股票发行辅导协议书1篇

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文档简介

1/1股票发行辅导协议书(菁华1篇)股票发行辅导协议书1发行公司(甲方)：_________

地址：__________________

法定代表人：__________________

辅导机构(乙方)：_________

地址：__________________

法定代表人：__________________

甲乙双方就乙方作为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人，甲方在股票发行与上市过程中，同时请乙方为其进行辅导工作，根据有关规定，达成如下协议：

一、辅导期自甲方与乙方签订本协议起;至甲方股票上市后一年止，辅导期包括承销过程的辅导和上市后的持续辅导两个阶段。

二、辅导业务是承销和上市推荐业务的一项重要内容。乙方应为甲方制定辅导计划。

三、承销过程的辅导内容

对甲方公司发起人的高级管理人员和拟担任公司高级职务的人员培训。培训的重要内容包括《公司法》等;

协助甲方进行资产重组，界定产权关系;

按照《公司法》和《上市公司章程引导》制定公司章程(草案)，建立规范的组织机构;

协助公司进行帐务调整，执行股份制企业会计制度;

制定筹措资金的使用计划;

协调各中介机构，制定规范的股票发行申报材料;

其它相关的辅导内容。

四、上市持续辅导阶段应帮助甲方及其高级管理人员做好以下工作：

督促公司严格执行《公司法》、公司章程，保证股东大会、董事会、监事会等依法履行职责;

严格按照上市公司信息披露的要求披露信息;

制定规范的财务管理制度，执行国家财务管理法规，按照上市公司利润分配的有关规定分配股利;

编制年度、中期财务报告;

完善内部监督机制，建立内部控制制度;

切实保护中小股东的利益;

制定董事、监事及高级管理人员切实履行诚信义务的办法;

严格按照《股票发行与交易管理暂行条例》有关上市公司的股票交易规定运作;

其他有关需要辅导的内容。

五、乙方应将辅导计划报地方证券管理部门备案后实施，并定期将辅导工作进展情况报地方证券管理部门。

六、乙方在辅导工作中，应当出具辅导工作报告。

七、为保证辅导工作顺利进行，辅导期内，乙方指定的辅导人员有权查阅股东会、董事会、监事会会议记录，并视会议内容有权列席相关会议。辅导人员视为内幕人员，负有保密义务。

八、甲方应高度重视和积极参加辅导工作，为承销辅导和上市持续配备得力人员，提供材料及其他便利条件。

九、本协议未尽事宜，由双方协商补充。

十、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，其余二份由乙方保存，以待作为审查材料及备查。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

负责人(签字)：_________负责人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

股票发行辅导协议书(菁华1篇)扩展阅读

股票发行辅导协议书(菁华1篇)（扩展1）

——承销股票发行协议书(菁华1篇)

承销股票发行协议书1甲方：主承销商(________________证券公司)住所：_______省_______市_______路_______号法定代表人：______________________________

乙方：副主承销商(______________证券公司)住所：_______省_______市_______路_______号法定代表人：______________________________

丙方：分销商(__________________证券公司)住所：_______省_______市_______路_______号法定代表人：______________________________

鉴：

甲方(即主承销商)已_________年_____月____日与__________股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关为发行人发行面值人民币

元的种股票__________股的承销协议;

甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在*等协商、公*合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

第一条承销股票的种类、数量、金额及发行价格

股票的种类本次发行的股票为面值人民币

元的人民币普通股(即股)。

股票的数量本次发行的股票数量为__________股。

股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币__________元。

发行总金额本次发行的总金额为：__________元(即发行总金额=发行价格____发行数量)。

第二条承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

第三条承销比例

甲方承销比例为________%，共计________万股;

乙方承销比例为________%，共计________万股;

丙方承销比例为________%，共计________万股。

第四条承销期及起止日期本次股票发行承销期为________天(不得多90天)，起止日期为________年____月____日到________年____月_____日。

第五条承销付款的日期及方式在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项(在扣除承销手续费后)划入发行人指定的银行账号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

第六条承销缴款的公式和日期

甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户：______。

如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户：______。

甲方指定的银行账户：______户名：____________证券公司开户银行：_________________银行________分行银行账号：________________________

