液体贮槽行业现状调查及投资策略报告

液体贮槽行业现状调查及投资策略报告

通用机械行业的中高端产品比例明显提高。到2025年，在风机、压缩机、泵、阀门、气体分离设备等重点产品领域，中高端产品占比达到60%以上，产品的设计、制造核心关键技术与国际先进水平的差距明显缩小。继续加大节能技术与产品的开发，在风机、压缩机、泵等重点产品领域，节能产品占比达到60%以上，系统节能水平显著提高。空分设备行业与上下游行业的关系深冷设备制造行业的上游为冶金行业和空气压缩机、空气冷却塔、分子筛吸附器、液体泵、自动控制阀门、填料、自动控制系统等配套件制造行业，铝材、钢材等金属材料和配套部件的价格波动将对行业的利润水平造成影响。空气分离设备制造行业的下游为天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业，以及航空航天、半导体、多晶硅、新能源电池等战略新兴行业，以上行业的发展情况将直接影响深冷设备的市场需求。空分设备行业技术水平及技术特点在产品设计技术方面，国内行业企业普遍采用了各种先进的流程计算软件、性能与结构设计软件，技术水平已经达到或接近国际先进水平；在产品制造技术方面，自动焊接、真空钎接、数控加工等先进技术得到了普遍应用，技术水平已经接近国际先进水平。行业技术特点是跨越化学工程、精馏、制冷、化工设备、结构力学、流体力学、系统控制、机械同城、焊接技术、表面处理等多个学科，综合性较强。行业经济运行行业经济运行保持稳定，适度增长。提升行业经济运行质量，通过调整与发展，使行业利润水平明显改善。产品技术水平重大技术装备国产化与示范应用得到全面提升，基本解决石化、核电、油气集输、天然气液化、煤炭深加工等重点领域重大技术装备的短板，并实现工程化、产业化水平显著提高。通用机械行业的中高端产品比例明显提高。到2025年，在风机、压缩机、泵、阀门、气体分离设备等重点产品领域，中高端产品占比达到60%以上，产品的设计、制造核心关键技术与国际先进水平的差距明显缩小。继续加大节能技术与产品的开发，在风机、压缩机、泵等重点产品领域，节能产品占比达到60%以上，系统节能水平显著提高。（一）产业转型升级促进发展围绕产业链多元化经营的大型企业集团，到2025年，全行业形成10家工业产值达50-100亿元、具有较强综合竞争能力和行业引领能力的大型企业集团。加强行业企业创新发展能力，到2025年，行业50%以上企业拥有市级以上研发中心；重点企业技术研发投入达到3-5%。以创新驱动行业深化产业结构调整，促进转型升级发展，骨干企业实现从制造型企业向制造+服务型企业的转变。大力发展智能制造、绿色制造，智能化产品和制造过程智能化水平显著提高。（二）产业国际化水平依托一带一路走出去战略，大力拓展国际市场。到2025年，行业工业产值中出口产品占比达到15%以上，并实现中高档产品出口占比明显提高。提升通用机械产品的国际市场竞争地位，在大型空分设备、大型压缩机组、天然气集输设备等重点产品领域，形成5-10个具备国际先进水平和竞争能力的优势品牌。（三）产业标准化水平进一步夯实标准化发展基础，构建国标、行标、团标、企标一体化协调发展的行业标准化体系，推动团体标准的大力发展，到2025年，实现团体标准占比的明显提升。提高标准的国际化水平，强化国际标准的转化，在现有基础上国际标准转化率显著提高，推动基础标准、检测方法标准、能效标准与国际接轨。加强标准的宣贯力度，构建标准、检测、评估评价认证相结合的推广应用体系，使标准的采标率得到有效提升。行业技术创新及科技成果（一）技术创新取得丰硕成果在国家供给侧结构性改革、各项产业政策的引导和市场的拉动下，通用机械行业以创新驱动转型升级发展，一批具有自主知识产权的高端产品实现了重大技术突破，取得了丰硕的科技成果。2015-2019年间，中国通用机械工业协会会同中国机械工业联合会，先后组织了120余项科技成果鉴定、技术评审、新产品推广等，这些新技术与装备为满足国民经济建设需要、促进行业技术发展发挥了重要的促进作用。承担完成的国家科技重大专项磁悬浮分子泵系列产品开发与产业化项目，突破和掌握磁悬浮分子泵设计制造的核心技术，填补了国内该领域空白，打破了磁悬浮分子泵完全依赖进口的局面，为完善我国真空相关高端装备制造产业链起到了积极的推动作用。与重庆大学机械传动国家重点实验室共同攻克RV机器人用减速器国际技术壁垒，自主研发出摆线针轮减速器、谐波减速器、轮边马达减速器等高精度减速器，实现了国产机器人用精密减速机国产化的重大突破。行业企业还承担了多项国家科技部火炬计划项目、国家级星火计划项目、国家成果转化项目、国家创新基金项目，省级、市级科技重大专项、产品升级及产业化关键技术研究项目等，通过承担科研项目，完成了国家级、省市级新产品的研发，形成了专利技术，并逐步实现产业化。