2023年木结构建筑行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年木结构建筑行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究木结构建筑行业定义木结构建筑是用木材构成承重结构的建筑物。木结构建筑从结构形式上分，可分为轻型木结构和重型木结构，两者主要结构构件均采用实木锯材或工程木产品。（1）轻型木结构是用规格材（木龙骨、木格栅）及木基结构板材（常用OSB板）或石膏板制作的木构架墙体、楼板和屋盖系统构成的单层或多层建筑结构。（2）重型木结构是采用截面尺寸较大的胶合木作为承重梁和柱的建筑结构。重型木结构包括框架结构，拱结构，薄壳结构，网架、网壳结构，张弦梁结构和模块化结构。①框架结构是以梁和柱（胶合梁、胶合柱较多）形成的框架体系，可用于承受和传递竖向荷载和水平荷载；②拱结构外观呈曲面形状，主要用于大跨度的建筑。在外载作用下，拱结构的两端基座将产生水平推力抵消竖向荷载产生的弯矩，减少连接杆件的弯矩峰值；③薄壳结构是双向直接传力的结构体系，能以极小的结构厚度通过双向直接传力与顺剪力抗衡巨大的荷载；④网架、网壳结构是由杆件按照一定的规律进行排列所组成的网状结构，属于空间高次超静定结构体系，是大跨度结构中普遍采用的结构形式；⑤张弦梁结构由刚性结构胶合木上弦、柔性索及上弦与索之间的撑杆组成，该结构兼具上弦刚性结构的刚度与稳定性以及柔性索的抗拉性能；⑥模块化结构是胶合木梁、柱构成的空间框架，类似于集装箱，工厂预制程度高。Q1Q2Q3Q4别墅住宅建设阶段（1984-2009年）1984年，中国第一个现代木结构建筑在上海东郊宾馆落成，该建筑所有的主材料及辅助建材均从美国原装引进。由于20世纪80年代中国现代木结构建筑行业刚起步发展，行业内缺乏专业设计及施工企业，未形成完善的木结构建筑产业链，导致木结构建筑综合成本高昂，此外，中国政府限制木结构建筑的层高，故此阶段木结构建筑主要应用在别墅等低密度住宅领域，上海泰晤士小镇、上海碧云别墅Ⅰ-Ⅲ期等知名社区均是木结构别墅典型应用。在此背景下，中国木结构建筑行业逐渐兴起，中国政府相继出台木结构建筑设计及施工规范，科学指导木结构建筑设计施工。仅在2004年，中国政府密集出台木结构工程施工质量规范、木结构试验方法标准、木结构设计规范等5项标准。小产权房屋建设阶段（2010-2013年）进入新世纪以来，中国人地矛盾逐步凸显，为守住18亿亩耕地红线，中国政府接连颁布“禁墅令”，限制别墅开发，对木结构建筑市场扩容造成一定影响。2010年，北京周边平谷、密云、怀柔等地小产权房屋开发兴起，带动全国小产权房屋开发热潮，为木结构建筑行业提供新的市场增长支点。此阶段，中国大城市城郊中低层小产权房屋成为木结构建筑主要应用场景。文旅建筑建设阶段（2014年至今）由于小产权房屋在产权保护、交易转让等环节方面存在缺陷，2014年后中国小产权房屋开发逐步减少。与此同时，中国文旅行业在2014年后蓬勃发展，营地、民宿、景区休闲建筑等建筑需求日益增长，木结构建筑行业逐步将市场重心转向文旅建筑行业，2018年，文旅建筑应用在中国木结构建筑应用场景占比中已超过50%。金沙滩市政游客接待中心、黄山谭家桥生态度假酒店、灵山拈花湾小镇等均是这一时期建设的木结构文旅建筑典型代表。政策分析在中加合作低碳生态城区试点经济适用的多层、多户式住宅，公共建筑，混合结构建筑等现代木结构建筑技术应用，并试点六层或六层以上纯木结构民用建筑、木混合结构民用建筑。要求制定全国木结构建筑发展规划，明确发展目标和任务，确定重点发展地区，开展试点示范，推动“钢-混”、“钢-木”、“木-混”等装配式组合结构的研发应用。提出在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中比例。《关于促进建筑业持续健康发展的意见》《装配式建筑示范城市管理办法》《关于组织开展中加合作低碳生态城区试点和多高层木结构建筑技术应用工程示范的通知》国务院办公厅住房和城乡建设部住建部、科技部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统木结构建筑行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为木结构建筑行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国木结构建筑行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02木结构建筑行业现状分析文旅建筑、会所、公建及别墅住宅是木结构建筑的主要需求方。在木结构建筑行业发展早期，别墅住宅曾主导木结构建筑下游需求，但随着“禁墅令”的颁布、升级以及小产权房屋开发受限，中国新建别墅项目数不断下降，木结构别墅项目需求占比逐步减少。在旅游文化等新兴产业兴起以及居民消费方式多样化的刺激下，休闲度假木屋、民宿、游客中心等文旅建筑及休闲会所建筑的需求逐步增加，已成为木结构建筑企业的主要需求方。此外，中国政府出于弘扬传统文化需要，在博物馆、养老中心等部分公建场馆应用木结构建筑体系。在木结构建筑所有下游应用中，文旅建筑占比最高，已超过50%。木结构建筑下游需求方对木结构建筑企业具有强势议价能力。由于木结构建筑行业技术壁及资金壁垒低，行业参与企业数量众多，市场同质化严重，而在下游需求方面，文旅建筑、会所建筑等中大型项目占据过半市场需求，一项项目可吸引众多木结构建筑企业参与竞争，因此，木结构建筑下游需求方市场议价能力更强。产业链下游木结构建筑产业链下游概述行业现状中国森林资源匮乏，长期以来“以钢代木”、“以塑代木”是建筑行业的主流，但随着钢筋混凝土、塑料建材等全面推广，建筑污染问题日益凸显，木结构建筑得益于其碳排放量少、生态成本低、抗震性能佳等优势逐渐得到人们青睐。