商业银行发展之路-大象起舞

招行深圳分行的基本经营情况商业银行的发展趋势与模式转型商业银行的风险管理与战略价值对青年学子的期望与建议第一页，共27页。一、招行深圳分行的基本经营情况第二页，共27页。（一）经营情况：业务规模自营存款：2014年末，自营存款冲上和站稳3000亿台阶，时点余额3227.04亿元，仅次于深圳地区建行、中行、工行，位列第四，市场占比8.63%；自营贷款：2014年末，时点余额1694.73亿元，仅次于建行、中行、工行、农行，位列第五，市场占比6.06%；经营利润：在2014年高位基础上，2015年首季列深圳同业第一位；不良贷款率：2015年4月末，不良率0.43%，远低于深圳地区1.02%的平均不良率。第三页，共27页。（二）经营情况：经营架构分行管理团队同业部、公司部、零售部、小金部、交易银行部风险管理部授信审批部

计划财务部人力资源部法律合规部

监察保卫部

直营团队：个贷部战略客户部福田罗湖…共12家一级支行惠州分行珠海分行前海分行第四页，共27页。（三）经营情况：业务领域公司金融零售金融同业金融业务板块·公司客户：传统/新兴融资、并购金融、跨境金融、债券承销·机构客户：财政类、事业类、社会组织类三类客群·小企业客户：千鹰展翼、供应链金融·传统业务：股票质押融资、伞形结构化、融资融券·创新业务：定增、量化对冲、结构化打新基金、资产通、券融通、新三板、员工持股计划·个贷客户：房贷、车贷、消费贷、生意贷·理财客户：现金管理类、固定收益类、股票投资类、另类投资、海外投资第五页，共27页。标本兼治、提升风险管理核心竞争力治标：完成当期不良资产任务治本：长远风险管理能力建设从自发式营销向名单制管理转变从盲目经营向规划经营转变从经营产品向经营客户转变从单一产品营销向定制化综合服务方案营销转变零售金融：财富管理、小微金融、消费金融公司金融：现金管理、贸易金融、跨境金融、并购金融同业金融：大资产管理、金融市场交易拓展优质资产总量优化资产结构：两低、两高加快资产周转：增速转速资产组织与经营九大战略业务风险管理核心客群（四）经营特点——四大聚焦第六页，共27页。（五）经营逻辑1234提升客户和业务粘性，取得相对低成本资金来源；暂时的价格保护下，赚取存贷利差提升规模效益；以传统表外、新兴融资及公私理财取得中间收入；以风险管控，平滑周期冲击，提升风险定价能力。第七页，共27页。二、商业银行的发展趋势与模式转型第八页，共27页。实体经济金融环境增速下降结构调整金融脱媒与利率市场化加速监管趋严变化领域变化内容三大挑战三大机遇银行风险进入长周期上升期现有风险持续暴露和恶化；新的风险源不断形成并逐步显现。产业调整的结构性机会内需与消费升级；传统产业升级；新经济兴起；复杂业务和高价值客户发展。银行传统盈利模式遇到挑战传统模式的资产盈利能力下降；优质贷款竞争更加激烈、增长空间受限；同业、理财等非息收入高速增长难以持续。风险成为影响盈利的核心因素不良快速生成；风险成本持续大幅度上升；风险损失日益扩大。国家战略的政策性机会对内“稳增长、调结构、深改革、促民生“；对外“强国防，走出去“。金融及资本市场的新业态机会资产证券化盘活存量资产；盈利模式多元化；直融加速公司业务投行化；资本市场活跃度提高。

未来拉动经济的三驾马车，消费放在首位，进出口维持相对稳定，投资将继续发挥重要作用；去产能、产业升级、创新驱动等经济发展方式的转变，驱动银行业在防范风险同时抓住发展机会。（一）银行业面临的挑战与机遇第九页，共27页。（二）银行业发展趋势资产主导综合化经营互联网金融大资管轻型银行眼前资产质量未来经营转型两手都要抓两手都要硬资金提供者资金组织者融资服务融智服务第十页，共27页。1.发展趋势——轻型银行背景：资本约束趋紧，金融脱媒加速方向：一体两翼——零售、公司、同业等业务形成协同效益，共同发展商行+投行=二次转型新的突破口轻型思路：以轻型为方向，以“一体两翼”为定位，以服务升级为路径，以专业能力提升为手段，加快业务体系调整，形成特色显著的“一体两翼”轻资产业务体系。同时加快风险管理创新，构建价值导向的风险管理体系。轻型标志：资产轻业务轻管理轻机构网点轻第十一页，共27页。1.发展趋势——轻型银行服务升级2013年7月战略业务要“剑走偏锋”，占领制高点互联网金融、投行、跨境打造专业银行2014年1月剑走偏锋、打造特色，计较交易银行、跨境金融、综合化金融大大业务体系攻其四点2014年7月攻其四点，不及其余：现金管理、贸易金融、跨境金融、并购金融两大聚焦2015年1月聚焦核心客户聚焦投资银行和交易银行体系建设公司金融的轻型发展第十二页，共27页。2.发展趋势——迈向大资管时代以资产管理为核心，以财富管理和投资银行为抓手构建“大资管”业务体系类投行资产类投行业务发展是关键。发展类投行业务，拉动财富管理的发展。财富管理财富管理是资产管理的前端，强大的理财销售能力需要创设适销对路的理财产品来对接。案例：万科地产合伙制经营模式带来了银行融资机构的创新，传统的开发性贷款需求下降，但通过非标资产投资模式对接其股权性融资需求，在满足项目需求的同时，也为银行客户理财需求或自营投资需求找到了出路。第十三页，共27页。2.发展趋势——迈向大资管时代政府及政府融资平台资产上市公司及龙头企业资产资产管理范围及来源同业机构资产高成长企业的优质资产第十四页，共27页。3.发展趋势——资产决定负债利率市场化倒逼商业银行选择体现风险管理能力的资产业务来平衡资源配置，“资产主导”由此成为商业银行的必然选择。案例：中兴通讯永续债主承发行招行作为独家主承销商的中兴通讯60亿元永续债成功发行，为招行带来60亿元募集资金存款及可观的主承销费收入低资金成本、低资本消耗的战略业务，为银行带来可观的中间业务收入及稳定存款，并深化了银企关系