通用机械行业的创新成果获得多项国家级、省部级科学技术奖项。大型乙烯装置成套工艺技术、关键装备与工业应用、大型灌溉排水泵站更新改造关键技术及工程应用项目、高效离心泵理论与关键技术研究及工程应用项目荣获国家科技进步二等奖。20MW级变频电驱压缩机组研制及工业性应用、特大型空气分离设备关键技术开发及产业化分别获得2015年度和2018年度中国机械工业科学技术奖特等奖。特大型混流泵和轴流泵节能关键技术研究与应用、40-48寸Class900高压大口径全焊接球阀、年产60万吨天然气液化装置用双混合冷剂离心压缩机组研制、1500kN大型往复式压缩机组国产化研制、大型往复压缩机流量无极调节系统关键技术及应用、压水堆核电站用核二级主蒸汽隔离阀、大型LNG储罐内潜液泵等15项科技成果获得中国机械工业科学技术奖一等奖。还有87项科技成果获评二等奖；114项成果获评三等奖。（二）创新研发体系建设取得成就通用机械行业不断强化自主创新能力，注重技术创新研发体系建设，为行业技术创新发展和产品研发奠定了较好的条件基础。在国家创新驱动发展的理念指引下，梯次推进企业技术中心建设，企业技术中心得到长足的发展，至十三五末，通用机械行业被认定为国家级企业技术中心共17家，并有更多的企业技术中心被认定为省级、市级企业技术中心，一些企业还建立了海外研发中心，构建了吸引海内外高水平科研人才聚集、新产品新技术研发的重要平台，形成行业技术创新发展的中坚骨干力量。行业企业充分发挥创新平台作用，开展新技术、新材料、新工艺、新产品的研发，不断优化产品结构，降低生产成本，提高产品核心竞争力。同时不断推进技术研发与市场需求的紧密结合，通过与国内外科研机构、大专院校合作，形成院士工作站、博士后工作站、企业研究院、工程技术研究中心等多种产学研一体化共建模式，有效发挥院士等专家技术团队在解决重大关键技术难题、高层次人才培养、科技成果转化等方面的重要作用，提升企业创新能力，有效促进了行业整体科研实力的提升，有力的提高了科研成果的工程化、产业化进程。（三）企业研发能力与试验检测手段得到提升通用机械行业企业加大用于提升企业研发及试验检测手段的研发投入，为企业增强技术创新能力奠定了坚实的基础。CAP1400屏蔽主泵试验台是我国自主设计和建设的首台三代核电主泵用多功能全流量试验台架，可开展AP/CAP系列屏蔽主泵、华龙一号轴封型主泵、主泵变频器等设备的试验。该试验台填补了我国核电主泵试验台自主设计与建设的空白，带动了我国核主泵试验台建设和试验技术的纵深发展。为研发56Class900大口径高压全焊接球阀设计建成全工况压力试验台架；为推动低温泵国产化进程投资建设了低温试验台；建设了国内最先进的全工况（热态、冷态、联机）1250MW大型调速给水泵组试验站；建成国内企业中规模最大的3D高速成像粒子检测分析（PIV）实验室，通过流场数据采集和分析，优化流体机械结构，提高产品研发效率和设备的安全可靠性，提升了泵阀产品研发的能级水平。行业企业投资建设的透平工程中心实验室成为目前国内西南地区少数已建成的大型高端装备平衡试验公共服务平台。行业多家企业的技术中心、实验室获得国家CNAS认可证书。标志着企业建立了符合国际标准的质量管理体系，进一步提高了企业在国内外市场的竞争实力。（四）节能技术装备得到快速发展面对越来越严峻的世界能源形势，国家出台各项节能环保产业政策引领市场发展。通用机械行业企业为发展节能技术和产品做出了诸多的努力，针对各系统运行中的耗能大户如泵、风机、压缩机等产品，投入大量资源开展节能技术研究，在降低能耗、提升产品及系统节能水平方面取得了突出成效。十三五期间，通用机械行业有多项技术和产品列入工信部《节能机电设备（产品）推荐目录》和《能效之星产品目录》。其中：有28项技术列入《工业节能技术推荐目录》；有370个型号的产品列入《节能机电设备（产品）推荐目录》，包括56个型号风机、72个型号泵、240个型号压缩机、2个型号干燥设备；有96个型号的产品列入《能效之星产品目录》，包括19个型号风机、33个型号泵、53个型号压缩机。从2012-2020年，通用机械行业共有28项技术列入《工业节能技术推荐目录》，640个型号的产品列入《节能机电设备（产品）推荐目录》，122个型号的产品列入《能效之星产品目录》。行业发展的重点任务（一）强化产业基础研发能力进一步完善产业创新体系，提升整体创新能力，依托高等学校、科研院所和具有行业优势的企业，推进体制机制健全、资源共享优势互补、具有较强技术推广能力的产业技术研发平台建设。