干衣机行业发展分析与投资前景分析报告

干衣机行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506干衣机发展环境干衣机发展趋势干衣机投资分析干衣机竞争格局干衣机现状分析干衣机行业综述行业定义行业产业链发展历程干衣机行业概述01&&&干衣机行业定义干衣机是利用加热使洗好的衣物中的水分即时蒸发干燥的清洁类家用电器。根据干燥衣服的方式不同，可将干衣机分为冷凝式、直排式、热泵式三种。直排式工作原理跟吹风机类似，都是利用加热丝加热空气，热风直排式干衣机吹进滚动的内筒里带走衣物的水分，并从排气管排出带有湿气的热风，烘干速度较快、价格较低但对衣物损伤相对较大。冷凝式干衣机是直排式干衣机的升级版，同样是有热风吹进滚动的内筒里，不同的是增加了冷凝装置。通过冷凝装置将湿热空气冷凝式干衣机冷却，空气中的热气液化成液体，通过排水管排出。相比于直排式，冷凝式烘干温度一般保持在60-70度，降低了对衣物的损伤，但仍存在耗电较多(功率一般在2000左右)等问题。热泵式干衣机则是对冷凝式产品又进行了升级，除了冷凝装置，热泵式干衣机还配备了热量回收循环系统，在机器内部实现余热的循环利用。热泵式干衣机的烘干温度一般保持在40-50度，对衣物损伤更小，且更加省电，但同时价格也相对更贵情报网行业定义行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润分价格段看，2022年1月，我国独立式干衣机线下市场零售以“8000-8999元”的价格段占比最高，为15.2%；其次是“10000-12999元”的产品，零售占比28.5%。分容量看，2022年1月，我国10kg的独立式干衣机线下市场零售额占比为50.8%，9kg的占比48.3%。从线上渠道看，我国热泵式干衣机的均价最高，2021年的均价为3092元；其次是冷凝式，2021年的均价为3834元；最后是直排式，线上均价从2019年的1596元下降至2021年的1212元。2）本土干衣机企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了干衣机行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）干衣机行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得干衣机的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。5驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对干衣机行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。干衣机产业处于快速增长时期，由于干衣机行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，干衣机市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，干衣机行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02干衣机发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国干衣机行业的发展必然有很大的上升空间。8社会环境1社会环境2行业社会环境干衣机市场表现超过预期。2019年上半年，国内干衣机销售额同比增长80%至8.8亿元，销量同比增长95%至21万台，均价下跌7%至4192元，面对的用户主要还是中高端人群。干衣机畅销，体现了国内改善性需求的增加。南方区域阴雨潮湿，北方区域时有雾霾，加上品牌、渠道参与度增多，促进了干衣机市场的成长。2019年上半年，国内干衣机品牌从2018年同期的35个增加到2019年上半年的51个，澳柯玛、创维、TCL等企业也跨界参与，想尽早抢占地位。根据国家统计局数据，2018年中国家用洗衣机行业销量为71910万台，同比下降5.2%。目前国内洗衣机已经进入存量市场阶段，城镇和农村每百户家庭的洗衣机拥有量都已超过90台，所以更新换代是主流需求，应以产品和技术驱动，来带动市场的换新需求。与此同时，干衣机、迷你洗衣机、分区多筒洗衣机等细分市场的机会值得关注。9行业社会环境传统干衣机行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为干衣机行业的消费主力。行业市场规模行业现状03干衣机现状分析03行业现状伴随生活水平及传统家电普及，大家电新品类以品质消费为驱动的升级拓展持续推进。在传统洗衣机进入更新需求为主的存量市场后，具有烘干功能、大幅缩减晾晒成本的干衣机推动洗衣类市场结构升级。近年来，我国干衣机市场零售量迅速增长，2021年中国干衣机市场零售数量达到77.28万台，同比增长448%。干衣机是洗衣功能的延伸，国内限于发展时长及普及程度，市场仍处初期阶段，但增长态势迅猛。数据显示，2021年，我国独立式干衣机市场零售额约为57亿元，同比增长78.13%。12行业市场规模分价格段看，2022年1月，我国独立式干衣机线下市场零售以“8000-8999元”的价格段占比最高，为15.2%；其次是“10000-12999元”的产品，零售占比28.5%。分容量看，2022年1月，我国10kg的独立式干衣机线下市场零售额占比为50.8%，9kg的占比48.3%。从线上渠道看，我国热泵式干衣机的均价最高，2021年的均价为3092元；其次是冷凝式，2021年的均价为3834元；最后是直排式，线上均价从2019年的1596元下降至2021年的1212元。13行业现状二线及以下市场是干衣机发展的主要拉动力从区域看，干衣机2019年上半年在线下渠道的整体增速达59%，其中一、二、三、四线市场的增速分别为48.5%、67.6%、85.5%、69.7%，可见二线及以下市场成为干衣机市场的主要拉动力。