改性工程塑料行业前瞻与投资战略规划报告

改性工程塑料行业前瞻与投资战略规划报告

当前寰球范畴内，新一代信息技能在工业领域普遍渗透正引发制作业进展理念、技能体系、制作模式和价值链的重大变革，协同、智能、绿色、服务等正逐步成为制作业的关键价值表现，工业互联网、物联网、大数据、云计算等将重构制作业技能体系。欧美等发达国家纷纷推出重振制作业的国家战略和规划，力求抢占高端制作业并不竭扩展竞争优势。例如，美国的再工业化、制作业振兴、先进制作业同伴规划，德国的工业4．0，日本的再兴战略，法国的新工业法国等。将来寰球范畴内围绕市场、技能、资本和产业转移的竞争将愈加激烈。在这一大后台下，工信部提出中国制作2025战略，适时提出新材料、高性能医疗器械等十大冲破领域，为我国塑料加工业向高端化和智能化进展指明了进展方向，也提出更高的要求。塑料制品目前约占寰球食物包装产品总量30%的市场份额，因而要把卫生、安全工作放在首位。严格遵守新版《食物安全法》规定和要求，切实做好塑料制品的卫生、安全工作，需要依靠技能进步，大力开发安全可靠的食物触摸新材料及助剂，加快成立食物包装材料卫生安全溯源机制和办法，从源头上保护原料及助剂达到食物级要求;要加快食物包装材料尺度化体系建设，成立健全食物包装材料安全评价制度和办法。四级标题改性塑料行业市场规模放眼全球，改性塑料应用范围不断扩大是大势所趋。根据TransparencyMarketResearch公布的统计数据显示，2012-2019年全球改性塑料需求量年均复合增速达13．86%，2019年全球改性塑料需求量约为9，700万吨，市场规模达1400亿美元。2020年全球经济状况受疫情影响，改性塑料的市场需求量增长放缓，2020年全球改性塑料行业需求量约为10，000万吨。根据前瞻产业研究院的预测，新冠疫情结束后，随着生产和消费的恢复，改性塑料市场需求将有较大幅度提升，到2026年全球改性塑料行业市场需求量将达到13，000万吨，复合增速达到3．4%左右。改性塑料行业的市场规模与其下游行业的发展及需求紧密相关，其下游主要覆盖了汽车、家电、电子电气、建筑材料、办公设备等传统行业，以及轨道交通、精密仪器、航天航空、新能源等高新技术领域。其中，家电和汽车行业占据了国内改性塑料的最主要消费需求，而电子电气行业的技术升级则激活了改性塑料新的发展契机。凭借其在阻燃、耐候、健康、环保及轻质等方面的优良性能，改性塑料被广泛应用于家电的罩盖、壳体、配件、外饰等部件的制造。作为改性塑料重要的下游支柱产业，家电行业的发展是拉动改性塑料需求增长及迭代的动力源泉之一。据前瞻产业研究院整理，2020年度家电业作为改性塑料的第一大消费领域，需求占比达到34%。随着国内经济迅速发展，人们物质生活水平不断提高，庞大的基础内需叠加以智能家居为核心的家电行业产品结构升级，我国家电行业整体规模得以保持了稳定的存量增长趋势。其中，根据国家统计局数据显示，我国主要家电产品白色家电（冰箱、洗衣机、空调）及彩色电视机年度总产量由2011年的41，719万台平稳增长至2021年的57，943万台，年均复合增长率3．68%。虽然家电种类繁多，对改性塑料的使用量也各不相同，但是不同家电产品对改性塑料的使用量增加以及性能要求逐步提高的趋势大体相同。一般而言，在大型家电中改性塑料使用量较多，一台冰箱或者洗衣机对于改性塑料的需求量通常能达到10-20kg。家电行业市场规模的稳定增长叠加产业升级迭代，这对家电行业使用材料的质量提出了更高的要求，也客观上促进了具有优质性能的改性塑料在家电行业中的应用，从而得以持续推动家电用改性塑料的稳定发展。改性塑料因其在密度、强度、成型工艺性能等方面展现出的优良特性，从而能够完美地契合汽车内外饰市场的庞大需求。同时，得益于改性塑料自身产业技术的持续升级，改性塑料的发展能够始终充分匹配近年来汽车行业的需求换新。基于此，汽车行业作为改性塑料另一传统支柱型下游行业，长久以来对于改性塑料的市场规模与前景产生着不可忽视的影响。首先，我国汽车消费市场逐渐趋于理性平稳为汽车内外饰产品的稳定需求提供了有力的基础支持。