结合当前产业发展的基础薄弱环节及制约行业发展的问题，组织开展跨行业、跨领域、跨区域、金融支持的政产学研用金协同创新；借助国家科技计划等国家技术创新支持政策，通过开展应用基础、产业共性关键技术和工程化示范研究，着力攻克一批共性关键技术，解决行业发展中的重大技术难题。加大企业技术研发的投入，健全企业主导产业技术研发的体制机制，促进技术、人才等创新要素向企业集聚，强化企业技术创新主体地位和主导作用。加速新产品开发，提高产品的科技含量，提升各项性能指标和质量，摆脱同质化困境，占据市场主动权。鼓励有条件的企业加强技术研发机构和重点实验室的建设，更多行业骨干企业争取进入建设国家实验室的行列，带动行业中小企业创新发展，提升行业整体技术水平。（二）提升产业链综合水平在国家产业政策指导和支持下，继续建立具有行业特色，以企业为主体聚合产、学、研、用各方力量的产业联盟，促进制造企业和科研机构的技术与产品发展更加贴近工程应用和市场要求，在已有的技术优势基础上，补强技术短板，强化在产品核心关键配套件，以及材料、密封等基础配套领域方面的技术合作，促进产业链上下游的系统性、协同性和完整性，提升产业链整体水平。国家双碳目标的提出，必将加速能源替代和能源行业的转型，促进新能源新技术革命。行业企业应加速与能源和炼化行业的融合，密切关注能源转型中新技术的发展，加速与之相关的产品和技术的研发和升级。促进形成一批具有国际竞争力的创新型领军企业，带动行业和产品上下游企业提高核心竞争力，增强产业的活力。深化实施知识产权战略，提升企业知识产权运用能力。统筹规划产业链关键环节的专利布局，在关键核心技术领域形成一批专利组合，构建支撑企业发展和提升行业竞争力的知识产权储备。打造行业向产业链高端跃升能力和抵御国际复杂环境风险的能力。（三）继续推进重大技术装备国产化重大技术装备是制造业实力与水平的体现，是关系国家安全和经济命脉的核心要素。十四五期间，将继续推进重大技术装备的国产化进程，防范化解产业风险，保障国民经济健康发展。继续保持并完善巩固在煤化工、大型石油炼化、长输管线、超超临界火电、核电、新能源等领域上取得的成绩，不断提高重大装备的技术水平和产品质量，优化性能指标、提高产品可靠性，加快完成产品的标准化系列化工作，用成熟完美的产品应对各种市场需求；并以重大装备国产化为切入点，带动相关配套产品、上下游产品的技术进步与质量提升，逐步实现全产业链的国产化。在已完成的百万吨乙烯三机、天然气长输管线关键设备、百万千瓦核电泵阀、10万立方米大型空分设备及配套空气压缩机、百万千瓦超超临界火电关键阀门和天然气液化装置基础上，继续扩大优势，完成石油化工领域超大规模的150万吨/年及以上规模乙烯装置压缩机，12-15万等级以上特大型空分装置及压缩机，大规格（直径大于1600mm）特种刮刀卸料离心机，天然气领域300万吨/年以上LNG装置配套冷剂压缩机、储气库用6000kW级高速高压天然气压缩机及汽车行业中更高检测精度的氨检漏真空设备等重大装备的研发与应用。开辟重大装备产品在新市场、新领域的应用，如一体式高压注气压缩机、大型储气库压缩机、90Mpa高压加氢压缩机、大型煤浆泵、高温熔盐泵、大功率平行轴齿轮箱、磁悬浮分子泵、海水淡化能量回收装置、大型绕管式换热器、LNG大口径高压力深冷阀门、低温泵等，明确战略导向，加速核心技术攻关，研发出技术过硬的大国重器，加快迈入全球产业链的中高端行列。空分设备行业行业下游应用及发展前景（一）空分设备行业下游应用及发展前景化工和冶金行业是空分设备的最大应用市场。按制氧容量计算，化工和冶金行业分别约占2020年新生产设备制氧容量的53．27%和38．95%，电子工业大约占0．39%，工业气体批发零售大约占6．65%，食品加工、航天航空、医疗、环保等行业大约占0．74%的市场。1、空分设备化工行业应用及发展前景化工行业是空分设备最大的市场，主要包括石油化工、现代煤化工、化肥与合成氨、化工材料等。2020年行业共计生产各类应用于化工行业的空分设备61套，折合制氧量208．82万m3/h，占2020年新生产设备制氧总容量的53．27%。在化工行业内，按制氧量计算，石油炼化一体化、现代煤化工项目配套的空分设备占比最大，配套的大型、特大型空分设备数量最多。由于我国煤炭资源丰富，石油及天然气资源贫乏，因此煤转化是我国一项长期的能源战略，这为氧气产品的使用创造了一个巨大的新兴市场，相应的也为空气分离设备，尤其是特大型空气分离设备的发展提供了良好的市场机遇。煤化工产品包括焦炭、合成氨、电石、甲醇等传统煤化工产品以及煤制油、烯烃、二甲醇等现代煤化工产品。目前我国传统煤化工已进入成熟期，主要产品产能均已过剩；而现代煤化工进入快速发展期。现代煤化工是空分设备尤其是大型、特大型空分设备的重要应用领域。