机床行业市场分析

机床行业市场分析第一节机床行业概况机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器，是制造机器的机器，亦称为工业母机、工作母机或工具机。机床是装备制造业的工作母机，关系着国家制造业发展命脉。制造业的各种重大装备，均要靠机床实现加工和制造。现代机械制造中加工机械零件的方式有很多，主要包括切削、铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等加工方式。对于精度要求较高或表面粗糙度要求较细的机械零件，通常需要在机床上使用切削的方式进行最终加工。在一般的机器制造中，机床所承担的加工工作量占机器制造工作总量的40%-60%，机床的加工精度和效率将直接影响其制造机器的质量与工作效率。因此，机床行业的发展水平是衡量一个国家工业发达程度的重要标志，是现代工业发展的重要基石。根据中国机床工具工业协会的统计分类标准，机床工具行业主要包括金属切削机床、金属成形机床、木工机床、铸造机械等主机产品领域，以及工具与量具量仪、磨料磨具、数控系统和核心功能部件等配套产品领域。其中金属切削机床是我国机床工具行业的重要组成部分，其数量最多、使用最为广泛，因此狭义的机床即指金属切削机床，根据加工方式或加工对象差异，金属切削机床可分为车床、刨床、镗床、磨床、钻床和铣床等。图表1：机床分类根据机床的控制方式的不同，机床又分为数控机床和传统机床。数控机床是指搭配数字控制系统的自动化机床，按程序自动加工，精度由软件自动校准补偿，是机电一体化的典型产品；传统机床是指以非自动化方式人工控制的机床。相较传统机床，数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性化、高效化的自动化机床。随着电子信息技术的发展，数控机床逐渐成为现代机床行业发展的主流方向。第二节机床市场情况一、全球机床行业市场情况1、全球机床行业发展受制造业景气度和国际贸易环境影响机床行业具有明显的周期性，全球机床行业的发展受制造业固定资产投资和国际贸易环境影响较大。根据GardnerIntelligence统计，受益于全球主要经济体制造业固定资产投资持续上升，2016-2018年全球金属加工机床行业产值和消费额呈逐年增长趋势。2019年以来，随着国际贸易环境日趋复杂以及全球制造业PMI指数下行，同时由于受新冠肺炎疫情的影响，全球经济活动明显减少，2019-2020年全球机床行业整体呈下行趋势。图表2：2016-2020年全球金属加工机床产值及消费额变化情况2、中国已成为全球机床生产大国和消费大国从机床供给市场来看，根据德国机床制造商协会（VDW）统计，2020年全球机床产业产值（指机床整机，不包括机床配套产品，下同）为580亿欧元，其中中国机床行业产值为169.18亿欧元，位居世界第一，并在全球机床行业中占据了29.17%的市场份额；德国、日本机床行业产值分别为88.30亿欧元与82.18亿欧元，分别位居第二和第三。中国、德国和日本三个国家占据了全球机床产业产值58.56％的份额。从全球机床消费市场来看，根据德国机床制造商协会（VDW）统计，2020年全球机床行业消费总额为572亿欧元，其中中国机床行业消费总额为186亿欧元，位居世界第一，并在全球机床消费市场中占据了32.52%的份额。美国、德国机床行业消费总额分别为67亿欧元和46亿欧元，分别位居第二和第三。中国、美国和德国三个国家占据了全球机床消费市场52.27％的份额。3、德国、日本等西方发达工业国家在机床净出口方面占据领先优势尽管中国已成为全球机床第一生产大国与消费大国，并在全球机床供需市场中占据着重要的市场份额，但中国依然只是机床制造大国而非制造强国，在机床整机进出口方面存在着较大的贸易逆差。德国、日本等机床制造强国凭借较强的技术积累与市场竞争力在全球机床出口上占据着较大优势。根据德国机床制造商协会（VDW）统计，2020年，德国和日本机床整机出口金额分别为59.81亿欧元和51.33亿欧元，位居全球第一和第二。图表3：2015-2020年中国金属加工机床产值及消费额情况近年来，面对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断转型升级，对加工精度、加工效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，作为工业母机的高性能机床的市场需求将大大增加。国内机床市场结构将向工业生产自动化、信息化和普遍的换档升级方向发展，机床产品结构将由传统机床向数控机床，由中低端数控机床向高端数控机床发展。二、国内机床行业市场情况机床行业的技术水平与产品质量是衡量一个国家装备制造业发展水平的重要标志。长期以来，机床行业传统制造强国主要为德国、日本、美国等工业化发达国家。与德国、日本等发达工业化国家相比，中国机床行业起步较晚，但发展十分迅速。2001年我国加入WTO以来，得益于我国经济的快速发展，制造业水平的不断提升，以及固定资产投资的不断增长，中国机床产业发展十分迅速，2009年以来，中国一直保持着世界机床第一生产大国的地位。机床行业作为制造业的基础性行业，容易受宏观经济周期性波动的影响。2018-2019年，我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，传统制造业面临转型升级压力，受宏观经济增速放缓，特别是汽车、消费电子行业增长放缓的影响，我国机床行业有所下滑。根据GardnerIntelligence数据显示，2017-2020年，我国金属加工机床行业产值由245亿美元下降至193.6亿美元，机床行业消费额由300亿美元下降至213.1亿美元。