网上保全客户操作指引

网上保全客户操作指引第1页，共36页，2023年，2月20日，星期二目录

一、网上保全服务注意事项···································3二、网上用户操作指引-信息验证······························4三、网上用户操作指引-系统登录······························5四、网上用户操作指引-操作步骤······························61．开通三步曲···········································72．操作三步曲··········································133．查询三步曲··········································28第2页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上保全系统为客户自助申请处理的系统，系统中的任何操作均为客户意愿的表示。请注意以下事项：※网上操作，由客户自行确认提交，所有记录只要符合业务规则，一切申请均有效。※经保险公司审核同意，网上保全生效日期为网上申请日期的次日零时。※因系统执行时效原因，任务状态变化一般需要1-4个工作日。※网上保全所申请业务，投保人无需提交纸版申请，保险人也不用提供保全纸版变更批单及清单。※缴纳保费后，单独提供发票。如您在使用中发现问题或有任何改进建议，非常欢迎您与我司联系，谢谢！网上保全服务注意事项返回主目录第3页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-信息验证收到的系统发送的邮件：录入经办人申请网上保全时填写信息：验证后收到的系统提示信息：登陆网址：，修改初始密码1234返回主目录第4页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-系统登录登陆网址：向下拉第5页，共36页，2023年，2月20日，星期二开通3步曲：——变更初始密码——短信邮件设置——退费账号维护操作3步曲：——提交任务（增加、减少被保险人等）——问题件处理——理赔账号录入查询3步曲：——保全申请查询——批文清单查询和下载——人员信息查询及加保层级和职业代码查询需单独提交纸版申请的保全项目：1、被保险人姓名、证件号变更申请2、需提交健康告知的加人、保障变更申请网上用户操作指引-操作步骤返回主目录第6页，共36页，2023年，2月20日，星期二开通三步曲——变更初始密码——短信邮件设置——退费账号维护返回主目录第7页，共36页，2023年，2月20日，星期二1.1网上用户操作指引-变更用户名称、密码····························91.2网上用户操作指引-短信邮件设置···································101.3网上用户操作指引-退费帐号维护···································111.4网上用户操作指引-变更经办人信息································12开通三步曲返回主目录第8页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-变更用户名称、密码登入后首先变更初始密码，初始密码有效期仅30天更改用户名——“昵称”，方便后续登陆。返回目录第9页，共36页，2023年，2月20日，星期二系统默认申请开通时提供的手机及邮箱，后续需变更时，可通过此路径修改新经办人邮箱、手机信息，邮箱及手机为接收我司申请提醒所用，请务必保证准确。网上用户操作指引-短信邮件及退费设置返回目录增加退费转余额功能，退费金额保存在保单下余额账户中，可用于抵缴加保保费。说明：目前系统默认为进保单余额。第10页，共36页，2023年，2月20日，星期二4此项账号维护主要用途为“保全退费”，客户可选择维护，维护之后后续保全退费或者余额退费均可退还至您维护的账号。注：非扣款账户，仅用于退费。网上用户操作指引-退费账号维护返回目录123状态“已维护”不用修改，点击查看退费账户信息；录入新对公银行退费账号信息，覆盖已维护信息；账号性质必须为“单位对公账户”（开户人姓名与投保人名称一致），经办人只需录入开户行及账号即可。第11页，共36页，2023年，2月20日，星期二后续当原经办人离职时，可通过此路径修改新经办人信息。网上用户操作指引-变更经办人信息返回目录第12页，共36页，2023年，2月20日，星期二操作三步曲——提交保全申请——系统问题处理——银行帐号变更返回主目录第13页，共36页，2023年，2月20日，星期二2.1网上用户操作指引-增加被保险人····································162.2网上用户操作指引-减少被保险人····································222.3网上用户操作指引-银行账号变更····································26操作三步曲返回主目录第14页，共36页，2023年，2月20日，星期二增加被保险人：有新进员工需要加入保险计划的减少被保险人：有员工因离职等原因需要退出保险计划的被保险人更换：同天申请增加及减少员工，且增加与减少员工人数及保障均相同的层级变更：有单位员工因保险保障变更（包含增加、减少保障）的，需要通过层级变更进行处理的月薪变更：员工保险保障与月薪有关，需要变更月薪的银行帐号变更：被保险人涉及理赔，需维护个人理赔款支付账户的人员信息变更：被保险人信息（员工号、联系方式等）需要变更的企业联系人信息变更：经办人离职或者更换、单位联系电话、地址变更的单位账户查询与维护：可维护单位银行账户信息，后续退费可直接转账至单位账户余额互转：历史保单中保单余额转移至当前有效保单的保单余额中注意事项所有批量上载表格，请不要删除表头2行内容，若删除，前2行信息系统默认表头免处理，会产生未处理的情况。“人员信息变更”不能进行对被保人变更“姓名”或“身份证号码”进行变更，因需要身份证复印件，需单独提交纸质申请。投保定寿和重疾的客户，需按照投保时要求，对约定超过年龄增加的人员单独提交纸质健康告知书。