高粱品种市场分析报告

高粱品种市场分析报告2022年8月一、高粱品种特性（一）高粱的定义高粱，又名蜀黍、桃黍、木稷、荻粱、乌禾、芦檫、茭子、名禾等，属禾本科高粱属一年生草本植物。高粱秆较粗壮，直立，基部节上具支撑根。叶鞘无毛或稍有白粉；叶舌硬膜质，先端圆，边缘有纤毛。圆锥花序疏松，主轴裸露，总梗直立或微弯曲；雄蕊3枚，花药长约3毫米；子房倒卵形；花柱分离，柱头帚状。颖果两面平凸，淡红色至红棕色，熟时宽2.5-3毫米，顶端微外露。有柄小穗的柄长约2.5毫米，小穗线形至披针形，花果期6-9呈白、黄、红、褐、黑等颜色，一般随种皮中单宁含量的增加，粒钯由浅变深。胚乳按结构分为粉质、角质、蜡质、爆粒等类形，按颜色又有白胚乳和黄胚乳之别。高粱原产于非洲，后传入印度，再到中国，至今已有1600年左右的历史。（二）高粱的种类一般按播种期、生育期、颜色、形状及用途、性质、粒质和籽粒色泽对高粱加以分类。1.播种期按播种期不同可分为春作高粱和秋作高粱。春作播种期约在农历三月底至四月中旬，时间不宜过早，因早期播种气温低，生长缓慢，遇到寒流易枯死，秋作则选在农历五月下旬至六月下旬之间播种，时间不宜太迟，以免生育中后期遇低温，影响生育而延迟成熟期。2.生育期90-120天，中熟型高粱生长期为120-150天天左右，晚熟型高粱生长期在180天左右。3.颜色高粱按颜色分，有红白两种，红者又称为酒高粱，主要用于酿酒，中国的名酒如茅台、五粮液、泸州老窖、汾酒等都以红高粱为主要原料，白者用于食用，性温味甘涩。4/34图表1：红高粱和白高粱资料来源：市场研究部4.其他分类标准其他分类标准还有按性状及用途分为食用高粱、糖用高粱、帚用高粱；按其黑色、白色或灰白色、淡褐色五种。（三）高粱的营养成分高粱的主要成分包括碳水化合物、蛋白质和糖。高粱的碳水化合物含量为74.7%，其中抗性淀粉含量比玉米、小米、小麦含量高得多。高粱的蛋白质含量为10.4%，氨基酸种类齐全、含量丰富，但赖氨酸和色氨酸含量相对较少，可与其他豆类食物组合充分发挥食物的互补作用。3.1%％以上。高粱中B维生素含量较高，特别是维生素B1和维生素。高粱中含有丰富的铁、锌、镁、硒等矿物元素，其中铁含量较高，为6.3mg/100g，高于玉米和小麦。高粱还含有多种植物化学物，以酚类含量最高，且种类最为齐全，几乎囊括了所有的植物酚类物质。高粱的表皮中含有抗营养成分---质等结合，降低高粱的营养价值和口感。5/34图表2：高粱营养成分表（每100克）成分名称碳水化合物（克）脂肪（克）含量71.12.7成分名称胡萝卜素含量0.0成分名称锌（毫克）铜（毫克）锰（毫克）钾（毫克）磷（毫克）钠（毫克）硒（微克）含量3.1硫胺素（毫克）核黄素（毫克）烟酸（毫克）胆固醇0.30.6蛋白质（克）纤维素（克）热量（大卡）维生素A13.63.50.11.51.4201.0244.01.7349.00.00.0镁（毫克）钙（毫克）铁（毫克）116.030.05.7维生素C0.02.3维生素E（毫克）资料来源：市场研究部1.8（四）高粱种植周期和影响因素1.生长阶段4个月左右，食品品质较高，但是产量并不是很多。中熟品种生长周期普通，一般在4-5一般在6个月左右，可用于酿酒以及高粱副食品的制作，产量也较为可观。高粱生育期一般为120-140天。在国内一般将高粱分为苗期，拔节孕穗期，抽穗开花期，灌浆成熟期四个生育期。（125-308-12生长期。（2与生殖生长并进时期。从拔节至旗叶展开之前，需30-40天。（3上而下陆续开花。从抽穗到开花结束需10-15天，此时，全株的营养生长基本结束，生殖生长仍旺盛进行。（42-330-40天。当种脐出现黑层、干物质积累终止时，即达到生理成熟。2.生长影响因素（1）温度。高粱是喜温农作物。种子发芽的最低温度为6℃，最适温度为25~30℃。出苗至拔节期间以20～℃为宜，拔节至抽穗期以～穗开花期以～℃为宜，灌浆成熟期以20~30℃为宜，同时要求昼夜温差大以利于干物质积累和籽粒灌浆成熟。6/34（2光照不足会延迟生育，产量降低，特别是后期光照不足，直接影响子粒干物质积（3高粱根系发达吸水多，后茬以大豆为宜。高粱种植应注意排水问题，因此应采用条田，台田或大垄栽培，壤土为主。丰产耕层结构应为：土壤疏松，上虚下实，55-60％，土壤毛管与非毛管孔隙比例1:0.5，非毛管孔隙占土体总容积的容重1.051.30g/cm。3（4）水分。高粱为较耐旱作物，土壤含水量％～20％时即可播种。苗期需水量占全生育期总需水量的8％～15％，土壤含水量以田间最大持水量的50％～65％时最为适宜。拔节孕穗期需水量占全生育期总需水量的％～％。抽穗开花期需水量占全生育期总需水量的％～％。（每生产100千克高粱子实需吸收氮2.61.363.06例为1:0.5:1.2。合理施肥，满足高粱对营养的需要可以显著提高产量。3.主要病虫灾害（1）主要病害（中央浅褐色至褐色，边缘紫红色，早期可见不规则的轮纹，后期或雨季叶两面生黑色霉层，即病原菌子实体。