动力机械产业调研报告

动力机械产业调研报告

深入开展全国安全生产月安全宣传咨询日和安全宣传五进活动，创新宣传形式、丰富宣传内容，提升安全宣传效果。常态化组织农机事故应急演练，加强事故原因分析，完善预防措施，规范农机事故处理认定。加强农机安全监管和应急救援，更新升级基层农机安全监管装备，推进农机安全监管信息化建设，推进农机安全监管数据全国系统内实时共享。加强农机安全监管队伍建设，组织开展岗位知识和技能培训，实现岗位练兵常态化，推行专业岗位持证上岗，培养造就高素质农机安全监管队伍。突出加强乡村农机安全监管力量建设，推进农机安全网格化管理。农机行业周期性，区域性和季节性特征（一）农机行业的周期性农机行业的发展主要受农业生产周期、宏观经济周期、相关产业政策周期和粮食价格波动的影响，因而具有一定的周期性。然而，由于近年来政府对农机行业的支持力度逐渐增强，产业政策对农机消费起到正向刺激作用。同时，虽然农机出口市场受国际经济周期影响较大，但由于出口市场规模占我国农机市场总规模的比例很小，因此国内农机市场需求受宏观经济周期的影响相对较弱。综上，国内农机行业发展周期主要受农业生产周期和粮食价格波动的影响。（二）农机行业的区域性由于我国各个地区的自然条件，包括土壤条件、气候条件、地形条件等都不尽相同，农作物的分布具有很强的区域性，例如：水稻主要集中在南方和东北地区，小麦主要集中在北方地区，玉米主要集中在东北和黄淮海地区，油菜主要集中在长江中下游地区。农作物的区域性导致各个地区对农业机械的需求存在明显的差异。针对相同农作物而言，不同地理环境下需要不同类型的作业机械。以玉米收割机为例，相较于西南山地玉米区和南方丘陵玉米区，平原玉米区具有地势平坦、耕地面积广的特点，因此对玉米收割机需求较大。农业机械作业对农艺的配合有较高的要求，而不同地区的农艺特点往往具有较大差别。比如在北方地区使用的玉米收割机，在黄淮海地区就可能难以满足作业要求，主要原因是各地区农艺不同使玉米植株的生长特点有所差异，玉米颗粒的含水量也存在较大差别。（三）农机行业的季节性由于农作物具有固定的播种、生产和收获季节性周期，农业作业也具有很强的季节性和时效性。在春耕、三夏、三秋等农忙季节，是农机销售和服务的旺季。水稻水稻分为早、中、晚稻，全国水稻成熟时间从4月开始一直到11月结束，时间跨度比小麦更长小麦全国小麦最早成熟时间为3月底，最晚为8月底，从南往北呈现较大差异玉米全国玉米成熟时间主要集中在9-11月，时间跨度大约1个多月每年4-10月，是我国水稻、小麦、玉米和油菜等作物的成熟收获季节。严格落实安全监管责任严格履行安全监管职责，依法核发拖拉机和联合收割机牌证，做好驾驶人培训和考试管理，严格农机安全技术检验。强化安全检查和隐患排查，加强重要节假日、重要农时和重要活动等关键时点的安全生产督导检查，严查严处违法违规行为。建立手扶变型运输机等只有运输功能、无农田作业功能的变型拖拉机退出机制，加快清零。切实加强安全生产监管执法，有效遏制农机发生较大以上安全事故。农机行业面临的挑战（一）农机行业核心零部件开发和制造能力缺失国内农机企业与国际农机巨头在技术水平方面的差距，主要体现为国内企业在先进材料、关键零部件和关键作业装置等方面存在较大的技术瓶颈，尚未形成具备专、精、特优势的农业装备零部件开发和制造能力。比如大功率环保和节能型发动机、电液控制系统、动力换挡传动系统等在国内尚未形成规模化的制造能力。国家对农业机械装备的科研投入正在持续加强，国内农机企业也投入了大量资源以逐步实现高端产品领域的，但行业创新驱动、转型升级依然任重而道远。（二）农机行业竞争不断加剧近十几年来，我国政府出台了农机购置补贴及一系列配套政策以支持农业机械化发展。随着国家对农业发展的政策支持和财政投入不断增加，农民购置农机的积极性也逐渐提高，农机行业发展前景巨大，农机制造企业的数量也超过了10，000家。尽管各类资本纷纷涌入农机行业，但资金投入往往用于扩充产能，而非新技术、新产品的开发，导致当前市场上的农机产品同质化较为严重，容易引发低价竞争。此外，随着以久保田、约翰迪尔、爱科等为代表的国际农机巨头纷纷涌入中国市场，在国内铺设销售渠道并投资建设生产基地，国内农业机械行业竞争日益加剧。补齐粮食生产全程机械化短板围绕双季水稻机械化育秧移栽、南方丘陵山区玉米机种机收、冬小麦节水灌溉、马铃薯机种机收、夏大豆免耕播种、玉米大豆带状复合种植等薄弱环节以及适宜稻区再生稻、西南丘陵山区玉米和马铃薯、南方大豆、高原青稞等生产机械化，推进适用机具研发，提高机具适应性、可靠性，强化机械、栽培、品种集成配套，加强试验示范，总结推广适宜技术路线和解决方案。