2023-2025年无糖饮料产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年无糖饮料产业现状与市场前景分析报告目01无糖饮料行业综述02无糖饮料行业环境03无糖饮料行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①无糖饮料行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义无糖饮料是指不含蔗糖即淀粉水解的糖类，如葡萄糖、麦芽糖等等，一般采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖的替代品，例如苏打水、木糖醇饮品等都可以称作无糖饮料。在无糖饮料中，最提倡喝的是茶类饮料，如绿茶、花茶、乌龙茶、大麦茶等。茶类饮料中，如果不添加蔗糖的话，是不含糖的，糖尿病患者可以随时饮用。绿茶富含防止老化的谷氨酸、提高免疫力的天冬氨酸等，具有利尿、消除压力的作用。而且茶对降血脂有好处，所以，糖尿病合并血脂紊乱的患者可以适量饮用。肥胖的糖尿病患者多喝茶对身体也是有好处的。相反，杏仁露、山核桃汁可能含脂肪较高，对糖尿病伴血脂紊乱的患者不合适。行业发展历程2002年统一无糖茶饮料“茶里王”在国内市场上市，打开了我国无糖饮料的时代。但由于我国消费者并没有形成相应的消费习惯以及对应的无糖饮料制作技术并不成熟，2011年统一无糖茶饮料“茶里王”遗憾退出市场。2018年，在健康生活的时尚风潮引领下，无糖饮料再一次在市场爆火。元气森林推出了无糖气泡水，在无糖的情况下保留碳酸饮料风味，赢得了消费者的喜爱，推动无糖碳酸饮料的高速发展，无糖饮料市场重获新生。2011年统一无糖茶饮料“茶里王”遗憾退出市场。2002年统一无糖茶饮料“茶里王”在国内市场上市，打开了我国无糖饮料的时代。但由于我国消费者并没有形成相应的消费习惯以及对应的无糖饮料制作技术并不成熟2018年在健康生活的时尚风潮引领下，无糖饮料再一次在市场爆火。元气森林推出了无糖气泡水，在无糖的情况下保留碳酸饮料风味，赢得了消费者的喜爱，推动无糖碳酸饮料的高速发展，无糖饮料市场重获新生。2018年在健康生活的时尚风潮引领下，无糖饮料再一次在市场爆火。元气森林推出了无糖气泡水，在无糖的情况下保留碳酸饮料风味，赢得了消费者的喜爱，推动无糖碳酸饮料的高速发展，无糖饮料市场重获新生。产业链上游分析无糖饮料行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，无糖饮料行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析无糖饮料行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于无糖饮料企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析无糖饮料行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②无糖饮料行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《健康中国饮料食品减糖行动白皮书(2021)》我国“0糖”饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元,未来数年我国“0糖”饮料行业都将保持两位数的增长《健康中国行动(2019-2030年)》倡导人均每日添加糖摄入量不超过25g;_尽快研究制定我国儿童添加蔗糖摄入的限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用《健康口腔行动方案(2019-2025年)》结合健康校园建设，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品的供应;鼓励企业进行“低糖”或“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力《国民营养计划(2017-2030年)》积极推进“三减三健”(即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《健康口腔行动方案(2019-2025年)》结合健康校园建设，中小学校及托幼机构限制销售高糖饮料和零食，食堂减少含糖饮料和高糖食品的供应;鼓励企业进行“低糖”或“无糖”的声称，提高消费者正确认读食品营养标签添加糖的能力《健康中国饮料食品减糖行动白皮书(2021)》我国“0糖”饮料市场规模将在2027年达到276.6亿元,未来数年我国“0糖”饮料行业都将保持两位数的增长《健康中国行动(2019-2030年)》倡导人均每日添加糖摄入量不超过25g;_尽快研究制定我国儿童添加蔗糖摄入的限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用《国民营养计划(2017-2030年)》积极推进“三减三健”(即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式行业经济环境88%随着经济的不断发展，人们的购买力得到了提升，在2017到2021年间，中国人均可支配收入逐年上涨，而人均消费支出在2020年受疫情影响降至12万元。