网上用户操作指引-保全申请项目返回目录第15页，共36页，2023年，2月20日，星期二选择“增加被保险人”，两种提交方式：一、逐一录入（建议人员较少时选择）二、批量上载（通过下载系统内固定文件格式，输入必须录入的信息，一次性在系统提交多个人员信息，不再需要单个人员提交，提高操作效率）1、选择保单号，录入被保险人姓名、证件号、投保人类型、参保日期，如有其他信息录入（联系信息、账号信息等，可点击展开其他信息按钮进行录入）；2、选择保障层级，职业类别会根据层级下已有员工的职业代码自动带出，点击“保障层级”可以查看保单下已有保障层级的详细信息；145网上用户操作指引-增加被保险人（逐一录入）生效日期为参保日期次日零时123第16页，共36页，2023年，2月20日，星期二3、需要继续增加的，点击“确认”后，选择“继续增加被保险人”，完成后点击“添加至加人列表”4、需处理人员均录入后，选择“确认增加完毕”，点击“提交列表申请”，任务提交完成，如提交前如发现数据有误，可选择“删除”或“修改”重新处理。网上用户操作指引-增加被保险人（逐一录入）54687可通过上传附件功能上传健康告知等盖章材料第17页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-增加被保险人（批量上载）1、选中需处理保单位号，点击‘批量增加被保人’，下载模板（一般选择简易模板即可，如需加保子女配偶或者员工信息较多可下载详细模板）；2、制作加保清单（证件为身份证的，无需录入性别和生日，系统自动生成），职业名称和职业代码可通过保单下职业代码查询，或者上传说明中查找，其他信息（银行代码、主附标记、银行用途等）可从上传说明中查找，请确认正确信息；下载简易模版13456721第18页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-增加被保险人（上传说明）234如上载详细模板，需录入开户行、主附被保险人关系等代码可通过上传说明查看第19页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-增加被保险人（批量上载）当上传后，文件批次状态为“失败或取消”时，可点击“下载”查看问题件原因。“删除”后，重新上传修正的资料。上传资料无误时，文件批次状态为“待确认”。此时勾选经办人常用邮箱（审核过程中产生问题件或任务完成将邮件通知经办），点击“确认”提交。成功提交后将有页面提醒申请已提交。8910第20页，共36页，2023年，2月20日，星期二温馨提醒：1、因系统默认日期与电脑当前日相关联，进行申请操作前请确认电脑日期为录入当前日期。2、为避免任务重复提交出错终止，可在“网上保全项目”——“保全申请查询”跟踪查询发起任务的信息及状态。网上用户操作指引-增加被保险人返回目录第21页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入）选择“减少被保险人”，2种提交方式：1、逐一录入2、批量上载1按条件搜索请录入相关信息按“确定”显示可减保人员信息234第22页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入）1、选择保单号2、根据检索条件，录入对应信息，如被保险人姓名，点“确定”3、系统显示查询人员，选择“添加至减人列表”。如需继续减人，选择“继续减少被保险人”5678第23页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-减少被保险人（逐一录入）1、全部添加后选“确认减少完毕”；2、输入经办人接收邮箱，点击“提交列表申请“。91110第24页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-减少被保险人（批量上载）当上传后，文件批次状态为“失败或取消”时，可点击“下载”查看问题件原因。“删除”后，重新上传修正的资料。1、选中需处理的保单号。点击"批量减少被保人"，选择"下载模板"；2、制作减保清单（证件号需与系统录入信息一致）,上传员工清单；3、如上载不成功，查看问题原因，重新提交清单。1返回目录234561第25页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-银行账号变更可变更员工（被保险人）的银行账号信息，账户用途仅限于理赔转款。支持逐一录入及批量上载。23451、选择保单号2、根据检索条件，录入对应信息，如被保险人姓名，点“确定”3、系统显示查询人员，选中需维护理赔帐号人员1第26页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-银行账号变更4、*号内容为必填项5、选择理赔账号开户行，银行信息需具体到分行（开户银行所在地分行）6、完成变更返回目录第27页，共36页，2023年，2月20日，星期二查询三步曲——人员信息查询——保全申请查询——批文清单查询返回主目录第28页，共36页，2023年，2月20日，星期二3.1网上用户操作指引-人员信息查询·····································303.2网上用户操作指引-保全申请查询·····································313.3网上用户操作指引-批文清单查询和下载······························363.4网上用户操作指引-余额退费·········································37查询三步曲返回主目录第29页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-人员信息查询选择状态为有效（不含已退保人员）或全部（含已退保人员），进行人员明单查询选择“导出结果查询”可下载人员明细清单。返回目录23451第30页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-保全申请查询可以对所提交的保全申请进行查询，了解网上保全申请的进度。正常处理的时效为1-3个工作日，每张保单情况不同。状态分类：处理中（后台人员正在处理）、待确认（待缴费）、处理完成（已完成）、出错中止/审核未通过（未完成，有问题）、撤件（申请撤销）、问题件待处理（有问题待处理）。1234可查询当次提交人员清单能看到当次产生的保费1第31页，共36页，2023年，2月20日，星期二网上用户操作指引-保全申请查询举例：减保任务中出现此内容表示此人查无，不能减保。序号7人员加表头