预制式钢弹簧浮置板产业发展行动计划

预制式钢弹簧浮置板产业发展行动计划

创新铁路企业与地方合作方式，通过自主运营、合作运营、委托运营、购买服务等市场化方式，因地制宜、因线施策合理选择市域（郊）铁路运营管理模式，实现互利共赢。在确保运营安全的前提下，鼓励运营主体多元化发展，支持铁路运输企业、城市轨道交通运营企业等具有相关经验的市场主体参与市域（郊）铁路运营。鼓励有条件的线路探索网运分离、所有权与经营权分离等模式，支持市场主体通过租用线路时刻和车辆设备等提供运输服务。市域（郊）铁路主要布局在经济发达、人口聚集的都市圈内的中心城市，联通城区与郊区及周边城镇组团，采取灵活编组、高密度、公交化的运输组织方式，重点满足1小时通勤圈快速通达出行需求，与干线铁路、城际铁路、城市轨道交通形成网络层次清晰、功能定位合理、衔接一体高效的交通体系。市域（郊）铁路应突出对都市圈主要功能区的支撑和引导，线路尽可能串联5万人及以上的城镇组团和重要工业园区、旅游景点等并设站，提高客流聚集能力。减振降噪行业发展面临的机遇与挑战（一）减振降噪行业市场供求状况、利润水平及变动原因1、减振降噪行业市场需求情况我国已经把城市轨道交通作为公共交通发展的重要方面，要求加快推进城市轨道交通建设。未来几年国内城市轨道交通投资将保持较高的强度，发展迅速。而减振降噪是城市轨道交通建设的重要环节，要求同步建设、同步投入使用。轨道交通的发展必将带动相应的减振降噪市场需求的增加。TOD上盖开发日益成为热点，减振降噪效果直接影响上盖物业的商业价值，必将导致业主方加大上盖物业开发中减振降噪的投入；而轨道的日常运维、病害防治市场逐步向第三方专业企业开放，也都带来减振降噪市场规模的扩大。同时，伴随城市规模的不断扩大，各类建筑的不断竣工投入使用，城市轨道交通运行环境日趋复杂，人民群众对生活品质的要求日趋提高，对城市轨道交通运行造成的噪声与振动污染容忍度越来越低，同时《噪声污染防治法》的修订，一大批技术规范的推出，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，进一步扩大了市场需求。此外，由减振降噪技术发展驱动，各类新材料、新工艺将不断出现和应用，既激发了存量市场的巨大升级潜力，也将孕育新的市场需求。综上所述，行业市场潜力较大。2、减振降噪行业市场供给情况尽管减振降噪行业中厂商众多，但城市轨道交通工程项目建设涉及列车运行安全，涉及单位众多，施工标准严格，工期长、规模大，有着严格的行业标准和准入资格要求，而且一般还要求有成功的项目案例经验，一般的企业无法进入该领域。城市轨道交通减振降噪市场的参与者主要包括城市轨道交通业主方、工程施工方和专业的综合治理方案提供商和辅助设备提供商。第一类城市轨道交通业主方、工程施工方，业主方作为城市轨道线路的所有者和使用者，一般通过招投标选择专业的工程施工方，负责项目总承包或是单项承包。城市轨道交通道床涉及里程长，投资规模较大，施工质量与列车安全运行直接相关，所以一般都选择企业规模较大，项目经验较为丰富的工程企业承担，对项目的施工、质量、交付承担全面责任，主导项目的整体建设，例如中国中铁、中国铁建的各个工程局。第二类为专业的综合治理方案提供商，一般方案商均提供核心设备隔振器、减振垫的供货，严格根据《环境影响评价书》的要求，设计减振降噪的综合治理方案，并负责关键硬件的研发，浮置道床的整体供货组织，现场的安装指导，调试调校等，代表性厂商有隔而固（青岛）、道尔道、上海同研、天铁股份等。综合治理方案提供商具备行业相关的硬件研发能力，能够根据客户需求，提供定制化的整体方案设计，将通用设备和自研产品相结合，组成针对城市轨道交通减振降噪的治理方案，以实现相应的功能。