2023年安防手套行业市场调研分析报告

2023年安防手套行业市场调研分析报告汇报人：朱千蕙汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义手部安全防护用品主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。根据不同的防护性能，安防手套可分为功能性安防手套与普通安防手套，其中，针织类防护手套中针织浸渍类防护手套占比较高,因其制造水平、生产效率、防护性能等较为突出是安全防护手套市场的主流产品。什么是安防手套？发展历程纵向上国外安防行业经历了从设备生产、销售的第一阶段，发展到提供系统解决方案的第二阶段，最后发展到在系统解决方案的基础上实现联网运营收费服务的第三阶段。目前处于后两阶段并存期，实现了由有线(电话线)报警、本地视频监控转变为有线/无线双路报警、远程视频监控。市场竞争激烈程度的演化使得国外安防企业不断拓展新的应用领域，从最早的政治、军事敏感领域发展到办公楼、医院、学校等商业领域，再发展到居民家庭领域，为居民提供系统的安全服务解决方案，应用领域的扩展拓宽了安防市场的发展空间。横向上行业产业链产业链中游产业链下游产业链上游行业产业链安防手套行业产业链上游主要为天然及合成纤维、天然及合成橡胶其他辅助材料等，其中天然及合成纤维主要为全涤纱、涤棉纱、全棉纱、睛纶纱、涤纶丝、竹纤维等通用纤维等；下游被广泛用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等领域。天然及合成纤维、天然及合成橡胶其他辅助材料全涤纱、涤棉纱、全棉纱、睛纶纱、涤纶丝、竹纤维等通用纤维等机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备、消防装备以及军用装备等产业链上游分析安防手套行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，安防手套行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析安防手套行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于安防手套企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析安防手套行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1国家安监局发改委全国人大将功能性安全防护手套所属的“特殊工种保护产品”规定为鼓励类项经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业六民按照使用规则佩戴、便用应当健全管理制度，加强劳动防护用品配备、发放、使用等管理工作。用人单位应当安排专项经费用于配备劳动防护用品，不得以货币或者其他物品替代《用人单位劳动防护用品管理规范》(安监总厅安健(2018)3号)《产业结构调整指导目录(2019年本)》《中华人民共和国安全生产法2021版》行业政策环境2应按GB11651和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品从业人员在作业过程中，应按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品《中华人民共和国安全生产法》(令第13号)健全投融资服务体系，引导企业集聚发展个体防护、应急处置、安全文化等技术、装备和服务产业;优化整合国家科技计划，统筹支持安全生产和职业健康领域科研项目我国安全生产标准体系逐步完善、安全生产标准制修订工作取得长足进展。同时，在矿山等个体防护装备行业领域,开展了我国标准与国际和国外发达国家标准的对比分析，取得初步成效;将制定个体防护强制性标准、推荐性标准等作为“十三五”期间的重点项目《安全生产“十三五”规划》(国办发(2017)3号)健全投融资服务体系，引导企业集聚发展个体防护、应急处置、安全文化等技术、装备和服务产业;优化整合国家科技计划，统筹支持安全生产和职业健康领域科研项目《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《生产过程安全卫生要求总则》(GB12801-2008)经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国安防手套行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2功能性安全防护手套的广泛应用是在经济水平持续发展、法律体系不断健全和人们安全防护意识逐步加强的背景下，消费升级的表征体现，其对普通防护手套的替代并广泛应用是必然趋势。功能性安全防护手套将从“特殊需求产品”逐步转变为人们生产生活不可或缺的“大众日常用品”，成为个人手部安全防护用品行业的重要发展方向。针对不同的外部环境，个人在生产、作业或户外活动过程中，手部、头部、躯干、足部等均可能涉及安全防护需求。手部安全防护用品生产企业的大中型品牌商客户多为向终端使用者提供“从头到脚”的全方位、一站式防护用品，因此，部分具备发展优势的手部安全防护用品生产企业，积极尝试依托优质客户资源，逐步向“手部防护+身体其他主要部位防护”方向延伸，即除安全防护手套外，积极开发防护服、呼吸面罩、头盔、护目镜等产品系列，优化产品及市场布局。社会环境随着工业化的不断发展，劳动环境越来越复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势，根据美国自由共同研究组织与哈佛大学公共卫生研究院的研究表明，佩戴合适的安全防护手套可降低60%的手部意外伤害。同时，适合的安全防护手套不仅可以有效保护手部安全，还可以实现在特殊工作环境下手部功能的有效提升，如浸渍丁腈胶的功能性安全防护手套可以在油性环境下有效提升手部抓握力等。行业现状4市场规模根据2018年中国纺织品商业协会发布的《中国劳动防护用品行业大数据白皮书》，2020年我国手部安防用品市场规模超过300亿元。但我国下游应用领域使用的产品主要是较为低端的棉纱类普通安全防护手套或一般性能的功能性安全防护手套，价格较为低廉，耐磨性能较差。行业现状据统计，2012-2019年功能性安防手套占全球安防手套进口额的比例由24%提升至29.1%，2020-2021年由于抗疫拉动硫化橡胶制外科用手套进口量高增，功能性安防手套占比略有下降。