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彩虹帘行业企业市场现状及竞争格局

遮阳行业壁垒(一)遮阳行业资金壁垒目前建筑遮阳行业市场集中度不高,市场上中小型企业居多。新进入企业具有一定的生产规模才能保证市场竞争力,因此需要投入大量的资金建设或租赁厂房、引进生产线、招聘员工等。因此,对新进企业的资金实力提出了较高的要求。(二)遮阳行业生产工艺壁垒对于建筑遮阳成品生产制造行业,较强的工艺技术实力以及充分的组织生产能力是建筑遮阳产品质量的保证。为了满足客户大规模,非标化的订单要求,在规定时间内保质保量的完成不同客户的订单,需要企业同时具备成熟的生产工艺流程和丰富的生产组织经验,这对新进企业具有很高的难度。因此对于新进企业而言,获取丰富的非标化生产经验是一项很难短时间逾越的壁垒。(三)遮阳行业客户关系壁垒为了确保供货的稳定性与合格率,下游客户一般会对上游生产制造供应商进行严格筛选与考核,基于时间成本与机会成本的考量,一旦上游供应商进入下游品牌商客户的供应链系统,双方基本会保持长期稳定的合作关系。行业新企业想要进入稳定的供应商体系需要经过较长时间的认证考核和磨合,制约了缺乏充足客户基础的企业快速发展。因此对于新进入行业的企业而言,获取客户资源是一项重要壁垒。(四)遮阳行业研发设计壁垒一方面,随着人们生活水平的提高,消费者对于建筑遮阳产品的需求已不满足于基本使用功能,出众的外观、精巧的设计、可靠的质量、健康的理念、环保的意识等方面都会成为吸引消费者重要因素;另一方面,伴随社会的进步,行业的发展,国内外建筑遮阳产品的规范标准也在不断健全,很多地区将保护婴幼儿和老人的产品措施和要求纳入标准范围。因此,企业不仅需要结合市场需求和流行趋势了解消费者审美偏好,设计出符合主流审美和市场风向的产品,还需紧盯行业现状,完善产品结构,研发出符合不同区域标准的产品。这对企业的创新能力、研发能力提出了较高的要求。为满足日益多样化的消费市场,从业企业必须具备丰富的技术储备以及较强的市场信息收集能力、研发设计能力和新产品开发能力。行业新进入者缺乏对产品的深刻理解,短期内难以获得丰富的产品设计研发经验,不具备成熟稳定的制造能力,无法根据市场消费需求及时做出相应调整,很难在市场上获得稳定的生存空间。因此,产品的研发与设计成为本行业的壁垒之一。建筑遮阳行业产业链从产业链来看,建筑遮阳行业的上游为各种原材料,主要有聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等。上游行业各类化工原料的发展影响到建筑遮阳企业的采购成本,而建筑遮阳行业发展将增加上游产品的需求;建筑遮阳行业的下游主要是建筑装饰行业,包括工装和家装行业等,下游市场需求状况直接决定了建筑遮阳行业的发展。遮阳行业竞争格局国外功能性建筑遮阳市场的发展起步较早,尤其在发达的欧美地区,经过几十年的发展,建筑遮阳产品深受消费者的认可,市场已经趋于成熟。其中功能性遮阳产品渗透率超过70%,市场需求旺盛并保持稳步增长。国外较为知名的建筑遮阳产品生产商有HunterDouglas、GalePacific、PhiferInc等跨国集团企业,占据了国外较大的市场份额,竞争较为充分。建筑遮阳行业成品生产制造细分领域属于劳动密集型产业,受限于高昂的用工成本及有限的资源条件,以欧美等发达国家为主的建筑遮阳产品主要消费国基本已经完全退出该领域的竞争。该部分地区的从业企业将主要精力放在品牌运营和产品销售等利润较高的产业链环节,而中间劳动密集的生产制造环节则委托能够获取更低生产成本的第三方进行。