家居工艺品产业深度调研及未来发展现状趋势

家居工艺品产业深度调研及未来发展现状趋势

创意家居用品的定义随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。文化创意产业概述文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文化创意产业具有其他经济产业所无法比拟的重要特征，一是知识密集型特征，文化创意产品以文化、创意理念为核心，是人的知识、智慧和灵感在特定行业的物化表现，人才和技术构成了产业发展的基石和动力；二是高附加值特征，技术创新和研发属于产业价值链的高端环节，文化创意产品一旦得到市场的认可，就可以在全球范围内传播，市场价值成倍提升，还可以拓展相应的衍生品市场；三是高度融合性特征，文化创意产业是经济、文化、技术等相互融合的产物，具有高度的融合性、较强的渗透性和广泛的辐射力，不仅能带动关联产业、促进区域经济发展，还可以辐射到社会各个方面，提升人民群众的文化素质。此外，文化创意产业还具有资源消耗低、环境污染小、需求潜力大等特征，发展前景非常广阔。文化创意产业是发达国家经济转型过程中的重要产物，由于产业特点突出、产业优势明显，这一新兴产业越来越为各国所重视，其增长速度远高于整体国民经济增长速度，发展文化创意产业已经成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略性选择。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力，引领着全球未来经济的发展，成为21世纪国家软实力竞争的制高点。全球文化创意产业主要集中在以美国为核心的北美地区，以英国为核心的欧洲地区和以中国、日本、韩国为核心的亚洲地区。国际知名文化创意企业通常拥有强大的设计团队、独特的设计理念和完善的设计流程，他们对文化创意有着较为深刻的认识和理解，能够紧随国际潮流，善于将时尚流行元素巧妙地融入实物载体，以持续的产品创新为文化创意行业注入发展动力。中华民族创造了五千年光辉灿烂的历史文化，文化底蕴深厚，文化资源丰富，发展文化创意产业具有得天独厚的优势，资源优势转化为产业优势的潜力巨大。2000年，我国首次提出文化产业的概念，十多年来，文化创意产业增加值高速增长，成为区域经济战略的新兴产业、产业经济发展的新增长点、促进经济结构转型的有力抓手、发展新型城市经济的重要推动力。2013年，中国文化创意产业增加值占GDP的比重达到3．63%。文化创意产业属于新兴的战略性产业，尚未形成全国统一的细分标准，北京、浙江、广州等部分地区基于区域经济发展概况制定了各自的文化创意产业细分标准。参考这些分类标准并结合公司实际，公司属于专业设计服务（创意家居用品设计及销售）文化创意细分行业。中国创意家居用品市场容量中国创意家居用品市场的总销售价值由2008年的约人民币3，269亿元增加至2014年的约人民币10，626亿元，同期复合年增长率约为21．7%。新兴创意家居用品市场主要受房地产市场发展、消费者购买力上升及对创意风格的家居用品的接纳程度提高（尤其是受到西方文化影响）所带动。中国创意家居用品市场的总销售价值将于2016年前达到约人民币14，789亿元，2014年至2016年的复合年增长率约为18．0%。预计出口销售额将由2014年的约人民币2，613亿元增加至2016年的约人民币3，521亿元，同期复合年增长率约为16．1%。预计国内销售额于2014年至2016年的复合年增长率将约为18．6%。文创家居行业发展趋势从生产端看，文化创意家居用品行业已成为一个充分发展和不断创新的行业，正处于从传统手工向现代化制造、从低端复制向高端原创、从粗放经营向精耕细作转型的过程中。从需求端看，随着经济全球化的快速发展，和人均收入水平不断提高，消费者不断提升对自我生活品质的要求，消费升级趋势明显；国内城镇化水平的提高与房地产行业的发展为新房数量的增长提供了更多空间，另一方面，旧房的存量翻新需求不断涌现，两者共同推动了家居用品行业稳定增长。以上因素促进了文化家居用品市场需求日益繁荣。（一）海外市场电商渗透率不断提高，文创家居用品线场规模有望进一步提升随着互联网技术的飞速发展和全球物流运输的日趋完善，文创家居用品的研发生产以及仓储物流、售后服务等电商整体配套产业链不断完善，电商信息透明化、渠道扁平化等优势逐渐显露，电商渠道销售占比逐年提升。