一般从植株下部叶片逐渐向上扩展，雨季湿度大扩展迅速，常融合成大斑致叶片干枯。（b均可染病。苗期染病为害叶片，导致叶枯，造成高粱死苗。叶片染病病斑梭形，中间红褐色，边缘紫红色，病斑上现密集小黑点，即病原菌分生孢子盘。炭疽病多从叶片顶端开始发生，严重的造成叶片局部或大部枯死。叶鞘染病病斑较大，椭圆形，后期也密生小黑点。高粱抽穗后，病菌还可侵染幼嫩的穗颈，受害处形成较大的病斑，其上也生小黑点，易造成病穗倒折。此外还可为害穗轴和枝梗或茎秆，造成腐败。（生水浸状病变，后叶鞘上产生紫红色与灰白色相间的病斑。在生育后期或天气多发病重的植株提早枯死。茎基部叶鞘染病初生白绿色水浸状小病斑，后扩大成椭圆形、四周褐色、中间较浅的病斑。叶片染病呈灰绿色至灰白色云状斑，多数病7/34斑融合成虎斑状，致全叶枯死。湿度大时叶鞘内外长出白色菌丝，有的产生黑褐色小菌核。（5-10被侵染的子房里分泌出粉红色、淡褐色蜜露。（e蔫，病苗皮层、维管束呈褐色水渍状，细根软化并腐烂。成株染病叶片下垂稍卷曲，老叶片黄化，从叶尖端和叶缘开始干枯。根部染病根、根冠部变褐腐烂。（f4~5（g3沿侧脉向上扩展，出现褪绿的小条点，后发展成条斑或成断续的虚线条状。后随病斑扩展，病叶呈淡绿色，夹杂有深绿色的条点或斑块，一般不变红，形成斑驳花叶。坏死型上述条纹变红即成为红条，褪绿斑变红或红条融合即出现红叶。红条部分最后失水坏死。有些品种心叶变黄，后变成紫红色或红色卷曲。有的品种心叶未见显症，仅下部叶片先变紫色或部分失绿，部分沿脉出现平行的紫红色条纹，呈红条状。混合型心叶出现红色枯死条斑或扩展成枯死条斑。最后病株矮化或枯死。（2）其他病害（a播种后遇到3天以上的低温多雨天气地表浅层温度低于12摄氏度，导致种子不萌发，加之水分过多窒息而死。（b312摄氏度，导致生长停止，加上雨水过多根部窒息，同时绵霉属、腐霉属等低等真菌和细菌浸染，造成烂根，地上不叶片无养分，合成的养分又不能转移，造成青花素累积，而表现红叶或红斑，严重时造成烂苗和死苗。（3）主要虫害地老虎、蝼蛄、蛴螬和金针虫等为害，常吃掉种子，为害幼苗的根、茎，造成缺苗断垄，严重的犁去再种，仍不能全苗。（五）质量分级检验8/34现行的《中华人民共和国高粱国家标准》（GB/T8231-2007）根据外种皮色白高粱即种皮色泽为白色的颗粒，其他高粱指上述两类以外的高粱。1.质量检验指标（1）容重（testweight）：高粱籽粒（通过4.5mm圆孔筛留存在2.0mm圆孔筛上）在单位容积内的质量，以克每升（g/L）表示。（2）不完善粒（3）单宁（3）水分（4）杂质（foreignmaterial）：通过规定筛层和无使用价值的物质。（5colourandodour2.质量分级检验现行的《中华人民共和国高粱国家标准》（GB/T8231-2007）将高粱按容重分为3个等级。图表3：高粱质量检验指标等级容重/(g/L)不完善粒/%≤3.0单宁/%≤0.5水分/%≤14.0杂质/%≤1.0带壳粒/%≤5色泽气味正常123≥740≥720≥700资料来源：国家粮食局市场研究部（六）储藏与应用1.储藏高粱主要产于东北地区，其次是华北。东北地区收获高粱期间，由于气温往16%-25%藏期间遇到不适宜的条件容易发热霉变，在开始变化时，粮面首先湿润，颜色变4-5天即可发生白色菌丝。再经天，粮温即迅速上升，胚部出现绿色菌落，结块明显。如不及时处理，整个变化约15天左右，粮温可上升到50-60，严重霉变，丧失食用品质。（1）影响高粱籽粒储藏的安全因素（a繁殖以水分和温度为主要条件。高粱安全贮粮必须具备的条件是：水分含量13%9/3414%15%时，粮温应在20℃以下；水分含量16%时，粮温应在15℃以下；水分含量达时，粮温应在10℃以下。（b70%相对湿度平衡的水分含量以下，并且粮堆空隙中空气的相对湿度也要保持在70%以下。粮堆的空气流通良好，有利于安全贮藏。（c含水量14%~18%的带霉菌粮粒贮藏4~5天，粮温可上升10℃。不带霉菌的，粮温仍保持在35℃不变。（2）储藏方法（a分等级入仓。对于不适合安全储藏的高粱必须适时晾晒，使水分降到安全标准以内，如温度为℃-10℃，相对安全水分应在18%和17%以下。（2%一般可以安全度夏。2.应用（1国产高粱中酿造高粱占总产量的％。（2料一直是全球高粱使用的一个重要方面，特别是在澳大利亚、美国、泰国、日本97%27%结构调整和优化，畜牧业的发展将会促进高粱产业的发展。高粱籽粒作饲料的生产效能高于大麦和燕麦，与玉米接近。在配合饲料中加入10%-15%高粱籽粒，可51%提高到58%进口的高粱80%用于饲料，国产高粱中用于饲料的比例较低，约占。（高粱食用主要分为直接食用和深加工食用两方面。直接食用方面，我国传统食用方法包括磨皮后用高粱米制作米饭或将高粱磨面后制作各种面食。深加工食用主。（4可作为具有功能性的天然食品色素。高粱单宁可作为抗氧化剂补充剂，也可作为10/34肥胖者的抗坏血剂。高粱中的其他酚类抗氧化剂也可用作天然食品防腐剂、抗氧化剂和治疗剂等。（七）竞争品替代效应1.