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文档简介

电子测量仪器产业发展前景预测与投资战略规划

电子测量仪器行业概况电子测量仪器行业是重要的产业基础,也是信息社会的重要组成部分。电子测量仪器是技术密集、知识密集、资金密集产品,是现代产业科研、生产、试验、维修的必备条件和重要手段,起着不可替代的作用,在现代经济建设和国防建设中具有战略性的基础地位。电子测量是利用电子技术对电磁信号进行测量的方法。电子测量仪器以电子技术为基础,融合电子测量技术、射频微波技术、数字信号处理技术、微电子技术、计算机技术、软件技术、通信技术等,组成单机或自动测试系统,并以电磁信号(含光信号)作为测试对象,测量其各项参数或控制被测系统运行的状态。随着电子科学技术的发展,许多非电物理量都可设法通过一定的传感器变换成电信号,再利用电子技术的方法进行测量。电子测量仪器既可以定量测量目标参数值,又可以定性测试目标在特定条件下的性能。(一)电子测量仪器的分类电子测量仪器是仪器仪表的一个重要门类,应用范围非常广泛,具有多种分类方法,按照产品专业方向可分为:微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、通信测试仪器、基础测量仪器等。(二)电子测量仪器行业产业链电子测量仪器与90%的国民经济行业相关联,应用于生产经营活动的几乎所有领域。电子测量仪器产业链上游主要为原材料及零部件生产制造企业,产业链下游涉及通信、工业电子、教育、国防等领域。1、上游行业与电子测量仪器行业的关联电子测量仪器行业上游供应商主要有电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等。电子元器件方面涉及有源电子元器件与无源电子元器件两大类。有源电子元器件,其特点是等效电路均含有受控电源,主要包括二极管、三极管集成电路等,在测量仪器中主要起到电信号的激发放大、振荡、电流控制等功能,广泛应用于数字示波器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、信号发生器等电子测量仪器中。其中集成电路对电子测量仪器的基本功能进行集中整合,是实现测量及相关处理功能的重要核心单元。无源电子元器件,即不含有受控电源的电路组件,主要包括RCL(电阻、电容、电感)及无源射频元器件等,其中RCL可以在测量仪器中起到分压分流、滤波、稳流等功能,是电路的基本组成元件,被动射频元件包含滤波器、衰减器等,在微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、基础测量仪器中都有广泛应用。2、下游行业与电子测量仪器行业的关联电子测量仪器行业下游即应用市场。电子测量仪器客户群极其广泛,所有与电子设备有关的企业,几乎都需要使用电子测量仪器。典型的下游应用领域主要包括通信、工业电子、教育、国防等。电子测量仪器产业链电子测量仪器行业上游行业主要是为行业提供核心部件、原材料的行业,其核心部件主要为电子元器件,目前国内电子元器件行业迅速发展,企业较多,在中低端市场领域竞争较为激烈,因此采购较为容易,但在高端领域,仍以进口为主,成本较高。行业的原材料主要包括新材料、铜材、钢材、塑料等常规材料,有充分竞争的市场,供给充足。电子测量仪器广泛运用于电子信息产品的测量,其在航空航天、通讯设备、数字电视、计算机及医疗器械等与电子产品相关的行业得到广泛应用,由于近年来装备业朝着自动化方向发展,因此行业下游应用领域不断扩展,为未来行业的发展提供了广阔的空间。同时,由于下游行业分布广泛,具有极大的差异性,因此给行业的产品提出了多样化、个性化的需求。电子测量仪器担负着国家安全、经济发展、科技进步的重要使命。无论从经济角度、产业角度、国家安全角度,还是从科技进步角度,都可以看到电子测量仪器与电子测量仪器工业密不可分的关系。电子测量仪器工业在新中国成立之初就得到了国家的高度重视。一五计划和二五计划其间,在国家当时兴建的156项重大工程中电子测量仪器占有12项,占国家重大工程总项的7.7%。到第二个五年计划末,基本建成具有当时国际先进水平的11个工厂和1个研究所,为我国电子测量仪器工业的发展奠定了初步基础。全球通用电子测量仪器第一梯队企业包括是德科技、泰克、力科、罗德与施瓦茨等欧美企业。在频谱和矢量网络分析产品领域,领先企业包括是德科技和罗德与施瓦茨。是德科技产品线最为丰富,综合实力最强。我国通用电子测试测量仪器行业起步相对较晚,在技术上与国外优势企业仍有一定的差距。国内中端市场的主要本土企业包括鼎阳科技、普源精电、固纬电子、创远仪器等,逐步提升中高端市场份额,引领国内通用电子测量仪器行业,同时实现全球化布局。