到2025年，水稻种植机械化率达到65%，马铃薯种植、收获机械化率均达到45%，南方玉米、大豆机种机收等水平显著提升。推动智能农机装备技术创新推动农机导航、农机作业管理和远程数据通信管理等技术系统集成，加快农机装备作业传感器、智能网联终端等关键技术攻关，推进农机作业监测数字化进程。围绕农田精细平整、精准播种、精准施肥、精准施药，创制智能化机具装备，提升精准作业技术水平。推进北斗自动导航、ISOBUS（农机总线）、高压共轨、动力换挡、无级变速、新能源动力、机电液一体化等技术在农机装备上的集成应用，加快创新发展大型高端智能农机装备，推进畜禽水产养殖装备信息化、智能化，促进智慧农业示范应用。农业机械发展需求十四五时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，”三农”工作进入全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的新阶段，对农业机械化提出了新的更为迫切的要求，也为农业机械化带来了新的发展机遇。从农业农村现代化发展进程看，没有农业机械化，就没有农业农村现代化。农业农村现代化的重要标志是农业机械作业服务基本替代人力畜力作业，我国农业农村正处于机械化对人力畜力加速替代的历史进程中。随着我国城镇化、现代化持续推进，新一代农村人口加速向城镇流动，农村劳动力老龄化态势明显，青壮年劳动力短缺成为常态，农业生产人力成本逐年攀升，高素质农业从业人员短缺，解决好谁来种地、怎样种地的需求日益迫切，只有加快推进农业机械化，才能为农业产业安全和发展提供坚强保障，为乡村全面振兴、农业农村现代化提供坚实支撑，这同时也为农业机械化的全面发挥作用提供了广阔空间。国家十四五规划纲要将农业机械化列入现代农业农村建设工程，明确了一系列推进举措。《十四五推进农业农村现代化规划》部署推进农业机械化全程全面发展。这些决策部署充分肯定了农业机械化在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化中的重要作用，明确了十四五农业机械化发展的方向、重点任务和要求。从农机工业支撑能力看，农机装备产业正在向高质量发展迈进，科技创新能力持续提升，新技术、新产品、新服务、新模式、新业态不断涌现，信息化、智能化、数字化技术加快普及应用，产业链供应链自主可控能力稳步提升，为充分满足农业生产各领域对机械化的需求创造了良好条件，加快推进农业机械化将为农机装备产业做大做强注入持久的动力。综合判断，十四五乃至更长时期，是我国农业机械化发展的重大战略机遇期，必须立足于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的战略部署，准确把握新阶段农业机械化的历史方位，积极应对面临的挑战，加快推进农业机械化全程全面和高质量发展。农机行业发展情况农业机械是现代农业发展的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备先进性、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力和拉动农村消费需求具有重要意义。（一）农业机械总动力稳步增长农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。近年来，我国农业机械总动力持续增长，2021年度达到10．78亿千瓦，同比增长2．08%。（二）农机补贴政策推进农业机械化发展，农机保有量稳步增长近十几年来，国家先后出台了农机购置补贴等多项扶持政策，支持农业生产向机械化方向发展，包括联合收割机、拖拉机在内的大型农业机械保有量持续增加。截至2020年末，我国谷物联合收割机保有量达到219．51万台，较2019年增长3．13%；大中型拖拉机保有量477．28万台，较上年度增长7．53%。根据国家统计局数据，2021年我国大中型拖拉机产量41．2万台，同比增长19．4%。从供给侧来看，由于2017年至2019年整个农机行业处于低速发展阶段，农机企业有意降低库存，因此在春耕生产前往往需要补充库存以迎接销售旺季。然而，2020年初突发新冠疫情，导致农机企业和配套生产厂家都不能正常开工生产，大量的装配工人选择性滞后流动，中小型农机企业因为开工滞后致使现金流压力较大，生产经营受到不利影响。