短视频内容运营业务市场现状分析及发展前景

短视频内容运营业务市场现状分析及发展前景

IPTV行业的技术水平及特点新媒体行业的技术发展重点体现在对传输技术、视音频编辑技术、信息安全加密技术、通讯技术、存储技术、数据分析技术等跨领域技术的综合运用，满足终端用户日益多样化的视听服务需求，保障视听服务的安全、稳定，视听节目的清晰、流畅。通过流媒体技术可将视听内容由服务器向终端用户进行连续传送，可实现终端用户不必等文件全部下载完毕，经过几秒启动延时后即可观看。流媒体技术可细分为顺序流式传输技术和实时流式传输技术。顺序流式传输技术可以实现在下载文件的同时进行观看，但终端用户在一段延时后才能看到服务器上传出来的信息，该技术适合高质量的短片段，可以较好地保证节目播放的最终质量。实时流式传输技术可以实现音视频信息被实时观看到，终端用户可通过快进或后退观看前后面的内容，但终端用户在网络传输状况不理想的情况下收看效果会较差。流媒体技术为广电媒体利用网络进行传播提供了技术支撑，方便终端用户更加方便快捷的接收来自广电媒体的节目，目前被广泛应用于广电新媒体行业的视频直播、视频点播等领域。QOS（QualityofService）技术全称为质量服务技术。支持服务质量技术的设备可针对数据类别的重要程度赋予该类数据类别特定级别的传输优先级来识别其重要性，在网络出现拥塞时可实现差异化流量转发、控制和拥塞避免的目标，更加有效、合理的利用网络资源，保障实时性强且重要的数据的传输。数字版权管理技术是指通过加密技术限制授权人对电子版权内容复制、打印或重新分发等行为，以阻止电子版权内容未经授权的流通。数字版权管理技术当中包含了视频、音频、数据等各个层次的版权内容。常用的数字版权管理技术是数字水印技术，一般情况下可以在被保护的多媒体资料信息当中添加特定的数字信息符号，保障资料的特殊性和版权唯一性。视音频编解码技术主要有ISO/IEC制定的MPEG-x和ITU-T制定的H．26x两大系列视频编码国际标准。新一代视频编码标准H．264实现了良好的压缩效率，同时对网络具备了良好的亲和性和兼容性，有助于实时系统的应用。MPEG-4是为交互式多媒体通讯制定的压缩标准，也是目前利用网络传输视听节目的行业所广泛采用的技术标准。视频编解码标准技术是两个组织制定的具有通行标准的应用性技术，其他应用主体根据需要对该等标准进行自主开发；该技术是广电新媒体行业发展的基础条件，高效可行的视频编解码技术是确保视听节目等内容通过网络进行传输的前提。4K超高清技术能提供3840×2160像素分辨率的超精细画面，它是2K投影机和高清电视分辨率密度的4倍，属于超高清分辨率。在此分辨率下，观众可以看清画面中的每一个细节，每一个特写，感受到更细腻的显示细节、更逼真的纹理和更流畅的平滑度。自我国2016年成立4K超清产业联盟以来，4K超高清技术飞速发展，广电企业也积极展开4K布局。行业内企业可以借助4K推广差异化的视听节目服务，提供高品质的视听体验，寻求新的视频付费业务增长点。大数据技术与云计算技术相辅相成，大数据技术对海量数据的挖掘，需以云计算技术为依托。通过运用大数据分析技术，运营商能了解终端用户的特征、兴趣爱好等，从而优化用户体验、创新服务模式、提升现有技术水平、提升内容投放效率，进而增加用户的粘性。云技术在IPTV等新媒体行业的运用能够实现存储能力的动态虚拟化，并实现内容的按需调度和分配，为终端用户提供基于虚拟化技术的按需服务。在云技术基础上进一步搭建云平台，可将海量内容存储、复杂的计算、流媒体服务等放到云端，实现对媒体资源的统一管理。IP组播技术是在组播协议（IGMP）的基础之上对待发送的数据源开展数据输送，同时发送给组播组中的多个数据接受者。组播技术的关键在于只有属于组播组内的地址才能够接收到该数据信息，对IPTV技术构架来说，组播传输时，其数据源只有一个，随着终端用户数量的不断增加，只要合理分配特定的组播地址便可以实现用户传输管理工作。在此种形式之下，不仅可以有效降低网络拥塞，而且还可以节约宽带。