动力机械产业发展实施建议

动力机械产业发展实施建议

加快推进利用太阳能、空气能等清洁能源的绿色高效农产品初加工技术装备研发和推广应用。以农产品初加工重要环节和空白领域为重点，推动快速预冷、节能干燥、绿色储藏、低温压榨、高效去皮脱壳、清洁分等分级及畜禽屠宰、冷链物流等关键技术与装备研发制造。围绕果蔬、畜禽、水产品等鲜活农产品保质增值，发展预冷、保鲜、冷冻、清洗、分级、分割、包装等初加工机械。围绕粮食、油料、棉花等耐储农产品减损增效，发展脱壳、清选、烘干、储藏和膨化保鲜等初加工机械。围绕杂粮、茶叶、中药材等特色农产品开发做强，发展碾磨粉碎、混合调制、切分干制、理条成型、精选分级等初加工机械。牢固树立减损就是增产意识，切实将减少粮食作物机收损耗浪费工作常态化，推动降低粮食生产各环节损耗浪费。完善粮食作物精量播种、机收减损作业标准和操作规范，加强粮食作物在用播种机、收获机质量调查和作业机具田间测评选型，引领企业改进播种、收获机械产品性能。多形式开展机播机收操作技能大赛、作业能手评选，提高机手规范化操作、标准化作业的意识、能力和水平。精心组织重要农时机械化生产，注重提高机具技术状态，促进作业有序高效，最大程度减少损失。推进农机技能培训和职业教育发展推动农机职业技能开发体系建设，强化大纲制定、教材编写、课件选推等基础工作，有效利用企业现场设备和场所开展培训服务，充分发挥农机培训机构、生产企业、农机合作组织等社会力量的主体作用，壮大农机实用技能培训规模，提高农机技能培训质量。引导相关高校面向农业机械化转型升级开展新工科研究与实践，构建产学合作协同育人项目实施体系。推动实施产教融合、校企合作，支持优势农机企业与学校共建共享工程创新基地、实践基地、实训基地，加快农机职业技能教育发展。提升大宗经济作物全程机械化生产水平紧盯主要区域、重点作物机械化生产薄弱环节，加快补齐机具短板，推进农机农艺融合，着力完善生产模式、细化技术路线，推进全程机械化生产。重点在黄河流域、长江流域棉区推广棉花标准化种植与机械化采摘技术，在新疆棉花优势区推进适宜机采的长绒棉机械化收获技术，在长江流域冬油菜产区推广高效种植与低损收获机械化技术，在花生优势产区推广夏花生免膜种植与果秧兼收机械化技术，在南方甘蔗优势区推广糖料蔗联合收获机械化技术，在甜菜优势产区推广高效种植与快速收获机械化技术。到2025年，棉花、甘蔗收获机械化率分别达到65%和30%，花生种植、收获机械化率分别达到65%和55%，油菜种植、收获机械化率分别达到50%和65%。农机行业竞争格局当前，全球农业机械行业形成了巨头规模化竞争和中小企业专业化竞争并存的局面，总体来看，近十年来行业集中度呈上升趋势。尽管近年来我国农业机械行业发展迅猛，但仍然缺少具有一定国际影响力的大型农机制造企业，目前行业内企业数量众多，但以中小企业居多，企业实力较弱，行业竞争格局依然呈现小而散的特点。截至2020年末，全国规模以上的农机制造企业有1，615家。此外，我国农机企业具有一定的区域性，主要分布在山东、浙江、河北、河南和江苏等地。随着土地流转速度加快，规模化经营生产的趋势使农业生产者对大型化和智能化的高端农机装备需求更强，且地方性累加补贴政策的方向性引导将推动农机行业技术升级和产品更新换代速度进一步加快。未来，具有规模优势、产品种类丰富、技术先进的大型农机制造企业优势将进一步扩大，规模小、产品单一、技术落后的小型农机制造企业将面临被淘汰的风险，农机行业集中度将进一步提高。从履带式联合收割机细分市场来看，行业集中度已经较高。从大中型拖拉机细分市场来看，国内市场容量较大，竞争格局仍然较为分散。虽然2020年一拖股份市场占有率达到13%左右，行业排名保持第一，但由于拖拉机产品机型较多，行业内主要企业在各马力段拖拉机产品上具有不同的竞争优势和地位，目前行业内暂未出现具有绝对领先优势的龙头企业。