网络广播电视台运营业务市场前景

网络广播电视台运营业务市场前景

IPTV行业发展面临的机遇与挑战（一）IPTV行业发展面临的机遇1、国家政策为IPTV行业发展提供了良好的机遇新媒体产业是国家大力支持的产业形式。为鼓励传统媒体与新媒体的融合发展，近期国家发布了《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于进一步加快广播电视媒体与新兴媒体融合发展的意见》、等一系列扶持新媒体产业发展和媒体融合的政策。这些政策将为广电新媒体行业快速发展提供良好的机遇。2020年11月26日，广电总局印发了《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》的通知。通知提出拓展广电+政用、民用、商用服务，提高平台价值和用户活跃度，支持广电新媒体企业向垂直服务型企业转变，为新媒体企业业务模式转型提供了良好的政策指导。在国家政策大力支持的背景下，广电新媒体行业整体持续向好发展，产品和技术不断创新，用户需求快速增长，拥有较大的市场发展潜力和发展空间。自宽带中国战略实施以来，我国持续加大光纤网络建设投资力度，实现了从铜缆接入为主向光纤入户的全面替换。根据工信部《2021年通信业统计公报》，截至2021年末，三家电信运营商的固定互联网宽带接入用户总数达5．36亿户，全年净增5，224万户；其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4．98亿户，全年净增6，385万户，占固定宽带用户总数的93%，比上年末提高3．1个百分点；1000Mbps及以上接入速率的用户数达3，456万户，比上年末净增2，816万户。2020年3月会议强调，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。这意味着新基建将更深入、更广泛地融入实践，同时也要求行业应用快步跟上新基建提速的节奏。宽带中国战略和5G布局为广电新媒体行业的创新应用，例如超高清、VR、移动智能视听产品等落地提供了网络基础，对行业快速发展提供了接入网络的支撑。2、居民消费能力的提高为IPTV行业发展提供了广阔的市场我国经济整体势头良好，居民消费能力不断提高，为媒体行业发展提供了良好的市场消费基础。根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，虽然受到疫情影响，但整体上来看，2021年我国国内生产总值增长了8．1%，其中第三产业增加值增幅8．2%；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长达17．2%；从居民消费能力来看，2021年我国全国居民人均可支配收入同比增长了9．1%，人均消费支出中对于教育文化娱乐方面的支出2，599元，占居民消费支出的比例为10．8%。随着我国居民人均收入、消费水平的进一步提高，文化娱乐方面的消费能力也会不断增强。广电新媒体行业作为居民在文化娱乐和生活服务方面的重要载体，正值快速发展的时期，具有广阔的发展空间。3、新技术应用为IPTV行业发展提供了技术动力近年来，超高清技术、大数据及人工智能技术、VR/AR技术等众多新技术从开发逐步走向应用。这些新技术能够进一步提升用户的使用体验，提高客户的使用频率和对媒体的粘性，满足客户在原有技术条件下无法得到满足的个性化、多样化需求。新技术在不断开发客户新需求的同时也将不断创造新的消费路径，更丰富的功能内容、更多样的业务模式以及更多元的增值组合，扩大了广电新媒体行业能够覆盖的业务空间，扩展了行业整体可发展的规模上限。（二）IPTV行业发展面临的挑战1、IPTV版权交易和保护机制不健全目前我国各类版权交易缺乏公开透明的监督机制。分散的内容制作机构和版权代理机构造成视听节目版权交易体系比较复杂，影响了内容集成服务平台对内容资源的整合。随着传输技术的发展，媒体版权在各种形式以及传输通路上分类众多，各类版权的使用权界定存在模糊地带，这些情况一方面会造成新媒体运营企业在版权方面面临一定的法律风险，另一方面也会增加新媒体运营企业在版权采购和投资方面决策的难度，制约了行业的整体发展。2、IPTV以客户数量增长为主要动力的发展模式存在瓶颈自三网融合政策实施以来，IPTV行业一直保持高速发展。