2020年生产配套煤化工项目的空分设备共计9套，其中2万等级1套、3万等级1套、6万等级2套、10万等级3套，另有多套在建或投产。高油价带来的套利空间，以及国家能源安全的需求，催生现代煤化工的繁荣。尤其是十二五以来的十年间，以煤制油、煤制气、煤制甲醇—烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇等为代表的现代煤化工项目快速建设，产能急剧扩大，且不断向大型化、材料一体化方向发展。十三五期间，现代煤化工被定位为国家能源战略技术储备和产能储备，国家产业政策明确指出十三五现代煤化工继续处于升级示范阶段，《现代煤化工十三五发展指南》要求到2020年，形成煤制油产能1，200万t/a、煤制天然气产能200亿Nm3/a、煤制烯烃产能1，600万t/a、煤制芳烃产能100万t/a、煤制乙二醇产能600万至800万t/a。截至2019年底，我国已建成8个煤制油项目（实际投产7个），项目产能共计906万t/a；5个煤制天然气项目，项目产能共计77．65亿Nm3/a。代表性低阶煤分质利用项目产能1，000万t/a，32个煤制烯烃及甲醇制烯烃项目产能1，362万t/a，24个煤制乙二醇项目产能685万t/a。十四五时期是现代煤化工高质量发展的稳妥创新示范阶段，预计到2025年，煤制油产能将达到1，500万吨/a，煤制气达到110亿立方/a。低阶煤分质利用年转化煤炭3，000万吨，煤制烯烃（不含甲醇制烯烃）增长至1，050万吨，煤制乙二醇增加至1，000万吨，但煤制乙醇、煤制芳烃、煤制氢预计难以建成规模产能。石油化工、石油炼化行业是空分设备尤其是大型、特大型空分设备的另一重要应用领域。2020年配套石油炼化一体化项目的7万及以上等级空分有9套，并有多套在建或投产。传统的石油炼化行业以获得油品为主，副产大量化工原料，装置工艺过程简单、对氧氮产品的需求相对较少，为应对日益激烈的市场竞争，现代炼化行业朝着规模化、集约化、一体化方向发展，在得到油品的同时，还能获取烯烃、芳烃等高附加值产品。当前我国炼化行业发展出油品+乙烯+聚烯烃产品的炼油乙烯一体化、炼油芳烃一体化及炼油乙烯芳烃一体化等模式。其中制氢、合成烯烃、废气回收利用等环节增加了氮氧气的需求，而且随着装置规模的不断大型化，单一炼化项目的产能动辄以千万吨计，氮氧气需求激增，甚至达到数十万立方米/小时，因此大型炼化一体化项目成为大型、特大型空分设备的重要应用领域。十三五以来，我国在沿海地区新规划建设大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地，恒力、荣盛、桐昆、盛虹等民营企业，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等外资企业，以及中石化、中石油、中化、各省市所属地等纷纷在炼化产业布局，竞相新建或者改扩建炼化一体化项目。十四五期间，预计中国仍将有多个千万吨级炼厂建成投产，预计2025年中国炼油能力将达约10亿吨/年，届时将超过美国成为世界第一大炼油国。国内油品需求有望在2025年前后达峰，预计届时国内成品油将有8，200万吨/年的盈余，保守估计炼油能力将过剩1．6亿吨/年。预计2025年乙烯产能将从目前的3，478万吨达到6，100万吨，2035年左右实现乙烯消费峰值约8，700万吨/年，达到人均乙烯消费当量60千克/年。十四五期间，炼油行业将进入去产能、补短板调整期，利润率将进入下滑通道，乙烯工业则从成长期进入成熟期。十四五期间的炼化行业减油增化是转型重要方向，预计对空分设备还将保持较为强劲的需求。化肥行业和非化肥用合成氨是化工行业中空分设备的重要应用领域。2020年应用于化肥及合成氨领域的空分设备共计6套，其中9万等级的1套，8万等级1套。化肥和合成氨行业应用大型、特大型空分设备，主要用于产能置换及节能改造需要。近年来，江苏华昌化工、河南心连心化肥、山东鲁西化工、山东华鲁恒升等大型企业不断进行技改，在降低产品成本方面取得了较好效果。这些企业的成功技改引领了中小化肥企业纷纷向新型煤制合成氨技术升级，进行产能置换。2018年以来，与化肥行业相关的多项利好政策出台，如《关于深化增值税改革有关政策的公告》《关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知》《禁止环保一刀切工作意见》等，促进化肥行业的发展，带来了新一轮的投资。预计十四五期间空分设备在化肥及合成氨工业中的应用仍主要依赖结构调整，退城进园产能置换，新型煤气化技术替代和企业兼并重组产能聚集。2、空分设备冶金行业应用及发展前景钢铁及有色金属冶炼是空分设备的传统重点用户。