中国汽车工业协会数据显示，我国汽车的年度产销量在经历了2017年前的高速增长后，受宏观经济下行、中美贸易摩擦持续、消费信心不足，以及国六排放标准提前实施、新能源汽车补贴大幅退坡等诸多因素影响，2018年后汽车产销持续下降，叠加2020年新冠疫情暴发，汽车市场一度降温，表现为国内汽车消费市场已经从高速增长阶段逐渐回归理性消费的平稳期。而受益于疫情防控得当、经济回暖以及新能源汽车市场持续火爆等有益因素影响，2021年我国汽车产销量分别恢复到2，608．2万辆、2，627．5万辆，销量同比增长3．81%。汽车消费市场逐步复苏，预计改性材料在汽车领域需求量将保持良好的上升势头。其次，新能源汽车市场的持续火爆与发展为改性塑料需求市场的进一步扩大提供了助力。据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车产销量分别由2015年34．05万辆、33．11万辆快速增长至2021年354．5万辆、352．1万辆，年均复合增速分别达到47．77%、48．29%，销量连续七年位居全球第一。此外，我国汽车销量中新能源汽车的销售占比也呈现逐年攀升的趋势，由2015年1．54%快速增长至2021年13．78%。《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》其在发展愿景中指出：到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。政策推动下，可预期我国新能源汽车的市场规模将得到进一步扩大。新能源汽车产业的发展对改性塑料释放出了巨大的需求信号。中国汽车工程学会在《节能与新能源汽车技术路线》中表明，2035年乘用车轻量化系数至少降低25%。借助改性塑料实现轻量化既满足汽车环保性的发展需要，同样也是新能源汽车续航里程问题的优质解决方案。根据数据显示，1kg改性塑料可以替代2-3kg钢等密度较大的材料，而整车重量每降低10％，油耗降低6％-8％。对标海外，我国汽车改性塑料渗透率存在提升空间。目前，国产单车改性塑料零部件占比约13%，单车使用量约为160千克，低于欧美约19%的水平，更远低于德系车25%的改性塑料使用率。据测算，预计到2025年，我国汽车领域改性塑料需求量将达1，180．24吨，其中新能源汽车改性塑料需求量达236．21万吨。国产车改性塑料零部件使用占比持续提升将是未来发展趋势。改性塑料第三个重要应用场景在电子电气行业，其被大量应用于电子连接器、变压器、电线电缆等装置的生产制造中。其中，随着5G通讯技术的不断发展，电子电气类产品在性能方面被提出了更高的要求，从而也为以LCP为主的特种功能性材料带来了广阔的市场需求。从现有消费结构看，电子电气领域约占LCP总消费量的80%左右。LCP是少数具备5G通讯技术所需性能的材料之一，凭借优异的介电性能，LCP能充分满足5G通讯对于信号传输超高速、低延迟的重要需求。此外，随着5G、物联网、汽车智能化等新基建的发展，对设备小型化、改善信号完整性和电路致密化的需求趋势愈发明显，连接器朝着窄间距化、SMT（表面贴装技术）的方向发展，对材料耐热性与尺寸稳定性的要求愈发提高，传统插装式连接器采用的PBT、PA66等材料难以满足新的需求，以LCP、高温尼龙、PPS等为代表的特种工程塑料被广泛应用，其中LCP以其独特优异的性能，得以成为相当优良的连接器材料。因此，可预期的伴随电子电气行业产品的发展与升级将为改性LCP等改性特种工程塑料带来可观的增量市场。四级标题改性塑料行业发展概况和趋势进入21世纪后，全球汽车工业、家用电器、电子通信、新能源等产业不断向中国转移，叠加国内经济快速发展和基础材料领域的以塑代钢、以塑代木大势所趋，我国正在成为全球塑料材料最大的市场和主要需求增长引擎。2021年3月十三届人大四次会议上发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出将聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。