2023-2025年女装产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年女装产业现状与市场前景分析报告目01女装行业综述02女装行业环境03女装行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①女装行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义女士穿着的衣物统称为女装，女装行业属于服装行业的子行业。在国家统计局的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)中，女装制造行业涉及“机织服装制造业”(国民经济行业代码:C181)、“针织或钩针编织服装制造”(国民经济行业代码:C182)。女装主要可以分为T恤，衬衫，毛衣，针织衫，小背心/吊带，蕾丝衫/雪纺衫，外套，裤子，裙子，套装等。女士穿着的衣物统称为女装。从行业生命周期的角度来看，中国的女装行业仍处于增长阶段。从产品端来看，80-90年代的女装产品缺乏多样性，而女性消费者也对新产品保持相对保守的态度；90年起随着品牌概念的逐渐增强，女装企业开始组建自己的设计师团队迎合消费者的需求；00年起，国外品牌的进入和电商的涌现丰富了女装的产品和定位，加速了女装行业的发展，优质本土品牌涌现。从需求端来看，中国女性消费者对品牌的认知越发成熟，在品牌的选择上更有自己的偏好和选择。从企业端来看，本土头部女装企业多数采取多品牌的方式满足不同消费者的需求。行业发展历程根据不同时期的国民经济发展规划回顾我国女装行业自“十五”时期至“十四五”时期的发展历程，可以发现，我国女装行业经历了从上游原材料生产，再到代工、自有品牌生产、出口，现阶段走向绿色化、品质化、品牌化的发展路径，政策的不断演变反应出了我国女装行业发展的良好势头与强劲动力。“十四五”时期，我国女装行业将继续保持强劲的发展动力继续发展，为成为全球女装时尚的引领者继续奋斗。发展阶段(1990s-2000S)品牌概念逐渐增强，涌现出许多优秀的女装品牌企业。这些企业逐渐从劳动密集型的OEM向ODM和OBM经营模式过渡。在经营方面，此阶段的女装企业大多采用OEM的生产模式,销售渠道单一。因此,生产扩张、批发销售成为此阶段女装企业发展的主要商业模式,萌芽阶段(1980S-1990s)女装企业数量较少,产品还停留在满足驱寒保暖和经久耐穿等基本需求阶段。产品类型缺乏多样性,选择范围窄，女性消费者对于新产品持相对保守的态度。在经营方面,此阶段的女装企业大多采用OEM的生产模式,销售渠道单一。因此,生产扩张、批发销售成为此阶段女装企业发展的主要商业模式,增长阶段(2000s-至今)女装企业开始实施多品牌战略来丰富自身的产品矩阵，扩大市场份额。国外的高端品牌和快时尚品牌进入国内，填补该细分市场空白的同时，也加剧了行业竞争。电商的涌现很大程度上改变了女装行业的销售业态,使依靠线下门店扩张即可支持业绩增长的局面难以为继,促使女装企业加速对渠道的整含和品牌建设。增长阶段(2000s-至今)女装企业开始实施多品牌战略来丰富自身的产品矩阵，扩大市场份额。国外的高端品牌和快时尚品牌进入国内，填补该细分市场空白的同时，也加剧了行业竞争。电商的涌现很大程度上改变了女装行业的销售业态,使依靠线下门店扩张即可支持业绩增长的局面难以为继,促使女装企业加速对渠道的整含和品牌建设。产业链上游分析女装行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，女装行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析女装行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于女装企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析女装行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②女装行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和平台，推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。持续开展纺织服装创意设计园区（平台）试点示范工作，提高创意设计水平，推动产品供给向“产品+服务”转变，促进消费升级《纺织工业发展规划（2016-2020年)》优化产品供给结构。扩大中高端纺织服装产品供给，大力推进品牌建设，利用现有资金渠道，支持纺织行业科技创新、技术改造、智能制造、绿色制造、品牌建设、行业服务平台建设等《中国服装行业“十三五”发展纲要》强化产业文化建设，以塑造产业文化软实力为目标，建立现代服装产业文化体系。聚焦市场需求和市场细分,进一步强化差异化定位,将品牌内涵嵌入消费者心智《中国制造2025》加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力;全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《中国服装行业“十三五”发展纲要》强化产业文化建设，以塑造产业文化软实力为目标，建立现代服装产业文化体系。聚焦市场需求和市场细分,进一步强化差异化定位,将品牌内涵嵌入消费者心智《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和平台，推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。持续开展纺织服装创意设计园区（平台）试点示范工作，提高创意设计水平，推动产品供给向“产品+服务”转变，促进消费升级《纺织工业发展规划（2016-2020年)》优化产品供给结构。