尤其是2020年以来，受到新冠肺炎疫情的影响，居家办公时间增长，海外消费场景逐步从线下向线上转移，推动了海外市场电商渗透率进一步快速拉升。根据中商情报网数据显示，2020年家居用品电商渠道销售占比增长至17．7%，同比增长6．2个百分点。海外市场电商渗透率的不断提高，促使全球线上家居用品市场的需求持续增长，线上销售规模有望进一步提高。（二）文创家居产品由低频消费向高频消费转变对生活品质的追求促进消费行为向高频消费转变，研发技术的发展为产品更新与消费频率提升奠定基础。过去，国人对家居产品的消费习惯较为传统，随着消费观念的逐渐转变，家居制品由耐用品向快消品、由低频消费向高频消费转变。随着研发设计能力的提升和技术的进步，家居产品更新换代周期日益加快，为居民选择家居用品、家居装饰品提供了更多的可能性，市场容量进一步扩大。根据《2018中国新中产家居消费指数报告》显示，随着收入水平持续增长，消费者会追求更舒适、更高品质的居住空间，文化创意成为家居消费的重要考量，文化创意性是最重要的因素，性价比以及使用寿命已不再是选择家居产品的核心考量因素。影响创意家居用品市场增长及发展的因素对较高标准的生活环境需求已由物质层面拓展至精神层面，从追求更大的生活空间发展至追求独特的室内设计。由于人口增长及城市化进程，房地产市场于过去十年急速发展。随着家居翻新的增加，装饰性及功能性家居产品的需求有所上升。随着高端房地产市场发展，奢侈的室内设计装饰品需求亦不断上升。创意家居用品可满足消费者对较高标准及优质生活的需求，且创意家居用品除了酒店及娱乐场所作商业用途外，亦广泛用于住宅单位。购买力由可支配收入水平而定。城镇居民的平均可支配收入已于过去五年上升超过50%。随着购买力及可支配收入水平提升，消费者能够购买具有个人风格的创意家居用品。文创产品全称是文化创意产品。近年来随着消费升级、居民生活的改善、人们对于娱乐休闲活动的追求也随之上升，从而使得我国的文化创意产业也发展迅速，到目前市场进入快速发展的新时期。根据数据显示，2018年，我国文化产业市场规模增速为12．28%，文化产业实现增加值38737亿元。到2019年我国规模以上文化及相关产业企业营业收入86624亿元，同比增长7．0%，产业增加值或将达到4．37万亿元。其产业链上游主要为IP提供方以及资金提供方、文化产业，下游主要为文创产品爱好消费者。我国家居用品行业发展情况全球知名家居生活用品品牌企业更为专注于品牌与渠道建设，主动选择将制造环节转移至发展中国家，因此，在产业转移与技术引进等因素的共同驱动下，我国家居生活用品制造业得以快速发展，根据Frost&Sullivan统计，2020年我国生活用品市场规模达3．6万亿元，预计到2024年将达5．4万亿元。除在制造端具有优势外，依托居民消费升级，我国家居生活用品行业的消费规模和消费档次同步提升，新品推出速度加快，产品结构向高端优化，在市场端也显示出强劲增长动力，吸引跨国企业的加速布局，继续推动我国家居生活用品行业品质化发展。受生活习惯和生活条件限制，电动工具并非我国家居生活必需用品，但根据《中国电动工具行业发展白皮书（2022年）》统计，近二十多年来，我国电动工具行业在承接国际分工转移中不断发展，现已成为世界电动工具的制造大国和外贸出口大国，2021年出口量占全球的74．14%。受中美贸易战与新冠疫情影响2019-2020年全球出口量增速有所下降，但随着全球经济逐步复苏，2021年全球电动工具的出货量实现了19%的增长幅度，我国电动工具出口量同比增长26．7%远高于全球水平，继续保持全球电动工具市场制造优势地位。全球家居用品市场主要集中在欧洲、美国、中国和日本等国家或地区。数据显示，欧洲为全球家居用品市场规模最大的地区，2020年市场规模高达2127．65亿美元;美国排名第二，2020年家居用品市场规模为1800．54亿美元。目前，全球家居用品市场仍以线下渠道为主，这与家居产品重体验的特点有关。随着互联网的普及、物流行业的发展以及消费者习惯的改变，电商渠道占比持续增长。数据显示，全球家居用品市场电商渠道的销售占比从2005年的1．7%上升至2020年的17．7%。在全球经济的再分工、我国家居产业不断发展下，包括家居产品在内的纺织、服装及家庭用品、塑料制品以及家具用品的生产、贸易额不断扩大。