第七条承销费用的计算、支付公式和日期

承销费用的计算

甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为__________万元。

对承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。

甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即__________万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户：______。

甲方的义务

甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第九条乙、丙两方的权利义务

乙、丙两方的权利

乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户：______。

乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

乙、丙两方的义务

乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

第十条违约责任甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

第十一条争议的解决1

任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。1

在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向*证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

第十二条附则1

本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。1

本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。1

本协议一式六份，三方各执一份，发起人一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________丙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

电话：____________电话：____________电话：____________

日期：________年___月____日日期：_________年___月____日日期：_________年___月____日

股票发行辅导协议书(菁华1篇)（扩展2）

——股票发行辅导协议(菁华1篇)

股票发行辅导协议1行公司（甲方）：_________地址：_________法定代表人：_________辅导机构（乙方）：_________地址：_________法定代表人：_________甲乙双方就乙方作为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人，甲方在股票发行与上市过程中，同时请乙方为其进行辅导工作，根据有关规定，达成如下协议：一、辅导期自甲方与乙方签订本协议起；至甲方股票上市后一年止，辅导期包括承销过程的辅导和上市后的持续辅导两个阶段。二、辅导业务是承销和上市推荐业务的一项重要内容。乙方应为甲方制定辅导计划。三、承销过程的辅导内容1．对甲方公司发起人的高级管理人员和拟担任公司高级职务的人员培训。培训的重要内容包括《公司法》等；2．协助甲方进行资产重组，界定产权关系；3．按照《公司法》和《上市公司章程引导》制定公司章程（草案），建立规范的组织机构；4．协助公司进行帐务调整，执行股份制企业会计制度；5．制定筹措资金的使用计划；6．协调各中介机构，制定规范的股票发行申报材料；7．其它相关的辅导内容。四、上市持续辅导阶段应帮助甲方及其高级管理人员做好以下工作：1．督促公司严格执行《公司法》、公司章程，保证股东大会、董事会、监事会等依法履行职责；2．严格按照上市公司信息披露的要求披露信息；3．制定规范的财务管理制度，执行国家财务管理法规，按照上市公司利润分配的有关规定分配股利；4．编制年度、中期财务报告；5．完善内部监督机制，建立内部控制制度；6．切实保护中小股东的利益；7．制定董事、监事及高级管理人员切实履行诚信义务的办法；8．严格按照《股票发行与交易管理暂行条例》有关上市公司的股票交易规定运作；9．其他有关需要辅导的内容。五、乙方应将辅导计划报地方证券管理部门备案后实施，并定期将辅导工作进展情况报地方证券管理部门。六、乙方在辅导工作中，应当出具辅导工作报告。七、为保证辅导工作顺利进行，辅导期内，乙方指定的辅导人员有权查阅股东会、董事会、监事会会议记录，并视会议内容有权列席相关会议。辅导人员视为内幕人员，负有保密义务。八、甲方应高度重视和积极参加辅导工作，为承销辅导和上市持续配备得力人员，提供材料及其他便利条件。九、本协议未尽事宜，由双方协商补充。十、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，其余二份由乙方保存，以待作为审查材料及备查。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________负责人（签字）：_________负责人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

股票发行辅导协议书(菁华1篇)（扩展3）

——证券合同:股票发行辅导协议(菁华1篇)