2021年中国人均可支配收入为85万元，人均消费支出为18万元。随着人均可支配收入和消费水平的提高，人们的消费观念和消费方式在不断地升级，追求更加健康的生活方式，对无糖、低糖产品更加青睐。经济环境行业社会环境96%88%不健康的饮食习惯还将导致中国糖尿病人口数量还将明显增加。2011年至2019年，我国糖尿病人群增加了约2640万，患者增速在各国中排名前列，IDF预测，2030年中国糖尿病患者数量将达4亿人。糖尿病患病人数会进一步增加主要原因是人口老龄化和快速城市化带来不良的生活方式。快速城市化使越多的中国人形成不健康的饮食习惯以及日益久坐不动的生活方式，同时又缺乏必要的体育锻炼，导致我国肥胖率节节攀升，糖尿病患病人数也快速增长。社会环境1健康意识日益增强，无糖饮料备受关注。益普索消费者调研结果显示，2020年84%的受访者比过去更加关注健康，相比2018年上升13pct。随着中国消费者对健康的关注度不断提升，饮料消费意愿向无糖品类倾斜，2020年表示更愿意购买无糖产品的受访消费者已高达78%。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境随着近年来我国经济的不断发展，国民生活水平的提升，居民饮食条件也不断提升，导致我国肥胖率及超重率呈现持续上涨的趋势。随着国民健康意识的提升，减糖饮食逐渐成为消费趋势，无糖饮料行业也将迎来广阔发展空间。据资料显示，到2020年我国成人肥胖率达16.4%，超重率达33%。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析由于过量摄入糖能够诱发肥胖、糖尿病、心脏病等疾病，越来越多注重健康的消费者开始关注商品的含糖量。根据中科院发布的《2021中国无糖饮料市场趋势洞察报告》，消费者选择无糖饮料的原因中，最主要的原因是消费者认为无糖饮料更健康，占比超过78%。另有一部分消费者本身需要控制糖分的摄入，实际上也是为了身体健康考虑。饮料主要分为碳酸饮料、茶饮料和牛奶饮品等，就我国无糖饮料市场结构占比情况而言，目前主要以无糖碳酸饮料和无糖茶饮料为主，总和占比为98.1%，占比最高的为无糖碳酸饮料，为55.3，其他无糖饮料仅为9%。含糖饮料也发生结构性变化，无糖品类份额逐渐提升。据《糖烟酒周刊》数据，2017年至2019年，碳酸饮料中，无糖品类份额由2%增加至6.2%；茶饮料中，无糖品类份额由4%提升至7%，且2019年低糖品类份额已达到15.8%。行业现状分析行业市场分析随着近年来全球“无糖”风气的兴起，各类低糖、无糖产品愈发受到人们的青睐，无糖饮料产业需求大幅上涨，同时，在政策的支持下，我国无糖饮料行业市场高速发展。据资料显示，2020年我国无糖饮料行业市场规模达117.8亿元，同比增长19.4%。到2022年行业规模将增长纸158.6亿元。从市场结构来看，2020年我国无糖饮料市场中，无糖碳酸饮料市场占比为56.8%，无糖茶饮料市场占比为42%，其它无糖饮料市场占比为2%。从发达国家经验来看，无糖化是饮料行业发展的趋势:1）日本:软饮料市场无糖比例从1988年的8％提高至49％（均包括瓶装水）；2）澳洲:1997-2018年20年间，在重要的饮料品类中，无糖化销量占比均大幅提升；3）英国:2011-2019年间，包含碳酸饮料的主要品类无糖化占比均有所提升。此外由于英国近年来在全国范围内对软饮料糖分征税，软饮料含糖量在2016年3月-2020年3月期间迅速下降28.1％。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析随着物质社会进步和现代社会公众健康意识的增强，人们越来越关注糖的影响，大量的科研成果表明，长期大量摄入糖分将对身体健康造成多种不良影响。此前，无糖饮料的消费群体主要由肥胖、健身等有特定需求的人群组成，但随着公众健康意识的增强，越来越多人了解到糖对身体的负面影响，许多普通消费者也成为了无糖饮料的追捧者。因此近几年，无糖饮料的市场规模呈现出快速增长的趋势。报告指出，随着2030健康中国计划的推进以及消费者健康意识的提升，国内无糖饮料的市场规模将进一步保持增长势头。