种植和饲料替代饲草高粱为水资源缺乏和土壤盐渍化的地区提供了生产潜力。高粱与玉米在最适条件下种植时，无论牧草产量还是品质，高粱都处于劣势，但在降雨量少、因此，高粱作为饲草加以利用具有吸引力，尤其是在可用水资源有限、土壤贫瘠的地区。2.酿造替代高粱的酿造替代品有玉米、甘薯、甘蔗。但是高粱作为酿酒的传统原料，具因此好酒一般都以优质谷物原料如高粱为主，适当搭配玉米、小麦、糯米、大米等粮食。薯类和糖蜜类原料多用于生产食用酒精。3.食品替代在食用方面，高粱主要替代品是玉米、燕麦、小米等杂粮。高粱抗性淀粉含量高于玉米、小米、小麦，较为契合当下市场的健康需求。二、我国高粱市场供需情况（一）高粱产业链高粱是我国粮油资源中消费量、贸易量均占优势的特色农产品之一。我国高粱加工用途广泛，加工用量占比高达85%以上。加工类型主要有四种：一是酿造，80%为酿造白酒，20%为酿造食醋，由于酿造业对高粱需求旺盛，国产高粱消费90%；二是饲料，进口高粱用于饲料制造，甜高粱作为饲料原料尤其受到市场欢迎；三是作为粮食和种子，高粱在加工业中主要被制作成高粱糌粑，高粱煎豆包等特色食品；四是其他，高粱杆被制作成扫帚和工艺品，以及作为工业原料被用来提取淀粉、糖等产品。11/34图表4：高粱产业链流程图资料来源：市场研究部（二）我国高粱种植情况1.种植面积高粱是世界第五大粮食作物，仅次于玉米、水稻、小麦和大麦，也是中国重要的杂粮作物。在USDA数据显示，2021/2022年度我国高粱收获面积为63顷。21转变为酿造，种植面积呈下降趋势，成为重要的杂粮作物。但近年以来，随着酿造产业的发展，对高粱的需求逐步上升，拉动种植面积上升。2009/2010年度以来，高粱产量转为上升趋势，2015/2016年度以来，高粱收获面积也开始转为上升趋势。USDA数据显示，2021/2022年度全国高粱收获面积为3000年上升1.01%。12/34图表5：中国粮食作物种植结构&中国高粱种植面积和产量单位：千公顷千吨中国高粱收获面积和产量100080060040020003500300025002000150010005000收获面积：高粱:资料来源：USDA市场研究部各省份在高粱生产的气候条件，工业水平，基础设施，农业政策方面差异显著，受以上因素影响，高粱生产分布不均衡。目前，我国高粱主要有东北、华北、西南三大主产区，东北（辽宁省、吉林省和黑龙江省）、华北（山西省、内蒙古自治区和河南省）主要是粳高粱生产区，种植面积600万亩左右；西南主产区（四川省、贵州省和重庆市）主要是糯高粱产区，近年来，在茅台、五粮液、泸州老窖、郎酒等知名酒企的拉动下，迅猛发展，种植面积发展到300万亩左右，占全国种植面积比重从发展到29.6%。中国高粱三大主产区生产集中度进一步增加，种植面积从占全国58.3%增至目前的88.2%。2.产量情况我国高粱产量分布较为集中，吉林和内蒙古是我国两大高粱产量省份。201847.91%及内蒙古地区。其他产量较高的省份有黑龙江、辽宁、四川、贵州、山西、重庆等。东北地区产量领袖群伦。在东北、华北、西南三大产区中，东北地区产量占三大产区总产量的的51%33%占比16%。东北地区占据绝对优势。13/34图表6：中国高粱产量分省结构&中国高粱三大主产区产量分布中国高粱产量分省结构中国高粱三大产区产量结构资料来源：Wind市场研究部我国高粱产量212002/2003于我国经济发展，高粱食用需求降低，种植面积下降。产量下降。2009/2010年以来，白酒行业发展迅速，受酿造需求拉动，高粱种植面积增加，产量上升。2021/2022年度高粱产量300万吨，较上年增长1.01%。近几年我国高粱结构变化较为明显。吉林省高粱产量基本保持稳定，内蒙古高粱产量则先降后升，主要原因是高粱种植面积的变化。图表7：中国高粱产量&吉林内蒙古高粱产量和占比吉林内蒙古高粱产量及占比中国高粱产量及增长率8070605040302010030%25%20%15%10%5%35003000250020001500100050040%30%20%10%0%0%-10%-20%-30%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021:高粱产量:高粱产量内蒙古占比:资料来源：Wind市场研究部3.单产水平影响高粱单产水平的因素较多，主要有播种时间、土壤温度、施肥量、杀虫剂种类选择及杂交品种选择。2018年为4.70吨2018年辽宁高粱单产为7.52/公顷，黑龙江高粱单产为4.99吨/公顷。2010-201814/34国高粱单产提高了4.84%，各省单产波动差异较大，辽宁单产2010-2018年提高了50.78%，黑龙江单产则降低了22.50%。图表8：中国高粱单产&中国高粱各省单产单位：公斤/单位面积产量:高粱:全国中国高粱各省单产600050004000300020001000080007000600050004000300020001000020082009201020112012201320142015201620172018201020112012201320142015201620172018资料来源：Wind市场研究部（三）我国高粱消费情况我国高粱消费主要分为饲用消费和非饲用消费。