2020年为钢铁、有色冶炼行业配套的空分设备57套，占总套数的36．81%，制氧容量152．68万m3/h，占制氧总容量的38．95%。十三五以来，供给侧结构性改革推动钢铁及有色金属冶炼行业效益明显改善，设备改造升级加速，冶金型空分设备需求增多，旺盛需求行情延续至今。近几年冶金型空分设备也出现了大型化发展的趋势，6万等级以上的空分设备应用越来越多。2020年我国粗钢产量达到10．53亿吨，同比增长5．2%，生铁产量8．88亿吨，同比增长4．3%，钢材13．25亿吨，同比增长7．7%。我国钢铁产能虽存在严重过剩，国家出台产业政策严控新增钢铁冶炼产能，但随着我国消费升级、基础设施建设需要，钢铁作为强国根基，预计未来五年甚至更长的一段时间内，粗钢消费仍将呈稳定增长态势，平均在11-12亿吨左右。因此对空分设备的需求将在一定时期内稳步增长，特别是我国钢铁产业实施产能置换将成为未来钢铁行业去产能的首要途径，将带来空分设备的采购高峰。一般而言，每百万吨钢产能需配备1．2万m3/h至1．5万m3/h的空分设备，仅计算全国72家参与钢铁产能置换企业新建项目—拟分别新建炼铁、炼钢产能9，453万吨、11，768．3万吨，对应约254．66—318．32万m3/h的用氧需求，对应8．3万m3/h规格的空分设备约30—38套，空分设备投资总额约为81—102．6亿元。特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测，特别是微电子技术的发展而发展起来的，特种气体广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等领域。近年来，随着下游应用领域的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，据不完全统计，现有单元特种气体达260余种，特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。特种气体从应用领域上分为电子气体、高纯气体、标准气体。随着非低温气体分离技术（吸附、膜分离）、混配技术和提纯技术的发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，新增空分设备的市场需求。（二）LNG装置行业下游应用及发展前景据中国天然气发展报告（2021）数据，新冠疫情严重影响全球范围产品生产与贸易，2020年，世界天然气消费量3．82万亿立方米，同比下降2．3%。国际能源署（IEA）、BP等机构预测：2035年左右，天然气将超过煤炭成为第二大能源。我国《天然气发展十三五规划》则明确提出：以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系；十三五要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。在以上国家大力推广清洁能源应用、实施节能减排防治大气污染的政策推动下，天然气基础设施建设及LNG市场应用的推广面临巨大的发展机遇。受油改气、煤改气工程减少的影响，2019年我国天然气消费增速稳中趋缓，国内天然气产量增加，对外依存度有所下降，但气源紧张局面没有明显改善，仍需要大量口，且进口气以LNG为主，限制了天然气设备的市场需求，增加了气化及储运设备的需求，2019年天然气、煤层气等液化设备市场仍以30万立方以下的小规模设备为主，多用于调峰。2019年12月，国家石油天然气管网集团正式挂牌成立，其主要职责是负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设。国家管网的成立，对油气管网实行统一管理后，大型天然气液化设备会进一步减少，但对于管网沿线及城市工业园区的中小型调峰站建设会增多，预计未来几年围绕国家管网及燃气调峰站的建设，会给中小型天然气液化设备带来一定市场空间。提高行业标准化水平以国家《深化标准化工作改革方案》精神为指导，树立创新、协调、绿色、开放、共享的标准发展理念，建立健全团体标准体系，进一步创新团体标准管理机制，强化团体标准的实施与监督，有效支撑行业创新发展和产业结构升级。构建与国标行标协同发展的新型团体标准化体系通过梳理通用机械行业标准化现状，围绕行业技术创新与健康发展对标准化的多方面需求，明确通用机械行业标准化发展的薄弱环节。协调国家标准和行业标准的发展目标与重点，针对标准空白和急需的标准化领域，大力推进发展团体标准。努力构建团体标准与国家标准及行业标准协同发展、互动互补的新型行业标准化体系。