第三类为辅助设备供应商，分为专业的弹簧、橡胶等零部件供应商和预制板加工商。弹簧、橡胶等零部件供应商，代表性厂商有兴发弹簧、格士纳、银龙轨道和铁科检测等，可以提供定制化的零部件供应。城市轨道交通减振降噪市场只是其细分市场之一。预制板加工商参与者较多，供应充足。综上所述，能够提供城市轨道交通减振降噪综合治理方案和核心产品的企业较少，市场呈现寡头竞争的局面。3、减振降噪行业利润水平的变动趋势及变动原因轨道交通领域，由于准入门槛高、技术水平复杂，产品毛利也较高，行业利润水平主要受国家政策和市场竞争情况的影响。目前，行业内主要通过招标选择产品和方案供应商，对企业技术水平和资金实力提出了更高的要求，企业淘汰速度和行业整合进一步加快。国内从事减振降噪服务的企业数量众多，但城市轨道交通的减振降噪具有项目规模大、周期长、技术指标要求高、项目工程管理要求严格等特点，而且招投标时还需要具有历史业绩和项目经验。因此，国内目前能够参与城市轨道交通减振降噪治理的企业数量较少，尤其是能独立承接高等、特殊等级减振降噪综合治理方案的企业更少。市场竞争最终由单一价格竞争转向了技术、资金、品牌、服务、营销网络和市场推广能力等的综合实力竞争，具有综合竞争力的行业龙头企业仍将继续维持较高的盈利水平。由于行业处于高水平综合实力竞争，竞争程度较小，因此行业能维持较高利润水平。TOD上盖噪声与振动治理市场发展情况（一）TOD模式已经成为助推城市发展的重要动力作为集约化用地的典范，TOD上盖开发模式在中国香港、东京、首尔等国际大都市都出现过众多经典案例。近十年来，随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段TOD上盖开发。例如，北京目前已建成四惠、郭公庄、平西府、五路居等地铁车辆段上盖项目，并有北安河、东小营、张家湾、榆树庄等10多个在建和20多个规划车辆段上盖项目。广州地铁目前也在大力开展轨道交通TOD建设，包括官湖、萝岗、陇枕、陈头岗、赤沙和岐山等20多个车辆段正在陆续进行开发。国内其他城市，诸如上海、深圳、成都、武汉、重庆等20多个城市都在紧锣密鼓地进行车辆段上盖开发。另外，2020年12月，《关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见》（国办函〔2020〕116号）也要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。（二）减振降噪是TOD上盖开发的重要前提TOD上盖开发具有轨道交通+居民/商业楼宇双重性，其振动与噪声控制的优劣直接关系到居民生活品质和上盖物业的商业价值。地铁运行的振动和二次噪声对上盖建筑影响较大；振动与噪声的控制效果直接影响上盖开发的效果（尤其是居民对住宅项目的购买意愿、购买价格）。然而现阶段地铁上盖开发噪声与振动控制散落在各个专业和环节中，没有责任主体，易造成误差累积，致使最终控制效果达不到预期目标，扰民投诉激增，物业品质饱受质疑。同时造成诸多资源浪费，也无法追究责任。目前，TOD上盖建筑减振降噪效果亟待提升，因噪声与振动控制规划建设缺失而逐步暴露出问题，而且饱受振动噪声高投诉的困扰。随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段TOD上盖开发。据不完全统计，全国各大城市正在大力开展160多个地铁车辆段上盖物业开发项目，带来相应的减振降噪市场需求预计将达到60亿元以上。上盖开发噪声与振动控制也是轨道减振降噪的一部分，但鉴于噪声与振动控制对TOD上盖开发的价值和重要意义，所以对TOD上盖的减振降噪改变现有分散治理模式，确立专项治理服务提供商，明确责任主体，实现上盖噪声与振动水平的精准控制，减少误差累积，提高土地商业价值，确保上盖开发的噪声与振动控制实现方案最佳、成本最优、责任清晰、品质可靠的目的。