2014-2015年，受建筑行业整体不景气以及小产权房屋开发受政策限制影响，中国木结构建筑市场规模增速缓慢。此后，中国木结构建筑行业将市场重心由住宅业务转向文旅地产、会所、公建等业务，叠加建筑行业市场整体景气度回升影响，中国木结构建筑行业市场规模持续增加，2014-2018年，中国木结构建筑市场规模由127.1亿元增长至174亿元，年复合增长率达到8.2%。未来5年，受《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》、《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》等政策鼓励，推动中国文旅行业快速发展，给中国木结构建筑行业扩容带来机会，未来五年，中国木结构建筑行业市场规模将持续增长，并于2023年达到289.3亿元。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对木结构建筑行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。木结构建筑相比钢结构及混凝土结构建筑具有碳排放量低、耗能少、可再生、抗震性能佳、环境影响成本低以及对身体健康有益等优势。伴随钢筋混凝土、塑料建材的全面推广，建筑污染问题日益凸显，社会公众逐步意识到木结构建筑在生态环境、资源能耗、抗震性能方面的独特优势，木结构建筑在中国市场逐步兴起。为规范木结构建筑建造标准、保障木结构建筑质量，有序推进木结构建筑建设，中国政府出台木结构建筑规范及行业规划，促进木结构建筑行业持续健康发展。政策支持传承传统文化与艺术创新需求行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对木结构建筑行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。木结构建筑自身独特优势木结构建筑相比钢结构及混凝土结构建筑具有碳排放量低、耗能少、可再生、抗震性能佳、环境影响成本低以及对身体健康有益等优势。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素由于中国木结构建筑行业发展出现断层，工程木材研究落后于发达国家和地区，造成社会大众对木结构建筑的印象仍停留在对传统木材的观念上，认为木结构建筑易着火、易受潮、腐烂快及易受白蚁影响。加之，当前木结构建筑应用场景多是文旅建筑、会所等场景，使得社会大众产生木结构建筑定位高端的印象，无法满足普通业主对经济效益和高性价比的追求，由此造成木结构建筑市场认可度较低。国家政策层面方面，《关于促进建筑业持续健康发展的意见》等文件虽提到鼓励因地制宜发展木结构建筑，当前的政策文件未形成具体可行的细则措施和规划目标。地方文件中，仅有《吉林省人民政府办公厅关于推进木结构建筑产业化发展的指导意见》是针对木结构建筑进行详细规划，其余各省市仍缺乏具体细则，影响行业从业者发展信心。改革开放以来，“以钢代木”、“以塑代木”成为建筑行业主流，中国人工速生林品种难以满足建筑需求，导致建筑用木材的处理技术和现代木材工业停滞，90%以上木结构建筑用木材以来进口。此外木结构建筑研究人员和建筑设计人员匮乏，工程木材研究落后于加拿大、北欧等国家和地区。行业政策规划尚不完善受大众观念制约，木结构建筑市场认可度较低木结构建筑行业上下游产业链尚不完整复合型人才稀缺木结构建筑行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致木结构建筑行业企业专业人才留存难度加大，制约木结构建筑行业企业扩张。木结构建筑行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：木结构建筑行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，木结构建筑行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约木结构建筑行业企业发展。质量提升在资本的加持下，木结构建筑的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。木结构建筑行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。木结构建筑行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍木结构建筑行业发展进步。未来，提升木结构建筑行业产品质量是发展木结构建筑行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范木结构建筑行业生产流程，并成立相关部门，对科研用木结构建筑行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证木结构建筑行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：木结构建筑行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土木结构建筑行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，木结构建筑行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域木结构建筑行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着木结构建筑的