不断完善团体标准发展机制要建立完善通用机械行业团体标准管理和工作机制，提高各专业行业团体标准工作水平，强化规范程序管理，保障团体标准的科学性、先进性、合理性，符合国家产业政策和行业健康发展的要求，制定完善知识产权政策，使通用机械行业团体标准工作得到持续稳定发展。加强团体标准产业链合作以开放的原则发展团体标准，加强与上下游产业链各领域相关机构的交流与合作，共同探讨产业发展中的共性问题和制约产业发展的主要薄弱环节，联合开展团体标准工作，共同制定双标号团体标准，在上下游产业链共同推广实施。以团体标准为纽带，加强产业链协调发展和技术水平同步创新提升，促进通用机械行业带动零部件产品技术发展和满足用户领域产业发展需求。推进团体标准国际化要推进通用机械行业团体标准的国际化进程，各专业行业探索加强与国际标准化组织机构的交流与合作，积极参与国际标准化活动；跟踪国际标准发展情况与趋势，围绕通用机械行业拓展海外市场的需要，在团体标准的制定过程中加大对国际标准的对接与转化工作力度，加快企业质量及运营管理模式对接，取得国际性准入许可认证，提升企业参与国际市场竞争的能力；同时推进在国际市场宣传推广通用机械行业团体标准，组织行业企业到国际平台参加各类展会及交流合作，为通用机械产品走出去提供标准化支撑。建立完善行业检测机构体系依据团体标准的特性和发展需要，进一步培育发展行业行检测机构，推进质监系统检测机构、企业检测机构、其他社会化检测机构加强和完善针对通用机械产品及技术的检测能力，构建覆盖面广、条件完善的检测机构体系，为通用机械行业团体标准发展提供有力保障。依托团标发展评估认定认证促进采标实施充分发挥团体标准以市场需要为导向的技术引领作用，依托团体标准开展相关的评估评定认证等工作，突出团体标准的特色优势，通过评估认定认证扩大团体标准的影响力，促进企业采用先进的标准发展适应新业态需求的质量管理模式，推动质量管理向全供应链、全产业链、产品全生命周期延伸。同时依托团体标准通过评估认定认证等方式促进企业规范运营，行业自律健康发展。空分设备行业发展历程深冷技术在我国的发展起步相对较晚，经历了从无到有、由小到大的演变过程。以1902年德国设计并制成世界第一台工业化利用深冷技术实现空气分离的设备为标志，本行业在境外发达国家已有百余年的发展历程。而我国直至20世纪50年代末期才开始小批量试制小型深冷空分设备，与境外发达国家存在较大差距，并且在市场经济体制不完善、宏观经济增长相对缓慢的背景下，我国深冷技术行业至20世纪70年代末期始终未得到快速发展。20世纪80年代以后，我国工业化进程大幅加速、基础建设投资快速增长，从而推动本行业进入高速发展期。由于该阶段本行业的发展动力主要来自钢铁、有色金属等下游行业对于氧、氮、氩等工业气体的需求，因此我国深冷技术设备厂商纷纷将空气分离作为深冷技术研发的主攻领域。进入21世纪后，伴随着我国经济的持续高速增长，冶金、石油化工、煤化工等国民经济基础性行业得到了迅猛发展，一批拥有技术基础和创新意识的厂商，通过对前阶段积累的深冷空分技术进行消化、改进和再创新，深冷技术在我国实现快速发展，深冷设备向规模化和大型化方向发展。经过多年的努力，我国深冷设备的设计、制造能力显著提升，目前已能够跻身世界先进行列。深冷技术的应用领域日渐拓展至天然气行业的天然气液化和分离，现代煤化工行业的MTO/MTP烯烃分离等工艺。近年来，国家能源结构调整，工业转型战略升级，航空航天、半导体、多晶硅、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的发展，为深冷设备行业发展提供了更为广阔的市场契机。影响空分设备行业发展的有利和不利因素（一）影响空分设备行业发展的有利因素随着我国国民经济的持续健康发展，国内煤化工、石油化工、冶金、天然气等行业对空气分离设备、液化天然气装置等深冷技术装备的需求量持续上升。长期来看，我国尚处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展，结构调整、产业升级、节能减排及环境保护的发展方向将为空气分离设备、液化天然气装置等提供良好的宏观环境。我国煤炭资源丰富，石油及天然气资源贫乏。随着国际能源短缺以及我国对环境保护的日益重视，清洁煤利用成为我国一项长期的能源战略。空分产品的主要用途逐步从冶金、化肥及石油化工等企业转向以煤炭代替石油的新兴煤化工领域，以及以煤炭为主要能源的传统工业行业的节能、环保技术改造。这为空分产品的使用创造了一个巨大的新兴市场。根据对我国煤化工、钢铁、电力、化肥、石油化工等主要空气分离设备使用行业的发展趋势预测，我国空气分离设备在未来一个时期内的总体市场需求仍将保持稳定增长。