但由于功能性安防手套的防护性能更优，且能够保持柔软、轻薄、高贴合度等良好的穿着性能，其替代普通手套已成为各国安全生产及劳动保护的主要趋势。驱动因素政策支持国内安防手套领军企业，内外销双轮驱动随着国内外安防意识不断提升，以功能性安防手套为代表的个体防护领域快速发展。2021年全球功能性安防手套进口额为84亿美元，其中中国出口额为35.28亿美元，公司占中国出口额的6%，位居行业前列。功能性安防手套壁垒在于“手芯+涂胶”两大环节，公司掌握数十种高性能涂层配方和浸渍工艺，产品品质行业领先；同时公司积极推进工厂智能升级，实现降本增效。公司持续推进产能建设，2022年底产能可达1800万打，在建恒越产业园（一期）规划7200万打，未来三年有望陆续达产，产能扩张将助力公司开拓国内及海外新兴市场在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展在全球功能性安全防护手套领域，我国生产企业竞争优势明显，市场占有率领先。我国是手部安全防护用品的主要出口国之一，手部安全防护用品出口额从2009年的38.88亿美元增长至2018年的736亿美元，增幅达86.11%，近年来我国手部安全防护用品出口额均在60亿美元以上，2018年我国手部安全防护用品出口额占全球总进口额的35.88%。行业市场规模逐年增长刚性需求及潜在需求广阔国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对安防手套行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。1994年我国首次颁布《劳动保护法》，但由于我国相关的法律法规出台相对较晚，企业的防护意识不强，国内手部工伤事故发生频率近乎为国外的四倍。自2009年以来，我国陆续发布了《生产过程安全卫生要求总则》《安全生产法》等法律法规，通过一系列政策指引，提升生产型企业配备劳动防护用品、进行安全生产培训、保护从业人员安全的意识。未来在国家政策的大力支持下，劳动防护用品需求有望迎来快速增长，同时随着企业对员工防护专项支出预算的不断增加，性能优越、应用场景广泛的功能性安防手套的渗透率有望稳步提升。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，安防手套行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，安防手套行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，安防手套行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于安防手套行业的发展安防手套行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力全面增值服务提升产品质量多元化融资渠道行业发展策略/建议单一的资金提供方角色仅能为安防手套行业企业提供“净利差”的盈利模式，安防手套行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的安防手套行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土安防手套行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范安防手套行业生产流程，并成立相关部门，对科研用安防手套行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证安防手套行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：安防手套行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土安防手套行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，安防手套行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范安防手套行业生产流程，并成立相关部门，对科研用安防手套行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证安防手套行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：安防手套行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土安防手套行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，安防手套行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。3行业发展格局趋势5行业发展趋势特种纤维主要为以HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等为代表的高性能纤维新材料，其高强度、防切割、防撕裂、耐高/低温、耐化学腐蚀、抗冲击、电磁波透射率高等物理机械及化学性能突出，因此，特种纤维功能性安全手套的防护性能明显优于棉纱、涤纶等通用纤维功能性安全防护手套，能够满足侧重防切割、高耐磨、防穿刺等防护要求的工业领域，侧重防火、阻燃、耐高/低温等防护要求的邦公司、荷兰DSM公司、日本东洋纺公司、美国Honeywell等国际知名公司，该类产品市场供应量相对有限，其价格亦约为通用纤维价格的5-30倍，因此，特种纤维类功能性安全防护手套产品产能较小、单位价格较高，终端市场需求仍处于培育过程中。特种纤维类手套逐步替代通用纤维类手套安防手套行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。安防手套行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务安防手套行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力功能性安全防护手套逐步替代普通安全防护手套功能性安全防护手套为特种纤维或通用纤维针织手芯并与丁睛胶、