2010/2011年度至2014/2015年度我国高粱消费总量逐年上升，2014/20152018/2019年度消费总量逐年下降，2018/2019年之后高粱消费总量有所回升。2021/2022年度高粱消费总量1350万吨。目前我国高粱消费结构仍然以饲用消费为主，近年来非饲用消费量有所增加但仍低于饲用消费量。非饲用消费主要分为食用、酿造和其他。USDA数据显示，2020年度我国饲料消费占75.5%，食用占12.6%，酿造占10.8%，其他占1.1%。图表9：中国高粱国内消费量及消费结构中国高粱国内消费量中国高粱消费结构占比16000140001200010000800060004000200001600014000120001000080006000400020000饲用消费量非饲用消费量国内消费量资料来源：Wind市场研究部（四）我国高粱进出口情况我国是高粱净进口国，也是高粱第一大进口国。高粱进口呈现“增-降-增”201215/342012-2014年高粱进口迅速增长，2014/2015年度高粱进口量达到小顶峰10162015-2018年高粱进口量逐年下降，2018/2019年进口量仅为65.22019-2021年高粱进口量迅速增长。USDA数据显示，2021/2022年度我国高粱进口量为1050增长21.12%，达到中国进口高粱以来的最高值。中国国高粱进口增长的原因主要有进口配额增加和国内外粮价倒挂，进口下降的原因是我国取消玉米临储收购政策，实施玉米收储市场化收购和补贴的新机制，国内玉米价格下跌且供应充足。因中国进口高粱的主要来源国是美国，中美2018年中国高粱进口量达到年来最低值。图表10：中国高粱进出口量中国高粱进出口量120001000080006000400020000:进口量:中国:出口量:中国资料来源：Wind市场研究部中国高粱主要进口来源国为美国、澳大利亚、阿根廷和缅甸。我的钢铁网数据显示，2022年5月，我国进口高粱166.96万吨，较上月的82.17万吨增长103.77%147.2788.21%16.32万9.77%7.561.98%0.07占比0.04%。中国高粱主要出口国家和地区为中国台湾、韩国、日本、智利、中国香港、年5月，我国出口高粱吨。其中智利60.43%、日本20万24.20%5.36.40%4.25.13%、马来西亚3万吨，占比3.63%、英国0.2万吨，占比0.19%。16/34图表112022年5月中国高粱进口结构&中国高粱出口结构2022年5月中国高粱进口国占比20225月中国高粱出口国占比资料来源：Wind市场研究部（五）我国高粱供需平衡表我国高粱产量近5年整体呈增长趋势，2020/2021年度受新冠疫情影响高粱2020/2021USDA2018/2019和2019/2020库存和库销比也处于历史低位。2020/2021年度，随着进口量回升，期末库存和库销比恢复甚至超过历史水平。2021/202223.9库销比1.77%。图表11：中国高粱供需平衡表期初库存产量2,465.004,436.006,900.002,909.00652.003,600.00进口量消费出口43.0049.0029.004.00期末库存105.0017.00库销比1.51%0.47%0.50%2.36%1.77%17/1818/1919/2020/2121/22147.00105.0017.003,137.003,709.006,800.002,970.008,669.0011,400.003,000.0010,500.0013,500.0034.0034.00269.00239.00269.0030.00资料来源：Wind市场研究部（六）我国高粱领先企业介绍我国高粱主要用于酿造行业和饲料行业，酿造行业中高粱主要被用于酿造白酒，其次是食醋；饲料行业中甜高粱杆被用于制作动物饲料。处于领先地位的五大白酒企业分别是贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖和顺鑫农业。五大白酒企业合计占市场份额的。近年来我国白酒行业集中度不断提高。2020年CR2从24%提高到27%CR5从34%提高到36%CR10从40%提高到42%，行业集中度均有所提高，预计未来行业集中趋势会进一步加剧，最终形成行业寡头。17/34图表12：中国白酒行业市场份额&白酒行业市场集中度2020年中国白酒行业市场份额2019-2020年中国白酒行业市场集中度50%40%30%20%10%0%42%40%36%34%27%24%CR2CR5CR1020192020资料来源：前瞻产业研究院市场研究部我国饲料行业整体竞争比较充分，处于领先地位的十大饲料企业分别是新希望、海大集团、新五丰、唐人神、傲农生物、天康生物、华英农业、中牧股份、西部牧业和国联水产。