（三）三大农业生产环节机械化程度均不断提高我国农作物生产主要包括耕种、播种、收获三大环节。近年来，我国农业生产过程中三大环节机械化率不断提高。截至2020年底，我国机械化耕种面积已达到128，129．05千公顷，较上年度提高3．22%；机械化播种面积达到98，777．91千公顷，较上年度提高3．88%；机械化收获面积达到105，504．10千公顷，较上年度提高3．55%。近年来，我国农作物耕种收综合机械化水平大幅提高，2019年全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，提前一年实现十三五目标；2021年全国农作物耕种收综合机械化率已到达72%。根据《十四五全国农业机械化发展规划》，2025年全国农作物耕种收综合机械化率将达到75%。（四）农机产品具有国际竞争力，对外贸易占据顺差优势我国农业机械产品具有较强的国际竞争力，其较高的性价比受到国际市场的青睐。近年来，我国农业机械产品的对外出口额远高于进口额，形成对外贸易顺差，且高价值大型农机产品出口增长较快，农业机械出口产品结构逐渐优化。同时，随着国内农机技术愈加先进和成熟，农机产品技术附加值不断提高，中高端农业机械出现了的趋势。2020年我国农业机械进出口总额为103．98亿美元，同比增长9．5%。其中，出口额87．47亿美元，同比增长9．4%；进口额16．51亿美元，同比增长9．8%；进出口贸易顺差达到70．96亿美元。（五）农机产品种类愈加丰富，结构不断优化近年来，我国农机企业通过自主研发和技术引进、技术改造，逐渐填补了国内自主生产高端农业机械产品的空缺，大幅缩小了我国农机工业与国外先进水平之间的差距。现阶段，国内自主生产的农机产品种类愈加丰富，基本覆盖了现代农业生产的各个环节；产品性能进一步提高，可满足种植业、畜牧业、农产品加工业、林业、渔业和农业运输等各个细分领域的市场需求。农机行业未来发展趋势（一）农机产品向大型化、高效化发展随着国家农业生产结构的调整以及农户经营规模的不断扩大，同时伴随着农户生产作业方式的改变，农业机械朝着大型化和高效化的趋势发展。其中大型化体现在发动机功率越来越高、作业工具规格越来越大等方面。以联合收割机为例，该类产品正朝着割幅更宽、粮仓容积更大、配套动力更强、广泛采用静液压动力装置的大方向发展。与此同时，农机产品也朝着高效化的方向发展，具体体现为复式作业和联合作业能力不断增强。复式作业是指可以将几道工序合并到一种机具上，通过一次作业完成多项任务，使机械能够充分利用动力，减少油耗，节约劳动时间。此外，功能较多的农业机械可以在同一区域内完成对多个品种作物的作业，提高作业效率，增加用户的综合收益。（二）农机产品智能化、自动化、精细化能力提升全球农机工业发展的历史经验表明，操控智能化、自动化是农业机械发展的必然趋势。高度自动化的作业机械不仅可以提高工作效率，还可以降低作业成本，提高驾驶员的舒适性。与此同时，为适应精细作业的需求，采用激光控制平地技术、GPS定位系统和产量传感器的农机产品开始大量在市场上出现。农机产品可以对作物的产量、内在成分（如蛋白质、脂肪含量等）、在地块中的分布情况以及病虫害状况进行侦测和记录。这不仅能为高质量的农作物栽培决策提供技术支持，而且能为农场主进行耕种、施肥和植保用药提供精确指导，从而实现投入产出最大化的效果。（三）农机行业资源节约型和环保型产品逐渐成为主流根据联合国粮食及农业组织提出的持续满足目前和世世代代的需要，能较好保护现有资源和环境可持续农业发展理念，最近二十多年来，世界各国愈加重视开发能够实现农业资源高效利用并且满足可持续发展要求的农业装备。节能、低排放的拖拉机、土壤保护型耕作机械，节水型灌溉机械，节种型精量播种机械，节药、低残留的田间管理机械等产品已逐渐成为全球农业机械发展的主流。（四）农业机械产品平均更换周期变短根据中华人民共和国《联合收割机禁用和报废技术条件（NY/T1875-2010）》及《拖拉机禁用与报废标准（GB/T16877-2008）》有关规定，自走式联合收割机的报废年限为12年，大型和中型轮式拖拉机报废年限为15年。使用寿命为国家规定的强制报废年限，但实际生产应用中，农业机械的使用寿命主要由产品质量、使用强度和作业量决定。根据市场调查结果显示，同一用户购买拖拉机产品的时间间隔短则2-3年，长则5-6年，整体来看，拖拉机的实际平均更换周期在4-5年左右；同一用户购买联合收割机的时间间隔短则2-3年，长则4-5年，整体来