天然气液化工厂作为天然气行业的重要上游领域，其发展情况受天然气行业直接影响。近年来，我国陆续出台多项旨在推动天然气行业整体发展的产业政策《天然气发展十三五规划》把加强勘探开发、增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加快储气设施建设提高调峰储备能力等作为下阶段天然气行业发展的重点任务之一；《国家发展改革委员会关于调整天然气价格的通知》提出天然气价格应当按市场化取向，建立反映市场供求关系的动态调整机制；《天然气利用政策》则明确将提高天然气在一次能源消费结构中的比重作为能源发展目标，优先鼓励包括城市燃气（城镇居民炊事、生活热水、公共服务设施、天然气汽车等）、工业燃料等在内的天然气利用项目。长期来看天然气行业整体的发展前景良好，从而将对应用于该领域的天然气液化装置提供长期、持续的市场需求，对本行业的发展构成积极影响。我国空气分离设备制造行业虽然起步较晚，进入本世纪后，才开始向产品大型化方向发展，但在产品流程设计等核心技术方面发展速度较快，已经达到国际先进水平。随着我国工业总体发展水平的不断提升，以及各工业领域技术水平、生产设备的更新换代，各工业领域对于深冷技术设备的综合效能也提出了越来越高的要求，这也必然导致老空分设备的淘汰，提高空分设备更新换代的需求。目前我国在以煤炭为主要能源的传统行业，重点推广的节能、环保新技术，如钢铁行业的熔融还原炼铁技术、富氧冶炼技术，电力行业的IGCC技术、富氧发电技术等。从根本上讲，以上技术都是通过利用氧气作为氧化剂实现煤转化，以煤转化后的产品作为化工原料，实现对石油原料的替代，或者将煤转化后的产品作为清洁能源，如天然气等，实现提高燃烧效率、降低环境污染的目的，以上这些技术都需要空气分离设备提供大量的氧气产品。近年来，空气分离设备在医疗、电子、航空航天、新能源电池、光纤光缆、多晶硅等新兴行业的应用不断拓展，除传统的氧氮产品需求增加以外，He、Ne、Kr、Xe等稀有气体有越来越多的需求，这表明深冷技术设备的应用领域得到持续拓展，需求规模迅速扩大，表明各工业领域对深冷技术设备的认可度逐渐提升，为深冷技术设备的大规模推广应用奠定了良好的基础。（二）影响空分设备行业发展的不利因素1、空分设备行业基础薄弱我国空气分离设备、液化天然气装置等深冷装备制造行业起步较晚，虽然整体发展很快，但产品生产能力，尤其是部分组成部机的生产能力发展滞后，导致我国大型成套空气分离设备、天然气液化装置的部分组成部机需依靠进口，生产能力不能满足我国经济发展的需要。与境外同行相比，国内厂商普遍存在装备落后、规模偏小、产能不足、融资能力偏弱等问题，以上瓶颈对行业发展构成一定的制约。2、空分设备行业专业人才短缺本行业综合了化学工程、精馏、制冷、化工设备、结构力学、流体力学、系统控制等基础理论以及锻压、焊接、表面处理等制造技术，须具备综合技术能力，对专业人才的技术要求非常高。而深冷技术装备制造业发展相对较晚，行业内具备综合技术能力的人才数量不多。人才短缺制约了本行业的高质量发展。3、空分设备行业国际复杂经济形势的风险和影响当前，世界经济环境复杂多变，中美关系极度恶化，全球范围的新冠疫情持续蔓延，给未来的经济发展带来很多的不确定性，对空分设备制造业的市场发展造成较大的影响。与此同时，我国已进入高质量发展阶段，制度优势明显，治理效能提升，以国民经济畅通循环为主，国际国内双循环的市场导向为通用机械行业的发展带来新的挑战。十四五时期困难与希望同在，挑战与机遇并存。近年来，国际格局和经济环境发生了巨大变化，全球经济形势呈现局部动荡。美国发起的贸易摩擦持续蔓延且不断升级，国际经济与贸易格局面临重构，全球商业信心减弱，经济增长全面放缓。以美国为首的西方国家这种逆全球化倾向将对我国制造业的国际竞争力造成较大负面影响，并严重威胁我国产业链安全。空分设备行业承担着国民经济主要能源领域诸多关键技术装备的配套任务，多年来对石油石化、电力、煤化工、天然气、冶金等领域的重大装备基本实现了国产化，但目前仍有少量如压缩机、膨胀机等高端部机依赖国外进口，成为影响我国空分设备行业未来高质量发展的较大隐患。新冠疫情给我国的经济发展带来更多的不确定性。由于全球疫情的不断蔓延和局部失控，世界经济面临较大衰退风险，市场的恐慌情绪不断升级，贸易、经济脱钩不断出现，全球产业链格局将在动荡中不断出现变化。从宏观层面看，全球化疫情将从需求端、供给端对我国空分设备制造业造成多维度冲击。面对今后常态化的疫情防控，空分设备行业在保障防疫与生产并举的同时，从阶段性危机和困境中寻求机遇，推进产业结构优化升级，增强应对外部挑战的能力。