CDN（ContentDeliveryNetwork）技术全称为内容分发网络技术，主要应用在视听节目的网络传输环节，通过在网络中增加一层新的网络架构，将视听节目等内容发布到最接近终端用户的网络节点，使终端用户可以就近取得所需的内容，解决网络拥挤的状况，提高终端用户访问的响应速度和服务质量。该技术目前在行业内部被广泛应用，能够从技术层面实现提高终端用户访问响应速度与稳定性，跨运营商的网络加速，远程内容访问加速等功能，减轻带宽、网络流量和原站点服务器负载，有效地预防黑客入侵，降低各种DOS攻击等。IPTV行业收入规模概况虽然IPTV是从电信宽带业务市场衍生出来的，但IPTV的发展也反向促进了电信业务的稳定和扩大。这是由于随着宽带中国战略的实施，网络覆盖范围不断扩大，传输和接入能力不断增强，对网络传输内容及应用服务提出巨大需求。而PTV除直播频道外，还提供比较丰富的点播、内容回看、专题、应用、社区、生活等交互式信息服务，能带给用户更高品质视听服务享受。因此在宽带网络提速降费趋势下，电信运营商非常看重IPTV在宽带网络上的应用价值，积极利用已有的语音及宽带用户规模优势发展IPTV业务。也通常将宽带、语音、IPTV等多种服务组合成一个套餐，整体打包出售。用户一次购买即可同时获得宽带、语音及电视服务，客户接受度高。该业务形式有利于形成稳定的客户基础，并持续产生稳定的收入。近年来我国交互式网络电视（IPTV）业务收入呈现持续增长态势，IPTV用户价值逐步提升。根据工信部数据显示，2020年我国IPTV业务收入达335亿元，同比增长13．6%。根据国家广播电视总局发布的数据，2017-2021年，我国广播电视行业交互式网络电视（IPTV）收入逐年增长。2020年我国广播电视行业IPTV平台分成收入达135．82亿元，同比增长12．03%。2021年我国IPTV平台分成收入161．76亿元，同比增长19．09%。IPTV业务的行业发展历史及趋势（一）IPTV行业的发展历史1、IPTV业务探索阶段（2004年至2009年）IPTV业务在我国小规模用户实验起始于2004年。2005年5月，广电总局向上海文化广播影视集团颁发了第一张IPTV牌照，标志着IPTV业务大规模推广正式启动，行业主管部门为广电总局。2006年，央视等3家媒体也获得了IPTV牌照。它们获得的牌照均为全国性牌照，能够在全国开展IPTV相关业务。这一时期属于我国IPTV业务的萌芽和探索期，业务发展缓慢。至2009年底，全国IPTV用户仅470万左右。2、IPTV业务体系规范试验阶段（2010年至2014年）2010年开始，相继发布了推进三网融合的总体方案和试点方案并确定了第一批12个试点地区。同年，广电总局下发了《关于加强三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，明确提出建立以央视为总平台，省级电视台为分平台的IPTV播控架构。2012年初，进一步确定了第二批42个三网融合试点地区。同年6月，广电总局下发了《关于IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，通过牌照将监管（播控）与经营（内容服务）职能分开，进一步明确了二级播控主体是省级电视台。2012年9月，中国电信、中国联通获得了IPTV传输服务牌照。2013年，央视总平台爱上传媒成立，省级分平台也纷纷建成启用，总分平台相结合，集成播控平台与传输服务平台相结合的运营格局逐步成熟。至2014年底，根据工信部《2014年通信运营业统计公报》，我国IPTV用户数达3，363．60万户，规模较2010年初增长了7倍以上。3、IPTV业务跨越式发展阶段（2015年至今）2015年三网融合试点阶段结束。IPTV业务也进入迸发期，用户数量开始迅猛增长。2018年，广电总局批准中国移动开展IPTV传输服务。至2021年底，我国IPTV用户数从2018年底的1．55亿户左右一跃增长至的3．49亿户。目前IPTV用户增速已经达到一个阶段性高位，用户增速将逐步放缓。（二）IPTV行业的发展趋势1、IPTV产品服务发展趋势IPTV业务的产品未来将向服务内容的多元化、视频形式多元化以及多屏互动等方面进一步发展。