移动存储介质管理行业市场前瞻与投资战略规划

移动存储介质管理行业市场前瞻与投资战略规划

数据安全产业链数据安全通常指用于保护计算机系统中数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露的安全工具，以确保数据的可用性、完整性和保密性。在计算机领域，数据是指所有能输入计算机并被计算机程序处理的介质，包括符号、文字、数字、语音、图像、视频等。因此，数据安全所针对的对象即为数据的载体，如数据库、文件、存储介质等，并基于加密、访问控制等技术，围绕数据在生成、存储、使用、共享、归档、销毁的整个生命周期安全所衍生出了的相关技术和工具，一般包括数据库安全、数据防泄漏、文档加密、容灾备份等等。数据安全市场空间测算对标全球数据安全市场，我国数据安全市场存在较大提升空间。数据安全市场理应受到数据总量规模的驱动，即数据总量越大，需要防护的信息量越复杂，对数据安全市场的需求空间就越广阔。从数据安全市场规模的角度来看：根据研究机构VMR的统计，2019年全球数据安全市场空间约为173．8亿美元，且预计2027年该规模增加至572．9亿美元，复合增长率为17．35%。而根据相关研究机构的测算，我国2019年数据安全市场规模仅为38亿元，在全球数据安全市场占比仅为3．4%。从数据量的角度来看：根据IDC的研究，2018年我国数据量占全球数据量的23．4%，预计到2025年在全球的占比将达到约28%（远超2019年中国数据安全市场在全球3．4%的占比）。考虑到中国数据安全市场规模全球占比相较于中国数据总量全球占比仍有较大差距，中国未来数据安全市场增长潜力较大。假设到2025年中国数据安全市场规模在全球的占比与数据量占比相匹配（达到28%），进一步估算得到中国数据安全市场潜在空间在2025年有望达到126亿美元（820亿元人民币），相较于2019年复合增长率为67%。国际数据安全市场发展概况近年来，全球大规模数据泄露事件不断发生，政府机构和组织屡遭攻击，各种民生数据泄露事件时有发生。德勤、网易、万豪、华住等大型商业企业的数据泄露事件，给政府、企业和民众造成了巨大的经济和信用损失。2019年1月，软件安全和云数据管理巨头Rubrik数据库数10GB的客户信息数据被泄露。2019年2月，解压缩软件WinRAR的内部漏洞被网络犯罪分子和黑客广泛使用，而且，该漏洞已经存在了近19年，影响了2000年以来发布的所有WinRAR版本，超过5亿WinRAR用户面临风险。2018年-2019年，美国思杰遭遇严重黑客攻击，大量政府机构和财富500强企业的文件被盗。2019年10月，全球最大的助听器制造商Demant，遭勒索软件入侵，直接经济损失高达9，500万美元。2022年1月，ITRC（身份盗窃资源中心）发布了2021年度数据泄露报告，2020年全球全部数据泄露事件共1，108起，2021年数据泄露事件增加到1，862起，增加了68%。综上所述，频繁的数据泄露导致各国经济损失十分严重，因此数据安全将成为衡量国际经济稳定发展的一项重要指标。近年来，各国在网络安全领域的国家级投入强势增长。IDC发布的《2022年V2全球网络安全支出指南》从技术、垂直行业、终端用户企业规模等多个维度展现了市场的发展情况，同时根据市场动态对未来五年（2022-2026）全球网络安全（Cybersecurity）IT投资规模进行了预测。IDC数据显示，2021年全球网络安全IT总投资规模为1，687．7亿美元，并有望在2026年增至2，875．7亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11．3%。国家投入有力支撑国际战略政策落地的同时，推动全球网络安全产业规模持续扩大。从全球网络安全行业市场来看，全球网络安全市场保持稳定增长。根据Fortunebusinessinsight数据显示，2021年全球网络安全市场规模为1，397．7亿美元，同比增长2．3%，网络安全已成为全球关注问题，相关产业在全球范围内快速发展，随着人们的安全意识增强，全球数据安全市场规模将协同加速增长，根据AlliedMarketResearch数据，2021年全球数据安全市场价值约为190亿美元，预计到2027年将达到542．