产业转型升级发展成效显著（一）以市场为导向，加快供给侧改革国家宏观经济从速度型转向质量型发展，需求市场明显呈现疲软态势，冶金、石化、煤炭、电力等重点领域的产品销售下滑严重。特别是十三五后期，中美贸易争端日益加剧，全球蔓延的突发新冠肺炎疫情，都对制造业的市场发展造成较大的冲击与影响。面对新的经济发展环境，行业企业努力加快供给侧改革，以市场为导向，延伸产业链，扩展相关的需求市场，以客户为导向，为客户提供定制化及全方位整体服务，致力于打造集工艺装备研发、设计、制造及售后服务于一体的整体解决方案供应商，努力开辟新的市场领域。面向建材、冶金、纺织等工业领域通用机械产品存量市场，行业企业大力开发节能产品，对在用高耗能产品进行节能改造，采用租赁、合同能源管理等多种方式，为用户节能减排提供系统解决方案，开拓了一片新的发展天地。依托国家环保产业政策，大力拓展环保装备市场。发展智能一体化污水处理成套设备，为城镇污水综合治理和再生利用发挥了重要作用。以用户需求为导向，提供撬装式产品，集成度高、运行费用低，技术及市场优势明显。（二）打造服务型制造，为用户创造价值伴随制造业转型的步伐，行业越来越多的企业开始由制造业向制造+制造服务业转变，充分利用企业的专业人才优势和市场优势，开展增值服务，全行业工业服务产值占行业总产值的比例越来越高。空分设备制造企业大力开展气体业务，通过投资新建、收购或兼并等方式设立专业气体公司，服务涉及钢铁、化工、有色冶炼、玻璃等行业，气体投资规模已居国内前列，成为国内主要工业气体供应商。（三）智能制造得到快速发展在国家大力培育和发展智能制造装备产业政策引导下，通用机械行业通过推进智能制造，提升生产效率、技术水平和产品质量，实现制造过程和装备产品的智能化和绿色化发展。2016年沈鼓集团被列入国家智能制造试点示范项目。在2019世界智能制造大会上，沈鼓云服务实现远程智能服务和预知性维修案例获得2019中国智能制造十大实践案例的殊荣。在推进产品智能化技术的基础上，行业多家企业建立了智能制造数据中心，对交互装备实施全过程、全方位、全天候的状态管理，实现设备运行无人值守、远程控制，为用户提供更加快捷、精准和可靠的售后服务，为未来打造产品系统集成技术服务能力奠定基础。为推进通用机械行业智能制造进程，培育行业竞争新优势，成立了中国通用机械行业智能制造企业联盟，目前联盟成员单位近30家。通过联盟促进行业智能制造系统集成共性技术和核心技术的交流与研究，为通用机械智能制造过程项目的实施提供咨询服务和解决方案，带动通用机械行业智能制造装备发展。（四）走出去拓展国际市场随着国家的深化实施，通用机械行业企业在巩固国内市场的同时，积极走出去大力拓展国际市场。凭借世界首台600MW超临界循环流化床锅炉燃煤发电机组的运行业绩，获得全球最大的约旦阿塔拉特油页岩项目锅炉配套风机任务。在一带一路的标杆项目文莱800万吨/年炼油项目中，承建了目前中国出口海外最大的223000Nm3/h特大型变压吸附提纯氢气成套装置。行业企业先后取得了中东75万吨/年合成氨及120万吨/年尿素项目、油气田开采开发项目、文莱800万吨/年炼油项目、美国英伟达尼龙化工三期、中东MEG循环气压缩机等重大项目订单等重要订单；承揽了一批有重大影响和良好经济效益的国际项目设备成套供货业务，先后与意大利德西尼布，荷兰福陆，英国PETROFAC、McDermott，美国UOP，德国林德，法国液空等全球知名工程公司进行合作，受到国际市场广泛认可，成功实现了中国高端设备走出去目标，实现了历史性突破。研制的量大面广的节能环保风机、压缩机、阀门等产品产量居全球第一，远销至美国、德国、巴西、印度等40多个国家和地区。中国通用机械工业协会努力建设国际交流平台，与德国机械设备与制造商协会、俄罗斯阀门协会、日本阀门协会等国际同行业机构都建立了合作机制，双方在信息交流、行业技术、合作开发等领域展开更加积极与亲密的合作。行业标准化水平得到提高十三五期间，通用机械行业的标准化水平得到普遍提升，制修订一大批国家标准、行业标准，特别是团体标准的制定和实施，为行业健康发展发挥了重要的作用。通用机械重点行业标准化体系进一步完善。十三五期间，泵行业制修订标准28项，其中国家标准12项，行业标准16项。目前泵专业领域的现行标准对现有各类泵的覆盖率达到95％以上。阀门行业制修订标准63项，其中国家标准12项，行业标准51项。风机行业的标准经过40余年发展，目前国家、行业和地方标准已有70余项，形成了覆盖经济社会各领域、风机产销各环节的标准体系。十三五期间压缩机行业制修订标准40项，其中国家标准9项，行业标准化31项，形成了既有主导产品标准、又有配套的测试方法标准及辅助的零部件和材料标准的相对齐全的标准体系。空分设备行业十三五期间完成44项国家