目前，对上盖开发进行专项精准治理已经成为业内的共识与趋势。为加大土地综合开发力度，新建地铁的车辆段原则上都要进行上盖开发，其减振降噪相关的防治需求明确，专项治理模式市场空间较大。减振降噪行业特有的业务模式为保证经济与环境协调的可持续发展，每条轨道交通建设开始前均要编制《环境影响报告书》，根据《环境影响报告书》的结论和审查意见，确定轨道线路沿线对环境质量的要求，明确治理标准和治理等级要求；并且要求地铁环境保护措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并应符合环境保护措施竣工验收的要求。而轨道交通的噪声与振动污染控制，是环境保护的重要方面，将在项目实施过程中，同步完成。目前，轨道交通施工方以中国中铁和中国铁建为主，一般由业主方通过招投标方式确定。招标方一般会要求施工方提供的投标方案中包含噪声与振动环境治理相关内容。招标方在评标时，会综合考虑噪声与振动环境治理方案的优劣。因此，施工方一般会选择具有技术实力、丰富项目经验和用户口碑的减振降噪综合治理方案服务商提供其专业领域内的投标资料组成投标方案。施工方在中标后，根据其投标文件和内部采购程序进行遴选。由于城市轨道交通噪声与振动环境治理要求的不断提高和环境影响因素的复杂化，减振降噪治理方案具有定制化、复杂性和高技术性等特点，施工方需要综合治理方案商的技术、产品优势和工程项目经验，进行整个环境治理方案的优化设计，二者之间的合作关系将更为密切。噪声与振动控制行业发展情况（一）环境噪声投诉居高不下，环境噪声污染防治面临巨大压力噪声与振动在本质上是同一个物理现象的两个方面，噪声与振动密不可分，所有物体发声都是源于振动激励，无规律的振动则是噪声产生的原因。在大多数情况下，环境振动和噪声都是有害的。噪声污染被列为全球21世纪环境污染控制的主要问题。中国城市噪声污染也日趋严重，多数城市处于噪声污染的中等水平，许多城市生活区噪声已高于60dB，成为中国现代城市的一大公害。2021年6月，生态环境部发布的《中国环境噪声污染防治报告（2021）》显示，2020年，全国生态环境信访投诉举报管理平台统计数据显示，涉及噪声的举报占比为41．2%，位列各污染要素的第2位，相比2019年的12369环保举报联网管理平台的38．1%举报占比又有所增加。随着人民生活水平提高，人民群众对宁静生活环境的需要日益增长，环境噪声成为环境投诉的焦点问题，直接影响了社会的安定、和谐发展，其污染评估和治理工程也再次成为中国环保产业发展的热点。（二）环境噪声治理与防治，受到国家政策的大力支持针对环境噪声污染突出的问题，国家高度重视，出台相应的政策措施。2021年12月24日，中华人民共和国令第一〇四号颁布了经第十三届全国人大常委会第三十二次会议审议通过的《中华人民共和国噪声污染防治法》，《噪声污染防治法》针对当前噪声管理中存在的突出问题，将加强分类管理，同时明确法律责任，加大处罚力度。《噪声污染防治法》增加了噪声污染的防治对象，扩大了法律适用范围，如交通运输噪声里增加了城市轨道交通运输噪声，扩展法律适用的地域范围，将工业噪声、建筑施工噪声、交通运输噪声和社会生活噪声仅适用于城市市区的规定，修改扩展至农村地区。源头防控是噪声污染防治最有效的方法之一，《噪声污染防治法》强化源头防控要求，完善产品噪声限值制度，增加工业噪声、交通运输噪声规划控制要求，增加环境振动控制标准和措施要求，从源头上防治噪声污染。《噪声污染防治法》对环境噪声与振动防治提出了更高要求，责任主体将更加明确，同时环境振动标准也即将完成修订，这将带来噪声与振动治理市场的进一步扩大。