3亿美元。随着数据安全重要性的凸显，全球对数据安全的需求日益高涨。世界各地各类企业通过并购、创新等方式打造自己的数据安全产品线。微软、IBM、思科、甲骨文、英特尔、华为等大型跨国企业不断提高产品安全性能，通过收购、投资等渠道不断吸收世界最先进的数据安全技术，构建了强大的数据安全产品线和服务系统。德勤、安永、普华永道、毕马威、埃森哲、凯捷等全球大型咨询服务企业纷纷布局数据安全领域，将数据安全业务作为业务增长的重要引擎。此外，一些制造业和工业互联网企业也在业务线的基础上延伸数据安全服务，以确保自身业务的安全。为了提高其工业互联网平台的整体安全性，许多工业软件厂商也在利用并购迅速进入数据安全领域。数据安全行业竞争格局近年来，中国网络安全市场快速增长，参与厂商众多。截至2022年上半年，我国共有3，256家企业开展网络安全业务，相比上一年减少31%。其中，北京、广东和上海企业数量居前，分别为932家、461家和256家。2021年我国网络安全整体市场集中度小幅提升，根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，我国网络安全行业市场占有率前8家合计占有率已经超过了40%，说明我国网络安全市场己经由竞争型转变为低集中寡占型。数据安全涉及网络安全行业的各个层面，细分领域较多，包括安全内容管理、入侵检测与防御等多种产品类型，市场竞争格局较为分散。在我国主流的数据安全产品领域，每一细分市场的主要竞争厂商都在10家以上。尽管行业内厂商数量较多，但由于目前数据安全市场的细分程度较高，单一企业难以掌握数据安全领域的全部技术，市场总体的品牌集中度不高，市场份额较分散。总体来看，数据安全产品市场缺乏真正的龙头企业。根据IDC统计，2021年中国数据安全产品与服务的总体市场规模（包含隐私计算与区块链技术中的数据安全部分）达到12．4亿美元。其中，中国数据泄露防护（DLP）市场规模为1．25亿美元，相较于2020年实现了39．2%的同比增长。从竞争格局来看，天空卫士（SkyGuard）、亿赛通（ESAFENET）和明朝万达（Wondersoft）在2021年数据泄露防护市场排名前三。天空卫士以23．1%的市场份额排在第一位；亿赛通以16．3%的市场份额排名第二；明朝万达以市场份额11．2%排名第三。未来，随着我国数据安全行业的快速发展，行业内领先企业的技术创新能力、产品研发能力将得到不断的提升。同时网络攻击行为也将日趋复杂，防火墙、入侵检测系统等传统网络安全设备并不能完全阻挡恶意的网络攻击和内部人员数据泄露的安全风险，所以构建全面的安全防护体系和制定完善的安全管理策略显得尤为重要，近年来我国信息化技术迅速发展，因此具有丰富行业经验和定制化开发能力的数据安全厂商的竞争力将越来越强。数据安全监管框架对于数据安全防护的监管核心在于止损，延用了网络安全领域等保制度的建设思路，旨在防止因为数据泄露、丢失、以及不当操作等对社会秩序、公共利益或者对国家安全造成损害。通过对数据防护相关政策的梳理，对于数据安全防护的监管渊源可追溯至2015年7月全国人大发布的《国家安全法》，其中提到建设网络与信息安全保障体系和实现网络和信息核心技术、关键基础设施和重要领域信息系统及数据的安全可控。之后在《国家安全法》的基础上，全国人大和网信办陆续发布《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《数据出境安全评估办法》等跟数据安全防护直接相关的法律法规，各行业亦出台相关指导文件，数据安全防护监管要求逐步细化。对于数据开发利用的监管核心在于创利，旨在打破数据孤岛，实现数据的跨场景流通共享，也是现阶段构建数据要素市场的核心。同样基于对于数据开放共享相关政策文件的梳理，对于数据开发利用的监管渊源可追溯至2015年9月《促进大数据发展行动纲要》其中提到加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升治理能力、稳步推动公共数据资源开放、统筹规划大数据基础设施建设。