防务类连接产品行业市场前瞻与投资战略规划

防务类连接产品行业市场前瞻与投资战略规划产业发展前景及趋势预测（一）节奏加快，定制化诉求逐步提升未来随着新兴市场规模的出现与不断扩大，高新技术层面的竞争激烈程度将会略有缓解，但随着传统连接器市场规模的缩减，小规模企业之间的同质化竞争激烈程度将会加剧，小型连接器制造厂商的生存空间越来越小，优势企业规模将日益壮大，国内连接器制造行业的集中度将越来越高。目前高端连接器市场还是以国际一流厂商为主，但下游本土企业的崛起同时也推动了国内厂商的壮大。因为国际贸易摩擦导致跨境采购不确定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影响了国际厂商的交付能力。下游本土企业既有降低原材料成本的需求，又对供应商有贴近生产地的诉求，故越来越多的下游本土企业倾向于采购同等质量标准下价格更优惠的国产连接器，从而加速推进连接器的和本土化生产。传统连接器属于无源器件，更多表现为标准化产品，近年来，随着下游产品的个性化设计及功能丰富度、结构复杂度的提升，从而对上游连接器等基础元器件的定制化诉求逐步提升。一方面，随着电子设备越来越智能化，下游客户对连接器的外形、尺寸和功能需求更加多样;另一方面，因下游行业集中度不断提升，各细分领域的龙头企业成为连接器厂商重点服务的大客户，而此类客户为了构建产品的差异化特点，提高产品的整体辨识度，往往对连接器提出更高的定制化需求。综上，连接器厂商需要越来越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，缩短定制化时间，从而将定制化产品大量快速地向市场推广。在此背景下，要求连接器厂商在产品开发，工艺生产等全流程都具备定制化的服务优势，并通过模块化设计和柔性制造快速实现客户综合连接技术解决方案需求和多品种、小批量快速交付需求。（二）预计到2027年行业销售收入将达超400亿美元目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期，对高端连接器，特别是通信、消费电子和汽车等领域需求巨大。根据2016-2021年中国连接器制造行业销售收入走势测算，2022-2027年行业规模以上企业销售收入年均复合增长率约为8%，2027年行业销售收入将超过400亿美元。进入连接器行业的主要壁垒（一）连接器行业技术壁垒连接器属于通讯、防务、汽车、轨道交通等行业的配套产业，用途较为广泛，但各行业都有不同的需求，相关产品种类多、规格繁杂、产品工艺设计要求高。产品更新换代速度较快，产品需求可能会在短时间内呈现井喷式增长，一段时间之后就归于沉寂。因此，要求连接器生产企业具有较强的市场信息捕捉能力，同时必须具备产品快速设计、研发能力以缩短反应时间，及时根据下游产品和技术的快速更新而不断研发新产品。同时，连接器行业对经验丰富的设计研发人员需求很大，部分产品的设计研发人员严重不足。对于中小型连接器制造企业，由于设计研发人员的培养周期长达4-5年，短期内无法获得足够的设计研发人员。此外，近年来为了降低人力成本，提高生产效率，一些连接器企业开始采用自动化或半自动化生产，先进生产设备的引进对企业的技术消化、吸收能力有较高的要求，也对拟进入本行业的企业形成了一定的技术壁垒。（二）连接器行业市场壁垒连接器行业下游的通讯、防务、汽车、轨道交通等行业大多已形成完整成熟的供应链，对上游连接器制造企业的审核十分严格。连接器生产企业不仅要达到行业的基础标准，还要通过其严格的资质认定，供应商需具备较强的产品研发能力、较好的生产和品质管控能力以及优质的服务，以上客户一般不会轻易更换已经使用且质量稳定的产品，也不会轻易放弃与现有供应商的合作关系，这对行业新进入者构成壁垒。（三）连接器行业规模壁垒首先，随着下游行业集中度逐渐提高，下游厂商对配件供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求，需要规模相当的企业为其提供配套服务，并帮助其不断降低成本，提高自身产品的价格竞争实力。其次，连接器产品单个产品价值低，因此一般都具有大批量生产的特点，只有在实现规模化生产后，单个产品的成本才能降低，行业的成本优势才能逐步得到体现。而规模化生产是对企业在生产效率、采购成本、流程管理等环节的整体考验，需要企业在研发、生产、客户、管理等方面的长期积累。连接器下游分析新能源汽车为连接器最大的下游应用领域之一。中国是全球最大的新能源汽车市场，随着各项政策支持，新能源汽车市场取得了快速发展。2021年中国新能源汽车销量达352．1万辆，同比增长157．6%。