2023-2025年药品流通产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年药品流通产业现状与市场前景分析报告目01药品流通行业综述02药品流通行业环境03药品流通行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①药品流通行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义药品流通是指药品从制药企业到最终消费者的全过程，是药品由生产商、批发商和零售商(医院或药房)向消费者移动过程中所经过的各个环节，以及涉及的各方面利益主体的统称。目前，我国药品流通领域有药品批发、药品零售企业和医院门诊药房三个环节。其中，医院门诊药房作为特殊的、具有垄断地位的零售环节，占据了绝大部分的药品零售市场份额。这一状况极大地影响了药品流通渠道的发展。新医改试点改革启动以来，不少地区开始使用“药房托管”模式，医院门诊药房的重要性略有下降。行业发展历程中国医药流通行业的发展受到中国经济体制变迁的影响，在不同的经济体制下呈现出不同的发展格局。中国的医药流通行业主要经历了以下几个阶段:第二阶段1992-1998医药批发改革期:从封闭的内部医药系统向开放式转变;销售渠道逐渐多样化第一阶段1992年之前计划经济下医药批发体制高度集中期:政府严格把控药品流通;药品包销包购;分级逐级调拨第三阶段1998-2017过度竞争期药品流通企业数量快速增长;市场规范性逐步提高;行业逐渐向买方市场倾斜第三阶段1998-2017过度竞争期药品流通企业数量快速增长;市场规范性逐步提高;行业逐渐向买方市场倾斜产业链上游分析药品流通行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，药品流通行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析药品流通行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于药品流通企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析药品流通行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②药品流通行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》推进“互联网＋药品流通”。加快5G网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”，深化市场营销、运营管理、仓储物流、产品服务等环节的数字化应用。《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》完善部门协调和监管信息沟通机制，加快推进药品生产流通使用全过程追溯体系建设，基本实现中选药品全程可查询、可追溯。《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》鼓励引导大型医药流通企业积极履行社会责任，发挥“蓄水池”功能。鼓励大型医药流通企业对临床常用的急抢救药等易短缺药品设定合理库存警戒线。行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》完善部门协调和监管信息沟通机制，加快推进药品生产流通使用全过程追溯体系建设，基本实现中选药品全程可查询、可追溯。《“十四五”国家药品安全及促进高质量发展规划》鼓励医药流通企业、药品现代物流企业建设医药物流中心，完善药品冷库网络化布局及配套冷链设施设备功能，提升药品冷链全过程信息化管理水平。推动医药流通企业按《药品经营质量管理规范》要求配备冷藏冷冻设施设备，支持疾控中心、医院、乡镇卫生院等医疗网点提高医药冷链物流和使用环节的质量保障水平。《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》推进“互联网＋药品流通”。加快5G网络、大数据等技术应用，优化药品流通传统模式，实现要素、结构、流程、服务的迭代式升级。推动行业进行数字化改造与升级，促进企业“上线上云上平台”，深化市场营销、运营管理、仓储物流、产品服务等环节的数字化应用。《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》鼓励引导大型医药流通企业积极履行社会责任，发挥“蓄水池”功能。鼓励大型医药流通企业对临床常用的急抢救药等易短缺药品设定合理库存警戒线。行业经济环境88%近年来，随着我国经济增长，人们生活水平不断提高，全社会医药健康服务需求不断增长，医药消费端诉求推动医药流通端的市场扩容，为我国医药流通行业的发展奠定了市场基础。同时，国家按照现代化思路对医药流通行业的经营格局进行了深层次的变革，使得我国医药流通行业更加趋于成熟，为我国医药流通企业建立了良好的生长环境。经济环境行业社会环境96%88%医药行业是朝阳行业，涉及产业链广泛，且具备技术密集、资金密集等高价值、高附加值特点。医药流通行业是医药行业中的中间环节（见图11），主要承载着医药流通商品从制成到终端用户流转的功能。医药流通行业的上游包括药品原材和器械材料零部件的生产、研发与制药过程。下游面向使用机构和消费客群。医药流通行业因涉及国计民生，行业下游多为刚需部门，因此，医药流通行业发展平稳，受经济周期影响小，受政策环境波动影响大。社会环境1医药流通行业在整个医药行业价值中处于中低端的位置（见图12），受“两票制”政策、商品供应商的上游企业影响和下级终端销售影响，医药流通行业的议价能力偏弱，运营周期延长，净利润普遍下降，且大而不强，在行业中未形成良好的协同效应。