14干衣机渗透率低对标成熟市场发展潜力巨大国内干衣机渗透率对标英美日等发达国家来看，差距较大。2018年国内干衣机渗透率为0.2%，洗烘干一体机渗透率为行业发展趋势04干衣机发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素传统阳台晾晒习惯难以改变行业起步晚,用户认知仍在培育干衣机价格居高，昔及消费困难我国干衣机行业发展较晚，与其他国家相比相差较远。有数据显示，干衣机在欧洲的使用率大于60%、在美国的使用率大于90%，但是我国的使用率只有6%左右。这一组数据无疑反映出我国干衣机市场还有巨大的发展空间，但同时也说明目前干衣机并未成为中国消费者的生活必需品，而只是作为改善生活的工具。另外相信也有不少消费者对干衣机抱有误解。比如说干衣机耗电量大，使用成本很高;干衣温度过高会损坏衣物;千衣机用久后内部很脏，难以清理等等。用户对干衣机的认知还不够清晰，这些疑虑也是阻碍消费者购买干衣机的重要因素。阳光是大自然的馈赠，自古流传下来的阳光晾晒方式不仅不需要成本，而且阳光中的紫外线也可以给衣物杀菌除螨，这个观念在多数人心中已经根深蒂固，而改变的过程则是相对漫长的，需要慢慢引导渗透。除以上两点之外，还有最重要的一点则是价格因素。部分消费者对干衣机有相应正确认识并想要购买之前，却又被其高昂的价格所劝退。据统计，2020年上半年干衣机线上与线下市场均价分别为3595元和7277元，其中烘干技术较先进的热泵式均价更是分别达到6177元和7536元，较2019年同期有一定程度的降价。而一台滚筒洗衣机均价分别仅为2469元和4473元，洗烘一体产品均价也才为3065元和5402元。相比之丽网台干衣机的均价要高出许多，这显然对消费者来说影响更天，在一定程度上阻碍了干衣机的市场普及。流通环节有待完善干衣机产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致干衣机行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，干衣机行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。干衣机产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事干衣机行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，干衣机行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对干衣机行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土干衣机行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，干衣机的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。干衣机行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。干衣机行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍干衣机行业发展进步。未来，提升干衣机行业产品质量是发展干衣机行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范干衣机行业生产流程，并成立相关部门，对科研用干衣机行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证干衣机行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：干衣机行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土干衣机行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，干衣机行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面18行业发展建议进行功能设计的整合优化、入性化升级从当前来看，独立式干衣机在功能以及设计方面仍存在一定的短板，比如烘干时间较长、物体面积较犬、一些特殊衣物受限等，这些短板制约千衣机的快速普及，因此亟需在这方面做出优化、改善，为消费者带来更快速的烘干流程和更小的占地空间，从而吸引更多消费者尝鲜。海尔还针对成人、婴幼儿等不同需求人群，开发出了创新细分产，包括专门呵护婴幼儿童衣物的SUNNY迷你干衣机、呵护高端衣物的热泵冷凝式干衣机等系列产品。让价格方更为平民化从各种数据来看，时下主流的热泵式干衣机价格相比同容积的洗烘一体机类产品明显溢价，价格高高在上，显然不将合天众需求。因此干衣机想要迅速打开大众市场，需要在价格方面做出更大的让步，降低用户的尝鲜成本。前来，已经有品牌在这方面做出了改变。日前，美的发布了洗干套装产品，试图通过这样的套系组合，加快干衣机产品的普及。其中，美的千衣机初见系干套装，电商优惠后套装价格仅为6499元，主打入门级消费用户，从价格上降低消费门槛，如果就单一的产品而言，其提供了4500、7500、12000元三挡价位的产品，吸引力明显，海尔、小天鹅等国产品牌今年也把干衣机产品价格直降至4000元左右，相较于西门子、博世、LG等外资品牌有着很大的优势。市场的培育引导仍十分迫切国人已经形成的“晾晒”观念习惯，难于在短时间内发生大幅转变。同时，还存有相关品类分流的问题。比如，电动晾衣机的高速发展，2020年，天猫618开售以来，天猫精灵智能家居中带有消毒、风干等功能的智能晾衣架销售额同比增长超750%。