国内建筑遮阳行业呈现从业企业数量多,平均规模小,行业集中度低的特点,根据中国建筑遮阳材料协会的统计,2021年,全国功能性建筑遮阳行业企业数量约3,000余家,年销售额在3,000万元以上的企业约180余家。现阶段,建筑遮阳成品生产制造领域的竞争压力主要来自国内。功能性遮阳行业现状及竞争功能性遮阳产品是安装在建筑物上,用以遮挡或调节进入室内的太阳光的装置,通常由功能性遮阳材料、支撑构件、调节机构组成,主要目的是减少太阳对建筑物的紫外线、眩光和热量辐射,阻断太阳所产生的热空气与建筑物之间的对流。功能性遮阳产品的特点在于双效节能既能够遮阳隔热,大幅降低太阳辐射强度(从100%降至14%-35%),从而节约空调电能;又能在有效遮光的同时过滤眩光,获取自然光线,节约照明电能。与传统的遮阳产品相比,功能性遮阳产品在成本、性能和使用方面有明显优势。功能性遮阳行业市场渗透率有望提升目前,我国功能性遮阳行业处于成长阶段,在写字楼、酒店等公共建筑中广泛运用,但是在住宅类建筑中应用较少。并且,由于国内多数消费者缺乏对功能性遮阳产品的了解,所以导致我国功能性遮阳行业市场渗透率较低,2019年的渗透率仅为3.1%,与海外国家70%的渗透率相比差距较大。不过,随着国民经济持续向好发展、居民人均可支配收入不断增加及消费意愿的转变,消费者对功能性遮阳行业了解和接受程度上升,市场渗透率有望提升。根根据中国建筑遮阳协会数据预测,2025年,我国功能性遮阳行业产量将增至11.1亿平米,渗透率将增至4.3%。遮阳行业发展新趋势欧美地区的家庭比较热衷于户外的自然生活,由于疫情影响,宅家时间变长,直接造成户外家居类产品需求激增,尤其是户外遮阳产品。欧美家庭几乎家家户户都配置了户外遮阳用品,他们不喜欢将露台或门廊封闭起来,而会选择更加舒适的方式改造它们,户外遮阳产品可以轻松实现阳光和空气自由调节,随时感受大自然的气息。在国内,人们对于亲近自然的需求,也是有增无减。人们很少能够抽出时间到郊外远足,这时在家中打造一个充满韵味的户外空间就显得尤为重要,户外遮阳产品也越来越受到人们的关注。为了满足户外遮阳产品日益爆发的需求,斑马先生聚焦研发了户外海天篷、户外防风卷帘、户外遮阳伞等户外遮阳产品,为经销商和消费者提供了更多更优质的产品选择。遮阳行业发展趋势一直以来,国内传统的窗饰产品以布艺为主,功能性遮阳产品市场份额较小,主要应用于酒店、写字楼、学校等商务及公共建筑领域。随着居民消费水平的提高及消费习惯的改变,消费者对于遮阳产品的选择更加注重功能性、简洁性及时尚感,功能性遮阳产品因具有环保抗菌、造型美观等特点逐渐被家装消费者所认可和接受,近年来梦幻帘、香格里拉帘、彩虹帘等遮阳产品在家装场景中的应用受到了广泛的好评。随着消费结构的升级以及对遮阳产品功能多样化、个性化需求的提高,具有高附加值的功能性遮阳产品的市场渗透率将会不断提高。近年来,在住建部及建筑遮阳材料协会的推动下,一系列国家及行业标准相继推出并逐渐完善,为遮阳材料市场正规化及规模化发展提供了方向。截至目前,住建部已发布了《建筑遮阳通用技术要求》、《建筑用遮阳天蓬帘》、《建筑用遮阳软卷帘》、《建筑用遮阳非金属百叶帘》、《建筑遮阳产品抗冲击性能试验方法》、《建筑遮阳用织物通用技术要求》等多项建筑工业行业产品标准,由建筑遮阳材料协会主编的《建筑室内窗饰产品通用技术要求》也已推出。上述行业及国家标准的发布规范了遮阳材料行业的产品质量,提升了行业技术水平,为建筑遮阳行业的正规化健康发展提供了保障。遮阳材料行业作为窗饰产品配套产业,是典型的下游驱动型行业,随着经济的发展、行业技术的不断变革及更新,消费者对于遮阳产品的性能提出了更高的要求,为了提高产品市场竞争力,扩大细分市场份额,客户需求呈现差异化特点。