改性塑料作为新材料产业的重要分支，近年来保持了良好的发展态势，并预期将持续这一积极的成长性。伴随改性设备及技术不断成熟、改性塑料工业体系不断完善，产量方面，据国家统计局披露，前瞻产业研究院整理，十年间我国改性塑料产量由2011年仅780万吨稳定增长至2020年2，250万吨，复合增速约12．49%；塑料整体改性化率则从2011年的15．62%增长至了2020年的21．34%。虽然2017年以来行业整体受到国内限塑新政出台影响，但改性塑料行业仍然保持了较为稳定的增长趋势，并随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间，尤其相较于全球塑料超过40%（2018年47．78%）的改性化率，其需求前景非常广阔。四级标题改性塑料行业上下游产业链分析改性塑料行业的上游是生产合成树脂的大型石化企业，包括塑料原料制造业、塑料机械、助剂产业等；下游企业为生产具体塑料制品的塑料加工企业，包括家用电器、汽车制造、电子电气、通讯设备、交通运输企业等。整个行业具有产业关联度高，产品辐射面广的特点。（一）上游行业对改性塑料行业的影响石油是塑料的主要原材料，90%以上的塑料单体来自石油裂解产品的下游衍生物，塑料再经过加工改性生成改性塑料。从改性塑料的成本构成看，原材料占比一般在90%以上。原油作为改性塑料的间接原材料，其价格走势及产量供应对改性塑料业的生产有着直接而重要的影响。从价格方面来看，原油价格与改性塑料行业指数基本呈反向关系，原油价格下降，改性塑料行业景气度上升。从产量供应方面看，我国是原油产销量大国，石化产业非常发达。聚焦广东，目前广东已形成以大亚湾石化、茂名石化、广州石化、湛江新中美、汕头海洋、湛江中科石化为核心的绿色石化产业集群，其中揭阳大南海石化预计今年下半年将建成投产，目前产业集群产值已超万亿元。（二）下游行业对改性塑料行业的影响改性塑料凭借其在性能、成本等方面的优势，被广泛应用于影响国民经济的重要行业中，具体包括汽车制造、家用电器、电子电气、电线电缆等。下游行业对改性塑料行业的发展具有较大的牵引与驱动作用。近年来，随着我国经济快速发展，下游行业的技术迭代及产业升级对改性塑料制品提出了旺盛的需求。三级标题推动环境保护型助剂在塑料制品中的替代欧洲禁用铅/镉类重金属热不乱剂已进入倒计时，已于2016年1月1日开始禁止动用，我国虽然规定了部分产品禁止动用铅盐类热不乱剂，仍无针对大部分产品的具体禁铅时间表;欧洲已开始限定含卤阻燃剂的贩卖，以六溴环十二烷为例，2013年召开的结合国化学会议决定在寰球禁用阻燃剂HBCD，并将其参加到《对于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》禁用化学制品的附录A名单，但目前国内聚苯乙烯基建筑保温材料仍主要采用HBCD作为阻燃剂。四级标题影响改性塑料行业发展的有利因素和不利因素（一）影响改性塑料行业发展的有利因素1、改性塑料行业国家产业政策的扶持改性塑料是新材料产业的重要分支，属于我国战略新兴行业范畴，是近年来以及可预期的未来中国家重点关注与鼓励发展的重要产业。对此，国家各部委及行业管理协会纷纷陆续出台了大量鼓励政策及发展指引来推动改性塑料业的高速发展，包括但不限于《中国制造2025》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《产业结构调整指导目录（2019年版）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021年版）》、《塑料加工业十四五发展规划指导意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等。2、改性塑料行业下游快速发展的驱动改性塑料作为需求驱动型行业，其技术升级与生产规模的变化往往是下游行业需求变换的直接反应。