内蒙古股权交易中心简介

内蒙古股权交易市场——自治区自己的资本市场1第一页，共31页。1.自治区自己建设、自己管理的资本市场2.对接新三板、创业板、主板等板块的直接通道3.针对全区中小微企业发展设立的特定市场4.全区企业更便捷高效获得资本市场服务，不用去排队等待，不用看别人脸色2为什么是自治区自己的资本市场？第二页，共31页。目录

CONTENTS认识区域性股权市场企业挂牌的好处如何与中心对接业务3第三页，共31页。[

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]认识区域性股权市场1.区域性股权市场是我国多层次资本市场的重要组成部分4第四页，共31页。[

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]认识区域性股权市场2.为什么要建设区域性股权市场？5完善资本市场结构解决“两多两难”问题服务大众创业万众创新企业成长模式“草台”变“科班”扩直融降成本第五页，共31页。[

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]认识区域性股权市场3.区域性股权市场的功能定位6第六页，共31页。2014年5月22正式启动经自治区人民政府批准设立，受自治区金融办监管,中心基本情况7内蒙古再担保股份有限公司（国有）占94%股份

成立于2003年6月，是自治区规模最大、资金实力最强的国有专业担保机构，在盟市设有10家控（参）股公司。

经过十年多的发展，网络化担保体系已基本覆盖全区各盟市及重点工业园区，有效地缓解了我区中小企业融资难的局面。辽宁股权交易中心占6%股份

是中国信达集团、上海证券交易所与辽宁省人民政府全面战略合作的重要组成部分（上海证券交易所占股20%）。

与辽宁股权交易中心的战略联合将更有利于促进双方业务向纵深发展，共同提升双方的整体竞争力。对打造辽蒙市场经济的发展具有重要意义。第七页，共31页。孵化板：股份公司融资板：股份公司有限责任公司展示板：股份公司有限责任公司挂牌企业推荐机构会员：证券公司、投资公司等专业服务会员：会计师事务所、律师事务所、资产评估公司战略合作会员：银行、资产管理公司、商会、协会、担保公司、小贷公司等1、会员机构为挂牌企业提供相关融资、改制、规范等服务。2、会员机构推荐优质企业挂牌。1、挂牌企业通过中心会员提供的各种服务使企业规范运营获得发展。2、鼓励更多的中小微企业到内蒙股交中心融智、融资。会员机构合格机构投资人和自然人投资人8特色板块：青创板、国际交流板、众创板平台模式第八页，共31页。中心运营情况（2月底）9挂牌企业融资金额会员机构办事处投资者765家54.8亿171家12家1045人撮合融资25.44亿产品融资29.37亿推荐机构31专业服务78战略合作62机构85自然人972全区12个盟市旗县青创199融资368展示198第九页，共31页。我们先做什么:掌握企业基本情况，了解企业主要诉求，

针对不同企业给予不同服务。分诊台分诊服务：分析诉求：根据企业不同需求进行初步分类，对接不同服务基础服务：推送企业在不同板块挂牌，初步尽职调查深度对接：设计产品进行股权债权融资，培育、辅导、改制、上市

我们能做什么:10登记托管直接融资并购重组培育孵化宣传推广辅导改制形象展示股债投资第十页，共31页。中心目前已在全区设立了12家办事处，年内将基本实现办事处覆盖各盟市服务网络全覆盖11立足内蒙古服务中小微已设立分支机构盟市第十一页，共31页。通过改制辅导和持续督导，提高企业规范治理水平。规范治理价值发现实现融资孵化上市并购重组股权流动信用增进提升形象通过市场定价机制，反映企业内在价值通过行业纵向对比，明晰企业自身定位高效便捷地进行股权和债券融资。培育企业登录更高层次资本市场。借助资本市场发展壮大，从做加法到做乘法，实现做大做强。提供股权转让平台，提高股权变现议价能力。规范度和透明度提升，银行主动授信，获得政策及资金支持。提升企业形象、影响力和认知度，利于市场拓展。12[

