整木家装行业发展分析与投资前景分析报告

整木家装行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506整木家装发展环境整木家装发展趋势整木家装投资分析整木家装竞争格局整木家装现状分析整木家装行业综述行业定义行业产业链发展历程整木家装行业概述01&&&整木家装行业定义顾名思义，整木家装就是把家居装修所需木制产品组合在一起。这是一个概念，就是为消费者和客户提供一整套家装实木制品的整体风格解决方案。整木家居有以下几大特点:前端设计,拆单,到后端生产，油漆,木工等均是手艺活,这直接导致无法规模化，快速上量,同时产品品质，交期对人的依赖强，可控性差。由于高端客户的属性,对产品的个性化要求高,从而导致整木定制的工厂,什么都得做,缺乏产品体系，管控难度大。整木定制的竞争还处于较为初级的水平，而且规模企业极少，全国性的企业更是凤毛麟角。行业定义行业发展历程010203042005-2013(装饰行业线上化探索)全球房地产市场进入快速发展时期，家庭装饰装修需求被激发,装饰装修企业迅速成长。互联网行业的蓬勃兴起,出发装饰装修行业进行线上化的探索和尝试。家居设计软件陆续出现。2020年至今(产业与技术深度融合)从技术切入市场需求的企业在这一阶段更注重从细分领域和细分环节上对传统链条下的痛点进行改变。2014-2016(互联网家装时代)互联网家装在2015年正式爆发，经过两年多时间摸素，衍生出标准化家装和定制化家装，同时伴随一站式生活方式的改变，整体家装开始备受关注。2017-2019年(全屋整装与定制家居)全屋整装和定制家具概念逐渐兴起，装饰装修企业、家居建材企业等家装行业多方参与者布局，个性化高效的家装需求进一步凸显。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润家装通常是指家庭住宅装修装饰。家装的含义主要分为狭义和广义两种，狭义的家装就是指室内装饰，主要从美化的角度的来考虑的，通过家装来让室内的空间变得更加美观。广义的家装包括室内空间装修，通过室内空间色彩、家具、装饰的搭配，让空间变得更加舒适精美。2016年以来，我国家装行业总产值持续增长，2021年家装市场总产值约为85万亿元，同比上升18.75%。整装是家装行业的消费升级产品，近年来，我国整木家装市场规模持续增长，2021年其市场规模突破400亿元，达400.5亿元，同比增长16.15%。整木家装在国内有相当长的历史，随着经济的不断增长以及消费水平的升级，人们对整木家装的需求快速增长。2021年，我国整木家装需求量约为14万套。目前华东地区是我国整木家装最大的需求区域，2021年的需求占比达40.17%；其次是中南地区，占比28.92%；东北、西部、华北地区依次占比171%、126%、94%。随着整木家装市场需求的不断增长刺激行业产能迅速上升，数据显示，我国整木家装行业产能由2016年的7.1万套增长到2021年的15万套，期间年均复合增长率为15.35%。2）本土整木家装企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了整木家装行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）整木家装行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得整木家装的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3在国务院最新颁布的《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》中明确指出为了适应常态化疫情防控需要，促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩大升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、“互联网+家装”等消费新业态，将推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造，大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品；鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等消费予以适当补贴或贷款贴息。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对整木家装行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。整木家装产业处于快速增长时期，由于整木家装行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，整木家装市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，整木家装行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02整木家装发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国整木家装行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境第二，从中国目前可以统计的建筑用工面积来看，每年大概有16亿平米建筑用房投入使用，按照整木家装占10%的比例，应该有1亿6千平米的整木家装。根据统计，中国目前形成的一定规模的整木家装生产企业，它现在的生产量只能满足这6亿平米的40%左右，还有60%的空间。所以说中国整木家装第三，二次、三次装修的整木家装需求量非常大，而且也是没法统计的。另外在二次、三次装修里面，很多消费者都不再只是把旧的门刷刷油漆等等，随着经济条件许可，在这种条件下，消费者都趋向新的整木家装产品。所以不管是新房还是旧房都需要大量的整木家装产品。首先，对整木家装的使用，家庭的装修已经有了一定层次的追求，已经远远不满足于原来现场的制作，由于消费水平的提高，以及人们对整木家装这种产品的追求，所以促使了这个整木家装行业的向前发展，也促使了由现场制作到进入工厂化、机械化制作的转变。10行业社会环境整木家居行业对木材的要求比较高，木材的特性决定它必须经过烘干、天然养身、除湿、碳化等环节，这一般需要六个月的时间来完成。近年来，我国木材产量呈波动变化走势，据国家统计局数据，2021年全国木材产量为9888万立方米，较2020年减少369万立方米。政策环境工信部国务院国务院办公厅《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》到2025年,规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型针对不同生活场景，重点开发适老化家电、家具、洗浴装置、坐便器、厨房用品等日用产品以及智能轮椅、生物力学拐杖等辅助产品适应常态化疫情防控需要,促进新型消费，加快线上线下消费有机融合，扩天升级信息消费，培育壮大智慧产品和智慧零售、“互联网+家装”等消费新业态;推动绿色建筑规模化发展，大力发展装配式建筑，积极推广绿色建材，加快建筑节能改造。大力发展绿色家装，鼓励消费者更换或新购绿色节能家电、环保家具等家居产品;鼓励有条件的地区对绿色智能家电、绿色建材、节能产品等消费予以适当补贴或贷款贴息。《关于印发十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知）》《“十四五”智能制造发展规划》行业市场规模行业现状03整木家装现状分析03行业现状从全球范围看，2016-2021年，全球整木家装行业市场规模以108%的年复合增速保持快速增长，从1458亿美元增长至2021年的2409亿美元，产能方面，近年来，全球整木家装行业产能稳重有升，全球整木家装行业产能2016年约为30.56万套，2021年增长至48.48万套，2016-2021年的复合年增长率为9.67%，14行业市场规模家装通常是指家庭住宅装修装饰。家装的含义主要分为狭义和广义两种，狭义的家装就是指室内装饰，主要从美化的角度的来考虑的，通过家装来让室内的空间变得更加美观。广义的家装包括室内空间装修，通过室内空间色彩、家具、装饰的搭配，让空间变得更加舒适精美。2016年以来，我国家装行业总产值持续增长，2021年家装市场总产值约为85万亿元，同比上升18.75%。整装是家装行业的消费升级产品，近年来，我国整木家装市场规模持续增长，2021年其市场规模突破400亿元，达400.5亿元，同比增长16.15%。整木家装在国内有相当长的历史，随着经济的不断增长以及消费水平的升级，人们对整木家装的需求快速增长。2021年，我国整木家装需求量约为14万套。目前华东地区是我国整木家装最大的需求区域，2021年的需求占比达40.17%；其次是中南地区，占比28.92%；东北、西部、华北地区依次占比171%、126%、94%。随着整木家装市场需求的不断增长刺激行业产能迅速上升，数据显示，我国整木家装行业产能由2016年的7.1万套增长到2021年的15万套，期间年均复合增长率为15.35%。15行业发展趋势04整木家装发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后整木家装行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，整木家装行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，整木家装行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，整木家装行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于整木家装行业的发展流通环节有待完善整木家装产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致整木家装行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，整木家装行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。