居民供水行业现状

居民供水行业现状

供水行业未来发展趋势中国城市供水行业是一个由政府和社会企业共同参与的重要行业，其发展对社会经济的发展起着重要作用。目前，中国城市供水行业的市场规模在不断增长，且未来的发展趋势也越来越明朗。2021年，全国降水量和水资源总量比多年平均值明显偏多，大中型水库和湖泊蓄水总体稳定。全国用水总量比2020年有所增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。2021年，全国平均年降水量为691．6mm，比多年平均值偏多7．4%，比2020年减少2．1%。全国水资源总量为29638．2亿立方米，比多年平均值偏多7．3%。其中，地表水资源量为28310．5亿平方米，地下水资源量为8195．7亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1327．7亿立方米。2021年，全国用水总量为5920．2亿立方米。其中，生活用水为909．4亿立方米，占用水总量的15．4%;工业用水为1049．6亿立方米（其中火核电直流冷却水507．4亿立方米），占用水总量的17．7%;农业用水为3644．3亿立方米，占用水总量的61．5%;人工生态环境补水为316．9亿立方米，占用水总量的5．4%。地表水源供水量为4928．1亿立方米，占供水总量的83．2%;地下水源供水量为853．8亿立方米，占供水总量的14．5%;其他水源供水量为138．3亿立方米，占供水总量的2．3%。从水资源分区看，10个水资源一级区中有8个水资源一级区降水量比多年平均值偏多，其中海河区、辽河区分别偏多59．1%和36．0%，海河区、黄河区、西北诸河区及松花江区中的局部地区甚至超过了100%;2个水资源一级区降水量比多年平均值偏少，其中珠江区比多年平均值偏少11．9%。与2020年比较，5个水资源一级区降水量增加，其中海河区、辽河区分别增加51．8%和23．2%：5个水资源一级区降水量减少，其中珠江区、长江区分别减少11．0%和10．1%。从行政分区看，24个省（自治区、直辖市）降水量比多年平均值偏多，其中天津、北京、河北、河南、山东、陕西、山西7个省（直辖市）分别偏多40%以上;广东、福建、云南、广西、宁夏、江西、西藏7个省（自治区）比多年平均值偏少，其中广东偏少20%以上。中国供水行业竞争格局城市供水供需规模与普及率增长幅度的巨大差距反映了近年来我国城市化进程的加快。人口不断向城市转移推动了城市基础设施的扩建和提升，因此供水普及率相对平稳，但供需规模不断扩大。未来随着我国城市化进程进一步推进，城市供水规模仍将继续扩大。随着中国城市供水综合生产能力的提升，供水量也快速增长，2020年中国城市供水总量达6295420万立方米，较2019年增加了12410万立方米，同比增长0．20%。从供水结构来看，2020年中国城市居民家庭用水供水总量为2586607．85万立方米，占全国城市供水总量的41．09%，占比最大;城市生产运营用水供水总量为1563871．70万立方米，占全国城市供水总量的24．84%;城市公共服务用水供水总量为885907．42万立方米，占全国城市供水总量的14．07%;城市其他用水供水总量为1259032．59万立方米，占全国城市供水总量的20．00%。随着城市用水人口的增长，我国城市水务面临较大的供给压力，因此国家十分注重城市水务的发展，近年来发布了一系列相关政策，特别是污水治理方面。其中《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》指出，目标经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。为了满足经济社会发展需要，供水能力要有所增加，更重要的是提高供水质量。随着社会经济发展和人民生活水平提高，人们对生活质量和身体健康越来越关注，同时合成有害污染物种类不断增加，对健康造成重要威胁。因此，进一步提高供水水质标准是供水行业发展的大趋势。供水行业基本风险特征（一）供水行业宏观经济波动风险行业属于市政公用行业，对经济波动的敏感性相对较低。行业主要的客户为工业企业，企业用水量与经济周期呈正相关性。在经济发展扩张期，企业用水量随企业经营扩大而增加；在经济发展衰退期，则企业用水量也会相应减少。（二）供水行业管理体制及政策变化风险近年来，我国水务行业逐步开始建立投资主体多元化、产业发展市场化的运行机制，目前我国水务行业正处于改革进程中，随着改革的不断推进，行业管理体制和政策都可能出现变化，这些可能对行业的经营与发展带来影响。（三）供水行业技术风险随着水务行业的发展，客户对于用水的质量与工艺的要求不断提高。如果未来不能及时采用新技术改良产品，产品无法满足客户的需要，生产经营将会受到较大影响。（四）供水行业政府对水价的管制风险我国水务行业采用政府定价模式，工业用水的价格严格执行政府定价标准。政府定价模式在成本监控核算及水价调整具有不确定性和滞后性，政府对水价的调整政策对经营及利润情况产生一定的影响。影响供水行业趋势的主要因素我国水资源短缺且分布不均，水质污染有所减轻。供水行业整体上处于成熟期，提质增效降低漏损率、突破海水淡化技术以及推行智慧水务，是推动行业技术变革和高质量发展的方向。中国水资源具有人均资源量短缺、分布不均匀等特点。