之后的2016-2020年间医疗、交通、气象、水利、工业等领域主管部门陆续发文，促进行业数据共治共享。2022年《要素市场化配置综合改革试点总体方案》和《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，将数据流通共享纳入数据要素体系框架。数据安全行业概述数据安全是指对数据在收集、处理、存储、检索、传输、交换、显示、扩散等过程中的保护，保障数据在各环节中依法授权使用，不被非法冒充、窃取、篡改、删除、抵赖，确保数据信息的机密性、真实性、完整性与不可否认性。传统的数据安全厂商一般为产品提供商，主要关注产品（尤其是硬件）的功能性，以提供单一功能的通用型标准安全产品为主，如防火墙、VPN、防病毒产品等。传统的数据安全厂商对于整体解决方案、一站式服务、售后服务的关注有限，未在产品类型上充分延伸。随着互联网的高速发展及物联网、工业互联网、云计算、大数据等新兴技术的兴起，网络攻击形态日益复杂，攻击模式急剧多元化、复杂化，传统的单一功能产品无法再满足数据安全防护需求，下游各类客户转而寻求一体化数据安全解决方案，客户对数据安全厂商全面防御的要求提升。数据安全行业发展情况和未来发展趋势目前，随着我国信息化建设进程加速，传统的标准化数据安全产品已经不足以满足不同情境的数据资产及信息安全的防护需求。金融科技、大数据等新兴行业的发展提高了对数据安全防护的要求，渗透企业内部并适应不同应用场景的数据安全产品成为行业未来发展趋势。（一）电子发展对于数据安全领域提出了定制化要求我国政府虽受益于信息化红利拥有海量数据，但由于政府部门繁多；各部门系统架构、数据格式差异；部门间数据资源垄断；数据安全产品无法保障等因素导致各部门间信息孤岛现象严重，数据无法实现有效输出。定制化数据安全产品可以解决目前我国系统的数据安全问题，产品可实现政府各部门业务与防护产品功能的融合、并能根据客户需求定制产品服务模式、提高数据的安全指数，帮助政府各部门实现在安全的网络基础设施中建设独立的电子系统。（二）我国金融数字化转型对数据安全行业提出更高要求随着新兴信息技术的发展，金融机构的业务环境愈加复杂，内部系统与外部空间的边界也愈加模糊，对于数据安全防护的要求不断提高。随着网络攻击者的攻击手段日渐丰富，面对0-Day、APT等新型攻击手段，传统安全以防御为核心的策略失效，金融机构的安全状况面临严峻挑战。根据数说安全项目统计，金融行业数据安全项目不断增加，2021年项目数量为674个，同比增长60%其中半数来自银行业，保险业、证券期货业和金融投资业同比增长率分别达到16%、28%和106%。基于新的安全形势和金融机构数字化转型需求，金融机构需要能够覆盖海量数据的网络安全产品。考虑到不同场景的复杂性，传统面向特定场景的网络安全标准产品已经失效，企业必须通过制定统一的安全运营策略，实现对全场景的防控。同时，越来越多的金融机构意识到，安全工作是需要长期运营，而不是一次性投入，因此，安全运营的价值越来越重要。金融机构需要长期、实时地监控整个安全体系的数据安全产品，通过不断检验各个环节数据的防护效果，达成运营策略目标。（三）大数据泛化使企业需要定制化数据安全产品来维护内部数据安全伴随着越来越多的企业已经拥有了数据库系统和内部网络，数据库面对来自内部和外部的安全风险大大增加，针对不同应用场景的定制化数据安全产品为大势所趋。2022年8月，IBM发布《2022年数据泄露成本报告》。根据该报告，2021年至2022年，企业数据泄露事件成本已经达到435万美元，同比增长2．6%。研究首次发现，83%受访组织已经不是第一次发生数据泄露事件；60%的受访组织在事后提高了商品和服务价格，把数据泄露造成的损失转嫁到消费者身上。并且，统计数据显示，近年来企业数据泄露事件成本不断增加，增长幅度也呈现明显上升趋势。传统信息安全产品保护侧重于防备外来未授权用户的非法访问，但是对于网络合法用户访问行为的内部威胁，则防范较弱。内部威胁是指内部人员利用合法获得的访问权对组织信息系统中信息的机密性、完整性以及可用性造成负面影响的行为。中包括恶意的和非恶意行为。