整木家装产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事整木家装行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，整木家装行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对整木家装行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土整木家装行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，整木家装的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。整木家装行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。整木家装行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍整木家装行业发展进步。未来，提升整木家装行业产品质量是发展整木家装行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范整木家装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用整木家装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证整木家装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：整木家装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土整木家装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，整木家装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面19行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范整木家装行业生产流程，并成立相关部门，对科研用整木家装行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证整木家装行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：整木家装行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土整木家装行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，整木家装行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为整木家装行业企业提供“净利差”的盈利模式，整木家装行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的整木家装行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土整木家装行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位整合生产渠道，延伸服务随着装修观念不断改变，人们对家居品位提出更高要求，集成吊顶、整体衣柜、整体厨柜等业态逐渐被整木家装替代，家装、建材企业只有整合生产渠道，延伸服务，与上下游企业合作，提升竞争力才能立足市场。行业趋势供科研咨询服务通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入整木家装行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力行业趋势聚焦投资业务整木家装行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。整木家装行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率整木家装行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力行业典型企业05整木家装竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分整木家装行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：整木家装行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，整木家装行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。24整木家装行业受经济周期影响较弱，于整木家装企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国整木家装行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国整木家装行业行业发展的主要原因。中国整木家装行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国整木家装行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，整木家装企业对整木家装行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。整木家装行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是整木家装行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是整木家装行业企业的价值实现，整木家装行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的整木家装行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，整木家装行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来整木家装行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才25随着科技不断发展，整木家装企业对整木家装行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。整木家装行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是整木家装行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是整木家装行业企业的价值实现，整木家装行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的整木家装行业产品需求。&&&行业竞争格局医疗行业受经济周期影响较弱，于整木家装企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国整木家装行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国整木家装行业行业发展的主要原因。中国整木家装行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国整木家装行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分整木家装行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：整木家装行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，整木家装行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局中国政府正大力推动社会资本进入整木家装行业，对整木家装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，整木家装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。整木家装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的整木家装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土整木家装行业企业数目较少，约占整木家装行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入整木家装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土整木家装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类整木家装行业企业各有优劣势：（1）整木家装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系