十大企业合计占市场份额的19.04%。预期未来市场集中度提高。2020年饲料行业CR3产量占比为15.33%，低于201918.75%。但近年来饲料行业逐渐整合，进入稳定发展和结构化调整阶段，大型企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势进行产业链的延伸；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场，市场集中度将转向提高，形成一批龙头企业。图表13：中国饲料行业市场份额&饲料行业市场集中度中国饲料行业企业市场占有率中国饲料行业CR3产量占比20%15%10%5%0%20192020CR3资料来源：智研咨询市场研究部三、全球高粱市场供需情况（一）全球高粱主产国种植周期18/343-11在月8月。从高粱的播种及收获时间上看：美国高粱在4-6月播种，9月-115-79月-11粱在3月月上旬播种，月-12粱，雨季高粱在5月下旬月播种，11月-12月收获；旱季高粱在9月下旬月收获。墨西哥高粱分为夏作高粱和冬作高粱，夏作高粱在4月下旬-5月播种，11月-122月5月下旬-6在6-7月播种，11月-12月收获。中国高粱在5月上旬播种，9廷高粱在10月下旬-12月上旬播种，次年4月6月上旬收获。巴西高粱在11月下旬-3月上旬播种，4月下旬-8月上旬收获。尼日尔高粱在6月下旬-8月上旬播种，9月中旬-11月上旬收获。图表14：各高粱主产国种植周期资料来源：USDA市场研究部（二）全球高粱供给情况在世界粮食作物市场中，高粱是第五大粮食作物，前四种是玉米、小麦、水稻和大麦。USDA数据显示，2021/2022年度，全球五大粮食作物产量共27.2亿62321.70%结构看，高粱出口量位居全球第五，玉米和小麦分别位列全球粮食出口第一和第二位。USDA数据显示，2021/2022年度全球五大粮食作物出口量为4.9亿吨，其中高粱出口量为1241万吨，占据全球五大粮食作物出口量的2.53%。19/34图表15：全球五大粮食作物产量结构&出口量结构全球五大粮食作物产量结构全球五大粮食作物出口量结构3%6%2%5%19%11%45%39%41%29%资料来源：Wind市场研究部种植面积方面，全球高粱种植面积处于平稳波动状态。其中苏丹高粱种植面积居前列，USDA数据显示，2022/2023年度全球高粱种植面积为4110中苏丹高粱种植面积为17.03%；尼日利亚高粱种植面积为57013.87%45010.95%植面积较高的国家有尼日尔、美国、布基纳法索、埃塞俄比亚等。图表16：全球高粱种植面积全球高粱种植面积分布单位：千公顷全球高粱种植面积全球高粱种植面积分布17%5000040000300002000010000025%3%14%3%索4%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/202111%亚埃塞俄比亚4%苏丹布基纳法索9%尼日尔5%5%资料来源：USDA市场研究部2021/2022年度全球高粱产量为62332000/20015529万吨增长12.72%2020/2021年度的6242减少0.15%。全球高粱产量结构较为分散。美国是全球最大的高粱生产国，2021/2022年度高粱产量113818.26%2021/2022年度高粱产量673万吨，占全球高粱总产量的10.80%国为墨西哥、印度、埃塞俄比亚、阿根廷、苏丹、巴西、中国。这7个国家的高粱产量和美国、尼日利亚两国的高粱产量合计占到全球70%以上。20/34图表17：世界各主产国高粱产量&全球高粱产量结构世界各主产国高粱产量全球高粱产量结构18%7000060000500004000030000200001000028%埃塞俄比亚11%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021中国5%埃塞俄比亚7%5%7%6%埃塞俄比亚6%7%资料来源：Wind市场研究部出口方面，全球高粱出口结构与产量结构相比较为集中。美国、阿根廷、澳大利亚是全球前三大高粱出口国，这三个国家高粱出口量分别占到全球高粱出口总量的61.23%20.14%和15.31%。此外高粱主要出口国还有乌克兰，2021/2022年度乌克兰高粱出口量0.52%USDA示，2021/2022年全球高粱出口总量1241.2760（占比61.23%25020.14%口量19015.31%）。从国别角度来看，全球高粱出口结构与产量结构差异较为明显。美国作为第18.25%占全球高粱出口量的66.81%2021/2022年出口量仅为5万吨，和印度、玻利维亚并列世界第六，原因是尼日利亚所产高粱绝大部分用于国内消费，出口量占产量比重仅为0.74%。墨西哥、印度、埃塞俄比亚、巴西、苏丹、中国所产高粱同样大部分用于国内消费，出口较少。而阿根廷高粱产量虽然较低，但主要用于出口，高粱出口量占本国高粱产量比重高达66.67%。