蚕丝被行业发展现状与市场前景分析报告

蚕丝被行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：林宛莹日期：2022-12-22目录CONTENTS01020304蚕丝被格局与发展趋势蚕丝被行业概述蚕丝被行业环境蚕丝被行业现状第一章蚕丝被行业概述行业定义蚕丝被行业定义蚕丝被是以蚕丝绵为填充原料的被子，具有轻柔滑爽、保湿排湿、亲肤护肤、安全耐用四大特性，深受消费者喜爱。根据所用蚕茧种类的不同，蚕丝被可分为桑蚕丝被和柞蚕丝被。根据填充物种类的不同，蚕丝被又可分为纯蚕丝被和混合蚕丝被。在所有类别的蚕丝被中，纯桑蚕丝被的价值最高，而混合蚕丝被的价值最低。蚕丝被即以蚕丝为填充物的被子。据国标规定，填充物含桑蚕丝和(或)柞蚕丝50%及以上的被类可称为蚕丝被。分纯蚕丝被和混合蚕丝被两类:填充物含100%蚕丝的为纯蚕丝被，填充物含50%及以上蚕丝为混合蚕丝被。优等品和一等品的蚕丝含量必须为100%且必须为长丝绵或中长丝绵；合格品的蚕丝含量应达到50%以上，对蚕丝的长度没有规定。蚕丝是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，主要成份为动物蛋白质，含有人体必须的18种氨基酸。蚕丝有追风、除湿、安神、滋养及平衡人体肌肤之妙用。其滑爽、透气、轻柔、吸湿、不刺痒、抗静电。柔软暖和，重量轻巧，冬暖夏凉，不干燥，不上火，盖蚕丝被不像别的被子从脚底或从四周漏风。蚕丝被优点还有就是蓬松度高，不板结，无异味；面料采用高支高密全棉面料，能与蚕丝完整结合，使产品更具亲肤性和舒适感；所有产品的规格、款式、面料可按客户的要求加工；绗绣工艺采用电脑绗缝绣花技术，产品美观、内置蚕丝牢固、耐用，免反洗；桑蚕丝被的手工制作工艺，其做工细腻，只需轻轻几个定点，蚕丝蓬松度更高，舒适感更强。产业链上游蚕丝被行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，蚕丝被行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游蚕丝被行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于蚕丝被企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游蚕丝被行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章蚕丝被行业发展环境经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国蚕丝被行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统蚕丝被行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为蚕丝被行业的消费主力。行业驱动因素研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放供需平衡促进市场发展蚕丝被产业处于快速增长时期，由于蚕丝被行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，蚕丝被市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，蚕丝被行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章蚕丝被行业现状行业现状GB/T24252—2009《蚕丝被》标准是专门针对蚕丝被产品的国家标准，该标准实施已经十个年头，在很大程度上为规范蚕丝被行业和市场秩序、保护消费者合法权益、引导企业有序生产均做出了很大贡献。但在这个日新月异的时代，10年足以改变一个行业，GB/T24252—2009《蚕丝被》标准的技术要求偏低，试验方法落后，关键指标缺失等问题日益凸出，难以促进行业的发展和满足消费者的需要。特别是蚕丝绵增重问题，已成为行业潜规则，涉嫌制假掺假，性质极其恶劣，但是监督抽查却束手无策，因为无标准可依。基于此，2019版本的蚕丝被标准GB/T24252—2019《蚕丝被》于2020年5月1日起正式实施，开启了蚕丝被行业发展的新时代。行业现状LOGO区域分布从蚕丝被品种来看，纯桑蚕丝被作为经济价值最高的一类蚕丝被，其产业主要集中在气候和水土均适宜桑蚕养殖的江南地区。其中，吴江震泽镇、盛泽镇、桐乡濮院镇、嘉兴王江泾镇以及湖州南寻镇自古以来就一直是桑蚕丝被的主要生产基地，被誉为“江南五大桑镇”。柞蚕丝被产业主要分布在柞蚕养殖适宜的北方地区，比如辽宁、山东、河南等地。其中，辽宁丹东是柞蚕丝被的主要产区，柞蚕产量占全国总产量的70%；山东威海是世界柞蚕发源之地；河南的南召县被命名为中国“柞蚕之乡”，是全国唯一的一处优质柞蚕茧出口基地。从我国各省市蚕丝被产量分布来看，2021年蚕丝被年产量在100万条以上的江苏、浙江、河南、江西、湖南等五省，同比都实现不同程度增长，河南、江西、湖南增长幅度较大，分别增长2707%、46.50%和658%。近几年来，整个纺织行业都面临严峻的市场环境，再加上新冠疫情的冲击，国内蚕丝被产能呈现一定的下降趋势，甚至不少企业因亏损严重而退出了市场。2014-2020年我国蚕丝被产量逐年下降，2020年产量为924万条，同比下降2产量行业现状蚕丝被在我国有悠久的历史，近年来随着内需的不断增加，这种原本高贵的奢侈品逐渐走人了寻常百姓家，中国蚕丝被产业持续保持良好的发展势头，但自2015年起中国蚕丝被产量逐年下滑，2020年中国蚕丝被产量为924万条，较2019年减少了253万条，同比减少25%。