光学仪器行业发展现状与市场前景分析报告

光学仪器行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：张金睿日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304光学仪器格局与发展趋势光学仪器行业概述光学仪器行业环境光学仪器行业现状第一章光学仪器行业概述行业定义光学仪器行业定义光学仪器是由单个或多个光学器件组合构成，能够产生光波并显示图像，或接收光波并分析、确定其若光性质的一类仪器。其是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。光学仪器主要分为两大类，一类是成实像的光学仪器，如幻灯机、照相机等；另一类是成虚像的光学仪器，如望远镜、显微镜、放大镜等。产业链上游2020年度中国的光学材料市场格局基本保持稳定，市场规模为30亿元左右，同比基本持平。以光学玻璃、光学塑料、光学晶体为主的光学材料经过多年的发展已经趋于成熟，占据最大比重的光学玻璃，主要应用于数码相机、投影设备、天文、国防、航天、工业等传统领域，这些领域的需求较为稳定。中国已成为世界最大的光学玻璃产销市场多年，中国光学玻璃产量占全世界70%强，重要的生产企业有:成都光明光电股份有限公司、湖北新华光信息材料有限公司、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司等。国内中低端光学玻璃产能充足且竞争激烈，但部分国防、航天、天文用高性能光学玻璃仍需进口，国内产品尚不能满足需求。光学材料与下游应用领域的市场需求和发展趋势紧密相联，近年随着移动互联网、物联网、人工智能等技术发展而拓展的新兴应用领域，如智能手机、安防监控、智能家居、视讯会议、运动DV、VR/AR、无人机等，大量使用光学塑料元件。光学塑料比光学玻璃易于制造和成型，但光学性能指标均不及光学玻璃，目前国内使用的光学塑料原料大部分靠进口。产业链中游随着新一代信息技术的蓬勃发展，智能化和数字化成为不可逆转的潮流，视频及图像等成像信息将成为未来最重要的数据来源。由光学材料加工而成的各种球面、非球面、平面、异形的透镜、棱镜、反射镜、滤光片、光栅等起反射、成像、分光、滤光、传输等作用的光学元件(或称光学零件)是实现成像和传像的基础；光学镜头及模组则是成像和传像的核心，是各下游应用领域的“眼睛”，重要地位日益凸显。在这样的发展趋势下，中国的光学元件市场近十年取得蓬勃发展，市场规模扩大了10倍以上，详见下图。据协会不完全统计，2020年度光学中游的光学元件、光学镜头及模组等元器件的市场规模达到1400亿元，同比增长8%。从光学元器件的应用领域来看，中国境内智能手机用元件及镜头模组的产业规模达到1100亿元人民币，占中游光学元件市场规模的80%以上，同比增长10%，增速同比下滑。主要因疫情等因素造成智能手机销量下滑，手机镜头及模组领域出现降规降配现象，且部分产品单价同比下降。安防监控领域虽受疫情影响，市场规模出现下滑，但在智慧城市等政策以及多种技术融合发展驱动下，AI、IOT、5G、区块链等新兴技术不断与安防行业相互融合，涌现出一个预期不断整合向上的市场增长空间。2020年安防监控用元件及镜头产销量保持小幅增长，对应的产业规模达到60亿元。产业链下游手机镜头及模组市场，据中国信息通信研究院数据显示，2020年国内手机市场总体出货量累计08亿部，同比大幅下降20.8%。另据Canalys数据显示，2020年度全球智能手机出货量约为12亿部，同比下降7.5%。2020年度供应链及销售渠道受阻导致智能手机市场整体下滑，这使得智能手机厂家不断通过提升摄像头的性能来吸引消费者关注，更高像素、光学变焦、多摄像头、3D传感、屏下摄像等功能的更新将为光学镜头及模组企业带来更大的市场空间，智能手机用光学镜头及模组市场在经历了前几年的高速增长后，2020年度第一次出现个位数增长，随着智能手机进入存量市场，行业竞争势必更加激烈，手机镜头及模组市场也将进入低增长、高竞争时代。2020年手机镜头及模组市场集中度进一步提高，除部分日韩企业外，中国企业占据了手机镜头及模组的绝大部分市场份额，舜宇光学、台湾大立光、欧菲光、丘钛科技、高伟电子、信利国际、合力泰、富士康等企业组成手机镜头及模组第一梯队，第一梯队占据了90%的市场份额。安防监控镜头市场顺应智能化、数字化的发展趋势，安防监控逐步进入技术升级、镜头更新换代、应用细分阶段，安防监控市场持续繁荣的同时也对安防镜头供应企业提出了更高的技术要求，变焦、高清、智能识别、高速实时传输(5G)成为关键词。依托国内庞大的市场，经多年发展中国已成为全球最大的安防镜头市场，宇瞳光学、联合光电、舜宇光学、福光股份、凤凰光学、福特科等龙头企业占据大部分市场份额，且中国企业的技术水平不断提高，已经从原先的定焦、低像素安防镜头逐步转向高分辨率变焦安防镜头，与腾龙、富士能、富士龙等国际知名企业展开市场竞争。国内安防镜头市场中，定焦镜头仍是主力，出货量占比65%左右，不过变焦镜头的出货量增长迅速，占比逐年提升。第二章光学仪器行业发展环境政治环境1《十四个五年规划和2035年远景目标纲要》以设立创新中心，加速技术发展为主要方向，支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心，支持有条件的地方建设区域科技创新中心。强化国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等创新功能，加强高端料研仪器设备研发制造。《关于印发进一步深化中国(福建)自由贸易试验区改革开放方案的通知》集成电路、光学仪器、精密机械等先进制造业和冷链物流、文化创意、健康养老、中医药等现代服务业对台合作《重点实验室总体规划(2018-2020年)》根据医疗器械分类目录确定的产品类别和风险等级，着重考虑风险比较高、应用面比较广、涉及产品品种多、应用技术复杂性和成熟度等方面因素，选取口腔材料、无源植入器械、医学检验设备、呼吸麻醉设备、数字成像设备、生物医学光学仪器、有源植入器械、超声手术设备、高能射线放疗设备、体外循环器械、生物医学信息及监护设备、数字化微创诊治设备等13个重点类别建设重点实验室。经济环境随着我国国民经济的快速发展和高新技术产业的迅速成长，我国仪器仪表行业近年来一直保持比较好的增长态势，产业规模已经成为国际上行业规模最大的国家之一，也是发展中国家仪器仪表行业规模最大、产品品种最齐全的国家。2021年中国仪器仪表制造业营业收入为9104亿元，2022年1-2月实现营收1166.6亿元。2021-2022年2月中国光学仪器制造工业生产者出厂价格指数呈“V”字形发展，自2021年6月开始，光学仪器制造工业生产者出厂价格指数不断上涨，反映光学仪器生产成本不断增加。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。目前在我国光学仪器中，成虚像的光学仪器占比超过一半，随着成虚像的光学仪器的市场需求增大，成虚像的光学仪器的市场份额在慢慢增大，未来几年，成实像的光学仪器市场份额还将下降，成虚像的光学仪器市场份额还将上升。伴随着下游应用领域需求的日益增长，下游市场的建设将为光学仪器行业提供更广阔的发展空间，而注重研发投入，具备技术创新能力的企业将在行业发展中具备更强的竞争优势。