指挥调度系统行业发展现状与市场前景分析报告

指挥调度系统行业发展现状与市场前景分析报告汇报人：李安薇日期：2022-12-21目录CONTENTS01020304指挥调度系统格局与发展趋势指挥调度系统行业概述指挥调度系统行业环境指挥调度系统行业现状第一章指挥调度系统行业概述行业定义指挥调度系统行业定义综合调度系统是以辅助决策、实时音视频呼叫、信息采集、指挥调度等功能为基础，处理突发事件时进行信息共享、信息调度、信息保障的综合性平台，是一种专网通信方式。指挥调度系统是可以实现传递与生产、组织、协调、运营相关的指令与信息的通信系统，与常用通信最基本的区别在于它可以实现稳定、可靠、高效的点对点通信，以及点对多点会议型通信。系统集语音、视频、图像、数据、文本消息等各种信息媒体的交互于一体，可满足指挥中心对装备一体化、指挥扁平化、操作智能化的建设要求。指挥调度通信系统根据使用的场合划分，可分为常规调度系统和应急指挥系统，以及在前二者基础上拓展的铁路防灾安全监控系统。产业链上游指挥调度系统行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，指挥调度系统行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游指挥调度系统行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于指挥调度系统企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游指挥调度系统行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章指挥调度系统行业发展环境政治环境1《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年）》要求到2023年大型工业企业的5G应用渗透率产超过35%,电力、采矿领域5G应用实现规模化复制推广，形成—批5G+智慧教育、5＋智慧医疗、5G文化旅游样板项目。《“十四五”信息通信行业发展规划》优化产业园区、港口、厂矿等场景5G覆盖，推广5G行业虚拟专网建设。《“十四五”数字经济发展规划》明确以建成全国公安指挥通信“一张网”为目标，深化数字集群通信网络建设，强化应急管理领域的跨网融合及应急协同指挥平台建设。有诚0政治环境2《关于推动工业互联网加快发展的通知》改造升级工业互联网内外网络，打造20个企业工业互联网外网优秀服务案例。鼓励工业企业升级改造互联网内网，打造10个标杆网络。《关于组织实施2020年新型基础设施工程(宽带网络和5G领域)》建设包括医院内部网络、远程医疗专网;面向“互联网+”协同制造的5G虚拟企业转网建设。建设服务企业或园区的5G网络，搭建基于5G网络的工业协同制造平台。《关于推动5G加快发展的通知》开展5G行业（含工业互联网）专用频率规划研究，适时实施技术试验频率许可。《工业互联网创新发展行瞭动计瞭划(2021-2023年)》探索5G专网建设及运营模式，规划5G工业互联网专用频率，开展工业5G专网试点。经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国指挥调度系统行业的发展必然有很大的上升空间。社会环境10102中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2LOGO传统指挥调度系统行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为指挥调度系统行业的消费主力。行业驱动因素政策支持从政策端来看，2021年7月工信部等部门发布的《5G应用“扬帆”行动计划》要求，到2023年大型工业企业的5G应用渗透率超过35%，因此制造、电力等重点行业建网数量在2022年快速增长。政策高度聚焦的“5G+工业互联网”应用模式将实现规模化复制推广，智慧园区、智慧医疗、智慧煤矿、智慧物流等高频细分场景在2022年得到率先推广。供需平衡促进市场发展指挥调度系统产业处于快速增长时期，由于指挥调度系统行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，指挥调度系统市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业驱动因素商业应用领域不断拓展从应用领域来看，指挥调度系统行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化第三章指挥调度系统行业现状行业现状从全球专网通信行业市场规模来看，据相关数据统计，2021年全球专网通信市场规模达到235亿美元，其中专网通信设备市场规模149亿美元，专网通信服务市场规模86亿元。2022年全球专网通信市场规模超过250亿美元。其中公共安全是专网通信最大的应用市场，占比45%；运输是第二大市场，占比23%。此外，专网通信还可应用于集群调度移动通信（Pamr）、石油、军队等领域。行业现状国内市场方面，据统计，2021年中国专网通信行业市场规模达到327亿元，同比增长15%。其中专网通信设备市场规模为207亿元，专网通信服务市场规模120亿元。2022年中国专网通信市场规模达到366亿元。国内主要应用于政府与公共安全、公用事业和工商业三大领域，分别占比56.3%/30%/17%。行业现状近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长。据统计，2014年至2022年，我国指挥调度行业市场规模从14亿元增至50亿元，期间CAGR达到18%。2023年市场规模将达到59.3亿元人民币。行业热点指挥调度系统行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点二科研服务市场持续增长热点一指挥调度系统应用领域广泛热点三行业产品质量整体提高指挥调度系统行业产品质量有待提升制约指挥调度系统行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。指挥调度系统行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国指挥调度系统行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。指挥调度系统行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。行业制约因素质量参差不齐指挥调度系统行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，指挥调度系统行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，指挥调度系统行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，指挥调度系统行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于指挥调度系统行业的发展产品质量问题前期筹划活动执行效果评估质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后指挥调度系统行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。中国国家政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，指挥调度系统行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，指挥调度系统行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，指挥调度系统行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于指挥调度系统行业的发展行业发展建议LOGO提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范指挥调度系统行业生产流程，并成立相关部门，对科研用指挥调度系统行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证指挥调度系统行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：指挥调度系统行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土指挥调度系统行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，指挥调度系统行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为指挥调度系统行业企业提供“净利差”的盈利模式，指挥调度系统行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的指挥调度系统行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土指挥调度系统行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。指挥调度系统行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。第四章指挥调度系统格局与发展趋势竞争格局竞争格局1指挥调度系统在各领域市场内竞争环境表现不同。铁路、民航对安全性要求严格，通过行政许可或专项招标的方式设置较高的产品准入门槛，以达到保证运输安全的目的。国防部门由于涉及国家军事安全，列装产品需要经过严格的准入许可，具有较高的利润水平。其他领域市场多是企业或地方政府主导的局部性市场，门槛相对较低，市场化程度较高。佳讯飞鸿在铁路领域占据着绝对的优势，在国防领域和电力领域也是主要的指挥调度系统厂商。

竞争格局2佳讯飞鸿是国内铁路领域指挥调度系统行业领军者。从公司经营情况来看，据统计，2021年佳讯飞鸿实现营业总收入10.33亿元，同比增长7.40%，归属净利润达到18亿元，同比增长0.65%。其中指挥调度类产品营收为5.95亿元，业务营收占比达到57.58%。行业发展趋势LOGO2022年，指挥调度行业市场规模增至50亿元。行业规模增长迅速的主要原因，一是下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；二是我国政府曾要求至2020年底指挥调度建成率达到100%，高危行业、大中型企业的指挥调度建成率达到80%以上。随着下游客户对指挥调度重视程度的不断增加，中国指挥调度市场规模持续增长。近年来我国指挥调度市场规模保持高速增长