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]企业挂牌的好处第十二页，共31页。八项功能规范治理价值发现并购重组提升形象信用增进孵化上市可以实现直接融资和间接融资直接融资：债券融资、股权融资融资平台实现融资股权流动13第十三页，共31页。私募债小贷债、小贷收益权债券融资呼伦贝尔市鸿发小额贷款有限责任公司2014年私募债券——元盈2号呼伦贝尔市亿廪小额贷款股份有限公司第二次2015年小贷资产收益权——元盈3号内蒙古东昊建材有限公司2014年私募债券——元宝1号内蒙古经贸外语职业学院2014年私募债券——元宝2号呼和浩特市鑫宇贸易有限责任公司2015年私募债券——元宝3号融资案例14第十四页，共31页。私募股权融资股权质押融资众创融资古顺园食品蒙福肉业荣盛农业城投公司满洲里合茂木业有限公司内蒙古物西水泥呼和浩特友源家俱云猫众筹青果-创想帮众筹和-咖啡股权融资.........融资案例15“蒙股大盈微信路演吧”共有三个群，汇聚了900余位企业家和投资人，企业定期路演，提升品牌影响力。第十五页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组提升形象信用增进孵化上市增强企业股权流动性是交易场所的重要功能之一，它为原始股东、PE等投资机构提供新的退出通道，为增资扩股、进行并购重组和股权激励提供了可能。通过挂牌还可以提高股权变现议价能力。交易平台融资功能16第十六页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组融资功能提升形象信用增进孵化上市挂牌前：公司股权没有流动性，价格没有发现，只能围绕净资产值估价，融资价格谈不拢。与投资人的对接是点状的，零散的，由于信息不对称，缺乏竞争机制，难以真正发现公司的价值。挂牌后：公司成为一家挂牌公司，在一个内蒙古股权交易市场展示，接触投资人机会增加，更容易受到VC、PE机构的关注，估值水平较挂牌前会有明显提升。17第十七页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组融资功能提升形象信用增进孵化上市从加法到乘法——未来中小企业做大做强的重点发展方向挂牌前：公司想收购上下游企业股权或资产或希望借壳上市，往往由于信息不对称而实施困难。挂牌后：各方关注，信息畅通，内蒙古股权交易中心成为并购机构关注的市场，企业能够实现做大做强的愿望。18第十八页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组融资功能提升形象信用增进孵化上市挂牌前：重技术、轻管理管理理念、治理结构、规范意识滞后挂牌后：建立健全股东会、董事会、监事会，管理层“三会一层”的治理机制，和内部控制制度。券商持续督导和信息披露保障公司治理和内部控制有效执行。中介机构辅导券商持续督导19第十九页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组融资功能提升形象信用增进孵化上市挂牌后：区域股权市场挂牌本身具有良好的广告效应；区域股权市场平台大，关注度高、影响力广；进入资本市场，企业法律身份更为公众关注，展现出规范、透明、值得信赖的形象。20第二十页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组融资功能提升形象信用增进孵化上市股权质押贷款股权价值得以体现，通过股权质押获得贷款。更低贷款利率银行授信规范度和透明度提升，银行主动授信。增进企业信用能力：挂牌后：股权估值显著提升，公司透明度和规范度大大提高，商业银行对公司的认知度和重视度都明显提高，更容易获得商业银行贷款。21政府政策资金支持企业在市场挂牌后能够集中政府支持企业发展的系列政策和资金，可由市场进行定向支持。第二十一页，共31页。八项功能规范治理股权流动价值发现并购重组融资功能提升形象信用增进孵化上市培育孵化企业登录更高层次资本市场通过与新三板的绿色通道登录新三板。由资本市场项目库和上市行动计划帮助企业登录创业板、主板。25主板（中小板）创业板新三板第二十二页，共31页。[03]如何与中心对接401、在中心挂牌并登记托管2、配合中心开展业务3、选择中介机构4、成为合格投资者第二十三页，共31页。

企业对接资本市场应把握的基本原则1234树立“早”先的原则：早了解、早筹划、早准备、早挂牌、早受益高度重视原则：大股东、核心管理层要统一思想，亲自抓落实合理规划原则：合理规划公司发展战略，合理规划进入资本市场的步骤审慎选择中介机构原则：既要考虑长远合作，也要考虑短期服务能力39第二十四页，共31页。企业和中心对接，选择适合的板块挂牌：展示板、融资板、孵化板企业和股权登记托管；

1、企业在中心挂牌托管官方网站、微信、微博、手机报、内刊等渠道进行宣传41第二十五页，共31页。孵化板挂牌条件融资板挂牌条件(除企业存在下列情况外，均可挂牌融资板）展示板挂牌条件1、股份有限公司存续满一年；有限责任公司按原账面净资产值折股后整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算。1、无固定办公场所、无满足企业正常运作人员。企业正常运营，无违法违规行为或受到相关部门处罚，均可挂牌。

2、股权明晰，具有持续经营能力。2、企业的董事、监事及高级管理人员违反《公司法》的相关规定。3、主营业务突出、治理结构健全运作规范。3、企业被吊销营业执照。4、注册资本中存在非货币出资的，应设立满一个会计年度。4、存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚。5、企业同意公司到本中心挂牌、登记托管并接受监管，承诺履行有关信息披露义务。5、中心认定的其他情况。企业挂牌条件26第二十六页，共31页。孵化板融资板展示板见中心提供的资料目录1、企业声明承诺书2、企业章程；3、企业简介4、最近两个年度和最近一期财务报表5、营业执照复印件、税务登记证、组织机构代码证正副本复印件；6、企业融资涉及国有资产管理、外资管理、环境保护、土地管理等事项，取得的有关部门批准文件7、企业多层次资本市场融资意向表8、中心其他资料。注意：所有内容均需加盖公章、首末页需加盖公章，多页骑缝章，复印件一份、电子版要求格式为：PDF/JPG1.企业基本信息（Word格式）2.营业执照、税务登记证、组织机构代码，主(副本)复印件3.签署全面展示确认书选择性提供项目1.企业标识（jpg格式）:企业Logo的电子照片一张，标准尺寸为100像素（宽）×100像素（高）。（电子版）2.企业相册（jpg格式）：相册中图片内容不限，可以是企业产品展示、形象宣传、企业活动、企业资质及荣誉等相关内容，图片大小不超过300KB。（电子版）3.企业融资需求（Word格式）

企业挂牌提供的资料27第二十七页，共31页。业务对接过程有前期了解、基本财务状况分析、现场尽职调查、后续路演对接、融资产品设计、改制辅导及培育上市等工作。

2、配合中心开展业务28第二十八页，共31页。3、推介优秀的机构共同开展市场业务29第二十九页，共31页。4、成为合格投资人参与市场1.机构投资者（注册资金不低于100万）/个人投资者（各类金融资产总额不低于人民币20万元的证明）工商营业执照/事业单位法人证书/社会团体法人登记证书正、副本原件及加盖公章的复印件留存（具备有效年检记录）;个人投资者（身份证复印件）2．组织机构代码证正、副本原件及加盖公章的复印件留存（在有效期内）;3．税务登记证（国税、地税）