从行业发展趋势来看，农业规模化生产的趋势带动大中型拖拉机市场需求持续增长，细分市场发展空间仍然巨大。未来，产品性能优越、技术优势明显的拖拉机制造企业将在的大趋势下获得更高的市场份额，行业集中度将进一步提升。综上，农机智能化的趋势推动具有技术优势的农机企业市场份额持续提升。未来，联合收割机与拖拉机市场的集中度将进一步提高。目前，除插秧机、采棉机和植保无人机的行业集中度相对较高外，国内其他新兴农机产品细分市场的竞争格局仍然较为分散。根据农机购置补贴公示数据显示，2021年全国11个省份插秧机合计销售数量排名前三位的分别为久保田、洋马和沃得农机。目前，国内传统手扶式插秧机正逐渐被技术附加值更高的高速插秧机所替代，高速插秧机的市场规模持续提升。在采棉机领域，近几年国内厂商快速崛起，2019年本土品牌的市场占有率首次超越以约翰迪尔为代表的进口品牌。根据农机购置补贴公示数据显示，2020年新疆钵施然产品销量国内市场占有率已达到54%，领先优势较为明显；约翰迪尔市场占有率为14%，排名行业第二；现代农装市场占有率为12%，排名行业第三。目前，国内采棉机市场仍然处于产能短缺的状态，市场未来发展空间巨大。在植保无人机领域，大疆和极飞科技已形成较明显的领先优势。根据农机购置补贴公示数据显示，2020年大疆和极飞科技的市场份额合计已经超过60%，行业集中度较高。2021年，植保无人机正式被纳入全国通用类农业机械补贴范围，产品的市场需求将有望持续提高，随着农机技术的不断进步，未来细分领域仍然具有较大的发展空间。此外，根据农机购置补贴公示数据显示，打捆机、烘干机和喷雾机的市场集中度目前仍然较低，细分领域内暂未出现具有明显领先优势的企业。我国农机制造企业数量众多，竞争激烈，市场化程度较高。国内工业规模以上农机企业数量从2011年的1，832家，增加至2017年的2，429家，又减少到2020年的1，615家，近年来行业集中度呈逐渐上升的趋势。加强农产品初加工机械化体系建设加强农机装备与农产品初加工工艺融合研究，总结推出一批农产品初加工全程机械化解决方案和高水平示范应用场景。推进粮食减损等农产品初加工机械装备成套化，探索示范成套装备与配套设施集成一体化发展，提升农产品初加工工程化水平。探索发展互联网+初加工机械化，推动农产品初加工重点环节装备应用实时信息采集和智能管控系统，鼓励生产主体进行设施与装备物联化、智能化升级改造，推进农产品初加工机械化与信息化、智能化融合发展。制定健全农产品初加工机械与成套装备技术标准，加强技术设施设备筛选评价，提升试验鉴定能力，加快推广应用。大力推进农产品初加工机械社会化服务，积极探索发展农产品初加工生产托管、订单作业、承包服务等新模式、新业态。紧盯脱贫地区特色农产品提质减损增效，突出就地就近，推动建立分区域、分产业、分规模的农产品初加工适配装备体系和技术服务模式，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。示范运用智能化技术积极引导高端智能农机装备投入农业生产，加快提升农机装备耕、种、管、收全程作业质量与作业效率。大力推广基于北斗、5G的自动驾驶、远程监控、智能控制等技术在大型拖拉机、联合收割机、水稻插秧机等机具上的应用，引导高端智能农机装备加快发展。加快播种、施肥施药、收获等环节智能装备的广泛应用，推动设施园艺、畜禽水产养殖、农产品初加工的机械化、自动化、智能化装备应用。农机行业发展情况农业机械是现代农业发展的重要物质基础，农业机械化是农业现代化的重要标志。当前，我国正处于从传统农业向现代农业转变的关键时期，加快推进农业机械化和农机工业发展，对于提高农业装备先进性、改善农业生产条件、增强农业综合生产能力和拉动农村消费需求具有重要意义。