根据《2021年中国水资源公报》公布的数据，中国水资源总量为29，638．2亿立方米，比多年平均值偏多7．3%，其中地表水资源量28，310．5亿立方米，地下水资源量8，195．7亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1，327．7亿立方米。从人均水资源量来看，随降雨量的波动，我国人均水资源量有所波动，2017~2021年我国人均水资源量在2，000~2，300立方米之间，按照水资源稀缺程度标准[1]，属于轻度缺水。从时间空间上来看，整体水资源呈夏秋多、冬春少;南方多、北方少的分布，在宁夏、甘肃、陕西等西北地区，以及河南、山东、山西、河北等中部地区水资源量极为匮乏。水质方面，2021年，3，641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为84．9%，与2020年相比上升1．5个百分点；丧失使用功能（劣Ⅴ）类断面比例为1．2%，均达到2021年水质目标要求。其中长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良（Ⅰ～Ⅲ类）断面比例为87．0%，同比上升2．1个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0．9%，同比下降0．8个百分点。不同区域的水质亦有所分化，其中长江流域、西北和西南诸河、浙闽片河流及珠江流域水质为优；黄河、辽河和淮河流域水质良好；松花江和海河流域为轻度污染。近年来，国家颁布一系列措施强化水资源管理，改善用水质量。其中《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）即水十条，是我国环境保护领域的重大举措，充分彰显了国家全面实施水治理战略的决心和信心；也是我国目前最严格的水资源管理制度，内容包括用水总量控制制度、用水效率控制制度、水功能区限制纳污制度、水资源管理责任和考核制度等。水十条实施以来，各省的地表水质优良（达到或优于Ⅲ类）水体断面比例、丧失使用功能（劣于Ⅴ类）均达到国家下达的2020年中期目标；全国黑臭水体整治监管平台的黑臭水体均已达到不黑不臭，治理初见成效。根据水十条，到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体为95%左右。到本世纪中叶，生态环境质量全面改善，生态系统实现良性循环，水污染防治将是我国环境保护的长期重点工作之一。供水行业市场规模近年来，我国旺盛的用水需求不断推动城市供水综合生产能力、城镇供水设施投资、城市供水管道长度的增长。根据国家统计局数据显示，我国城市供水综合生产能力从2009年的2．70亿立方米/日增长至2020年的3．21亿立方米/日，年均复合增长率为1．59%。供水能力的增强是建立在相关设施的投入上。近年来，我国城镇供水设施投资整体呈现波动增长趋势。根据住房和城乡建设部统计，2020年我国城市供水设施建设固定资产投资额为749．40亿元，比2009年的368．80亿元增长380．60亿元，年均复合增长率达6．65%。近年来，供水管网不断完善，供水企业服务范围进一步扩大。根据国家统计局统计，从2009年到2020年，我国城市供水管道长度增长较快，由510，399．39千米增长至1，006，910．02千米，年均复合增长率为6．36%。中国供水行业供需现状我国是世界水资源最充沛的国家之一，但水资源人均占有量2340m³，仅为世界人均占有量的1/4，被列为世界贫水国家，有300多个城市属于联合国人居署评价标准的严重缺水和缺水城市。人类的生产和生活都离不开水，我国幅员面积辽阔，气候类型多样。导致我国水资源分布呈现南多北少的特点。我国北方以及西北地区偏为内陆区域，气候较干燥，而水资源又仅仅是依靠降水来补充。北方气候干旱，降水就少于南方。我国的水资源总量虽然在世界上排名第6位，可因人口基数大，分配到人均上的占有量就很少，人均水资源仅为2100m³，都还不到世界人均的三分之一。我国有一条自然分界线秦岭淮河，秦岭—淮河以北降水偏少，秦岭—淮河以南降水充沛。而且秦岭—淮河也是我国人口密集度的分界线，靠海方向人口密集，城市多;以西区域人口稀疏，城市少。这样导致人口和城市没有协调发展，人口密集区域的用水也随着城市的发展不断增加。城市发展速度越快，对水资源的需求也就越大，因此人口与水资源的矛盾问题越来越突出，急需想出合理的方法来解决。随着社会经济发展和人民生活水平提高，人们对生活质量和身体健康越来越关注，同时合成有害污染物种类不断增加，对健康造成重要威胁。因此，进一步提高供水水质标准是供水行业发展的大趋势。供水行业壁垒（一）供水行业准入壁垒由于水务行业是为全社会提供最基本的服务，水的质量直接关系到居民身体健康和工业企业生产，因此这些都要求保证居民生活用水、工业生产和城市建设用水等符合相应的规范和行业标准。目前，各地方政府对水务行业企业的投资主体、设立标准、建设规划、设施标准、运行规则、收费标准、安全标准、环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。因此，该行业的新进入者存在较高的行业准入壁垒。（二）供水行业区域垄断性壁垒供排水管道具有不可以移动性和不可替代性等特征，供排水设施与供水区域一旦确定，运营商在服务