省市来看，2020年江苏蚕丝被产量完成261万条，全国排名第一；浙江蚕丝被产量完成215万条，全国排名第二；陕西蚕丝被产量完成99万条，全国排名第三。行业现状蚕丝被作为直接与人体接触的一类家居纺织用品，在日常使用过程中需要关注一些与人体健康安全及消费者利益密切相关的关键质量性能指标，且这些关键性指标也是常见的检测不合格项目和消费者投诉较多的项目。根据近3年各省市地区对蚕丝被的监督抽查不合格情况分析，蚕丝被的关键质量性能指标主要涉及安全性能指标（包括pH值、色牢度）和品质性能指标（包括纤维含量、含油率、质量偏差率、回潮率、增重）。在蚕丝被统计的不合格项目中，纤维含量和质量偏差率的不合格批次最多，都约占所有不合格项目的30%；pH值和回潮率不合格批次次之，分别约占所有不合格项目的14%和8.0%；含油率、增重和色牢度不合格批次分别约占所有不合格项目的5.7%、4%和3%。行业热点蚕丝被行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一蚕丝被应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高蚕丝被行业产品质量有待提升制约蚕丝被行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。蚕丝被行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国蚕丝被行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。蚕丝被行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐蚕丝被行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，蚕丝被行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，蚕丝被行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，蚕丝被行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于蚕丝被行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后蚕丝被行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，蚕丝被行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，蚕丝被行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，蚕丝被行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于蚕丝被行业的发展行业发展建议LOGO利用社会资源和目前成熟的技术，让丝素与丝胶生产并举研发和生产“生态可机洗保暖丝绵内衣”“丝胶保健品”“生态可机洗保健蚕丝被”“护肤丝胶保健品”等系列产品，力争促进经济效益和社会效益得到更大的提升。优先研发和生产1kg左右重量的产品包括冬暖被、夏凉被、空调被、婴儿被、抱枕等，只要采取合理的工艺，压缩率及.回复率在水洗后就不会有十分明显的变化，也方便洗涤;优化被套、胎套设计，让真丝得到充分地利用，让消费者能贴身感受真丝品质，体会到一年四季的细致呵护;建立“生态可机洗蚕丝被”产品国家标准建立“生态可机洗蚕丝被”产品国家标准，拟定可机洗蚕丝被的试验方法、技术要求，量化其中的关键指标，体现产品的质量水准与技术特点;编制产品说明书;确定营销战略,建立起各级销售网点，突出个性化定制，全力开拓市场，在给消费者良好的体验的同时打造自身的品牌，树立品牌效益。第四章蚕丝被格局与发展趋势竞争格局竞争格局1近年来制作生产蚕丝被的企业如雨后春笋般拔地而起，蚕丝被企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，必须要在产品设计和生产工艺方面下功夫，只有保证蚕丝被质量的提升才能让企业取得长足的进步。目前中国市场蚕丝被重点品牌主要有水星家纺、罗莱家纺LUOLAI、钱皇KINGSILK、慈云CIWIN、鑫缘XINYUAN、瑞得蚕丝被、银桑、蚕缘家纺CANYUAN、博洋家纺Beyond、梦洁家纺MENDALE等。

竞争格局2中国蚕丝被市场上市企业主要有水星家纺、罗莱生活、梦洁家纺等，从总资产来看，2021年除梦洁家纺外，三家企业总资产均呈增长趋势。2021年水星家纺总资产达374亿元，较2020年增加了69亿元；罗莱生活总资产达666亿元，较2020年增加了31亿元；梦洁家纺总资产为311亿元，较2020年减少了0.31亿元。从营收情况来看，2021年三家企业营业收入均呈增长趋势。2021年水星家纺营业总收入达37.99亿元，较2020年增加了7.64亿元；罗莱生活营业总收入达57.6亿元，较2020年增加了8.49亿元；梦洁家纺营业总收入为263亿元，较2020年减少了43亿元。行业发展趋势LOGO蚕丝被的生产工艺相对落后，机械化程度低，虽然手工蚕丝被具有更好的品质，但在劳动力成本高昂的当下，如何在不改变蚕丝被品质的情况下提升生产工艺技术，使之朝着更加智能化方向发展将是未来需要攻克的难关。智能化方向发展多元化建立相对统一的技术平台聚焦投资业务蚕丝被的优良性能是赢得市场竞争的优势，但同时也容易造成市场垄断，区别不明显，可通过一定技术改性增加蚕丝被性能的多元化，扩展蚕丝被的使用领域。蚕丝被的相关标准较多，涉及国家标准、行业标准、企业标准以及团体标准。虽然鼓励标准的多样化