近年来,随着终端消费者个性化需求的增多及企业新技术工艺的不断涌现,遮阳材料更新换代的速度逐渐加快,客户在产品的基本遮阳功能之外,在绿色环保、阻燃级别、色牢度、平整度等产品要素方面提出了不同的需求,兼具不同性能的差异化产品需求带来了生产要素的改进、生产效率及产品品质的提升,对遮阳材料行业的良性发展及产业升级具有较大的促进作用。目前,国家正大力推广应用绿色建材,并发布了一系列产业政策支持遮阳材料行业的发展。2015年5月,我国发布了《中国制造2025》,提出积极引领新兴产业高起点绿色发展,大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。以高性能结构材料、功能性高分子材料、先进复合材料为发展重点,加快研发新材料制备关键技术和装备,加强基础研究和体系建设,突破产业化制备瓶颈;2017年12月,国家质检总局等五部委联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》,提出建立完善的绿色建材推广和应用机制,全面提升建材工业绿色制造水平。进入十四五以来,国家持续发布了《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等发展规划及产业政策,在双碳目标和人民对美好居住环境需求提升的背景下,政府对建筑节能的重视程度明显提升,建筑遮阳行业受益于政策引导,未来将进入高速发展期。建筑遮阳行业规模近年来,随着下游需求的不断增加,我国建筑遮阳行业销售规模不断增长。数据显示,2016年全国建筑遮阳行业总销售额为4630.2亿元,2019年增至6312.3亿元。其中,2019年布艺窗帘销售额为5910亿元;软卷帘、开合帘、罗马帘、百叶帘、香格里拉帘、蜂巢帘、百褶帘、垂直帘等功能性遮阳产品销售额约为193亿元;外遮阳卷帘、遮阳一体化窗、外遮阳百叶、内遮阳百叶、机翼百叶、建筑用遮阳蓬等产品销售额约为59亿元;建筑遮阳用电机、窗帘配件、导轨铝型材等产品销售额约77亿元;竹草藤麻窗帘等产品销售额约14.5亿元。从出口额来看,2016-2018年我国建筑遮阳行业出口额稳步增长,从2016年的136亿元增加到2018年的180亿元。2019年出口额有所下降,约为140亿元。目前,我国建筑遮阳企业达13000多家,而功能性建筑遮阳企业约3000多家,行业产能呈不断增加态势。数据显示,2018年,我国建筑遮阳行业总产能约43.2亿平方米,2019年为46.3亿平方米,同比增长7.18%。欧美地区建筑遮阳市场发展较为成熟,竞争比较充分,著名的建筑遮阳产品生产企业有飞佛、梅尔美、亨特道格拉斯、盖尔太平洋等企业,占据了较大的市场份额。而国内市场虽起步较晚,但处于成长阶段,行业发展取得了一定程度的成果,同行业之间竞争也相对比较充分。从国内建筑遮阳企业发展情况来看,可以分为三个档次:第一档企业的生产销售规模比较大、毛利率较高、产品质量和口碑均处于国内领先水平,代表企业有先锋新材、西大门、玉马遮阳等;第二档企业具有中等生产规模,产品质量、毛利率处于国内中等水平;第三档企业为作坊式企业,企业数量较多、但规模小、质量差,主要供应国内的低端市场,产品毛利率较低。整体来看,在建筑遮阳行业国内以中小企业为主,生产规模偏小,和国际大型建筑遮阳产品企业相比,在某些细分产品领域占据一定份额。

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