2020-2021年，随着新冠肺炎疫情得到有效控制，国内经济快速复苏，以新兴制造业为代表的新产业新动能逆势增长，加之出口需求增长，推动了我国机床产业的恢复与增长。根据国家统计局数据，2021年我国金属切削机床产量达60.2万台，较2020年产量同比增长35%。第三节机床行业发展趋势1.数控化率持续提升数控机床相较于普通机床，在加工精度、加工效率、加工能力和维护等方面都具有突出优势，随着我国制造业转型升级，对加工精细度需求不断提升的驱动下，我国数控机床的渗透率在逐年提升。2020年我国金属切削机床数控化率已达到43%，但与发达国家80%左右的数控化率水平仍存在较大差距。《中国制造2025》战略纲领中明确提出：“2025年中国的关键工序数控化率将从现在的33%提升到64%”。在政策鼓励、经济发展和产业升级等因素影响下，未来我国数控机床行业将迎来广阔的发展空间。2.高档数控机床市场进口替代从应用领域看，高档机床应用范围涵盖能源、航天航空、军工、船舶等关系国家安全的重点支柱产业，此外，汽车、航天航空、医疗设备等下游重点行业的产业升级加速也进一步加大对高档机床的需求。从我国制造业整体发展来看，目前正在从“制造大国”向“制造强国”转变，未来“高端化、高利润”替代“薄利多销”是我国制造业的发展趋势，未来对高速度、高精度、高价值的高档数控机床需求的占比也将越来越高。目前，西方国家高档数控机床和技术出口对我国进行了严格管制，使得我国在高档数控机床行业面临“卡脖子”的难题，而中美贸易摩擦加剧了这一情况，进一步加速了我国推进高档机床国产化、实现高端产品的自主可控的进程。近年来，国内中高档数控机床市场幅起了一批具备一定核心技术的民营企业，未来将紧跟国产化替代的浪潮，进一步扩大高端市场份额。3.核心部件自给能力提高数控机床核心部件主要包括数控系统、主轴、丝杆、线轨等，目前国内各核心部件技术距离国际水平存在一定差距，国内机床厂商为提高机床精度和稳定性，提高产品竞争力，核心部件以国际品牌为主，国产化率较低，对国际品牌部件依存度较高，特别是高档数控机床配套的数控系统基本为发那科、西门子等境外厂商所垄断。《（中国制造2025）重点领域技术路线图》对数控机床核心部件国产化提出了明确规划：到2025年，数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杆、线轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%；高档数控机床与基础制造装备总体进入世界强国行列。目前，国内一批包括公司在内的机床企业正在不断突破掌握核心部件技术，随着国家政策的大力支持，国内中高档机床自主研发水平的不断提高，我国机床核心部件自给能力将会进一步提升。第四节机床行业面临的机遇与挑战一、行业所面临的机遇1、国家政策对高端数控机床行业大力支持机床行业在制造业中具有基础性和战略性地位，是衡量国家工业发展水平的重要标志。一直以来，国家在政策上对机床行业支持力度较大，国务院、工信部、发改委等制定的《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《中国制造2025》等重要政策均将智能装备、高档数控机床列为重点发展对象。其中《中国制造2025》中将“高端数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，《中国制造2025重点领域技术路线图》更明确提出“到2025年，国产高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。这些政策有力地推动了高端数控磨床行业高速、全面、可持续、协调发展。2、高端数控磨床进口替代空间可观我国作为全球最大的机床消费国和进口国，对于数控机床需求量巨大，但由于我国现有高端数控磨床在技术水平上与国际先进数控磨床企业存在一定差距，高端数控磨床领域仍大量依赖于进口。根据海关总署数据，2021年我国磨床整体进口规模为9.20亿美元。近年来，我国高端数控磨床行业涌现了一批具备核心技术的民营数控磨床企业，不断攻克核心技术的关键环节，完善数控磨床核心技术体系和产品序列，性价比相对较高的产品逐步进入数控磨床的高端市场，未来进口磨床的市场替代空间非常可观。3、下游高端制造业的高速发展为高端数控磨床提供了新的发展契机当前，我国正处于由制造大国向制造强国转型的重要阶段，智能制造装备行业是整个经济结构实现调整和升级的基本保障，是国民经济转型升级的先导产业。在新一轮的产业升级中，经过多年发展，机床工具市场的需求结构发生变化，从过去的主要为能源、钢铁、装备制造业等重工业服务，向兼顾为3C、新能源汽车、医疗器械、半导体等众多领域服务转变。高端数控磨床的应用领域愈发广阔，新能源汽车、3C以及航空航天等领域对多轴联动高端数控机床、超高精度机床等高端机床的需求愈发旺盛，为高端数控磨床提供了新的发展契机。二、行业所面临的挑战1、下游制造业复苏可能不及预期2021年中央经济工作会议指出，当前我国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。数控磨床作为工业母机之一，行业景气程度与宏观经济息息相关。虽然目前国内疫情总体得到控制，但新冠肺炎疫情全球大流行仍未结束，对企业经营及商务活动还有一定影响，当前国内宏观经济仍然面临着下行压力，下游行业更新换代的需求受经济大环境和制造业景气度的影响，有可能拉低固定资产投资力度，进而影响机床企业经营情况。2、人才储备不足数控磨床行业是一个技术密集型行