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境随着近年来我国经济的不断发展，居民人均可支配收入的提升，使得我国居民的消费水平和消费意愿不断增强，加上近年来人们的健康意识水平不断提升，居民在医疗方面的消费支出也不断上涨，为我国药品流通行业的发展提供了良好的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均医疗保健支出达2115元，同比增长18%。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析从产品结构来看，医药流通相关产品主要分为西药、中成药、医疗器材、中药材、化学试剂、玻璃仪器及其他七大类，其中西药类还包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等，医药流通相关药品种类繁多，但我国医药流通中相关产品主要以西药为主。根据数据显示，2020年中国西药类产品销售规模占中国药品流通行业销售规模的比重为75%，西药类产品在我国药品流通行业中占据了绝对主导地位。行业现状分析行业市场分析随着医药卫生体制改革不断深化，药品流通行业加快数字化转型，医药供应链协同发展，经营模式不断创新，加强医药供应链协同发展，创新药品零售与服务模式，行业销售总额稳中有升，集约化程度继续提高，保障能力持续提升，行业整体显现出长期向好的态势。据资料显示，2021年我国七大类医药商品销售总额为26064亿元，同比增长7.9%。按销售品类分类来看，2021年西药类销售居主导地位，销售额占七大类医药商品销售总额的71%；中成药类占比为14%，中药材类占比为2%，以上三类占比合计为87.7%；医疗器材类占比为7.8%，化学试剂类占比为0.7%，玻璃仪器类占比不足0.1%，其他类占比为8%。从区域分布来看，2021年我国医药商品销售总额中，排名前十的省（市）合计占比为65.2%，同比下降0.1个百分点。其中排名前三的分别为广东省、北京市和上海市，销售额分别为2720.37亿元、19936亿元和1976.98亿元。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析从行业企业情况来看，截至2021年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.97万家。其中，批发企业34万家，零售连锁总部6596家、下辖门店374万家，零售单体药店25.23万家。从行业企业效益情况来看，2021年，全国药品流通直报企业主营业务收入19823亿元，同比增长8.8%，约占全国药品流通市场销售规模的85.9%；利润总额453亿元，同比增长1%；平均毛利率7.4%，同比下降2个百分点；平均利润率7%，同比下降0.1个百分点。与2011年比较，平均利润率从2%下降到7%，整体呈现经营微利化趋势。从企业营收结构来看，2021年在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入12174亿元，占直报企业主营业务总收入的64%；股份制企业主营业务收入6512亿元，占直报企业主营业务总收入的39%。此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的6%，私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的4%。行业现状分析行业现状分析药品流通行业市场结构（按企业性质）在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业主营业务收入11011亿元，占直报企业主营业务总收入的60.5%；股份制企业主营业务收入6124亿元，占直报企业主营业务总收入的36%；此外，外商及港澳台投资企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的4%；私营企业主营业务收入占直报企业主营业务总收入的5%。在全国药品流通直报企业中，国有及国有控股药品流通企业实现利润250亿元，占直报企业利润总额的57.5%；股份制企业实现利润164亿元，占直报企业利润总额的37.7%。外商及港澳台投资企业实现利润占直报企业利润总额的2%；私营企业实现利润占直报企业利润总额的0.9%。药品流通行业区域分布情况分地区来看，全国六大地区中，华东地区销售规模最高，2020年销售规模占全国药品流通行业销售规模的36.1%。随后为中南、华北、西南、东北、西北，销售规模占比分别为27%、15.2%、13%、4%、4%。中国三大经济区为长三角经济区、京津冀经济区和珠三角经济区。其中长三角经济区药品销售规模占全国药品销售规模的比重为26.5%，位居首位。京津冀经济区和珠三角经济区药品销售规模占全国药品销售规模的比重差距不大，分别为18%和10.6%。行业现状分析近些年来，为了促进药品流通行业的发展，我国有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。近年来，全国性和区域性药品批发企业通过并购重组、强强联合，扩大市场覆盖率，提升了集约化程度。在优质资源有限的条件下，批发企业由过去的横向拓展转变为纵向下沉，进一步优化了城市与乡镇、发达地区与边远地区配送服务网络。同时，不断探索创新服务理念与服务模式，针对客户不同需求提供差异化增值服务，如将流通信息反馈至研发或生产企业,为医疗机构或零售药店提供药品追溯等延伸服务。许多企业积极探索数字化转型，增强跨区域供应链物流协同能力，提高全产业链的运行效率和竞争力。新冠肺炎疫情的暴发悄然改变了人们问诊、购药习惯，互联网医疗在线问诊量猛增，医药电商业务也快速增长，为助力抗疫发挥了积极的作用。在国家政策指导下，医药电商将走向规范化发展道路。未来社会资本也会持续进入医药电商领域，使之呈现出多元化竞争局面。传统药品流通企业要积极应对挑战，加快零售业务由以线下为主向线上线下融合方向转变，形成与医药电商融合与竞争发展的新格局。