证券合同:股票发行辅导协议1发行公司（甲方）：_________地址：_________法定代表人：_________辅导机构（乙方）：_________地址：_________法定代表人：_________甲乙双方就乙方作为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人，甲方在股票发行与上市过程中，同时请乙方为其进行辅导工作，根据有关规定，达成如下协议：一、辅导期自甲方与乙方签订本协议起；至甲方股票上市后一年止，辅导期包括承销过程的辅导和上市后的持续辅导两个阶段。二、辅导业务是承销和上市推荐业务的一项重要内容。乙方应为甲方制定辅导计划。三、承销过程的辅导内容1．对甲方公司发起人的高级管理人员和拟担任公司高级职务的人员培训。培训的重要内容包括《公司法》等；2．协助甲方进行资产重组，界定产权关系；3．按照《公司法》和《上市公司章程引导》制定公司章程（草案），建立规范的组织机构；4．协助公司进行帐务调整，执行股份制企业会计制度；5．制定筹措资金的使用计划；6．协调各中介机构，制定规范的股票发行申报材料；7．其它相关的辅导内容。四、上市持续辅导阶段应帮助甲方及其高级管理人员做好以下工作：1．督促公司严格执行《公司法》、公司章程，保证股东大会、董事会、监事会等依法履行职责；2．严格按照上市公司信息披露的要求披露信息；3．制定规范的财务管理制度，执行国家财务管理法规，按照上市公司利润分配的有关规定分配股利；4．编制年度、中期财务报告；5．完善内部监督机制，建立内部控制制度；6．切实保护中小股东的利益；7．制定董事、监事及高级管理人员切实履行诚信义务的办法；8．严格按照《股票发行与交易管理暂行条例》有关上市公司的股票交易规定运作；9．其他有关需要辅导的内容。五、乙方应将辅导计划报地方证券管理部门备案后实施，并定期将辅导工作进展情况报地方证券管理部门。六、乙方在辅导工作中，应当出具辅导工作报告。七、为保证辅导工作顺利进行，辅导期内，乙方指定的辅导人员有权查阅股东会、董事会、监事会会议记录，并视会议内容有权列席相关会议。辅导人员视为内幕人员，负有保密义务。八、甲方应高度重视和积极参加辅导工作，为承销辅导和上市持续配备得力人员，提供材料及其他便利条件。九、本协议未尽事宜，由双方协商补充。十、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，其余二份由乙方保存，以待作为审查材料及备查。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________负责人（签字）：_________负责人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日签订地点：_________签订地点：_________

证券合同:股票发行辅导协议股票发行辅导协议书(菁华1篇)（扩展4）

——2022股票发行承销团协议(菁华1篇)

2022股票发行承销团协议1股票发行承销团协议（一）

本协议于____年____月由下列各方签订：

主承销商（甲方）：a证券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

副主承销商（乙方）：b证券股份有限公司

法定代表人：_________________________

法定地址：___________________________

电话：_______________________________

传真：_______________________________

联系人：_____________________________

分销商（丙方）：（排名不分先后）

证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

d证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

e证券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：___________________________

电话：________________________________

传真：________________________________

联系人：______________________________

鉴于：

1．甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作；

2．甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；

3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

故此，各方经友好协商，达成协议如下：

第一条余额包销

1．1各方同意：

1．1．1甲方作为本次a股发行的主承销商，负责本次a股发行的承销团的组织协调工作。

1．1．2本次向社会公众发行的a股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以*证监会最终核准的数额为准）。

1．1．3承销团成员以余额包销方式进行本次发行的a股的承销工作。

1．1．4在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

公司包销比例

（%）

主承销商a证券股份有限公司

副主承销商b证券股份有限公司

分销商证券股份有限公司

分销商d证券股份有限公司

分销商e证券股份有限公司

1．2各方按以下的规定进行本次a股发行的承销工作：

1．2．1本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次a股的发行工作。

1．2．2承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。

1．2．3主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余a股以a股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

1．2．4承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

1．2．5若不存在剩余股份，主销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

1．3如果任何一方没有按1．2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。

第二条承销费用

2．1鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

2．3副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2．2条规定的各自承销费用中开支。

第三条声明、保证和承诺

3．1各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

3．1．1本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

3．1．2本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

3．1．3本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

3．2各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

3．3各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

第四条终止

各承销商根据第1．2条的规定履行义务后，本协议终止。

第五条保密

5．1非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

5．1．1本协议的各项条款；

5．1．2有关本协议的谈判；

5．1．3本协议的标的；

5．1．4各方的商业秘密。

5．2非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

第六条转让

6．1本协议对各方及其继承人均有约束力。

6．2未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

第七条争议解决

任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交______仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。

第八条生效

8．1本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

8．2本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

8．3本协议签署后，须经*证券监督管理委员会复审核准后生效。

（承销团成员签字页，此页无正文）

a证券股份有限公司（盖章）_________________