2023-2025年金融云产业现状与市场前景分析报告

BUSSNESS2023-2025年金融云产业现状与市场前景分析报告目01金融云行业综述02金融云行业环境03金融云行业现状04行业制约因素及发展建议录05行业发展趋势①金融云行业综述行业定义、行业发展历程、行业产业链定义金融云，即是指专门面向银行、券商、保险等金融机构的业务而量身定制的，集互联网、行业解决方案、弹性IT资源为一体的云计算服务。具体而言，是指金融机构通过利用云计算的运算和分发优势，将自身的数据、客户、流程及系统通过数据中心、客户端等技术手段发布到“云”端，以改善系统体验，提升运算能力、重组数据价值，为客户提供更高水平的金融服务，降低运行成本，最终达到精简核心业务，扩充分散渠道的目的。我国金融行业早在20世纪70年代便开始信息化建设，已经拥有非常强大、复杂的IT体系。其中，基于大型机和小型机的集中式架构，依托其强大的RAS特性（Reliability、Availability、Serviceability）被金融机构广泛应用。随着数字化转型的深入发展，集中式架构通过纵向增加单机资源的“烟囱式”部署模式使金融机构的IT系统变得冗重复杂，造成硬件高配低用、新旧系统整合困难、新应用部署周期长等问题。云计算通过将计算、存储、网络虚拟化，并建立相应的资源池进行负载均衡管理，使计算资源像水、电一样弹性供给，大大提升了金融机构对IT资源的利用效率。当前，我国金融机构凭借IT系统的领先性，积极实践并采纳前沿科技，从非核心应用出发，逐步向集中式和分布式有机融合的架构体系转型。行业发展历程我国金融行业前期经历了漫长的信息化建设阶段，虚拟化技术在金融行业的广泛渗透为中后期云计算的蓬勃发展作良好铺垫。伴随互联网巨头相继布局云计算，以及传统金融机构围绕新型技术的新一轮IT改革，加速了云计算在金融行业的应用实践。同时，相关政策与标准的完善，也使我国金融云行业进入到有据可依、有序发展的新阶段。未来，伴随金融信创带来的巨大机会敞口，与云原生应用的成熟和金融云产业协同生态的建立，使金融云市场有望迎来新的需求爆发。探索实践(2014-2020)2014年工商银行启动IT架构转型工程推动分布式架构的使用2016年腾讯、百度陆续宣布开放金融云，2017年京东推出金融云，2019年央行发布首个金融科技发展规划明确云计算对金融发展的重要性萌芽起步(2006-2014)2006年Gpogle首次提出"云计算"概念Qumlanet宣布KVM诞生2009年阿里建立首个“电子商务云计算中心"我国云计算发展正式拉开帷幕，2010年OpenStack发布首个版本腾讯。华为开始部署云计算!应用深化(2020-2030e)2020年金融信创试点开启。云计算成为重要应用领域，2021年千四五时期，多项政策、标准陆续出台支持金融行业有序上云应用深化(2020-2030e)2020年金融信创试点开启。云计算成为重要应用领域，2021年千四五时期，多项政策、标准陆续出台支持金融行业有序上云产业链上游分析金融云行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，金融云行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游产业链中游分析金融云行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于金融云企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链中游产业链下游分析金融云行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游②金融云行业发展环境政治环境、经济环境、社会环境行业主要政策《金融云备案管理办法(试行)征求意见稿任何机构和个人未经备案不得从事或变相从事金融亚云服务业务，金融机构不得使用未经备案的金融云产品《云计算技术金融应用规范技术架构》对云计算的服务类别、部署模式、参与方、架构特性和架构体系等内容提出规范要求《云计算技术金融应用规范-安全技术要求》对基础硬件安全、资源抽象与控制安全、应用安全、数据安全、安全管理功能、安全技术管理要求、服务能力要求等内容提出规范要求《云计算技术金融应用规范-容灾》对云计算平台容灾能力分级、灾难恢复预案与演练、组织管理、监控管理、监督管理等内容提出规范行业主要政策政策文件1政策文件2政策文件3政策文件4《云计算技术金融应用规范-安全技术要求》对基础硬件安全、资源抽象与控制安全、应用安全、数据安全、安全管理功能、安全技术管理要求、服务能力要求等内容提出规范要求《金融云备案管理办法(试行)征求意见稿任何机构和个人未经备案不得从事或变相从事金融亚云服务业务，金融机构不得使用未经备案的金融云产品《云计算技术金融应用规范技术架构》对云计算的服务类别、部署模式、参与方、架构特性和架构体系等内容提出规范要求《云计算技术金融应用规范-容灾》对云计算平台容灾能力分级、灾难恢复预案与演练、组织管理、监控管理、监督管理等内容提出规范行业经济环境88%2017-2021年，我国数字经济规模实现翻倍增长，产业数字化持续扮演数字经济发展的动力引擎。