欧盟作为世界第二大经济体，经济水平一直处于世界领先水平，庞大的经济总量和高水平的国民收入水平，带动了家居类等零售消费类产品的需求保持在较高的水平。近年来，随着城市化进程的持续加快和居民购买力的不断上升，我国家居用品产业不断发展，两极分化、投诉居高不下等问题也随之而来。与此同时，家居饰品也正在打破传统的装修行业界限快速发展，绿色环保的家居饰物逐渐成为一众消费者的首要选择。家居用品业态在稳步增长的同时，也呈现两极分化的局面，一方面面临着产能过剩的问题;另一方面，在定制化生产上，好的品牌又供不应求。或是产品精良、设计新颖，但价格高昂，如特力屋等;或是走大众化路线，价格低廉但风格杂乱、品质难保障。除此之外，家居饰品的品牌一直是国内家居饰品制造商的一个软肋，随着一些国际家居饰品品牌陆续进入国内家居市场，国内品牌力度不强的弱势更加明显。目前，我国家居行业的贴牌销售模式可以分为ODM与OEM两种，其中，ODM是指家居厂家根据市场需求或客户委托进行产品的设计研发，并根据客户订单组织生产，生产的产品以客户的品牌对外销售的一种生产方式;OEM是指家居厂商完全根据客户给定的设计与需求进行生产，产品的设计研发方案完全由客户提供，OEM厂商仅承担加工制造任务，OEM厂商生产的产品同样以客户的品牌对外销售。文创产品产业链数据显示，得益于居民消费结构逐渐由物质消费为主转向以精神文化消费为主，文化服务消费人次稳步增长，近五年来我国文创产品人均消费额呈逐年增长态势，截至2019年已达53．16元/人，相较于2015年提升29．56元/人。我国文创产品市场规模也实现高速增长，截至2020年已达744．2亿元，同比增长17．47%%，行业发展空间广阔。其中，动漫衍生与游戏衍生占据我国文创产品主要市场，截至2020年其占比分别为52．7%、30．95%；但随着文化创意产品趋于多样化以及国潮文化兴起，我国新兴文创产品市场占比正在不断提升，未来博物馆文创产品以及其他文创产品将成为行业增长新动力。文化创意产业是指依靠创意者的智慧、技能和天赋，对文化资源进行重塑与提升，通过知识产权的开发和运用，生产出高附加值的产品以创造社会财富、促进经济发展、增加社会就业的产业。文化创意产业是发达国家经济转型过程中的重要产物，由于产业特点突出、产业优势明显，这一新兴产业越来越为各国所重视，其增长速度远高于整体国民经济增长速度，发展文化创意产业已经成为当今世界经济发展的新潮流和众多国家的战略性选择。文化创意产业凭借创意衍生品价值链、价值提升模式，正在作为世界经济增长的新动力，引领着全球未来经济的发展，成为21世纪国家软实力竞争的制高点。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，消费者不再简单地以功能性和实用性作为是否购买家居用品的主要评价标准，转而对家居用品的设计风格、文化内涵、创意理念等精神层面提出了更高的要求，创意家居用品由此孕育而生，并作为文化创意产业的一部分在全球迅速发展。创意家居用品，是指在具备实用性功能的基础上，融入设计者的知识、智慧及情感，以独特的设计、时尚的外观、新颖的材质，满足消费者个性化需求的家居用品。创意属性，是创意家居用品区别于普通家居产品的重要标志，也是文化创意家居用品的核心价值。全球家居用品行业发展情况从广义上讲，在家中看见的、用到的物品都可以归纳进家居范围。伴随经济的快速发展，以及居民生活水平和消费能力的明显提高，家居生活用品种类愈发丰富，品质要求日益严格，促使市场规模进一步扩大。当前在全球范围内，家居生活用品行业已发展出一批以宜家为代表的极具品牌知名度和影响力的零售跨国企业。根据年报和官网统计，2021年宜家已在全球60余个国家和地区累计开设了458家门店，销售收入达419亿欧元。在欧美发达国家和地区，有不同品种，不同用途的家用电动工具已成为家庭必须家居用品，具有刚性需求属性。根据EVTank统计，2021年全球电动工具出货量达5．8亿台，市场规模为636．9亿美元，其中2021年中国电动工具出口量同比增长26．7%达到4．3亿台，对应的出口金额达到969．3亿元。创意家居用品的特点创意家居用品的核心主题是创意，除了要更好的满足产品实用性功能外，还要具备外观、功能、材质等各方面的创新点、闪光点。每件创意家居用品的诞生都凝聚着设计师的心血和灵感，暗藏了许多文化因子或艺术元素。通常情况下，创意家居用品采用轻质、环保、高科技的材料精心制作而成，强调功能和空间的协调统一，集观赏性和实用性为一体。从产