这种高速发展态势，一方面是由于宽带光纤在我国正处于普及期，另一方面也来自于用户从传统观看电视的渠道向新媒体的转移。随着宽带网络渗透率以及IPTV业务渗透率的逐步饱和，IPTV行业过去以用户数量增长为主要动力的发展模式将会有所改变，用户增速会逐步下降。未来，从事IPTV业务等新媒体运营企业的业务增长主要将依赖ARPU值的增长，因此，如果新媒体运营企业没有能够在增值业务、新业务模式等方面取得突破，将面临很大的发展瓶颈。IPTV行业发展概况分析IPTV行业开始于2005年，随着2010年国家三网融合政策的大力推动，我国IPTV市场进入快速发展时期。我国IPTV行业发展可主要分为行业起步阶段、市场培育阶段和快速发展阶段。2010年随着《关于印发<推进三网融合总体方案的通知>》、《关于三网融合试点工作有关问题的通知》等三网融合政策的先后出台，IPTV业务作为三网融合的典型代表，得到了政策层面的大力支持，开始进入试点阶段。同年，广电总局发布了《关于三网融合试点地区IPTV集成播控平台建设有关问题的通知》，确定了IPTV业务开展的具体要求以及牌照制的管理方法，我国IPTV行业进入逐步规范化的发展轨道。2010年、2011年《关于印发第一批三网融合试点地区（城市）名单的通知》、《关于印发第二批三网融合试点地区（城市）名单的通知》，试点地区开始进行IPTV平台的建设及试运营。根据工信部《2014年通信运营业统计公报》数据，截至2014年底，IPTV用户数达3，363．60万户。2015年，《关于印发三网融合推广方案的通知》标志着三网融合试点阶段的结束，三网融合进入全面推广阶段，IPTV业务的开展范围也随之扩大到全国范围并受到政策的支持。根据工信部《通信业统计公报》及广电总局《全国广播电视行业统计公报》统计数据，我国IPTV用户数已由2015年末的0．46亿户增长至2020年末的超3亿户，我国IPTV用户数呈现快速上升趋势，IPTV行业步入快速发展期。广电新媒体行业的技术水平流媒体技术广泛地应用在新媒体领域，以节目内容流式传输的方式将视听内容由服务器以IP化的方式向终端用户进行连续稳定传送，可实现用户不必等文件全部下载完毕，经过短暂延时后即可观看。流媒体技术可细分为顺序流式传输技术和实时流式传输技术。流媒体技术为广电媒体利用宽带网络进行传播提供了技术支撑，方便用户更加方便快捷的接收来自广电媒体的节目，目前被广泛应用于广电新媒体行业的网上直播、视频点播等领域。CDN（ContentDeliveryNetwork）技术全称为内容分发网络技术，主要应用在视听节目的互联网传输环节。通过在宽带网络中增加一层新的网络架构，将视听节目等内容发布到最接近用户的网络节点，使用户可以就近取得所需的内容，解决网络拥挤的状况，提高用户访问的响应速度和服务质量。当前视频编码已经进入到了4K超高清时代，H．265能在有限带宽下传输更高质量的网络视频，只需H．264编码的一半带宽即可传输相同质量的视频。H．265标准同时支持4K、8K超高清视频，让网络视频跟上了显示屏高分辨率化的脚步。基于云计算技术实现媒体平台IP化、云化、融合化、智慧化，实现一体化资源配置、多媒体内容汇聚、统一平台生产、多渠道内容分发、多终端精准服务、全流程智能协同的智慧内容生产功能。云计算技术、边缘计算能力可应用到内容采集、写稿、翻译、转译、编辑、制作、审核、发稿等环节，在内容生产中引入云演播、云转播等技术，可实现云导播、云编码、云上图文包装、云通话、云监看等功能；应用虚拟化、分布式存储、容器、微服务、云原生、云管理平台等云计算技术，规范数据接口和交换格式，可实现各地异构媒体云平台的智能协同。通过构建大数据分析平台，可实现在数据汇聚、统计分析、数据挖掘、数据呈现等方面的大数据应用服务。通过收集来自互联网、电视和手机等用户多维终端的访问行为数据，对用户访问行为、收视习惯等操作进行高效地分析处理，对全媒体用户进行精准画像，实现对用户服务的个性化、精准化、智能化。人工智能技术可广泛应用在媒体内容生产制作、安全管理、运营支撑、终端交互等方面，通过人脸识别、图片识别，智能审核、智能筛选等功能，实现融合媒体内容生产便捷化和智慧化。同时，应用人工智能技术，还可对文字、图片、音频、视频等多种媒体进行内容智能审查，确保内容的真实、健康、安全。