个人网盘行业发展分析与投资前景分析报告

个人网盘行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506个人网盘发展环境个人网盘发展趋势个人网盘投资分析个人网盘竞争格局个人网盘现状分析个人网盘行业综述行业定义行业产业链发展历程个人网盘行业概述01&&&个人网盘行业定义网盘是供个人用户使用的云存储产品。数字化时代，用户生产、消费的图片、文字、视频、文档等信息形成用户的数字资产，而个人网盘提供了用户数字资产存储、备份、共享等云端服务。个人网盘天然具备裂变分享的传播属性，形成了用户数字资产在娱乐、家庭、办公、教育等核心场景的云端流动。在线播放:实时获取播放资源,通过社交圈分享娱乐资源连接智能电视、投影仪、电视盒子等播放媒介;连接健康设备，打造个人档案，在线协同:基于网盘存储功能，实现在线文档编辑、收集、格式转换、图像识别等功能，实现多端协国办好,辅教工具:依托AI技术如AI去手写,资料调用等,实现试卷、错题整理，提高学习、辅导效率.行业定义行业发展历程010203042004年——萌芽期①2004,Gmail推出1G的储存空间，邮箱附件是个人网盘的雏形。②2008年，Dropbox上线，网盘产品形态正式出现。③2009年，115网盘等一批国内最早的个人网盘项目上线。2016年至今——调整期⑩经历了2016年的调整洗牌后，个人网盘行业逐渐回归理性，实力雄厚的互联网巨头、运营商和手机、终端厂商成为个人网盘市场的三大主要玩家；个人网盘功能朝着智能化方向不断优化。专门视频存储、照片的核心功能，以及多端多屏场景，厂商纷纷推出独立的云相册、云回看、智能办公、智能家庭等应用，个人网盘的产品不断丰富化。2012年——快速发展期④2012年前后，光纤宽带网络和4G网络建设推动了上网速率的提升。⑤互联网市场从桌面PC时代向移动互联网时代过渡。⑥电信运营商、互联网巨头、手机厂商纷纷入局，个人网盘行业进入跑马圈地时代。2016年——调整洗牌期⑦2016年，政策出台监管网盘侵权内容；网盘面临政策监管上的重重压力。⑧用户量不断增加，带宽等成本压力巨大，“免费”模式造成盈利困局。⑨UC网盘、新浪微盘、迅雷快盘、华为网盘、360云盘等先后宣布转型或关停。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润数据显示，2021年中国个人云存储的用户规模达41亿人，2022年达89亿人。艾媒咨询分析师认为，随着各类型智能终端的发展运用，用户对于备份同步和在线文件管理的需求增加，丰富的网盘功能将会吸引更多的潜在用户。超过九成用户正在使用个人网盘。在个人网盘品牌认知度方面，百度网盘以76.9%的品牌认知度位列第一。艾媒咨询分析师认为，随着人们对数字信息的存储与需求日益增加，个人云端存储的网盘成为多数人的刚需。中国庞大的网民规模为个人网盘行业的发展提供了基础。2）本土个人网盘企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了个人网盘行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）个人网盘行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得个人网盘的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。6驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3“十四五”规划提出“加快数字化发展,建设数字中国”,从国家层面加强关键数字技术创新应用,推动推动数字产业化。因此,云存储基础设施建设加速进展,存储容量、网络宽带、数据安全等方面得以提升。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对个人网盘行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从技术方面来看，5G具有的高速率、低时延、高并发和高可靠的特性，让个人网盘的数据传输和存储服务性能升级。AI技术也使个人网盘文件处理更加智能，让文件识别分类、人脸识别等功能逐渐成为个人网盘功能标配。在5G和AI技术的加持下，网盘对数字资产的处理效率和精确性得到提升，因此应用新技术优化用户使用体验正成为网盘服务商的新竞争力。随着AI、物联网、5G等技术的进步,个人云盘用户需求更加多元化,丰富化,除了信息存储、共享、浏览、归类的信息处理需求外，对使用场景也提出了更高要求，个人云盘逐步走向个人用户的云数据中心。用户量的增加使个人云服务的行业估值不断上涨,这吸引资本市场对这一领域的进一步关注。目前,腾讯、百度、阿里等企业都持续投入了个人云服务。经济环境社会环境02个人网盘发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国个人网盘行业的发展必然有很大的上升空间。9社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10行业社会环境随着各类型智能终端的发展运用，用户对于备份同步和在线文件管理的需求增加，数据显示，2021年中国个人云存储的用户规模达41亿人，2022年达89亿人。