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家木结构建筑企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：木结构建筑行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力木结构建筑行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，木结构建筑行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来木结构建筑行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是木结构建筑行业企业的价值实现，木结构建筑行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的木结构建筑行业产品需求。木结构建筑行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是木结构建筑行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，木结构建筑企业对木结构建筑行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范木结构建筑行业生产流程，并成立相关部门，对科研用木结构建筑行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证木结构建筑行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：木结构建筑行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土木结构建筑行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，木结构建筑行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为木结构建筑行业企业提供“净利差”的盈利模式，木结构建筑行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的木结构建筑行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土木结构建筑行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。木结构建筑行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势推广CLT，建筑高度、跨度进一步提升CLT（Cross-laminatedTimber）强度高、抗震性能佳，可替代传统建筑材料。CLT是由横纹和竖纹正交排布的规格木材胶合成型的实木板材，抗震性能佳且建材强度高于其他工程木材，可达到混凝土级别，同时，建筑方可通过增加CLT厚度，提升材料防火性能。CLT有助于提升木结构建筑高度及跨度。未来，伴随新型建材CLT的推广、木结构建筑从业人员及企业的增加，木结构建筑的建造技术得到不断提升，木结构建筑的类型更加多样化、建筑高度更高、跨度更广。2019年3月，高达85.4米的挪威Mjstrnet大楼建成，该建筑由CLT作为建筑木材，是世界最高的木结构建筑。此外，加拿大列治文奥林匹克速滑馆、日本大馆树海体育馆等大跨度建筑均采用木结构，木结构建筑的适用性得到大幅提升。拓展小城镇及乡村市场木结构建筑适应小城镇建设需求，在小城镇持续推广。2015年，在中国小城镇已建造木结构建筑中，47%为居住建筑，43%为公共建筑，10%为临时建筑。从建筑类型上看，64%为轻型木结构，26%为重型木结构，10%为其他形式木结构（包括轻型、重型混合、木结构与其他建筑结构混合等形式）。中国小城镇建筑存在建材不环保、实用性和可持续性较差，老建筑安全隐患多等问题，在集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化发展道路下，提升小城镇建筑质量，实现绿色低碳改造，成为推进城镇化健康发展的重要环节。未来，在小城镇建设推动下，木结构建筑将得到持续发展。行业发展趋势提升技术服务能力木结构建筑行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务木结构建筑行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。木结构建筑行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈木结构建筑行业受经济周期影响较弱，于木结构建筑企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国木结构建筑行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国木结构建筑行业行业发展的主要原因。中国木结构建筑行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国木结构建筑行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分木结构建筑行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：木结构建筑行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，木结构建筑行业行业要想获得突破，首先需要企业