2023年PLM(产品生命周期管理)行业调研分析与发展分析报告

汇报人：张旺启2023年PLM(产品生命周期管理)行业调研分析与发展分析报告日期：2022-12-21行业现状行业概况行业发展环境行业前景趋势目录Contents01ONE行业概况Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业定义“产品生命周期管理(ProductLifecycleManagement，简称PLM)，是一种为企业产品全生命周期提供服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用。PLM是企业信息化的重要组成部分:PLM侧重以产品为核心，将企业智力资产作为一个有机的整体进行合理有效地管理，从而协同推动新产品的研发和更新迭代，帮助企业组织增强产品开发能力和竞争能力。PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类:PLM将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。”第一个时代（20世纪70年代）02|发展历程第二个时代（20世纪90年代）第三个时代（21世纪初至今）CAD时代。上世纪70年代，三维CAD就开始在全球大型企业广泛应用，但是这个时代还没有产品数据管理的概念，各个厂商在各自的CAD上开发的数据管理模块，只是为了解决集中存储和快速查询的问题只能管理单一的CAD数据，既无法实现开发流程的管理更无法实现与外部系统的数据交流。PDM时代。这个阶段，随着企业信息化理念及技术的进步，CAD的数据管理功能已经无法满足企业的需要。PLM供应商们开始着手开发独立与CAD之外的，具有产品数据的管理能力的PDM系统。PLM时代。第一个5年——PLM新概念产生。CIMdata提出了cPDM概念，SDRC和PTC先后转向PLM。Infor和SAP相继开发出自己的PLM产品。第二个5年——市场分化和洗牌。PTC收购Arbortext，达索收购MatrixOne，西门子收购UGS，甲骨文收购AgileSoftware。从此PLM市场形成了西门子、达索、PTC、Autodesk、甲骨文等巨头时代。02ONE03|产业链PLM(产品生命周期管理)行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，PLM(产品生命周期管理)行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。04|产业链上游PLM(产品生命周期管理)行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于PLM(产品生命周期管理)企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。04|产业链中游PLM(产品生命周期管理)行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。04|产业链下游03ONE行业发展环境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet02|行业政策不断改革完善知识产权保护体系，力争到2022年，侵权得有效遏制，到2025年，知识产权保护社会满意度达较高水平。《关于强化知识产权保护的意见》推进工业互联网平台建设，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社关键核心技术攻关新型举国体制。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》集中突破高端芯片、操作系统香业较件等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。《“十四五”数字经济发展规划》从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国PLM(产品生命周期管理)行业的发展必然有很大的上升空间。经济环境03|经济环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。04|社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。传统PLM(产品生命周期管理)行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为PLM(产品生命周期管理)行业的消费主力。经济环境05|社会环境06|行业驱动因素相较于国际，我国工业软件进程一直较为缓慢，加之过去盗版使用情况严重，影响国内工业软件产业正常发展。随着国务院等单位先后发布《关于强化知识产权保护的意见》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件，引导解决工业软件卡脖子问题。政策大力支持PLM(产品生命周期管理)产业处于快速增长时期，由于PLM(产品生命周期管理)行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，PLM(产品生命周期管理)市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展07|行业驱动因素从应用领域来看，PLM(产品生命周期管理)行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展04ONE行业现状分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet以PLM为代表的研发设计类软件，是从科研体系端到研发设计、工艺生产、直至售后服务端，以产品生命周期为主线的集成服务，主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本，提升企业建模及仿真水平，帮助客户在更短时间内将产品投放到市场。就PLM产业整体景气度情况而言，全球疫情逐步趋稳背景下，于2020年下降的PLM领域并购事件回升，截止2021年整体并购事件达197宗，同比2020年增长95宗，表面市场热度高涨，叠加下游整体制造业和建筑业等实体企业需求回暖，PLM产业有望迎来市场规模爆发期。01|行业现状PLM用于产品全生命周期管理，其内部集合了CAD、CAE、CAM、PDM等设计类产品，是主要的研发设计类软件产品。PLM行业的产业结构十分复杂，其中仿真分析类软件规模较高，市场竞争集中，我国仿真分析类软件市场规模则达到了接近30%。02|行业现状汽车行业目前汽车企业实施的PLM系统一般为B/S与C/S并存的架构，分为四层:客户端层、网络层、企业层与资源层。客户端层主控客户端应用、程序用户界面输入输出及安全文件缓存。网络层处理客户端安装、程序登陆请求，将客户端请求传送到业务逻辑层，为客户端提供静态的内容及处理客户端与企业层间的通讯工作；web层应用基于Java和传达J2EE网络引用服务，基于.NET和传达MicrosoftIIS；企业层主控业务逻辑，适应安全规则，从数据库中恢复数据并保存及为客户端提供动态内容数据。