2020年市场规模达117.8亿元，较2014年翻了7倍。2025年该市场将增至227.4亿元，5年内实现规模翻番。2027年，该市场将继续攀升至276亿元规模。行业现状分析行业现状分析渗透率当前“控糖”热潮已经席卷全球，尤其是在饮料行业，在全球各国特别是英国、日本、美国等发达地区，无糖饮料行业相对较为成熟，与这些国家相比，我国无糖饮料行业尚处于起步阶段，行业渗透率较低，行业发展空间十分巨大。消费者画像分析无糖饮料的受众非常广泛，此前主要由糖尿病患者、肥胖人群、健身人群等有特定需求的人群组成。随着人们对“过量摄入糖分对健康有害”意识的提高，越来越关注糖对健康的损害，比如使血糖升高、糖化加速老化并导致很多慢性病等。“减糖”，作为健康饮食的“三减”原则之一，已经广为接受，普通消费者也成为无糖饮料的追捧者。据资料显示，当前我国无糖饮料市场18-30岁的年轻人群占比高达69.07%，这样庞大的人群，背后代表的是一种趋势:无糖饮料正在年轻化，年轻人们逐渐掌握了这一市场的消费主导权。从消费偏好情况来看，对于无糖饮料的消费者而言，虽然健康很重要，但口味是决定是否复购的关键因素，消费者不太可能回购那些不能带来理想味道或口感的无糖饮料产品，不愿意在口味上妥协。其次是外观包装、价格及新鲜度。对于功能性，他们并没有什么要求，大多数消费者购买无糖饮料是为了解馋的同时，不增加体重。行业现状分析随着近年来国民健康意识的不断提升，政府也陆续出台控糖、减糖相关政策，推动健康生活方式。例如《健康中国行动（2019-2030年）》中就明确提倡城市高糖摄入人群减少食用含蔗糖饮料和甜食，选择天然甜味物质和甜味剂替代蔗糖生产的饮料和食品，为我国无糖饮料行业的发展提空了良好的政策环境。以可口可乐/百事可乐零售额为例，其过去几年均实现了正增长。百事可乐在报表端收入增速体现更加明显，在2018/2019年均实现双位数增长，1H20疫情影响下仍实现高单位数增长（8％），我们认为无糖产品是主要增长动力之一。而根据中国食品，其无糖产品过去几年均实现了双位数增长，在1H20疫情影响下实现逆势加速增长，同比增速达40-50％。考虑到我国碳酸饮料人均消费量仍远小于其他发达国家，我们认为受益于产品无糖化进展顺利，碳酸饮料有望迎来新的增长点。不健康的饮食习惯还将导致中国糖尿病人口数量还将明显增加。2011年至2019年，我国糖尿病人群增加了约2640万，患者增速在各国中排名前列，IDF预测，2030年中国糖尿病患者数量将达4亿人。糖尿病患病人数会进一步增加主要原因是人口老龄化和快速城市化带来不良的生活方式。快速城市化使越多的中国人形成不健康的饮食习惯以及日益久坐不动的生活方式，同时又缺乏必要的体育锻炼，导致我国肥胖率节节攀升，糖尿病患病人数也快速增长。健康意识日益增强，无糖饮料备受关注。益普索消费者调研结果显示，2020年84%的受访者比过去更加关注健康，相比2018年上升13pct。随着中国消费者对健康的关注度不断提升，饮料消费意愿向无糖品类倾斜，2020年表示更愿意购买无糖产品的受访消费者已高达78%。政策支持无糖化成为碳酸饮料企业主要增长动力糖尿病人数增长消费者对于健康越发关注④行业制约因素及发展建议行业制约因素无糖饮料行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着无糖饮料的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：无糖饮料口感逊色于含糖饮料一直是行业痛点，人工甜味剂对健康的危害也是阻碍无糖饮料行业起步的关键因素。在培育消费者习惯无糖饮料口味的同时，饮品品牌也在积极寻找口味更佳、更健康的蔗糖替代品，在工艺上不断创新以保持原料原本的风味，减少食品添加剂的需求。口感逊色于含糖饮料政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，无糖饮料行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，无糖饮料行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，无糖饮料行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于无糖饮料行业的发展行业发展策略加大宣传但不宜夸大其词市面上销售比较火爆的几款产品都能够在消费者中形成“眼球效应”。例如一些企业广告投入大，广告覆盖面广、形式多样，不论是看电视、上网，甚至在地铁、公交广告牌上都有广告覆盖，为消费者形成了眼球效应，从而提高产品销量。