艾媒咨询分析师认为，随着各类型智能终端的发展运用，用户对于备份同步和在线文件管理的需求增加，丰富的网盘功能将会吸引更多的潜在用户。在时代潮流下，消费者观念开始转变，用户逐渐习惯为虚拟产品付费，个人网盘用户的付费比例将不断增加。消费者的个性化和多元化需求日趋强烈，个人网盘厂商将不断完善网盘付费功能体系，开拓新的应用场景。附加功能为网盘创造附加价值，从而满足用户需求，提高付费转化率。政策环境国家版权局国家标准委员会工信部《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》定，凡为用户提供网络信息存储空间服务的网盘服务商应当遵守著作权法律法规，合法使用、传播作品，履行著作权保护义务；网盘服务商应当建立必要管理机制，运用有效技术措施，主动屏蔽、移除侵权作品，防止用户违法上传、存储并分享他人作品；网盘服务商应当在其网盘首页显著位置提示用户遵守著作权法，尊重著作权人合法权益，不违法上传、存储并分享他人作品。本通知自印发之日起实施。本标准针对个人信息面临的安全问题，根据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律，规范个人信息控制者在收集、存储、使用、共享、转让、公开披露等信息处理环节中的相关行为，旨在遏制个人信息非法收集、滥用、泄漏等乱象，最大程度地保障个人的合法权益和社会公共利益。)，决定2021年11月至2022年3月，开展信息通信服务感知提升行动。11月8日，工信部就相关内容进行解读，其中提到，目前，主要互联网企业(TOP100)开屏信息“关不掉”基本解决，“乱跳转”误导用户问题发现率大幅下降至1%。《信息安全技术个人信息安全规范》《关于规范网盘服务版权秩序的通知》行业市场规模行业现状03个人网盘现状分析03行业现状从用户规模来看，相关数据显示，2021年3月至2022年2月中国移动互联网APP端云盘用户增速也趋于稳定，2022年2月个人网盘用户达到9300万台。个人网盘行业渗透率趋稳，来自小程序、电视、智能硬件等端的新增渠道渗透显著提高。从个人网盘会员服务市场来看，会员付费市场发展迅猛。据统计，2021年个人网盘会员付费规模已达20.3亿元，2024年市场规模将达到45.6亿元。除基础会员服务收入外，网盘内小说、游戏、学习、广告等增值服务成为新的收入增长点。14行业市场规模数据显示，2021年中国个人云存储的用户规模达41亿人，2022年达89亿人。艾媒咨询分析师认为，随着各类型智能终端的发展运用，用户对于备份同步和在线文件管理的需求增加，丰富的网盘功能将会吸引更多的潜在用户。超过九成用户正在使用个人网盘。在个人网盘品牌认知度方面，百度网盘以76.9%的品牌认知度位列第一。艾媒咨询分析师认为，随着人们对数字信息的存储与需求日益增加，个人云端存储的网盘成为多数人的刚需。中国庞大的网民规模为个人网盘行业的发展提供了基础。15行业市场规模有48.6%受访用户认为目前个人网盘的下载速度慢，44%的受访用户会经常遇到下载失败的问题。当用户数量增多，个人网盘的运营成本变高，下载速度就会受到限制。为提高个人云盘服务质量，网盘企业应不断提升核心技术。无论国内还是国外的个人云盘，都采用的是借免费的基础服务吸引消费者和潜在消费者，以此为付费的增值服务提供流量。稍有不同的是,国外更倾向售卖存储空间，而国内主要通过付费会员提供区别于普通用户的增值服务，且会员服务虽然也提供存储空间升级，但更多是依靠提速获利。目前，许多云盘将第三方平台资源规范化，标准化的介入自身;与第三方资源的合作，使用户能直接在云端处理个人数据，更好地进行资源共享，在提供多元服务的同时，也给合作的第三方带去更多流量。在未来，可能将有更多类似的尝试，也会将云储存运用于更多的场景。16行业现状网盘产品功能的演变和场景的进化从文件存储，分离出相册产品，再到智能设备的存储中心，个人网盘产品不断进化。国内个人网盘行业始于PC时代，以网络文件存储、备份的功能为主；随着中国移动互联网产业的兴起和智能手机的普及，个人手机上的数据（特别是照片和视频）激增，照片和视频的核心场景从个人网盘中独立出来。同时，AI、大数据挖掘和图像识别技术的发展推动云盘图像处理、视频分析等功能的实现。随着智慧家庭概念的深入，个人网盘逐步向家庭场景延伸。照片、视频管理和新技术在家庭场景中得到了充分应用，如智能看家（家庭安防监控）；这些功能为网盘在家庭客厅场景、智能家居场景、多屏无缝互动和数据存储中心的应用奠定了基础。17个人网盘的商业模式2020年上半年中国30.5%的受访个人网盘用户对会员收费持”比较支持”的态度；28.3%的受访者持中立态度；21%的受访者持“非常支持”态度；“比较不支持”和“非常不支持”网盘会员收费的受访者分别占比12%和5.9%。（1）高频——会员套餐按月/季度/年模式:订阅会员是目前个人网盘主要的盈利模式，提供包月、包季度、包年的服务周期；根据会员享受存储空间和传输速度等权益的不同，个人网盘平台一般设置不同等级的会员，会员等级与服务提供相对应。（2）中频——会员套餐按天/周模式:为满足中频用户的传输需求，部分网盘提供定时加速的收费模式；（3）低频——单次收费模式:5G时代，个人网盘有望成为基础性应用；为满足未来多样化的用户需求，平台提供更多类似单次付费的个性化定价方案将帮助平台更好地盈利，对一些只需要偶尔下载文件的用户，提供定量加速券的收费模式，按次数收费。