（一）农业机械总动力稳步增长农业机械总动力是指主要用于农、林、牧、渔业的各种动力机械的动力总和，是衡量一个国家（或地区）农业机械化水平的重要指标。近年来，我国农业机械总动力持续增长，2021年度达到10．78亿千瓦，同比增长2．08%。（二）农机补贴政策推进农业机械化发展，农机保有量稳步增长近十几年来，国家先后出台了农机购置补贴等多项扶持政策，支持农业生产向机械化方向发展，包括联合收割机、拖拉机在内的大型农业机械保有量持续增加。截至2020年末，我国谷物联合收割机保有量达到219．51万台，较2019年增长3．13%；大中型拖拉机保有量477．28万台，较上年度增长7．53%。根据国家统计局数据，2021年我国大中型拖拉机产量41．2万台，同比增长19．4%。从供给侧来看，由于2017年至2019年整个农机行业处于低速发展阶段，农机企业有意降低库存，因此在春耕生产前往往需要补充库存以迎接销售旺季。然而，2020年初突发新冠疫情，导致农机企业和配套生产厂家都不能正常开工生产，大量的装配工人选择性滞后流动，中小型农机企业因为开工滞后致使现金流压力较大，生产经营受到不利影响。（三）三大农业生产环节机械化程度均不断提高我国农作物生产主要包括耕种、播种、收获三大环节。近年来，我国农业生产过程中三大环节机械化率不断提高。截至2020年底，我国机械化耕种面积已达到128，129．05千公顷，较上年度提高3．22%；机械化播种面积达到98，777．91千公顷，较上年度提高3．88%；机械化收获面积达到105，504．10千公顷，较上年度提高3．55%。近年来，我国农作物耕种收综合机械化水平大幅提高，2019年全国农作物耕种收综合机械化率超过70%，提前一年实现十三五目标；2021年全国农作物耕种收综合机械化率已到达72%。根据《十四五全国农业机械化发展规划》，2025年全国农作物耕种收综合机械化率将达到75%。（四）农机产品具有国际竞争力，对外贸易占据顺差优势我国农业机械产品具有较强的国际竞争力，其较高的性价比受到国际市场的青睐。近年来，我国农业机械产品的对外出口额远高于进口额，形成对外贸易顺差，且高价值大型农机产品出口增长较快，农业机械出口产品结构逐渐优化。同时，随着国内农机技术愈加先进和成熟，农机产品技术附加值不断提高，中高端农业机械出现了的趋势。2020年我国农业机械进出口总额为103．98亿美元，同比增长9．5%。其中，出口额87．47亿美元，同比增长9．4%；进口额16．51亿美元，同比增长9．8%；进出口贸易顺差达到70．96亿美元。（五）农机产品种类愈加丰富，结构不断优化近年来，我国农机企业通过自主研发和技术引进、技术改造，逐渐填补了国内自主生产高端农业机械产品的空缺，大幅缩小了我国农机工业与国外先进水平之间的差距。现阶段，国内自主生产的农机产品种类愈加丰富，基本覆盖了现代农业生产的各个环节；产品性能进一步提高，可满足种植业、畜牧业、农产品加工业、林业、渔业和农业运输等各个细分领域的市场需求。推进主要畜禽规模化养殖全程机械化健全完善畜牧业机械化技术标准体系，制定生猪、蛋鸡、肉鸡、奶牛、肉牛、肉羊等主要畜种规模化养殖设施装备配套技术规范。加强畜禽品种、养殖工艺、设施装备集成配套，着力改善中小规模养殖场（户）设施装备条件，巩固提高饲草料生产与加工、饲草料投喂、环境控制等环节机械化水平，推动构建区域化、规模化、标准化、信息化的畜禽养殖全程机械化生产模式。加快解决疫病防控、畜产品采集加工、粪污收集处理与利用等薄弱环节机械装备应用难题，推广应用先进适用畜禽养殖机械装备技术。到2025年，生猪、蛋鸡、肉鸡规模化养殖机械化率达到70%以上，奶牛、肉牛、肉羊