澳大利亚高粱产量仅为全球高粱产量的4.17%，但出口量占产量的比重高达73.08%。乌克兰高粱产量仅占全球高粱产量的0.28%，但出口量占产量比重高达37.57%。21/34图表182021/2022年全球高粱出口结构&主产国高粱出口占本国产量比重全球高粱出口分布主产国出口占产量比重3%80%70%60%50%40%30%20%10%0%1%15%20%61%资料来源：WindUSDA市场研究部（三）全球高粱需求情况全球高粱消费量2010年以来呈现增加-下降-增加态势。2019/2020年度以来2021/2022年消费量回升至62212016/2017年度水平，较2020/20216060万吨增加了2.66%。全球高粱消费结构较为集中。中国是全球最大的高粱消费国，其高粱国内消费量占全球国内消费量比重为21.70%，远远高于第二大消费国尼日利亚的占比10.69%USDA数据显示，2021/2022年中国高粱国内消费量为135021.70%粱国内消费量为66510.69%万7.55%4657.47%国内消费量为460万吨（占比7.39%）。图表19：世界各国高粱国内消费量&全球高粱消费结构全球高粱消费结构世界各国高粱国内消费量800006000040000200000中国22%尼日利亚埃塞俄比亚墨西哥印度28%11%苏丹5%美国巴西8%6%埃塞俄比亚其他7%6%7%资料来源：WindUSDA市场研究部USDA数据显示，2021/20221195万吨的87.85%22/34口量2.09%；肯尼亚进口量20万吨，占比1.67%；墨西哥进口量20万吨，占比1.67%；欧盟进口量万吨，占比1.34%。USDA数据显示，2021/2022年全球高粱进口量为1195万吨，对外依存度为16.09%。其中，中国高粱进口量为1050万吨，依存度为77.78%；埃塞俄比亚高粱进口量为5万吨，依存度为1.11%；墨西哥高粱进口量为20万吨，依存度为4.08%；苏丹高粱进口量为102.75%0.10.01%；巴西高粱进口量为0.1万吨，依存度为0.03%；尼日利亚和印度无进口。图表20：全球高粱进口分布全球主要高粱消费国对外依存度全球高粱进口量分布主要高粱消费国对外依存度2%5%1%700006000050000400003000020000100000100%80%60%40%20%0%2%2%88%进口依存度资料来源：USDA市场研究部（四）全球高粱供需平衡表目前全球高粱供需基本保持平衡。产消方面，全球高粱产量在波动中走势平稳略有上升，全球高粱国内消费量和产量走势基本一致。贸易方面，全球高粱贸易量从2014/2015年度起逐年下降，2018/2019达到最低点。自2019年开始逐步回升，2021/2022年度贸易量2402年增长12.05%。贸易总量占产量比重从2014/2015年开始下降，2018/2019年为11.3%达到历史低谷，后逐年回升，2021/2022年为38.5%，达到历史最高值。2019/2020年2020/2021年库存回升。据USDA数据，2021/2022年度全球高粱期末库存下降，为万吨，库销比5.33%，明显低于历史均值7.28%，全球高粱供需处于紧平衡状态。23/34图表21期初库存5,2283,8484,8464,4905,5764,8355,1293,8496,1836,1264,5215,4824,1424,2295,6165,6835,0865,4674,6885,4953,8644,004产量进口7,6007,0335,4636,5325,2625,3354,8449,6636,1556,2916,6945,0396,7516,58012,34210,9007,2636,7203,3255,5989,88012,036消费出口7,3427,1165,7156,5395,4035,3785,4749,8296,1106,6236,8026,5475,5517,68512,16210,5697,6136,5933,4026,51311,55512,323期末库存3,8484,8464,4905,5764,8355,1293,8496,1836,1264,5215,4824,1424,2295,6165,6835,0865,4674,6885,4953,8644,0043,962库销比5.99%7.40%7.49%8.48%7.52%7.99%6.15%8.37%8.80%7.09%8.21%6.63%6.86%8.36%7.28%6.87%7.81%7.17%8.88%5.95%5.55%5.33%00/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2255,29459,46454,10260,31758,29759,18256,42466,51263,41055,85461,02356,09654,99861,95865,77462,52863,09957,84