行业发展趋势04个人网盘发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素安全性及存储空间大是最重要的网盘性能用户核心付费意愿尚未明确高运营成本和低付费转化率网盘虽盈利方式不断扩展,但会员付费仍然是盈利的重要来源,而会员付费意愿核心来自于传输速率提升。这是基于牺性用户体验之下的财富密码,也是网盘服务一直被诟病的痛点所在。在“无差别速率”公约之后,用户核心付费意愿或将出现下降,现有行业盈利模式受到冲击,而行业尚未明确找到其他的用户核心付费点。59%中国个人网盘用户认为网盘的安全性非常重要，其次为存储空间和传输速度，分别占比50.8%和40.7%。艾媒咨询分析师认为，安全、存储空间及传输速度等将成为提高用户粘度的重要因素。一直以来制约着个人云盘市场的可持续发展，服务商需要以其核心业务的收入来弥补在个人云盘方面的亏损。随着视频网站、流媒体、数字音乐、知识付费等产品在用户付费市场进行开发，为虚拟产品付费的习惯以及付费享有更优质服务的理念正在逐渐为用户所接受。同时，个人数据的激增势必让个人网盘在未来成为强需求，未来付费转化率的提高将能够促使个人云盘行业实现可持续发展。流通环节有待完善个人网盘产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致个人网盘行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，个人网盘行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。个人网盘产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事个人网盘行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，个人网盘行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对个人网盘行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土个人网盘行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，个人网盘的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。个人网盘行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。个人网盘行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍个人网盘行业发展进步。未来，提升个人网盘行业产品质量是发展个人网盘行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范个人网盘行业生产流程，并成立相关部门，对科研用个人网盘行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证个人网盘行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：个人网盘行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土个人网盘行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，个人网盘行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范个人网盘行业生产流程，并成立相关部门，对科研用个人网盘行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证个人网盘行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：个人网盘行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土个人网盘行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，个人网盘行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为个人网盘行业企业提供“净利差”的盈利模式，个人网盘行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的个人网盘行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土个人网盘行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。个人网盘行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势不限速从限速收费的商业模式转变为免费提速。迅雷云盘:支持高速通道和离线下载。