2022年1-11月销量为606．7万辆，产量为625．3万辆。智能手机也是连接器最主要的应用场景之一。中国智能手机市场在近三年来一直持续走低，2022年6月，智能手机出货量0．27亿台，同比增长9．1%，占同期手机出货量的98．1%。2022年1-6月，智能手机出货量1．34亿台，同比下降21．7%，占同期手机出货量的98．2%。连接器行业高度发展（一）智能终端产品的兴起加快了消费电子行业产品更新换代的速度在这种背景下，线束类产品向着结构更耐用、材料更环保、传输更快速的方向发展，这促使各生产厂商不断加大技术研发投入，引进先进生产及测试设备，加快新产品开发和投产的速率，不断提高产品的可靠性和技术含量，以期在日益激烈的市场竞争中获得市场优势。技术和生产能力领先的厂商通过配套研发新产品，可以获得新产品处于成长期时的超额利润，以维持对研发和设备的大量投入，保持市场优势地位。同时，技术含量的提升也提高了行业进入门槛，避免了行业内激烈的恶性价格竞争，促进行业走上比拼研发实力、生产实力的健康发展道路。（二）市场需求不断增长电子信号传输适配器件广泛应用于智能移动通讯、影音设备、PC、智能可穿戴设备及各类电子终端产品领域，近年来，行业在终端消费市场旺盛需求的带动下得以保持较快发展。特别是移动智能终端的出现，改变了人们的生活和娱乐方式，也促进了电子信号传输适配产品在技术和市场方面的提升，推动了行业的迅速发展。（三）电子配件种类更加丰富智能小电器等配件的种类丰富多样，市场需求快速上升。随着手机、平板电脑等智能终端消费电子产品更新换代的加快，产品出货量快速提升，进一步带动了对电脑、手机周边电子配件需求量的上升。与此同时，随着90后、00后等新兴消费群体的崛起，电子产品用户的消费习惯进一步多元化、丰富化，追求功能更稳定、更具个性的产品，对移动电源、连接线等周边电子配件的功能、款式提出了更高要求，电子配件的品类更加丰富，促进电子配件市场规模不断提升。（四）国家产业政策的支持连接器行业及上下游行业受国家产业政策扶持，行业发展前景较好。信息化是当今世界经济和社会发展的趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本产业战略。国家先后出台了多项相关政策予以鼓励和支持，将新型元器件作为我国电子信息产业重点发展的领域，电子信号传输适配产品行业也将得以长足发展。连接器中游分析中国已成全球最大连接器市场，随着5G、物联网、AI、智能驾驶的快速发展，推动连接器市场需求增长。近年来中国连接器市场规模一直保持增长趋势，2021年中国连接器市场规模为269亿美元，同比增长8．03%，预计2022年市场规模有望超290亿美元。目前全球连接器市场主要分布在中国、欧洲、北美，占比分别为31．4%、21．1%、20．8%。亚太及其他地区和日本分别占比14．6%和7．6%。连接器行业整体市场规模连接器是电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件，是电子设备中不可缺少的关键元件之一，在整机或集成系统中至关重要。其作用是连接两个电路导体或传输元件，为两个电路子系统提供一个可分离的界面，实现电/光信号的接通、断开或转换，且保持系统之间不发生信号失真和能量损失变化，连接器质量的好坏、可靠性的高低、性能的优劣、功能的多少都将直接影响各类整机装备工作的可靠性和功能的发挥。连接器广泛应用于防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子、医疗、家居、工业等多个领域。近年来，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行业的持续发展，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。（一）全球连接器市场规模全球连接器市场规模由2011年的489．23亿美元增至2021年的779．91亿美元，年复合增长率为4．77%。全球连接器应用领域分布较为集中，2021年度占比前三的通讯、消费电子、汽车占全部市场份额的58．45%。全球连接器消费市场主要分布在中国、北美、欧洲、日本和其他亚太地区。2021年度，中国占全球连接器消费市场份额为32．03%、北美21．14%、欧洲20．87%、其他亚太地区（不含日本和中国）14．60%、日本6．76%。以上五大区域合计占据了全球连接器市场95．7%的份额。受到全球经济波动的影响，近年来欧美和日本市场增长放缓，甚至出现下滑态势，而以中国及亚太地区为代表的新兴市场增长强劲，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。