中国现有各类测试仪器企业6000多家,已经形成门类品种比较齐全,具有一定技术基础和生产规模的产业体系。虽然中国测试仪器产业有了一定的发展,但远远不能满足国民经济各行各业日益增长的迫切需求。其产品绝大部分属于中低档技术水平,而且可靠性、稳定性等关键性指标尚未全部达到要求。电子测量仪器行业全球市场电子测量器是用电子技术实现对被测对象的电参数检测装置。电子测量仪器是电子信息产业发展不可或缺的支撑保障,所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前,航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长,有效推动了电子测量仪器的快速发展。2015年以来全球电子测量设备的需求稳健增长,市场规模由101亿美元增长至2021年的140.3亿美元。电子测量器是用电子技术实现对被测对象的电参数检测装置。电子测量仪器是电子信息产业发展不可或缺的支撑保障,所有与电子设备有关的企业和行业几乎都需要使用电子测量仪器。目前,航空航天、新能源汽车、物联网、5G应用、射频前端等行业快速增长,有效推动了电子测量仪器的快速发展。2015年以来全球电子测量设备的需求稳健增长,市场规模由101亿美元增长至2021年的140.3亿美元。示波器和射频类仪器为通用电子测量仪器两大重要市场。从产品市场结构来看,示波器和射频类仪器在通用电子测量仪器领域的市场份额分别达到16%和10%,两类产品合计市场份额超过25%。电子测量仪器主要细分行业的发展概况(一)微波/毫米波测量仪器发展概况微波/毫米波测量仪器包括信号发生器、频谱/信号分析仪、矢量网络分析仪、噪声系数测试仪、功率计、频率计以及调制域分析仪、相位噪声测试仪、微波/射频综合测试仪等产品。微波/毫米波测量仪器是雷达、通信、导航、智能驾驶等领域信号模拟、信号分析以及信道仿真测试必不可少的测试仪器,随着相关领域发展,测试需求日益旺盛,特别是近年来,随着无线通信领域高速发展,通信频率不断提高,微波/毫米波测量仪器在无线通信测试领域得到广泛运用,从5G基站测试、终端测试到外场测试,无论是研发还是生产阶段,利用配置相关协议的信号发生器、信号分析仪开展测试越来越普遍。同时,随着相关行业的技术发展,为确保更高精度、更大带宽、更复杂场景的测试需求,对微波/毫米波测量仪器的性能指标提出了更高的要求,测试频段从射频扩展到THz频段,带宽已经到了GHz以上,对相位噪声、动态范围等指标也提出了更高的要求。相关行业的测试需求既给微波/毫米波测量仪器带来巨大市场机遇,也推动了微波/毫米波测量仪器技术的进步和发展。根据中国电子仪器行业协会及专业咨询机构Frost&Sullivan的统计,全球微波/毫米波测量仪器2021年市场规模为143.7亿元,到2025年将达到181.4亿元,其间年均复合增长率为6.00%。随着我国大力推广5G通信、卫星互联网及智能网联汽车,我国微波/毫米波测量仪器市场增长速度高于全球水平,从2015年的34亿元增长至2021年的46.3亿元,预计2025年将达到61.1亿元,其间年均复合增长率7.18%。(二)光电测量仪器发展概况光电测量仪器主要用于光纤通信系统中各种数据的测量。包括光谱分析仪、光纤熔接机、光波元器件分析仪、光纤应变分布测试仪、光源、光功率计、光衰减器等。产品主要应用于光电通信的光芯片、光器件、光模块及其工程应用等测试技术研究,光纤通信系统的施工、维护等。根据中国电子仪器行业协会数据,2021年中国光电测量仪器市场容量为24.6亿元,预计2025年将达到40亿元,其间年均复合增长率约为12.92%。(三)通信测试仪器发展概况通信测试仪器主要分为无线通信测试仪器、有线通信测试仪器,包括的产品主要有:基站测试、终端测试、物联网测试、数据通信与网络测试、无线设备和网络测试、无线信道模拟与仿真等。主要用于通信基站、终端和网络设备的研发、生产、维护测试。伴随无线通信、网络通信的高速发展,通信测试仪器需求旺盛,根据中国电子仪器行业协会数据,2021年中国通信测试仪器市场容量为73.1亿元,预计到2025年将达到99.5亿元,其间年均复合增长率达到8.01%。基础测量仪器涵盖数字示波器、任意波形发生器、程控电源等产品门类,满足各种基础领域的测试分析需求。主要客户包括高校、工业电子等领域客户。其中,示波器作为量大面广应用产品,具有广阔的市场空间。根据中国电子仪器行业协会及Frost&Sullivan数据,2021年中国基础测量仪器市场空间为51.4亿元,行业增速较为稳定。预计中国市场规模将在2025年增长至64.8亿元,年均复合增长率为5.96%。中国高端电子测量仪器行业市场规模电子测量仪器是指用电子技术实现对被测对象的电参数检测装置,电子测量仪器所涉及的应用领域较为广泛,是电子工业发展和国家战略性、基础性产业之一。