扩大中高端纺织服装产品供给，大力推进品牌建设，利用现有资金渠道，支持纺织行业科技创新、技术改造、智能制造、绿色制造、品牌建设、行业服务平台建设等《中国制造2025》加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力;全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。行业经济环境88%服装行业作为与国家经济和居民消费水平关系密切的消费行业，近年来，我国经济的稳步增长为其发展提供了有力的支撑和保障。2013年至2019年，我国国内生产总值从59.3万亿元提升至99.09万亿元，社会消费品零售总额从23万亿元增加至42万亿元。我国整体经济的稳步发展为服装行业的持续健康发展提供了坚实的基础。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加。我国居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。经济环境行业社会环境96%88%中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境1改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境自2008年全球金融危机的爆发，不仅全球的企业受到不同程度的冲击和影响，对于中国国内的服装企业也造成的很大的影响。2011年以来，外需疲软、国内需求下滑、生产成本不断提高以及整个服装行业饱受高库存的困扰，这对服装企业来说也是一次重新洗牌的过程。2012年，女装行业进入转型期，随后几年女装电商逐渐崛起，线上线下品牌竞争加剧，2018年以来，国潮之风兴起，女装品牌在设计和运营中展开激烈的竞争。总体而言，我国女装行业竞争格局呈现多、小、散、低的特点。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析数据显示，2021年我国女性人均女装消费支出为216.18美元，但是与国外发达地区的女装消费相比,我国女性人均女装消费支出仍然具有较大的提升空间。2021年，随着国内外经济恢复以及消费需求回升，我国服装行业恢复稳定发展的趋势。据统计，2021年中国规模以上服装企业营业收入为14824亿元，比2020年增加0.11万亿元。目前，国内的高端女装市场基本上仍处于寡头垄断的竞争结构，主要被一些来自国外的百年品牌和国际性品牌垄断，如ARMANI、BURBERRY、CHRISTIANDIOR、DOLCEANDGABBANA、LOUISVUITTON、HUGOBOSS、GIVENCHYKENZO等，中国在高端服装品牌领域基本没有什么企业可以与这些来自国外的百年老店竞争。顾客对这些品牌的议价能力较低，因这些品牌对于购买者而言替代程度较低，消费者看重的更多是品牌;在供应商的议价能力上，这些品牌一般都有自己的加工厂和设计师;此外，这些品牌由于发展的时间较长，工厂和店面数较多，具有一定的规模经济效应;在该类消费者中，大部分消费者都有自己偏好的品牌，品牌忠诚度较高;同时，品牌长期以来形成的设计风格是其它品牌无可替代的;其进入门槛也较高。正是以上的这些因素构成了高端市场的寡头竞争的市场格局。行业现状分析行业市场分析在我国服装行业中，女装市场占据着服装消费市场主要地位，超过了男装、童装、运动装以及其它服饰类别。近年来，随着我国女性收入水平和受教育程度的提升，加上女性服装需求的多样化、时尚性，我国女装市场规模呈持续上升趋势，在2020年疫情的影响下，中国内地女装市场规模下降至6938.31亿元，2021年随着国内疫情得到有效防控，中国内地女装行业市场规模回升至8149.2亿元，同比增长17.45%，2022年将达到84618亿元。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析，2020年女性买衣服看重的因素中，好看/有风格成最主要的考虑因素，占比达34%;其次为材质，占比25%;品牌/口碑排名第三，占比22%;价格在女性消费水平提高后，考虑因素中的占比下降，仅为19%。根据数据显示，2020年女性线上服饰不同材质消费人数中，棉质女装消费人数最多;其次为牛仔女装;针织服装消费人数排名第三。此外，在线上服饰不同材质消费人数增速排名中，雪尼尔、棉线、天丝材质女装位列前三。行业现状分析行业现状分析面对终端消费需求的变化，利用数字化手段加强消费者洞察采用“快反”模式打造柔性供应链，或成为女装品牌突围的关键。规模化生产、反应缓慢的传统供应链难以满足多元个性、加速迭变的消费者需求，往往带来严重的库存问题。这就要求女装品牌从企业驱动的刚性供应链向需求拉动的适度柔性供应链转变，以更加迅速精准地掌握消费者需求动向，提升库存透明度与周转率。具体而言，（1）商品开发环节:通过数字化系统对终端商品动销与消费者需求及时洞察，进行更精准的季前规划设计，与更迅速的季中开发调整，实现滚动开发。（2）生产供应环节:在以往季前大规模生产的基础上，增加部分集中追单生产，通过备坯、备料等方式实现快速生产，并提升配送响应的时效性。（3）销售服务环节:由以往季前订货会建立期货订单的单一形式，向着期货与季中追单和现货相结合的形式转变。鞋服行业中，女装子行业市场规模居首未来仍将迎来可观的绝对增量，女性相对而言对服装的时尚度需求更高，服装购买频次更高，服装整体消费支出更高，因此市场规模更大。以零售额口径计，无论从全球还是从中国的情况来看，女装赛道规模都在鞋服行业各子赛道中居首。以疫情前2019年的规模来看，全球及中国女装零售额占服装整体零售额的比例均达到48%。具体到我国女装市场，2014年起就已超越美国成为全球第一大市场，2020年以零售额计的市场规模已达到9407亿元，根据欧睿预测，2021-2025年还将有3571亿元的增长空间。