阿里云盘:无需登录即可预览下载文件，上传下载都不限速。和彩云:与5G同速,上传下载无限制。扩大新用户网盘免费存储空间容量，赠送会员容量。迅雷云盘:非会员可获得2TB存储空间。阿里云盘:完成注册即可获得1TB永久云存储空间。百度云盘:超级会员存储空间自动免费扩容。扩大容量行业趋势个人数据资产存储的主流选择伴随个人用户手机数据量的不断提升，手机、PC、平板、智能手表等个人终端的数量的增长，家庭数据文件共享场景需求增加和智能家居设备的数据存储的需求增长等多重因素的影响，个人网盘业务将成为全民数据存储的共同需求而非某一特定客户人群；本地存储和云存储的界限将进一步模糊，云存储成为数据存储的主流选择；云存储的应用将使个人和家庭的数据管理更加高效。从基础的储存、传输功能向智能化功能方向演变。阿里云盘:主推智能相册功能，通过Al对照品进行识别分类。百度云盘:上线PDF转Word功能。小米云服务:上线图片智能转PDF功能。智能化行业典型企业05个人网盘竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分个人网盘行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：个人网盘行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，个人网盘行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26个人网盘行业受经济周期影响较弱，于个人网盘企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国个人网盘行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国个人网盘行业行业发展的主要原因。中国个人网盘行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国个人网盘行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，个人网盘企业对个人网盘行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。个人网盘行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是个人网盘行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是个人网盘行业企业的价值实现，个人网盘行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的个人网盘行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，个人网盘行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来个人网盘行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，个人网盘企业对个人网盘行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。个人网盘行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是个人网盘行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是个人网盘行业企业的价值实现，个人网盘行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的个人网盘行业产品需求。&&&行业竞争格局互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商角逐个人网盘市场。经过2016年的行业洗牌和调整，无论是综合个人网盘领域或者云相册细分领域，个人网盘市场主要玩家均以互联网巨头、电信运营商和智能手机厂商三股势力为主；互联网巨头具有其闲置的基础设施、互联网产品经验和流量优势；电信运营商具有海量的移动用户和基础设施资源以及积累的技术实力；智能手机厂商是最主要的移动互联网终端，通过手机操作系统内置的入口或应用，引流至网盘服务。行业竞争格局百度网盘月活跃用户数虽然遥遥领先，但个人网盘的随求随移动终端、通信技术进步，可挖掘的市场空间持续增大，未来个人网盘市场格局仍有变化空间。个人网盘APP新增用户30天安装留存率数据展示:中国电信天翼云盘留存率最高，中国移动的留存率也超过50%。同时，人均启动次数中，天翼云盘也位居第一，移动和彩云第四。数据说明，运营商发展云盘大有后来居上的形势，用户app留存率/粘性高，可深入挖掘的空间也更大。行业代表企业1百度网盘为用户提供文件的网络备份、同步和分享服务。空间大、速度快、安全稳固，支持教育网加速，支持手机端、pc端、平板端多端口。百度网盘实现从“链接文件”到“连接服务”的延伸，使用场景也向内容消费，甚至内容生产服务延伸，包含相册管理、视频管理和笔记管理等服务场景。代表企业1行业标杆企业11行业标杆企业2行业代表企业2和彩云作为中国移动旗下的网盘品牌，覆盖文