同时，近些年，伴随着工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域的推进，国内各行业对光学仪器的需求与日俱增，海内外企业对中国市场的关注度也随之上升。行业驱动因素政策支持近年来，为了推动我国光学仪器行业的发展，国家有关部门陆续印发了一系列相关政策，内容着力于推进光学仪器、精密仪器的技术创新。同时，“十四五”规划指出在推进技术创新之外，还要建立技术分享平台以及产业集群，推动新技术的共享，为行业发展提供了良好的政策环境。下游应用领域需求的日益增长近年来国内光学仪器制造行业市场规模也呈现快速扩张态势。截至2010年年末，我国光学仪器制造行业规模以上企业有395家。2010年全国累计生产光学仪器3008.53万台，同比增长25.45%，增幅比上年同期上升了35.99个百分点;年内全行业实现销售收入5367亿元，同比增长19.26%。行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，光学仪器行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章光学仪器行业现状行业现状光学元件作为光学仪器的信息采集窗口，是光学仪器光学及光电系统构建的重要组成部分，其性能和产品质量是影响仪器仪表准确性的重要指标。随着我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，光学元件加工制造能力正在逐渐缩小与国际先进水平的差距。近年来，在电子技术和计算机行业发展的带动下并伴随着下游应用领域需求的日益增长，我国光学仪器行业整体向好发展。2021年中国光学仪器制造行业主营收入为851亿元，同比增长0%，占仪器仪表制造业营业收入的9.4%。行业现状随着近年来我国政府对精密、超精密加工等基础性产业的政策支持，研发投入的不断加大，培育出了一批技术与装备先进、自动化程度较高、有较强的品质保证与过程控制能力的光学元件制造企业，我国光学产业发展明显提速，同时在下游需求的推动下，我国光学仪器行业规模稳定增长。据资料显示，2021年我国光学仪器行业营收规模达851亿元，同比增长4%。随着近年来行业的向好发展，行业利润总额也随之不断增加。据资料显示，2021年我国光学仪器行业利润总额为98.8亿元，同比增长8.3%，占营收的16%。行业现状在我国光学仪器市场上，跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实，国际著名厂家纷纷将其产品打入中国市场。国内虽有一些企业逐渐崛起，在光学仪器制造市场上占据了较为领先的地位，但是多数企业研发能力差，与国外同行相比，高端产品在技术上仍处于劣势。光学仪器下游应用领域需求的日益增长。光学仪器制造行业上游产业链中，主要有4环:首先是光学原材料的供应，之后元器件商会将原材料加工成光学元件，之后再通过加工成为光学组件，最后加工成光学仪器整机。光学仪器是仪器仪表行业中非常重要的组成类别，是工农业生产、资源勘探、空间探索、科学实验、国防建设以及社会生活各个领域不可缺少的观察、测试、分析、控制、记录和传递的工具。特别是现代光学仪器的功能已成为人脑神经功能的延伸和拓展。行业热点光学仪器行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一光学仪器应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高光学仪器行业产品质量有待提升制约光学仪器行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。光学仪器行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国光学仪器行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。光学仪器行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐光学仪器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光学仪器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光学仪器行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光学仪器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光学仪器行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后光学仪器行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，光学仪器行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，光学仪器行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，光学仪器行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于光学仪器行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范光学仪器行业生产流程，并成立相关部门，对科研用光学仪器行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证光学仪器行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：光学仪器行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土光学仪器行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，光学仪器行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为光学仪器行业企业提供“净利差”的盈利模式，光学仪器行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的光学仪器行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土光学仪器行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。光学仪器行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章光学仪器格局与发展趋势竞争格局竞争格局1在我国光学仪器市场上，跨国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实，国际著名厂家纷纷将其产品打入中国市场。国内虽有一些企业逐渐崛起，在光学仪器制造市场上占据了较为领先的地位，但是多数企业研发能力差，与国外同