企业层包括:共享的二进制可执行文件、共享数据目录与文件及许可服务器等；资源层存储通过环境管理的持续元数据及文件，包括数据库服务器、数据库、卷、文件服务器等。近年来汽车行业已成为我国主导产业之一，产销量连续多年全球排名第一，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.7万辆，同比增长40%；2021年中国汽车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.4万辆，同比增长81%。03|行业现状船舶行业船舶工业是综合工业经济之冠，有“一船下水，百家受益”之说，在国民经济和工业经济中具有重要地位。20世纪后期，世界造船业通过应用信息技术，在技术、体制与造船方式上发生了一系列的重大革命与进步。特别是，日本、韩国等国家的先进船厂在其生产、经营、管理中广泛应用信息技术，大大提高了造船效率。中国造船行业在信息技术应用方面，与日本、韩国造船业差距还比较大。世界第一造船大国这一宏伟目标的实现，取决于技术与管理的创新，离不开信息技术和管理水平的支持。因此，用PLM技术武装船舶行业，提升造船业的创新和发展水平成为必然的发展趋势。2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长138%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长38%。全国完工出口船3593万载重吨，同比增长9%；承接出口船订单5936万载重吨，同比增长14我国工业软件市场增长迅速，2021年市场规模已达到238亿元。随着中国十四五期间加大工业转型升级力度，并大力发展高端、智能装备产业，工业软件市场进一步增长，对本土工业软件产业发展也起到极大的刺激性作用。PLM软件可以让企业高效且经济地管理一个产品的生命周期，从产品构思、设计与制造，一直到服务和退市处理。计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）和制造过程通过PLM无缝地集成在一起。PLM与SCM、ERP分别从不同维度出发，PLM从时间的维度看世界，并且偏重于产品设计层面，与MES层相互连接，是数字化工厂的需求源头2014我国国内2014年产品生命周期管理（PLM）市场规模约为90.2亿元，同比增长10.9%，2015年国内产品生命周期管理（PLM）市场规模增长至105.9亿元，规模同比增长17.4%。2021年我国产品生命周期管理（PLM）市场规模约238亿元。04|行业市场规模定位在变在“轮轨”技术路线上已达到世界领先水平从跟跑向并跑/领跑转变05|行业痛点市场在变高铁/动车市场接近饱和,城轨领域竞争激烈多品种、小批量、定制化、交付周期短客户在变客户要求主机厂提供全寿期服务从卖产品向卖服务转变++单一的资金提供方角色仅能为PLM(产品生命周期管理)行业企业提供“净利差”的盈利模式，PLM(产品生命周期管理)行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的PLM(产品生命周期管理)行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土PLM(产品生命周期管理)行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位全面增值服务06|发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范PLM(产品生命周期管理)行业生产流程，并成立相关部门，对科研用PLM(产品生命周期管理)行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证PLM(产品生命周期管理)行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：PLM(产品生命周期管理)行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土PLM(产品生命周期管理)行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，PLM(产品生命周期管理)行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。PLM(产品生命周期管理)行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。05ONE行业前景趋势Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreet01|行业发展趋势PLM规模可分为服务和软件收入两部分，2021年软件收入占比达73%，同比2020年增长软件收入占比提升企业的产品能否迅速占领市场，并付诸实践，及时在产品策略上做出转变。PLM系统通过结构化需求管理可以集成产品全生命周期所有过程(需求开发、概念设计、详细设计、生产制造、销售、使用、维护以及回收等)的需求目标，并关联到文件、产品主数据以及物料清单上，明确各阶段需求的相关角色和职责，确定其他过程开始的先决条件和技术策略，并在产品全生命周期内动态地反馈与产品需求相关的各种信息，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化，确保需求管理的顺利实施。建立端到端的客户结构化需求管理系统工程是一个用于实现智能产品开发的跨学科方法，这也是智能制造时代下研发智能产品的核心需求之一。将“系统工程”融合在PLM系统中，可以将研发过程中不同部门所产生的模型系统数据集中在一个单一的环境下进行管理，对产品进行设计综合和系统验证；其次，对这些系统模型还可以进行权限管理与版本管理，并实现研发流程的相关联，保障数据的可靠性及可追溯性。而且不同的系统模型会演变出各种不同的设计方案，所以必须要将这些模型数据有效的管理起来，基于系统工程下的PLM就是将开发组织中相关的人中，数据以及模型、流程进行有效集成，建立设计变量和方案管理平台，以支持协作开发过程。建立以“系统工程”为核心的产品研发体系随着PLM的内涵和管理范畴在不断的扩展，应用的行业也由最初的离散制造行业，逐渐向流程行业延伸。特别是食品、生命科学与制药、服装等以工艺配方生产产品的配方型企业，通过PLM系统可以实现对产品的工艺配方和工艺过程进行管理实现流程行业的配方管理在目前的产业结构中，PLM供应商可以大致分成三类:1、以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；2、以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；3、以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法