数字化进程中，金融行业始终扮演独特的角色。首先，金融行业与实体经济的发展相辅相成，金融行业为其他行业用户提供稳定的支付体系与流动的资金支持，是实体经济健康、平稳运行的发展血脉。其次，我国金融行业已经基本完成数字化进程，步入到大规模社会化连接驱动的技术渗透和生产转型阶段。金融机构上云，可以将银行、保险、证券、互联网金融的丰富业态实现资源聚合、共享和重新分配。借助云上通道，更加弹性、泛在、轻量的金融服务将触达到产业链上下游的参与者，使实体经层面产业数字化升级催生的金融服务需求得到更好的满足。经济环境行业社会环境96%88%中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境1改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2行业社会环境行业发展社会环境传统金融云行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为金融云行业的消费主力。在此处添加内容关键词在此处添加内容③行业现状分析行业现状分析从金融云行业整体市场来看，相关数据显示，2021年中国金融云市场规模为394亿元，未来四年的复合增长率28.6%，在2025年，我国金融云市场规模将突破千亿。就金融企业关注度情况而言，随着我国云原生技术架构的不断发展，金融机构对云原生新兴方向的关注度也越来越高。据统计，超过一半的金融企业对ServiceMesh有所关注，机器学习/联邦学习和Faas/Serverless也受到了一定的关注。未来云原生技术或成为金融业的重要战略趋势。据统计，2019年中国金融云市场规模达到34亿美元，同比增长49.6%。其中，金融云基础设施与云解决方案市场基本保持同步增长，增速分别达到50.0%和48.6%。其中疫情之后，2020上半年中国金融云市场规模达到19.1亿美元，同比上涨37.50%。行业现状分析行业市场分析细分金融云市场结构来看，2020上半年，金融云基础设施市场规模达到14亿美元，占比70%，其中公有云基础设施部分，阿里巴巴、腾讯、华为、百度和中国电信占据86.6%的市场份额;私有云基础设施部分，华为、浪潮、新华三、戴尔和联想占据78.6%的市场份额。2020年上半年金融云解决方案市场规模为5.7亿元，占比30%。行业市场分析这些信息用以识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。市场与企业之间的“共谐”。行业现状分析根据IDC数据显示，2020上半年云基础设施和解决方案占比分别为70%和30%2020上半年，金融云基础设施市场规模达到14亿美元，其中公有云基础设施部分，阿里巴巴、腾讯、华为、百度和中国电信占据86.6%的市场份额;私有云基础设施部分，华为、浪潮、新华三、戴尔和联想占据78.6%的市场份额。2020上半年，金融云解决方案市场规模达到5.7亿美元，其中平台与应用解决方案市场分别达到金融云市场增长迅速，云基础设施占比大于解决方案2019年中国金融云市场规模达到34亿美元，同比增长49.6%。其中，金融云基础设施与云解决方案市场基本保持同步增长，增速分别达到50.0%和48.6%。国际数据公司(IDC)最新发布的《中国金融云市场(2020上半年)跟踪》报告显示，2020上半年中国金融云市场规模达到19.1亿美元。尽管受到疫情影响，金融云市场在2020上半年依然维持了良好的增长，同比增长37.5%。其中，金融云解决方案市场增速高于云基础设施市场，增速分别达到41%和35.6%。行业现状分析近年来，云计算的发展前景被不断肯定，并成为金融行业数字化转型的必备能力。中国人民银行、发改委、中央网信办、银保监会等监管部门陆续出台金融行业云计算发展的指导意见，既从宏观战略层面指明云计算的发展方向，也从微观视角引导具体实践内容。同时，应用规范和标准的建立也让金融机构上云提供更加“有据可依”的良好环境。