行业现状分析女装行业的良好发展离不开政策的指引与规范，国家出台了一系列政策鼓励和规范女装行业健康、有序发展。“十四五”时期，有关我国女装行业的政策规划频发，完善了中国女装行业政策体系，进一步促进我国女装行业发展。自改革开放以来，服装行业就成为了我国经济的重要驱动力之一，形成了从纱线生产、面辅料制造，到成衣制作等一系列成熟的服装生产产业链，并在我国沿海地区如江苏、浙江、广东等地形成了一批成熟的产业集群，聚集了大量具备丰富经验的纱线生产、面辅料制造及成衣制作工厂，为下游的服装零售商提供了强有力的供应链资源，使得其能够将自身资源投入到品牌运营和渠道管理中。2015-2019年我国城镇居民和农村居民人均消费性衣着类支出均保持上升的状态。由于疫情，2020年城镇居民人均衣着类支出同比下降了10.21%，农村居民人均衣着类支出保持不变。但随着疫情得到有效控制，中国人均衣着类支出会得到提升，从而推动女装行业的消费水平。服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，服装产量处于下滑趋势。2020年中国规模以上服装企业服装产量达到227亿件，同比下降了8.6%。虽然产量下降，但是产量总体数量依旧庞大，服装的供给充足将有利于女装行业的快速发展。政策支持成熟完整服装产业链支持人均支出增加促进女装行业的消费服装的供给充足利于女装行业发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素女装行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着女装的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：服装尤其是高档服装作为单价较高的商品，面料质感、加工工艺和服装版型是决定顾客穿着舒适度和消费满意度的重要因素，触碰体验和试穿感受对顾客做出购买决策有着一定的促进作用。线上购物在触碰体验和试穿环节存在一定的缺陷，影响顾客购买决策且造成购买后退货率较高的情况。消费者对线上门店商品缺乏直观体验近年来，随着我国信息化建设的迅速发展，网络技术不断升级换代，我国服装线上零售逐渐涌现出“茵曼”、“韩都衣舍”、“裂帛”、“戎美”等品牌。在服装线上零售行业的高速发展中，行业参与者之间不断竞争与学习，促进整个行业的经营技术在视觉呈现、销售模式、流量推广等诸多方面持续升级并更新换代。作为线上服饰零售行业竞争力的保证，行业内拥有线上门店运营、供应链管理和整合营销传播经验的人才目前相对匮乏，在一定程度上限制了线上服饰零售行业的整体发展。行业专业技术人才短缺原材料价格波动影响在服装行业的原材料环节，上游种植及畜养与服装生产环节的信息不对称易导致供需不匹配，从而使得服装行业的原材料价格存在一定波动。与此同时，服装行业由于其零售端行业竞争较为激烈，企业较难在原材料价格发生波动时通过对销售价格的调整向下游转移成本，这对企业的成本控制能力提出了一定要求行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。女装行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为女装行业企业提供“净利差”的盈利模式，女装行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的女装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土女装行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范女装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用女装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证女装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：女装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土女装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，女装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1通过2020年中国女装A股上市企业女装业务营收情况来看，锦泓集团、地素时尚女装业务营收超过了20亿元，位于第一梯队;安正时尚、朗姿股份、歌力思、欣贺股份、拉夏贝尔女装业务营收处于10-20亿元之间，位于第二梯队;第三梯队为女装业务营收小于10亿元，代表企业有戎美股份、日播时尚、商赢环球等。根据数据显示，2020年我国女装市场规模为9407亿元，其中以安正时尚、锦泓集团、朗姿股份、地素时尚、歌力思、欣贺股份、*ST拉夏、戎美股份、日播时尚为代表的中国A股女装上市企业，女装业务营收总额占比不到2%。竞争格局1市场格局行业竞争格局2从我国女装产业链企业区域分布来看，女装产业产业链企业主要分布在华东、华南地区，华北、华中、西北、西南地区企业相对较少。浙江、江苏、山东、上海等地女装产业企业数量较多。浙江省女装产业代表企业有安正时尚、嘉欣丝绸等;江苏省女装产业代表企业有锦泓集团、戎美股份等;山东省女装产业代表有鲁泰A、如意集团等;上海市女装产业代表有地素时尚、日播时尚等。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201年轻消费群体个性化需求推动服装市场发展随着越来越多的年轻群体进入社会,年轻群体逐渐成为服装消费市场的主力军和引领者，并不断影响着服装市场的发展