企业银行降低融资成本、调整负债结构、降低负债率、提升品牌效应第十五页，共27页。4.发展趋势——综合化经营综合化经营传统式经营存款贷款汇款综合化经营信托租赁保险证券基金公司投资银行利率市场化推进、互联网金融崛起的冲击下，推行综合化经营战略已经成为商业银行应对挑战和战略转型的不二选择。◆降低信贷业务比重，优化资产结构，降低信用风险；◆通过开展适度的表外金融产品业务，降低市场风险；

◆以较少的资本投入实现尽可能多的资本回报；◆通过拓展轻资本型业务，提高非利息收入比重，科学调控风险加权资产总量，满足监管资本的硬性要求。

第十六页，共27页。5.发展趋势——互联网金融服务虚拟化运作成本经济化管理方式透明化信息一体化金融产品个性化经营环境公开化服务效率高效化

商业银行能否站上时代的风口，积极利用“互联网＋”重塑自身新的核心竞争力，是商业银行能否在未来的社会产业重构中保持活力和竞争力的关键所在。对传统银行的冲击和挑战互联网金融的兴起，在一定程度上提高了支付的便捷度，提升了资源配置效率，提供了多元化的金融需求。互联网金融特点第十七页，共27页。5.发展趋势——互联网金融1确立全新的互联网化战略思维2推进互联网模式体系化经营能力建设3以科技为驱动，引领产品/业务创新4差异化服务不同客户群体5发挥物理网点规模优势，构建线上、线下一体化的金融体系商业银行应对措施招行：业内最早的“网上银行”手机银行（柜台替代率）

查询、转账理财、投资消费、娱乐、生活（客户与业务粘性）第十八页，共27页。三、商业银行的风险管理与战略价值第十九页，共27页。1.风险管理的极端重要性商业银行已经告别了“高增速、高利润、低风险”的黄金时代，进入了“低增速、低盈利、高风险”的新常态，银行将从拼增速转向拼转速，从拼增量转向拼质量。风险管理能力成为决定银行盈利的关键因素。无论是亚洲金融危机，还是世界金融危机，无数银行倒闭的惨剧都有力地证明：衡量一个商业银行的核心竞争力不是别的，而是风险管理能力。

没有强而有力的风险管理，就无法穿越经济周期和金融动荡的迷雾！商业银行应树立“质量决定生存”的理念，将风险管理作为全行经营的核心任务之一！第二十页，共27页。2.经济下行期的风险特征高度敏感性突发性长期性复杂性破坏性交叉传染性任何风吹草动都有可能带来意想不到的风险一旦风险发生就会波及上下游、一个产业圈、一个互保圈、一个区域，甚至跨区域传染即使很小的事件都有可能突然诱发风险，使银行猝不及防风险之间的相互交织与影响更为频繁，处理化解风险的难度加大在经济下行期风险一旦发生则难以遏制，从而给银行造成惨重损失经济下行、结构调整将是长期的过程，风险短期内将不可能消退第二十一页，共27页。3.案例分享——天威“中票”兑付事件天威集团债券违约打破刚兑，开启了国企债券违约的首例。

14.5亿元债券金额+8550万利息分析：自2011年以来，天威集团净利润已连续四年亏损，且亏损额度不断放大。

母公司兵装集团有意转移资产，掏空承债主体并逃避兜底，债券主承销商某国有大行被拖入泥潭。

启示：企业背景、资产规模、企业家能力、政府支持等，均不能作为企业生死的决定性因素，真正决定风险的是企业的财务——资产负债率和现金流。

12第二十二页，共27页。3.案例分享——联盛集团破产重整事件

2013年末，山西联盛集团宣布破产重整，所涉对外融资总额268亿元左右，其中银行借款余额约为153亿元，信托借款余额73亿元。

过剩产能行业的资产质量迁移和交叉传染

依靠传统银行融资、上下游融资和民间融资的传统制造业、产能过剩行业和原材料资源型行业，将面临更大规模的破产违约。

启示：增量资产必须看准“风口”顺势而为。抓住资本市场带来的新产业、新模式下的业务发展机会，增量资产核心是调整银行的客户结构和资产组合。因第二十三页，共27页。4.转变风险管理理念，加强风险文化建设由主要面向传统信贷向适应现在的大资产管理形势转变由重视产品风险向重视客户风险管理转变由对客户的被动审批向主动的