财富顾问的岗位职责_第1页
财富顾问的岗位职责_第2页
财富顾问的岗位职责_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

财富中心财富顾问职责业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度，主要从事以下工作： (一)与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业 (二)与客户经理一起梳理客户资产及需求，建立与其它条线部复杂财务需要的客户提供建议.(三)满足客户对于有特殊需求的客户提供专业化服务,搜集相 (一)深入掌握一个或两个业务领域，同时了解其他业务领域。资，在这方面为有需求的客户提供投资建议，同时研究 (二)参加总行举办的财富顾问电话会议，及时转达会议精神。 (三) (四)撰写并发表投资理财专业研究报告. (五)参加总分行的各种产品、业务培训，并组织转培训。 (六)参加总分行的各种产品、业务培训,并组织转培训。 (一)举办所辖支行、分行各种专业讲座，提供讲师支持. (二)在个别客户经理临时缺席的情况下行使客户经理的职 (三) (四)助客户经理做好客户产品销售的后续维护工作. (五)随时筛选有价值的财经讯息提供给客户经理,便于向目 (六)对即将销售的产品先于客户经理有较深的了解，对可

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 建筑水利

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论