年增加，达到2200万吨，增幅9%。水稻丰收和进口增加使孟加拉国库存增加18%，达到600万吨。由于出人意料的好收成，印度尼西亚期末库存预计增加100万吨，达到450万吨。由于政府采购，预计韩国结转库存增加到100万吨。在其他几个主要进口国家中，伊朗伊斯兰共和国，巴西和欧盟，预计库存增加，而尼日利亚和菲律宾预计季末库存减少。国际价格大米价格面临下调压力2009年底国际大米价格的反弹结束于2010年1月。这是由菲律宾一些大型招标活动引起的，它们引发了人们对国际价格的恐慌一一是不是2007年下半年至2008年上半年的国际价格的飙升会再次上演？然而，菲律宾需求的下降、进口国家对大米采购意向的降低、出口国家大米的供应情况以及国际价格都将在2010年第一季度继续保持下降的趋势。这也反映在FAO所有大米价格指数上，截止到2010年4月，该指数从251点下降至206点，并且所有细分市场都存在下降的趋势。随着全球对低品质和高品质釉米进口需求的下降，其相应的价格指数分别下降到2010年4月的186点和199点，比1月的水平分别下降51点和33点。粳米市场的下降更明显，其指数从1月份平均289点降至4月份的224点。65点的下降幅度主要是因为美国水稻丰收带来的充足供应和疲软的需求。虽然香米价格保持稳定，在1月至3月期间保持在231点和232点之间，在过去一个月也出现了下降的痕迹，下降了2点，到230点。2010年3-4月，价格指数平均229点，比2009年3-4月下降了41点。尽管由于泰铢对美元的汇率上升，泰国政府也采取各种措施巩固生产价格，但是泰国大米出口价格依然下降。泰国采取的措施包括建立价格保证项目，用来支持淡季作物的收获。同时还提出价值200亿泰铢（616万美元）的补充市场购买计划。虽然事先通知并随后公布了公共储备的招标计划给泰国大米出口配额施加很大压力，但是推迟并最终取消的库存释放并没有改变泰国大米出口价格走弱的趋势。事实上，基准泰国100%B级大米2010年4月平均交易价格为1506美元/吨，比去年1月份下降16%，也是2008年2月以来的最低点。美国出口报价也呈现下降趋势。尽管美国N.24%大米价格2月份上升了9个百分点，达到590美元/吨，主要是因为对伊拉克的大量出售，由于补贴的原因，在3月价格522美元/吨接着，在4月份又降为517美元/吨。越南大米出口价格的下降最为明显。在2009年最后一个季度价格陡升之后，随着菲律宾大规模招标计划的出台，越南25%碎米率大米从1月份的451美元/吨的价格下降到4月份的329美元/吨，下降了122美元/吨。走弱的主要原因是冬春作物的收获和越南盾的疲软，越南盾在2月份贬值3.25%，这是去年11月份以来的再次贬值。供给大量增加，需求疲软不振，越南粮食协会把25%碎米率大米和5%碎米率大米的最低价分别调整为350美元/吨和390美元/吨。在其他国家，印度的巴斯马蒂米的出口报价已经从年初下降到现在的1465美元/吨。在巴基斯坦，25%碎米率大米价格从今年1月至4月下降了19%，降至326美元/吨，这使得巴基斯坦大米极具竞争力。在未来的几个月，随着北半球国家2009年第二季作物和赤道以南国家2010年主要作物的收获，国际大米价格将会进一步下降。全球的大米进口需求依旧疲软，尤其是菲律宾已经签订了全年的进口合同。几个主要大米出口国也会影响大米报价。例如，泰国的生产者价格支持措施将会拉低价格。在比较一下其他主要作物，可以发现：相对小麦来说，大米国际价格还是相对较高。大米对小麦（泰国100%B级大米一美国2号硬红小麦）的比价依然维持

在2.5左右，远高于2007年全年的1.0-1.6的比率。附表1联合国粮农组织大米价格指数(20022004=100)全部釉米ilcff^1/-粳米香米高质量低质量2004118120120117110200512512412812710820061371351291531172007161156159168157200829529628931525120081月1931842021892032月2132102321952253月2502572902062434月3213493942372725月3724114372962896月3703863953582787月3523693593572698月3293352933812609月31330226938925210月29127522538824211月26923918839123712月266237178391237200925322919734123220094月2712322043942185月2512241953412366月2522251893442437月2512271893382478月2512231903392539月23222118528823410月23221318230422811月24122720729522712月24923823428322420101月2512322372892322月242227218283231