目前IPTV业务终端用户以接收直播及影视节目为主，但家庭客户对于视听产品的需求远远不止于直播电视和影视节目。随着客户数量的逐步饱和，IPTV内容集成运营商将进一步深挖客户潜力，在IPTV内容上提供更多的垂直细分内容和本地特色内容，包括教育培训、医疗养生、旅游休闲、本地服务等；在节目形式上，增加以短视频、慢视频等为代表的新视频形式；在功能上提供除了单向收看之外，增加视频会议、视频聊天等交互功能，充分挖掘大屏潜力，提高客户粘性和价值。随着家庭带宽的不断增加，终端设备的技术升级，一些之前受制于带宽和技术限制的视频形式，例如4K/8K超高清节目、3D节目、AR/VR节目内容也将加快在IPTV领域的应用，并在片源更加丰富后逐步成为IPTV视频形式的主流。目前媒体视听应用屏幕除了大屏外，还有手机屏幕、PAD屏幕以及家电、交通工具附带屏幕等，终端消费者随着应用场景的变迁，需要在不同屏幕之间进行切换的情形不断增加。同时，自媒体的兴起，使得越来越多的用户产生对照片、视频等分享的需求。因此推进以电视屏为中心，结合手机屏幕、PAD屏幕等实现多屏互动，使客户能在更多场景下享受到IPTV服务将成为未来的重要趋势。2、IPTV商业模式发展趋势目前IPTV内容集成运营商主要依靠牌照优势和内容集成经验，采取与电信运营商业务合作分成的形式进行运营。未来随着IPTV客户规模逐步稳定，内容集成运营商资本实力、技术实力、服务能力不断增强，内容集成运营商将寻求从分账的间接经营模式向会员付费的直接经营模式转变。从目前的产业链结构来看，内容集成运营商上游需要CP（SP）提供服务内容，下游需要电信运营商提供传输服务和市场渠道开拓。未来内容集成运营商向上游拓展，将在版权方面以收购或联合投资等方式直接掌控更多的优质内容，以独家内容、特色内容等方式树立自身品牌形象，提高客户付费意愿，培养客户对自身品牌的认知度，增强市场竞争力。向下游，以内容集成运营商自身品牌为基础，建立本地会员体系。利用5G以及物联网技术推广应用这一机遇，以IPTV为通道，为会员提供智慧医疗、智慧养老、智慧教育、智慧乡村、智慧旅游等更多本地化的智慧生活服务。通过会员服务付费的形式创新运营模式，提升自身直接服务客户的能力，有利于增强内容集成运营商的市场竞争能力。3、IPTV技术应用发展趋势人工智能和大数据技术、云技术、5G技术以及物联网技术等将是未来IPTV业务主要的技术发展方向。基于较大的IPTV用户数量，客户使用IPTV产生的数据不断增多，内容集成运营商将获得大量的关于客户行为特征的相关数据。利用这些数据并结合人工智能进行模拟和预测，内容集成运营商将可以更加精准的预判客户偏好和行为，并向客户投放适宜的视频内容、相关服务及产品。内容集成运营商由于需要向数百万的终端用户提供海量的视频内容和服务，同时还需要对终端用户行为进行实时的分析和计算，因此需要大量的计算资源、存储资源和传输资源。云技术的应用能够进一步提高计算能力、存储能力的动态响应效率，提高内容集成运营商的服务质量，为更多增值业务实现提供基础物理条件。5G技术以及物联网技术的应用将使得IPTV传输通道从单纯的视听娱乐服务向更丰富的智慧生活服务功能扩展。物联网技术以及传感器技术伴随5G应用的支持，能够使得更多设备收集的图像信息、位置信息、行为信息实时通过IPTV反映给屏幕观看者，增强IPTV的互动性，实现更多增值业务应用场景。广电新媒体行业的技术特点广电新媒体具有迭代快速、融合性强及交互性强等特点，伴随着技术的飞速发展，5G高新视频技术、流媒体、大数据、云计算、智能化等技术都将在新媒体领域得到更广应用。随着媒体融合发展的持续推进，媒体融合的广度和深度不断突破，广播电视技术、计算机信息技术、网络通信技术、大数据、云计算、人工智能、5G等前沿技术手段广泛应用到媒体融合的方方面面，在技术融合、平台融合、业务融合、终端融合等方面持续创新，实现多业务、多终端、多应用的融合发展，引领媒体走向全新的融合发展阶段。