759,36357,71962,41762,32556,93258,38354,20659,22458,89758,84557,07464,01263,51257,12759,95455,92856,11159,46665,88763,45662,36858,75358,47958,43560,60262,080资料来源：WindUSDA市场研究部图表22：全球高粱供需&全球高粱库存与库销比全球高粱库存与库销比全球高粱供需:高粱:期末库存7000060000500004000030000200001000050%700010%40%30%20%10%0%60005000400030002000100008%6%4%2%0%02000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021国内消费量贸易量占产量比重2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021资料来源：Wind市场研究部24/34（五）全球高粱主产国概况1.美国高粱市场美国是全球第一高粱生产国和第一大高粱出口国。近四年，美国高粱收获面积先降后升，产量在860万吨以上，略低于2014-2017年的919万吨-1516的产量水平。USDA数据显示，2021/20221138加20.11%26327.35%4.33吨公顷，环比-5.69%。2020/2021随着中美贸易战趋缓，中国对美国高粱的进口量增加。受到以上两个因素综合影39.9%2021/20222020/2021年度的721万吨增长至762万吨。从USDA公布的平衡表（4月报告）看，2018/2019年度，受到中美贸易战影9300中美贸易战缓和，美国高粱出口量回升，期末库存下降。2021/2022年高粱期末库存为280020003300蒲6.36%4.71%7.59%期末库存和库销比均同比上升，环比下降。图表23：美国高粱供需平衡美国高粱期末库存和库销比单位：百万蒲式耳美国高粱供需平衡美国高粱库存与库销比700600500400300200100070605040302010020%15%10%5%0%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021国内消费量库销比均值资料来源：Wind市场研究部美国高粱种植集中分布在中部地区的堪萨斯州和得克萨斯州以及密西西比河两岸。堪萨斯州的高粱产量约占全国的52%，得克萨斯州高粱产量约占全国的30%。2021/2022年度美国高粱收获面积为262万公顷，同比增长27.35%。单产4.33吨/公顷，同比下降5.69%。25/34图表24：美国高粱种植分布美国高粱收获面积和单产单位：千公顷公顷美国高粱收获面积和单产4000350030002500200015001000500654321002000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021资料来源：WindUSDA市场研究部进出口方面，美国为高粱净出口国，2000年至今绝大多数年份进口量为0。美国高粱出口量波动较大，近四年来处于连续增长状态。数据显示，2021/2022年美国高粱出口量为35.63%年持平。USDA发布的6月报告预测2022/2023年度美国高粱出口量7305月预测值持平。20002012年美国高粱国内消费量和出口量基本平分秋色，2012/20132018/2019年度受中国反倾销调查的影响，出口量远低于国内消费量。2019/2020年度起，美国高粱恢复了出口量远高于国内消费量的结构。图表25：美国高粱进出口量单位：百万蒲式耳4003503002502001501005002000/20012003/20042006/20072009/20102012/20132015/20162018/20192021/2022国内消费量资料来源：WindUSDA市场研究部26/34图表26期初库存33.0035.0064.0030.0020.0020.0020.00产量进口2.000.000.000.000.000.000.00消费出口期末库存35.0064.0030.0020.0033.0033.0028.00库销比9.67%18.99%8.00%5.22%7.59%7.59%6.36%17/1818/19362.00365.00341.00373.00448.00448.00448.00162.00244.00172.0099.00200.0093.0019/20203.00284.00310.00310.00310.0020/2121/22-Feb21/22-Mar21/22-Apr125.00125.00130.00资料来源：WindUSDA市场研究部2.阿根廷高粱市场阿根廷是世界重要高粱生产国和出口国。阿根廷生产的高粱主要用于国内消2017/20182021/2022年度，阿根廷高粱产量375万吨，国内消费量125240万吨。