通过智能处理、智能识别、智能分析、智能生成、智能决策进一步推动视频标签、视频指纹、图像搜索、智能机器人AI播报等人工智能服务的应用。广电新媒体行业的技术特点广电新媒体具有迭代快速、融合性强及交互性强等特点，伴随着技术的飞速发展，5G高新视频技术、流媒体、大数据、云计算、智能化等技术都将在新媒体领域得到更广应用。随着媒体融合发展的持续推进，媒体融合的广度和深度不断突破，广播电视技术、计算机信息技术、网络通信技术、大数据、云计算、人工智能、5G等前沿技术手段广泛应用到媒体融合的方方面面，在技术融合、平台融合、业务融合、终端融合等方面持续创新，实现多业务、多终端、多应用的融合发展，引领媒体走向全新的融合发展阶段。新媒体突破了传统媒体单向传播的功能局限，具有天然的全双向交互的优点，通过网络实现用户连接，使得互动交流更顺畅、更及时、更深入。采用前沿技术实现融媒互动，通过大小屏互动、多屏联动、实时视频连线等实际应用，实现用户跨平台互动交流。新媒体行业正在加快人工智能技术的实际应用，智能化发展趋势在媒体行业更加明显，其智能化应用涉及内容智能化生产、节目智能化审查、数据智能化分析、媒资智能化管理、节目智能化推荐、用户智能化服务等方面，智能化技术渗透到内容生产、运营和分发各个环节，新媒体行业正在加速进入智能化发展阶段。根据国家主管部门要求，网络视听节目在制作和传播过程中，需要保证节目播出的内容安全、文化安全、信号安全和技术安全。即保证节目生产制作、播出分发过程中不间断、高质量、高可用。要求生产播出各个环节具有多重防护和备份措施，在安全性、可靠性、稳定性等方面具有很高的要求。IPTV业务的行业特点（一）IPTV市场容量大，发展速度快，用户规模增长存在瓶颈由于IPTV功能多，内容丰富，互动性强，在三网融合政策推动下，获得了快速发展。根据央视市场研究（以下简称CTR）发布的《2019-2020年IPTV行业发展报告》以及工信部《2021年1-12月通信业主要指标完成情况（二）》，我国IPTV用户规模2011年破千万，2017年破亿，2021年用户数量达3．49亿。2011年至2021年，IPTV用户规模年平均增长率达38．43%，成为全国第一大主流电视传播渠道。根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2021年末全国人口约为14．13亿人，按照户均3人计算，共计4．71亿户。以此为基数计算，截至2021年末IPTV在我国的家庭渗透率达73．99%。IPTV主要依托于宽带光纤用户，根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示2021年末我国固定宽带光纤用户数量为5．06亿户，以此为基数计算，IPTV在我国宽带光纤用户中的渗透率为68．87%。以上数据表明，IPTV在我国整体渗透率已较高，但仍有一定的发展空间。从用户数增长速度来看，2020年开始IPTV用户增速明显放缓进入增长瓶颈期。根据工信部相关数据，2020年、2021年我国IPTV用户同比增长仅为7．21%及10．59%。这主要是因为IPTV业务形态必须依托家庭和宽带，受这一特性限制，在行业渗透率较高的情况下，IPTV用户增速将逐步回归至宽带用户增长数和总人口增长数。IPTV业务收入的增长，从主要依赖基础业务的增长转向增值业务的增长。（二）IPTV客户基础稳固，收入稳定性强IPTV是随着电信宽带业务的增长发展起来的，而IPTV的发展，也反向促进了电信业务的稳定和扩大。随着宽带中国战略的实施，网络覆盖范围不断扩大，传输和接入能力不断增强，对网络传输内容及应用服务提出巨大需求。IPTV除直播频道外，还提供比较丰富的点播、内容回看、专题、应用、社区、生活等交互式信息服务，能带给用户更高品质视听服务享受。在宽带网络提速降费趋势下，电信运营商非常看重IPTV在宽带网络上的应用价值，积极利用已有的语音及宽带用户规模优势发展IPTV业务。在营销手段上，通常将宽带、语音、IPTV等多种服务组合成一个套餐，整体打包出售。用户一次购买即可同时获得宽带、语音及电视服务，客户接受度高。该业务形式有利于形成稳定的客户基础，并持续产生稳定的收入。（三）IPTV客户粘性强，消费频次高，可挖掘空间大在各类家庭娱乐方式中，观看电视这种方式最为普及，消费和使用频次很高。