还有一些产品在青年人聚集的app上或者论坛上具有很好的口碑(有些产品并非自发口碑，而是厂家以“测评”形式发布的软广），甚至通过音乐、玩“梗”等形式在一段时间内形成“现象级”产品，对销量提升也大有裨益。广告宣传一定要依据客观真实，不宜盲目夸大，更不宜蒙骗消费者。例如有厂家在广告中或者产品包装上宣传“无蔗糖”，而在产品中却加入大量果糖、葡萄糖等糖类，这就是赤裸裸地愚弄消费者，所造成的后果也是恶劣和深远的。消费者的眼睛是雪亮的，夸大其词的广告宣传或者蒙骗消费者在短时间内可能会提高产品的销量，但是长久来看必然会导致消费者的强烈反弹，从而造成口碑断崖式的下跌，这并不利于企业的长久发展，甚至对整个无糖饮料、无糖食品行业都会带来不利的影响。提高无糖饮料的科技含量,建立企业强技术壁垒形成自身“护城河”。由于无糖饮料制造中涉及的是一些初级原料和简单加工技术，研发投入少，所以无糖饮料行业科技含量整体偏低，科技含量低也就意味着该行业门槛较低，市场中存在大量中小饮料企业，无糖饮料行业产品同质化问题严重，有竞争力的爆款产品较少，市场竞争激烈。厂家仍然需要加大对无糖饮料研发的投入，通过技术创新达到降低生产成本，提高产品质量，优化产品口感，提升产品健康度的目的，从而形成企业自身的“护城河”，使产品在同质化严重的市场中具有更强的竞争力。无糖饮料需要扩大目标消费人群,如“银发一族”随着中国人口趋势的变化，国内的老龄化愈发严重,这对我国的经济社会发展都会产生深远影响。目前我国无糖饮料的消费者仍然以年轻群体为主，而对于同样追求高质量生活的中老人来说，市面上能够购买到的合适的饮料寥寥无几。企业不应忽视这些人群的消费能力，根据中老年人群的特点，有针对性地开发出相应的产品，也不失为一条富有潜力的发展之路。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1中国政府正大力推动社会资本进入无糖饮料行业，对无糖饮料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，无糖饮料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。无糖饮料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的无糖饮料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土无糖饮料行业企业数目较少，约占无糖饮料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入无糖饮料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土无糖饮料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类无糖饮料行业企业各有优劣势：（1）无糖饮料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系无糖饮料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系无糖饮料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。竞争格局1市场格局行业竞争格局2医疗行业受经济周期影响较弱，于无糖饮料企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国无糖饮料行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国无糖饮料行业行业发展的主要原因。中国无糖饮料行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国无糖饮料行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分无糖饮料行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：无糖饮料行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，无糖饮料行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201健康化、品类多元化无糖饮料口感逊色于含糖饮料一直是行业痛点，人工甜味剂对健康的危害也是阻碍无糖饮料行业起步的关键因素，目前中国使用的主要人工甜味剂仍是成本较低且具备一定危害的甜蜜素。在培育消费者习惯无糖饮料口味的同时，饮品品牌也在积极寻找口味更佳、更健康的蔗糖替代品，在工艺上不断创新以保持原料原本的风味，减少食品添加剂的需求。无糖饮料产品以无糖