京东6月18日前10分钟，晾衣架成交金额即同比丢年增长4倍，带杀菌功能晾衣机成交金额同比增长14倍。因此千衣机除了需要在价格、功能方面进行全方位改善，还需要品牌们在市场培育方面投入更多的宣传教育引导，让消费者认识到干衣机的独特性、差异化作用，将干衣机打造成普及性需求产品，不断向大众消费市场丢靠拢。而如何转变中国人对晾晒的生活习惯以及观念，这是一个任重道远的大课题。行业趋势面对个性化、多元化需求面对个性化、多元化需求，一些企业针对用户的细分需求研发出不少具备特殊功能的干衣机。比如市场上有3kg小容量干衣机，这类产品占用空间小，烘干效果也不错；也有一些企业在针对消费者对烘干温度、转速等性能的特殊需求，研发出特定的程序，比如超低温烘干、羊毛烘干、熨烫烘干、防皱等功能。热泵式干衣机仍将引领高端市场发展，小量烘、变温烘等功能将被关注。小量烘、变温烘是特定场景下的差异化人群需求，符合未来Z时代年轻用户孤岛化、圈层化、小众化的发展趋势，值得企业去关注和布局。小量烘、变温烘等功能将被关注行业趋势干衣机和洗干一体机的增长势头还在继续干衣机和洗干一体机的增长势头还在继续，尤其是干衣机，将继续保持两位数的高速增长。目前来看，干衣机仍处于快速普及阶段，市场潜力较大，有更多市场空间待挖掘。对于洗干一体机，洗烘同容量有望成为发展趋势。目前，由于产品结构原因洗干一体机中的烘干容量小于洗涤容量。在大容量时代，消费者对烘干容量的重视度也会提升。洗干一体机，洗烘同容量行业典型企业05干衣机竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分干衣机行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：干衣机行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，干衣机行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。23干衣机行业受经济周期影响较弱，于干衣机企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国干衣机行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国干衣机行业行业发展的主要原因。中国干衣机行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国干衣机行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，干衣机企业对干衣机行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。干衣机行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是干衣机行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是干衣机行业企业的价值实现，干衣机行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的干衣机行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，干衣机行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来干衣机行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才24随着科技不断发展，干衣机企业对干衣机行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。干衣机行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是干衣机行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是干衣机行业企业的价值实现，干衣机行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的干衣机行业产品需求。&&&行业竞争格局2022年1月，在线下渠道中，我国独立式干衣机前五大品牌依次为海尔、小天鹅、西门子、博世和松下，分别占比26.9%、18.4%、17.3%、13%、10.8%，合计占比86.7%，市场集中度高。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入干衣机行业，对干衣机行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，干衣机行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。干衣机行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的干衣机行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土干衣机行业企业数目较少，约占干衣机行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入干衣机行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土干衣机行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类干衣机行业企业各有优劣势：（1）干衣机行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系干衣机行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系干衣机行业企