根据央视市场研究统计，在IPTV终端用户中，每天观看的比例达到48．58%，每周观看5天以上的比例达71．77%。同时IPTV在大屏领域具有效果清晰，包含直播、回看和点播等多重功能这些特点，使得客户投入总时间高于其他方式。基于以上优势，IPTV业务可以更好地将优质内容触达和影响客户，因此依附于IPTV开发增值业务的潜力较大。（四）IPTV监管严格，竞争程度较低IPTV业务属于新媒体行业，在我国受到严格的政策监管。从准入门槛上来看，开展IPTV运营业务，必须持有IPTV集成播控服务牌照，且在限定的区域内进行经营。根据目前政策，IPTV集成播控服务牌照，每个省只颁发一张，且只颁发给省级电视台并限定在省内开展业务。（五）IPTV与传媒和信息技术领域创新结合紧密IPTV业务是三网融合的产物，同时也是新媒体领域最重要的载体之一。由于其稳定性高、带宽大、受众群体多等特点，传媒领域中的创新技术，例如超高清技术、VR技术、编码技术等都适合在IPTV通道上进行推广和实验。IPTV作为传输渠道又与信息科技发展紧密相关，信息技术中的人工智能、大数据分析、云计算等创新技术都能够很快在IPTV行业找到应用，并在一定程度上提高IPTV的运营效率和竞争力。通讯技术，例如5G技术的推广，也会对IPTV行业产生巨大的影响。中国IPTV行业用户数量分析电信运营商拥有基数庞大的宽带用户基础，加之对IPTV业务的大力推广与促销降价，进一步提高了用户对IPTV的接受程度，为IPTV提供了源源不断的用户，使得IPTV行业近年来得到了迅速的发展。根据工信部《通信业统计公报》报告，截至2021年末，我国IPTV总用户数已达3．49亿，是全国第一大主流电视传播渠道。预计2022年中国IPTV用户数量规模将达到4．54亿户。IPTV行业发展现状由于具有功能多，内容丰富，互动性强等特点，近年来在三网融合政策推动下，我国IPTV市场获得了快速发展，到目前已成为全国第一大主流电视传播渠道。自2011年以来，我国IPTV用户数呈现快速上升趋势。数据显示，2021年我国IPTV用户规模从2011年的1348．8万户增长到了3．49亿户，年平均增长率达38．43%。从增速来看，自2020年以来我国IPTV用户增长明显放缓，市场进入增长瓶颈期。数据显示，2020年我国IPTV用户同比增速仅为7．21%；我国IPTV用户同比增速为10．59%。而这主要是因为IPTV业务形态必须依托家庭和宽带，受这一特性限制，在行业渗透率较高的情况下，IPTV用户增速将逐步回归至宽带用户增长数和总人口增长数。IPTV业务收入的增长，从主要依赖基础业务的增长转向增值业务的增长。从渗透率来看，目前IPTV在我国整体渗透率已较高。有数据显示，截止到2021年末我国人口约为14．13亿人，按照户均3人计算，共计4．71亿户。以此为基数计算，截至2021年末IPTV在我国的家庭渗透率达73．99%。但IPTV主要依托于的是宽带光纤用户。根据国家统计局公布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》显示2021年末我国固定宽带光纤用户数量为5．06亿户，以此为基数计算，IPTV在我国宽带光纤用户中的渗透率为68．87%。此外在各类家庭娱乐方式中，观看电视这种方式最为普及，消费和使用频次很高。根据央视市场研究统计，在IPTV终端用户中，每天观看的比例达到48．58%，每周观看5天以上的比例达71．77%。同时IPTV在大屏领域具有效果清晰，包含直播、回看和点播等多重功能这些特点，使得客户投入总时间高于其他方式。基于以上优势，IPTV业务可以更好地将优质内容触达和影响客户，因此依附于IPTV开发增值业务的潜力较大。由此可见，虽然IPTV在我国整体渗透率已较高，但仍有一定的发展空间。IPTV行业上下游情况IPTV行业整体产业链涉及参与者众多，既包括各类文化产品的版权方、各类技术服务提供方、新媒体平台运营方、网络通信服务提供方，又包括最终享受各种新媒体服务的广大受众。就公司所主要从事的IPTV行业而言，其上游主要是版权内容提供商、技术服务提供商以及软、硬件设备提供商等，下游则主要为电信运营商及收看IPTV内容服务的终端客户。IPTV集成播控平台运营商处于产业中间，在推动产业发展中起着承上启下的作用。