新媒体突破了传统媒体单向传播的功能局限，具有天然的全双向交互的优点，通过网络实现用户连接，使得互动交流更顺畅、更及时、更深入。采用前沿技术实现融媒互动，通过大小屏互动、多屏联动、实时视频连线等实际应用，实现用户跨平台互动交流。新媒体行业正在加快人工智能技术的实际应用，智能化发展趋势在媒体行业更加明显，其智能化应用涉及内容智能化生产、节目智能化审查、数据智能化分析、媒资智能化管理、节目智能化推荐、用户智能化服务等方面，智能化技术渗透到内容生产、运营和分发各个环节，新媒体行业正在加速进入智能化发展阶段。根据国家主管部门要求，网络视听节目在制作和传播过程中，需要保证节目播出的内容安全、文化安全、信号安全和技术安全。即保证节目生产制作、播出分发过程中不间断、高质量、高可用。要求生产播出各个环节具有多重防护和备份措施，在安全性、可靠性、稳定性等方面具有很高的要求。成熟市场IPTV行业发展趋势从全球范围来看，视听服务的主要竞争是运营商付费电视（包括模拟及数字有线电视、IPTV、付费卫星电视、付费数字地面电视）与OTT（包括订阅型视频点播及广告型视频点播）之间的竞争。从2016年起，全球付费电视增长进入平稳期，总体收入未来将保持在2，000亿美元左右，视听服务的增长点主要在OTT市场。付费电视发展平缓的主要原因是因为模拟有线电视被逐步淘汰，客户流向数字电视及OTT服务。从付费电视的细分结构来看，IPTV是付费模拟有线电视转向付费数字电视转型的受益者，用户还将获得持续增长。从成熟市场来看，模拟有线电视基本已被淘汰。在数字电视中，IPTV正在逐步取代卫星数字电视成为运营商主要推荐的付费电视解决方案。以西欧市场为例一些电信企业（尤其是西班牙的Telefonica和法国的CanalPlus）正积极将卫星电视业务转移到利润更丰厚的宽带+IPTV业务中。著名的天空电视（SkyTV）也已经开始在宽带网络上提供全套的卫星电视内容，而不仅仅局限在付费卫星电视平台。从2017年至2023年，西欧市场数字有线电视、地面数字电视收入基本保持稳定，卫星电视及模拟有线电视的市场份额逐步下降，与此同时，IPTV用户呈现快速增长的态势。从电视传输媒介迭代的角度来看，目前付费电视领域中，宽带+IPTV是较为先进的传输媒介。在传输带宽、稳定性、交互性、收益性、功能拓展性方面优于卫星电视、数字有线电视、模拟有线电视及地面数字电视，是运营商主推的付费电视模式。成熟市场IPTV在付费电视中的占比高于非成熟市场，且其占比有扩大的趋势。IPTV在未来付费电视传输媒介的竞争中有较大优势。从主流消费人群的消费习惯及偏好来看，OTT作为新的视听服务形式对消费人群有很强的吸引力，增长速度快于付费电视。从市场数据来看，OTT的增长并没有直接导致付费电视市场的萎缩，作为新媒体业务形式，并没有对付费电视产生很强的替代作用，而更多的是对付费电视视听服务的一种补充。综上所述，不论是从主流消费人群的消费习惯和偏好的变迁还是电视传输媒介的迭代等方面分析，均不会对行业持续经营能力造成较大不利影响。此外，成熟市场经营资质一直处于放开管制状态，媒体竞争较为充分，无较为明显的地域门槛。IPTV行业发展面临的机遇与挑战（一）IPTV行业发展面临的机遇1、国家政策为IPTV行业发展提供了良好的机遇新媒体产业是国家大力支持的产业形式。为鼓励传统媒体与新媒体的融合发展，近期国家发布了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》、等一系列扶持新媒体产业发展和媒体融合的政策。这些政策将为广电新媒体行业快速发展提供良好的机遇。2020年11月26日，广电总局印发了《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知。通知提出拓展广电+政用、民用、商用服务，提高平台价值和用户活跃度，支持广电新媒体企业向垂直服务型企业转变，为新媒体企业业务模式转型提供了良好的政策指导。在国家政策大力支持的背景下，广电新媒体行业整体持续向好发展，产品和技术不断创新，用户需求快速增长，拥有较大的市场发展潜力和发展空间。