根据Bishop&associates预测，2026年全球连接器市场规模将达到894亿美元。（二）中国连接器市场规模从上世纪90年代开始，欧美、日本知名连接器厂商陆续将生产基地转移至中国。与此同时，中国台资连接器厂商也纷纷在珠三角和长三角地区投资设厂。外商投资的溢出效应在中国大陆培育了一大批民营连接器企业。随着全球连接器的生产重心转移至中国，以及中国经济的快速发展，我国防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子、医疗、家居、工业等多个领域快速崛起，下游行业需求带动中国连接器市场高速增长。中国目前已经成为世界上最大的连接器生产基地和消费市场。根据Bishop&Associates统计数据，2011-2021年中国连接器市场规模由112．96亿美元增长至249．78亿美元，年复合增长率为8．26%，显著高于全球平均水平；2011-2021年中国连接器市场份额占全球市场的比例由23．10%提升至32．03%，是全球第一大连接器消费市场。未来，随着中国经济转型和结构调整的加速，电子制造业正迎来新的发展机遇。面对防务及航空航天、通信、汽车、轨道交通、消费电子等多个领域的快速发展和整体转型升级，中国连接器市场将在规模和深度上持续发展。根据Bishop&associates预测，2026年中国连接器市场规模将达到315亿美元。连接器行业及技术的未来发展趋势（一）连接器行业防务领域未来发展趋势当前国际力量对比和全球治理体系加速调整，世界地缘战略格局深度演变，全球经济、科技竞争态势正在发生历史性变化。我国面临的外部战略风险呈现增强趋势，对国家安全发展构成严重挑战和冲击。在防务装备信息化发展的大趋势下，对装备互连提出了新的要求，海陆空天一体化装备网络的多样性带来了互连架构的全新变化。未来作战将是地面、空中、海洋、太空、信息、认知等六维空间内实施的一体化同步联合，武器装备远程精准化、智能化、无人化趋势明显，战争形态加速向信息化战争演变。防务装备超小型化的要求促使电连接器向更微型化方向发展，板间互连变得广泛应用。防务高速连接器方面既要传输速率的提升，同时还追求耐温度、抗强振动冲击的高可靠性。微矩形高速连接器在防务连接器中占据主流地位。电子设备集成度进一步提高，信号数字化，表面贴装和压入式将成为端接方式的主流。板间连接向柔性印制板和多层叠加方式快速转化，实现无缆化电气连接。（二）连接器行业通讯领域未来发展趋势通讯行业对连接器具体需求体现在网络设备、网络基础设施、电缆设备等方面，通讯连接器作为通讯设备的关键部件之一，从替换需求和增量需求两个方面为连接器行业带来发展机遇。5G技术是万物互联的基础架构，代表着高效传输数据、快速响应低延时、多设备同步连接。5G通信设备的演进促使通讯技术的不断发展，通讯设备越来越小、电路密度越来越高、传输速度越来越快，这也促进连接器技术的不断发展。服务器方面，随着国内外移动通信技术的更迭发展，服务器由传统低端服务器向云端服务器迈进，信息交换量成倍数提升，信号传输路径的传输速率亦不断提升。未来随着服务器、通信设备的技术革新和升级兼容的需要，更高速的信息传输需求是必然趋势，从而引领连接器向更高数据速率方向不断发展。具体到高速连接器方面，随着无线基站、路由器、交换机及光传送接入设备等设备对于数据吞吐量和传输速率要求的大幅提升，高速背板连接器作为设备的核心元器件，将向更高速率及密度发展，传输速率从10Gbps发展到了112Gbps，并在架构上向正交设备架构和线缆背板架构方向演进；同时，数据量的大幅提升使得高速I/O连接器信号通道数量增加，单通道速率也由10Gbps提升到了112Gbps。（三）连接器行业工业领域未来发展趋势轨道交通行业整体向着降能减排的方向发展，轻轨、单轨、有轨电车、智能快轨等车型在二、三线城市逐渐升温，对连接器和集成化机柜提出了降低成本、压缩体积、轻量化的要求。将控制、电源、光通信、以太网通讯、气体或液体等功能集成，或与控制回路、网络模块等部件集成，并后方延伸，集成更多的控制功能，形成二合一或多合一的要求正在逐步提出。到2025年，高铁上各元器件的国产化率达到80%以上，在重载连接器基础上扩展跨接连接器及跨接箱产品，满足车厢连接处日晒、雨淋、长期摆动的复杂环境。新能源汽车已列入国家新兴战略发展重点，汽车智能化、网联化打开了汽车行业的增量空间。新能源市场由政策导向转向市场导向，全面进入自由竞争时代。新能源汽车设备互连接口的主要发展方向为低成本、轻量化、集成化和智能化。新能源汽车三电系统对高压连接器的高老化