2021年，随着人民群众对健康的日益重视，预防性需求增长，以及互联网+医保支付、国家医保谈判药品“双通道”等政策落地，为零售药店发展提供了新机遇。同时，医保支付方式改革、跨界资本进入以及医药电商发展等，使得药品零售行业竞争更为激烈。企业要寻求新的增长方式，加快数字化转型、智能化升级，开展线上线下融合，以匹配不同消费者个性化需求；继续创新经营模式，发展专业药房、智慧药房等多种模式，提供健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能，以满足消费者健康服务的多样化需求。政策利好行业发展药品批发企业努力优化网络结构及服务功能医药电商催生医药市场竞争新态势零售药店加快推进健康服务的升级步伐④行业制约因素及发展建议行业制约因素药品流通行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着药品流通的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：药品流通行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，药品流通行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，药品流通行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，药品流通行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于药品流通行业的发展行业发展策略在加快构建新发展格局下药品流通行业进入变革关键期2021年是国家“十四五”规划的开局之年。随着加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，药品流通行业将迎来发展新机遇。同时，健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，药品流通行业进入了变革的关键转折期，必将加速战略转型，推动模式创新和技术升级、推动内贸与外贸联动发展，使药品流通体系整体效能不断提升，行业集中度进一步提高。加强行业企业核心竞争力的培育与提升“十三五”时期，药品流通行业结构调整和产业升级加快，行业规模不断扩大，但行业发展不平衡、不充分的问题仍然存在。未来，药品流通企业仍需从多方面入手加强自身建设，如强化诚信经营意识，积极履行社会责任；进一步下沉营销网络，优化网络布局，提升供应链管理水平；改善人才结构，重视专业性、复合型、高素质人才的培养与引进，加强对各类技术人员的培训，以适应新领域、新业务的需求。行业企业要着力提升核心竞争力，推动整体步入高质量发展轨道。大力发展现代智慧医药供应链新体系“十四五”时期，药品流通行业需构建现代智慧医药供应链服务新体系，完善行业标准，着重提升网络化、规模化、专业化水平，使医药物流网络布局更加合理，仓储运输全过程信息可追溯，配送更加安全、高效、便捷。医药冷链物流作为医药物流的重要业务板块，随着经济发展和市场需求增加将不断发展。特别是新冠肺炎疫苗上市，为医药冷链物流市场带来巨大增量，物流企业有望迎来更多发展机会，冷链物流标准化建设也将不断完善。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1具体来看，2021年药品批发企业主营业务收入排名前四的企业分别为中国医药集团、上海医药集团、华润医药集团和九州通医药集团，营收均超过1000亿元，其中中国医药集团营收为5390.12亿元，远超其它企业，是我国药品流通行业绝对龙头。目前我国医药批发行业企业按照销售规模可以划分为三个竞争层次。处于第一层次的是四家全国性批发巨头，中国医药集团、上海医药(集团)股份有限公司、华润医药控股有限公司及九州通医药集团有限公司，主营业务收入在千亿以上水平;处于第二层次的是广州医药、南京医药、重庆医药、瑞康医药、安徽华源等，业务布局以发展核心地区为主，营收在千亿以下，但同时有形成一定规模;其他绝大多数企业则处于第三层次。根据中国医药商业协会统计数据显示，在医药批发市场，2020年，我国医药批发市场仍以国药集团、上海医药、华润医药以及九州通四家为主，其中国药集团占比215%，处于绝对领先地位。在医药零售市场，结合相关企业业务布局以及门店发展情况来看，目前国大药房、大参林、老百姓以及益丰药房等进入行业较早的企业凭借经验优势发展较为成熟，业务布局较为全面，营收规模较大，处于我国医药零售行业第一梯队;同仁堂、众友健康、漱玉平民等立足区域发展，处于第二梯队;健之佳、好药师以及天济大药房等医药零售业务发展仍相对较慢，营收规模较低，处于第三梯队。竞争格局1市场格局行业竞争格局2从市场占有率方面来看，2021年，药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75%，同比提高0.8个百分点；占同期全国药品批发市场总规模的91%。其中，4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42%，同比提高6个百分点；前10位占56.8%，同比提高6个百分点；前20位占66%，同比提高1个百分点；前50位占70.9%，同比提高0.9个百分点。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201药品批发企业持续优化网点布局和提升服务能力药品批发企业将进一步推进“区域一体化和多仓联动为核心”的绿色物流建设，加快融入以多种业态集聚形成的城市社区服务商圈，全面实现端到端的药品配送与服务。县乡村三级药品配送网络加快构建，推动药品供应与服务下沉乡村。同时，创建以数字化为支撑的医药营销服务模式，加快流通要素、结构、流程、服务迭代升级，增强对医疗机构的院内服务能