近年来，改性塑料的主要应用场景如汽车制造、家用电器、电子电气等均迎来了重要的技术迭代新窗口：汽车制造轻量化叠加新能源转型、家用电器智能化、电子电气迎来5G新时代，下游行业新的增长契机对上游具备性能优势的改性塑料业提出了大量的客观需求，极大地促进了改性塑料加工业的技术进步及规模增长。3、改性塑料行业技术进步的助力经过多年发展，我国改性塑料行业的研发能力得到了显著提高，部分技术已达到国际领先水平。业内企业通过加大研发投入，结合不同基材与助剂，不断增强了改性塑料现有的优势性能并进一步探索了其性能的可能性边界。行业自身技术水平的持续提高与积淀有利于助推其快速匹配市场需求的不断变化，并促进其下游应用场景的不断扩张，从而为行业自身的可持续发展提供了源源不断的动力。（二）影响改性塑料行业发展的不利因素1、改性塑料行业多数企业研发能力薄弱我国改性塑料行业内企业数量众多，但整体呈现生产规模小、技术含量低的特点，行业核心技术大多掌握在业内大型龙头企业手中。中小型企业由于资金实力较为薄弱，研发投入占比低，导致其产品整体呈现低附加值、同质化特征。多数企业在核心技术方面的确实将成为制约我国改性塑料行业发展的重要影响因素之一。2、改性塑料行业外资企业竞争优势强劲由于我国改性塑料行业起步较晚，整体来看国内改性塑料企业与国外大型企业在技术积淀、研发能力、资金实力以及品牌知名度等方面仍存在着较大的差距。同时，随着经济全球化的不断深入发展，跨国石化巨头加快了在亚太地区设立生产基地的步伐。目前已经在我国设立改性塑料生产基地的国外大型企业有普立万、巴斯夫、LG、韩国锦湖石油化学株式会社等，通过布局中国市场与国内本土企业形成直接竞争。因此，目前国内改性塑料产品需求尤其是高性能专业型产品仍较为依赖于发展成熟，竞争优势强劲的外资企业，仍面临着较大的考验。如何加快培育并扩大本土企业核心竞争力，弱化外资企业在我国的改性塑料市场的影响是行业发展需要重点关注的问题。三级标题知名品牌产品不多，贸易磨擦频发塑料制品产量稳步增加，规模化集约化有所提升，但品牌建设、品质提升等滞后，技能创新能力脆弱，以至进展后劲不足。随着我国塑料制品出口量的逐年增长，相干的贸易磨擦事件频发。一方面是因为我国出口的塑料制品仍以技能含量较低的中低端产品为主，另外一方面是有关国家增强了劳动密集型产业的贸易保障以此来扩展就业。出口的塑料袋、塑料型材门窗以及双向拉伸聚酯薄膜均不同程度遭到反倾销考察，欧盟通过频繁拟定并更新食物触摸塑料制品的技能法规和尺度、儿童玩具安全指令等办法，形成为了阻挡我国塑料制品进入欧盟市场的绿色技能壁垒。塑料作为21世纪新材料，在新材猜中占有重要的地位，格外是国家大力进展新材料、生物技能、新能源、新一代信息技能、新能源汽车、节能减排、配备七大新兴战略性产业，对塑料加工业提出了新的更高的要求，为塑料加工业进展带来了难得的进展机遇。扩展内需刺激经济进展、改善民生、加快高端产业进展等政策，对公共卫生事业、公共医疗保证、公共基础设施以及新能源、新材料、交通运输、航天航空、电子信息、生物医药、物联网等高端领域的支持和投入，将为塑料加工业的进展注入强大动力和生机;年两会工作陈述强调推动一带一路、长江经济带和京津冀协同进展三大支撑带战略，对优化我国经济进展空间、构建全方位对外开放新格局具有重要意义，将为塑料加工业带来庞大的进展机遇;《国家新型城镇化计划》以及海绵城市、地下管廊建设带来城市基础设施智能化建设的提速，将推进塑料管道、异型材门窗、装饰材料、外墙保温及防水材料等产业的进展;国家重点支持的大飞机项目、高铁、船舶、汽车、信息、物流等领域高速进展将为我国工程塑料及其复合材料的进展提供机遇。陈述提出要大力推动生态文明建设，将支持农膜回收、生物降解地膜推广和塑料节水器材大面积应用，推动食物触摸塑料、环境保护助剂上台阶，推动循环经济进展;医用塑料、氟塑料、改性塑料、抗菌塑料、导热导电塑料等新材料将助推塑料加工业高端化进展，前景辽阔。三级标题塑料加工行业面对挑战十三五塑料加工行业将面对严峻挑战。一是新一轮技能革命和产业变革浪潮的冲击。二是进入新常态后，塑料加工业面对改变进