自宽带中国战略实施以来，我国持续加大光纤网络建设投资力度，实现了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。根据工信部《2021年通信业统计公报》，截至2021年末，三家电信运营商的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，全年净增5，224万户；其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4．98亿户，全年净增6，385万户，占固定宽带用户总数的93%，比上年末提高3．1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户数达3，456万户，比上年末净增2，816万户。2020年3月会议强调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这意味着新基建将更深入、更广泛地融入实践，同时也要求行业应用快步跟上新基建提速的节奏。宽带中国战略和5G布局为广电新媒体行业的创新应用，例如超高清、VR、移动智能视听产品等落地提供了网络基础，对行业快速发展提供了接入网络的支撑。2、居民消费能力的提高为IPTV行业发展提供了广阔的市场我国经济整体势头良好，居民消费能力不断提高，为媒体行业发展提供了良好的市场消费基础。根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，虽然受到疫情影响，但整体上来看，2021年我国国内生产总值增长了8．1%，其中第三产业增加值增幅8．2%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长达17．2%；从居民消费能力来看，2021年我国全国居民人均可支配收入同比增长了9．1%，人均消费支出中对于教育文化娱乐方面的支出2，599元，占居民消费支出的比例为10．8%。随着我国居民人均收入、消费水平的进一步提高，文化娱乐方面的消费能力也会不断增强。广电新媒体行业作为居民在文化娱乐和生活服务方面的重要载体，正值快速发展的时期，具有广阔的发展空间。3、新技术应用为IPTV行业发展提供了技术动力近年来，超高清技术、大数据及人工智能技术、VR/AR技术等众多新技术从开发逐步走向应用。这些新技术能够进一步提升用户的使用体验，提高客户的使用频率和对媒体的粘性，满足客户在原有技术条件下无法得到满足的个性化、多样化需求。新技术在不断开发客户新需求的同时也将不断创造新的消费路径，更丰富的功能内容、更多样的业务模式以及更多元的增值组合，扩大了广电新媒体行业能够覆盖的业务空间，扩展了行业整体可发展的规模上限。（二）IPTV行业发展面临的挑战1、IPTV版权交易和保护机制不健全目前我国各类版权交易缺乏公开透明的监督机制。分散的内容制作机构和版权代理机构造成视听节目版权交易体系比较复杂，影响了内容集成服务平台对内容资源的整合。随着传输技术的发展，媒体版权在各种形式以及传输通路上分类众多，各类版权的使用权界定存在模糊地带，这些情况一方面会造成新媒体运营企业在版权方面面临一定的法律风险，另一方面也会增加新媒体运营企业在版权采购和投资方面决策的难度，制约了行业的整体发展。2、IPTV以客户数量增长为主要动力的发展模式存在瓶颈自三网融合政策实施以来，IPTV行业一直保持高速发展。这种高速发展态势，一方面是由于宽带光纤在我国正处于普及期，另一方面也来自于用户从传统观看电视的渠道向新媒体的转移。随着宽带网络渗透率以及IPTV业务渗透率的逐步饱和，IPTV行业过去以用户数量增长为主要动力的发展模式将会有所改变，用户增速会逐步下降。未来，从事IPTV业务等新媒体运营企业的业务增长主要将依赖ARPU值的增长，因此，如果新媒体运营企业没有能够在增值业务、新业务模式等方面取得突破，将面临很大的发展瓶颈。IPTV行业上下游情况IPTV行业整体产业链涉及参与者众多，既包括各类文化产品的版权方、各类技术服务提供方、新媒体平台运营方、网络通信服务提