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化从应用领域来看，金融云行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域金融云产业处于快速增长时期，由于金融云行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，金融云市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展政策支持行业竞争促进行业正向发展商业应用领域不断拓展供需平衡促进市场发展④行业制约因素及发展建议行业制约因素金融云行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着金融云的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：金融云行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力质量参差不齐政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，金融云行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，金融云行业产品质量的监管难度加大行业监管难度大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，金融云行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于金融云行业的发展行业发展策略多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。金融云行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为金融云行业企业提供“净利差”的盈利模式，金融云行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的金融云行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土金融云行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范金融云行业生产流程，并成立相关部门，对科研用金融云行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证金融云行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：金融云行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土金融云行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，金融云行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。5行业竞争格局及发展趋势行业竞争格局1从现存技术路线来看，我国金融行业IT转型早期，以VMware为首的虚拟化服务受到广大金融机构的青睐。2015年左右，以OpenStack为代表的云计算开源项目的持续火热，使云端的强大服务能力得到进一步释放，国内大量基于云计算开源项目的服务商相继涌现。但近年来，伴随国际上核心技术“卡脖子”事件的频繁发生，以及我国金融信创试点的不断深化，外资服务商提供的闭源虚拟化服务及云计算服务，成为金融云行业存量市场的转型重点。自主研发、自主可控的国内技术路线被金融机构逐渐采纳成为大势所趋，为我国金融机构云化发展提供稳定持续的动能。竞争格局1市场格局行业竞争格局2从金融云行业的竞争格局来看，据各参与主体的发展背景与业务重心，我国金融云市场形成了以综合型云厂商、产品型云厂商、传统IT服务商、金融科技子公司为主的市场竞争格局。其中，云厂商凭借自身在互联网金融领域深厚的技术积累与服务经验，从硬件资源或业务角度切入，迅速占领金融云市场；传统IT服务商深植传统金融业务数字化转型需求，在深厚客群基础之上发力云服务；大型金融机构在金融云市场不仅仅扮演采购方的角色，其旗下成立的科技子公司也会将对内积累的技术、业务、资源等方面优势经验打磨为云产品，赋予到行业客户。竞争格局2竞争格局是指市场经营主体进入市场的一种状态，主要表现为市场经营主体全部到位和所有市场经济经营主体之间公平竞争。竞争格局行业发展趋势04030201云原生成为重要战略技术趋势云原生作为一套先进架构理念与管理方法的集合，已被越来越多的金融机构作为下一代核心技术架构的重点方向。伴随实践应用的逐渐成熟，企业对云原生的运用呈现出从容器、服务网格、无服务器环环相扣的阶梯式发展。云原生将云端资源层层抽象，将通用技术能力模块化下沉至云平台，使云服务的重心更加聚焦于上层业务的逻辑实现，使业务开发人员可以更加专注于高价值的业务开发。云原生轻量化、松耦合、强韧性等特点，大幅降低了金融机构上云、用云的心智负担，极大地释放云端的发展红利，使未来应用可以更多地在云上进行开发。多云战略部署单一云平台往往无法满足金融机构的所有业务需求,多云战略部署以及跨云生