然而在中国高端电子测试测量仪器市场中,占据主导地位的仍然是国外企业。在国际形势日益复杂和国内需求持续增长的大背景下,中国电子测量仪器尤其是高端电子测量仪器势在必行。与此同时,国内的多项政策和重要会议均提及要重点发展国产高端科学仪器设备。近年来,高端电子测试仪器国产化进程不断加速,国内高端电子测量仪器公司也开始崭露头角。值得关注的是,近年来高端电子测试仪器国产化进程中的一匹黑马成都玖锦,其在矢量信号分析仪(频谱分析仪)、矢量网络分析仪等方面,均可对标国际一线品牌同类仪器指标。根据国家统计局发布的《GB/T4754-2017-国民经济行业分类》以及《国民经济行业分类注释》,电子测量仪器指用电子技术实现对被测对象(电子产品)的电参数检测装置。常见电子测量物理量包括电能量测量(电压、电流、电功率等)、电信号特性测量(波形、频率、相位、噪声等)、电路参数测量(阻抗、品质因数等)、间接导出量测量(增益、衰减、失真度等)、特性显示测量(幅频特性、相频特性曲线等)。电子测量仪器行业前景随着电子测量仪器在工业等领域的应用不断增长,能够有力推动我国在工业等领域的技术进步,因此为了推动我国电子测量仪器行业的发展,我国出台了一些了政策。例如《5G应用扬帆行动计划(2021-2023年)》《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》等政策,这些政策为电子测量仪器行业的发展提供了良好的发展环境,助推行业发展。电子测量仪器行业竞争电子测量仪器行业进入门槛较高,具有技术、人才、品牌、客户四重壁垒,国外一线品牌优势明显,目前全球电子测量仪器市场空间近百亿美元主要被海外企业占据,行业集中度高。全球电子测量仪器行业CR5接近50%且均为海外公司。据数据,2019年,全球电子测量仪器市场占比前五家公司的总市场份额达到48.9%,其中德科技市占率稳居行业第一,为25.9%。罗德与施瓦茨、日本安立、泰克、力科分别排名第二到第五名,市占率分别为11.0%、5.2%、4.7%、1.9%。我国电子测量仪器企业的发展在很大程度上受制于国内关键技术支撑不足。近年来,不少电子测量仪器制造企业更多地关注仪器产品的开发,在事关仪器长远发展的基础性、前瞻性、具有自主知识产权的关键共性技术研究方面的资金投入、人力投入严重不足,导致我国本土品牌产品性能指标与国外一线品牌企业相比存在明显差距,核心竞争力较弱。近年来,在国家政策的支持下,我国的电子测量仪器企业在良好的市场环境中,迎来了加速发展和布局调整的重要机遇。2021年12月24日,全国人大常委会第32次会议修订通过了《中华人民共和国科学技术进步法》,其中指出,在2021年12月24日通过的《中华人民共和国科学技术进步法》中明确规定:对于科技创新型产品,在功能、质量等指标满足政府采购的需求条件下,政府采购应当购买。加快弥补产业短板弱项。加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度,加速突破技术和产业化瓶颈,带动设计工具、制造工艺、关键材料、核心IP等产业整体水平提升。加快轻量化5G芯片模组和毫米波器件的研发及产业化,进一步提升终端模组性价比,满足行业应用个性化需求,提升产业基础支撑能力。支持高精度、高灵敏度、大动态范围的5G射频、协议、性能等仪器仪表研发,带动仪表用高端芯片、核心器件等尽快突破。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟,开展协同创新,加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。加强重大科技基础设施和高端通用科学仪器的设计研发,聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化研究,推动高编科学仪器设备产业快速发展。支持国产科学仪器政策不断出台的背景下,国产电子测量仪器厂商近年来收入规模迅速增长。2018-2021年坤恒顺维、鼎阳科技、优利德、普源精电营收CAGR分别为41.12%、25.44%、21.97%、18.35%;国产电子测量仪器厂商市场份额明显提升,电子测量仪器的有望加速进行。国内高端电子测量仪器市场企业发展概况在中国高端电子测量仪器企业产品方面,电科思仪在射频/微波信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面代表了国内最高水平;成都玖锦在频谱分析仪、矢量网络分析仪的关键指标方面也接近国内的最高水平,特别是研发并

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