噪声与振动涉及社会的方方面面，噪声与振动控制也已经发展成一个专门的学科。其中又以城市轨道交通减振降噪、TOD上盖振动噪声的治理、轨道智慧运维与病害治理、市域（郊）铁路的噪声与振动控制等相关领域与行业业务联系最为紧密。减振降噪行业的技术水平和技术特点我国在噪声与振动控制领域的研究和工程实践起步较晚，尤其是各城市在轨道交通发展初期，所采用的轨道减振降噪产品和技术方案都比较单一。2000年以后，随着我国轨道交通行业的快速发展，对轨道减振降噪产品和技术的需求呈现快速增长的态势。在此期间，国外的技术引进运用较多，轨枕减振和道床减振相关技术开始广泛应用于城市轨道交通建设之中。经过多年发展，国内噪声与振动控制产品生产企业通过自主研发、引进、消化、吸收国外先进技术等方式，结合国内的地质条件、工期要求、结构设计条件、敏感目标防护以及运营安全等方面的不同需求，在产品设计和生产技术等层面都得到较大幅度的提升，经过大量工程实践检验，技术领先企业的技术水平已经达到国际先进水平。噪声与振动控制行业未来发展趋势随着城市规模的扩大，城市轨道交通周边人口的进一步聚集，以及人民群众对安静要求的提升，城市轨道交通减振降噪要求也进一步提升，因此采用高等级、特殊等级减振降噪措施的路段将增加，在全线路中的占比增加。城市轨道交通的噪声与振动污染，影响广泛，受关注度高，对其减振降噪的效果要求也必将越来越高。这就要求从业企业不断研究新问题、新需求，进一步推进科技创新，研究新材料、新工艺、新技术在行业总的应用、推广。预制钢弹簧浮置减振道床成套技术，改变了原来在隧道内现浇道床的施工工艺，提高了施工效率，促进了城市轨道交通振动噪声污染防治技术的发展。城市轨道交通减振降噪以新建线路为主，随着轨道交通运行环境日趋复杂，线路周边人口进一步聚集，各类居民楼、办公楼不断增加，人民群众对环境质量要求不断提升，使得已建线路运行导致的噪声与振动的投诉不断增加。另外，2021年12月《中华人民共和国噪声污染防治法》经全国人大常委会审议通过后向社会公布，《噪声污染防治法》对环境噪声与振动防治提出更高的要求，这必将推动既有项目的改造，以满足法规要求，减少投诉和处罚。因此，对既有线路的噪声与振动控制的改造需求将日益增加，改造市场将逐步发展。随着城市轨道周边环境复杂性增加和人民美好出行要求的提升，为保证治理效果，分频段、分速度、分场景的噪声与振动控制理念将得到行业的充分认可，未来将更多的采用针对性的、定制化产品和防治方案来更好地服务于轨道交通的噪声与振动污染防治。届时，具有完整研发体系、实验测试条件和大数据积累，以及丰富工程实践经验的企业，将在未来的竞争中占据更多的优势地位。影响减振降噪行业发展的有利和不利因素（一）减振降噪行业有利因素1、减振降噪行业国家政策大力支持，相关投入不断增加噪声与振动控制行业，由于涉及环境质量，影响人民群众对宁静生活品质追求，成为环境投诉的焦点问题。国家都出台了一系列支持其发展的产业政策、发展规划和技术规范，并从资金资源上予以保障。2021年12月《中华人民共和国噪声污染防治法》经全国人大常委会审议通过后向社会公布，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，对噪声与振动控制行业的发展带来更大机遇。国家一系列的产业政策、发展规划和技术规范的发布及实施，为噪声与振动控制行业的发展营造了良好的外部环境，扩大了市场规模，保障了行业的健康发展。2、市场轨道交通行业快速发展，使减振降噪需求大幅提升目前，轨道减振产品主要应用于轨道交通领域，产品的市场规模是由下游的消费需求来决定的。近年来由于各城市城市轨道交通建设已全面展开，特别是北京、上海、广州等城市，城市轨道交通运营网络