阿根廷高粱期末库存和库销比近年来都呈现下降趋势。2021/2022年度阿根廷高粱期末库存29.5万吨，库销比8.08%，远低于均值16.53%，供需整体偏紧。图表27：阿根廷高粱供需平衡&阿根廷高粱期末库存和库销比阿根廷高粱供需平衡阿根廷高粱库存与库销比500040003000200010000140012001000800600400200035%30%25%20%15%10%5%0%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021库销比均值资料来源：Wind市场研究部阿根廷高粱种植面积较大，种植区域主要分布在圣菲省、恩特雷里奥斯省、-植面积占本国高粱总种植面积的20%18%省占比18%、科尔多瓦省占比16%、圣地亚哥德尔埃斯特罗省占比13%，以上五省合计占比85%。阿根廷高粱收获面积近三年来受出口拉动呈上升趋势，2021/2022年收获面积万公顷，单产3.95吨/公顷。27/34图表28：阿根廷高粱种植分布&阿根廷高粱收获面积和单产单位：千公顷；吨/阿根廷高粱收获面积与单产12001000800600400200065432102000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021资料来源：WindUSDA市场研究部2010/2011年起高粱进口量为0。USDA数据显示，2017/2018年以来阿根廷高粱出口量持续增加，2021/2022年度阿根廷出口高粱240万吨，同比增加7.10%。图表29：阿根廷高粱进出口阿根廷高粱进出口量35003000250020001500100050002000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021资料来源：WindUSDA市场研究部图表30：阿根廷高粱供需平衡表单位：千吨期初库存889产量进口消费3,1002,1502,0501,1501,250出口274期末库存515库销比15.26%17.73%9.90%5.75%8.08%17/1818/1919/2020/2121/223,0002,5002,5003,3203,750000005154114544546382662662,2412,400195195295资料来源：WindUSDA市场研究部3.澳大利亚高粱市场28/34澳大利亚是高粱的重要生产国和出口国，2021/2022年度，澳大利亚高粱产190万吨增加至26036.84%积62万公顷，环比。单产4.19吨公顷，环比+41.26%。图表31：澳大利亚高粱生产情况单位：千吨；千公顷；吨/公顷:产量:澳大利亚yoy40003000200010000500%400%300%200%100%0%10008006004002000543210-100%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021资料来源：WindUSDA市场研究部从USDA报告来看，21/22之增长，从上一年度的168.9万吨增长至190万吨。产量的增加也导致高粱期末库存增长至39.5万吨，上一年度期末库存为15.5万吨，同比增长155.84%时库销比也明显上升，为16.7%，较上一年度增长16.74个百分点。图表32：澳大利亚高粱出口及库存情况单位：千吨:出口量:澳大利亚:期末库存:澳大利亚20001500100050001000800600400200050.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%2000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/20212000/20012004/20052008/20092012/20132016/20172020/2021资料来源：WindUSDA市场研究部图表33：澳大利亚高粱供需平衡表单位：千吨期初库存272.00273.00287.00154.00155.00产量进口0.000.000.000.000.00消费800.001,050.00280.00210.00460.00出口456.0096.00期末库存273.00287.00154.00155.00395.00库销比21.74%25.04%29.06%8.16%17/1818/1919/2020/2121/221,257.001,160.00397.00250.001,689.001,900.001,900.002,600.0016.74%29/34资料来源：WindUSDA市场研究部4.乌克兰高粱市场乌克兰是高粱的重要生产国和出口国，2021/2022年度，乌克兰高粱产量增107万吨增加至17361.68%62-3.13%4.19吨+41.26%2022/23克兰高粱由于俄乌冲突大幅减产，减