3月2192132052352324月20619918622423020091-4月27023719939022220101-4月229218212258231变化率％-15.1-8.36.4-33.94.2资料来源：世界粮农组织N.B.-粮农组织稻米价格指数是根据16个国家大米出口报价计算出的。“品质"是由破碎率来定义的，高（低）质量是与20%的碎米率相比较得到的。香米的价格指数是以巴斯马蒂米和香米价格的变动来计算的。*仅计算4个星期。附表2大米出口价格（美元/吨，FOB离岸价）泰国100%B二级白米泰国蒸米100%美国长粒米2级4%泰国5%越南5%泰国25%越南25%巴基斯坦25%泰国A1超级米1/美国加利福尼亚中粒米2/巴基斯坦普通香米泰国香米100%200529128531928525525923923521941847340420063113003943042662692492302175125164702007335332436325313305294290275557677550200869572278268261460355349850691310779142009587619545555432460384351329101993795420094月60660454056846047340036034112089008885月559575544529426445377360316120210609016月581612537551405457362340320115011009167月586632530556413459359340323106711009568月56558654453240044334537031094811009729月560616532530380440332360306895838102210月535581504504412422360318303849750106011月558593528527481443432345338816750108312月618622544588520496488380394794750100920101月60161654257047850345140142677283010242月57659459054242048540136441077286510163月5435525225023864533613543887328801005

4月*50650151747235941732932634872885899920091-46206535705874384783883513351100950881:一5565665435214114643863613937518581011%变化-10.2-13.3-4.9-11.2-6.2-2.8-0.72.917.3-31.7-9.714.8来源：杰克逊孙公司（伦敦）有限公司，泰国对外贸易部（DFT）和其他公共来源。注释：1/白碎米;，截至2005年8月美国中粒米2号；自2005年9月起，最大4%碎米率，袋装，加利福尼亚州精米。注意:数据可能会由于暂时无法获得和/或后期每周报价出版做出相应修订。附表3世界水稻产量（百万吨）20072008（估计）2009（预计）白力吨世界686.1679.9710.4发展中国家661.8654.4683.7发达国家24.325.526.7亚洲622.8614643.4孟加拉国475050.5柬埔寨7.27.67.8中国193.4197.2200.4其中台湾省1.51.41.4印度148.8131.3151印度尼西亚60.364.364.9伊朗2.22.72.8日本1110.610.7朝鲜6.56.66.5缅甸30.53132巴基斯坦10.41010.1菲律宾17.11617.4斯里兰卡3.93.74泰国31.729.831.6越南38.738.938.8非洲24.323.824.8

北非7.35.76埃及7.35.76撒哈拉以南非洲16.91818.6西非10.21111.8科特迪瓦0.70.70.7几内亚1.51.51.5马里1.31.61.8尼日利亚4.24.34.5中非0.40.50.5东非1.81.81.9坦桑尼亚1.41.31.4南部非洲4.44.64.4马达加斯加4.14.24莫桑比克0.20.30.3中美洲2.52.72.8古巴0.40.50.5多米尼加共和国0.80.80.9墨西哥0.20.30.2南美洲23.825.124.1阿根廷1.21.31.4巴西12.112.611.5哥伦比亚2.42.82.9秘鲁2.833乌拉圭1.31.31.1北美洲9.21010.8美国9.21010.8欧洲3.44.24.3欧盟2.53.23.2大洋洲00.10.2澳大利亚00.10.2注释：所有数据均以四舍五入计算汇总。1/高不确定。附表4世界水稻进口（百万吨）20082009（估计）20101/(预测)2009/08(%)2010/09(%)2010/08(%)世界30.129.731.3-1.35.44.0发展中国家25.42526.5-1.66.04.3发达国家4.74.74.80.02.12.1亚洲1413.414.5-4.38.23.6孟加拉国1.70.10.4-94.1300.0-76.5中国0.700-100.0#DIV/0!-100.0其中台湾省0.10.20.2100.00.0100.0印度尼西亚0.30.30.20.0-33.3-33.3

伊朗伊斯兰共和国11.41.240.0-14.320.0伊朗0.81.11.237.59.150.0日本0.60.70.716.70.016.7马拉西亚10.90.9-10.00.0-10.0菲律宾2.31.82.5-21.738.98.7沙特阿拉伯110.90.0-10.0-10.0斯里兰卡0.10.10.10.00.00.0非洲9.69.89.82.10.02.1科特迪瓦0.90.90.90.00.00.0尼日利亚21.81.8-10.00.0