for schneider electric robot market research report工业机器人市场研究报告

整体市场规模及增长预 细分市场规模及增 按业务构成划 按物理结构划 按应用用途划 按应用行业划 市场竞争格 市场发展趋 汽 行业定 行业背 工业机器人行业应 行业展 电 行业定 行业背 工业机器人行业应 行业展 食品饮料烟 行业定 行业背 工业机器人行业应 行业展 机 行业定 行业背 工业机器人行业应 行业展 基本信 .....................................................................................32主要产品及应用行 业绩表 市场活 基本信 .....................................................................................35主要产品及应用行 业绩表 市场活 安川首 基本信 .....................................................................................38主要产品及应用行 业绩表 市场活 基本信 .....................................................................................40主要产品及应用行 业绩表 市场活 安川基本信 .....................................................................................44主要产品及应用行 业绩表 市场活 基本信 .....................................................................................47主要产品及应用行 业绩表 市场活 松 基本信 .....................................................................................49主要产品及应用行 业绩表 市场活 基本信 .....................................................................................51主要产品及应用行 业绩表 市场活 那智不二 基本信 .....................................................................................53主要产品及应用行 业绩表 市场活 项目介 产品定 产品范 地域限 项目时 取 研究方 报告变更说 致谢 2014年计 图Figure1:2010-2016年中国工业机器人市场规模及预期-按台套 Figure2:2010-2016年中国工业机器人市场规模及预期-按销售金 Figure3:2012-2013年中国工业机器人市场按业务构成占 Figure4:2013年中国工业机器人分物理结构产品市场规模及增 Figure5:2013年中国工业机器人各用途市场增长情 Figure6:2013年中国工业机器人各下业市场增长情 Figure7:2009-2013年汽车行业整车增 Figure8:2009-2013规模以上电子设备制造业销售情 Figure9:2009-2013年中国食品饮料行业固定资产投资及增 Figure10:2009-2013年1-11月中国食品饮料烟草机械销售收入及增 Figure11:2009-2013年1-11月中国食品饮料烟草机械出口规模及增 表 Table4:中国工业机器人主要类型简 Table12:2013年中国电子设备制造行业主要政 Table14:2013年食品工业相关行业政 Table16:2013年机床行业主要政 Table18:2012-2013年ABB机器人销售业 Table21:安川首钢主要工业机器人产 Table25:安川主要工业机器人产 Table27:OTC主要工业机器人产 Table28:2012-2013年OTC机器人销售业 Table29:松下主要工业机器人产 Table31:爱普生主要工业机器人产 Table32:2012-2013年Epson机器人销售业 Table33:那智不二越主要工业机器人产 Table35:2014年市场研究标准报告计 市场概自动化市场尽力摆脱、步入平稳增长的市场背景下，2013年中国工业机器人市场一路高歌猛进，工业机器人市场增速远超整体自动化市场增速。3520036.1%；销售业绩达到98.5亿元，同比增长31.0%。按业务结构划分——2013年，工业机器人的单体市场份额由2012年的76.5%75.4亿元2012年的22.9%上升为23.5%，系统集成业务的呈现逐年增长趋势。80%，应用行业广泛，20132880036.3%；值得一提的是并联机器人，虽然市场份额颇低，但增速最快，2013年并联机器人市场规模达到150台，增速高达66.7%。按应用划分—益汽车业快速展，接域是业器最早应用市场，目前也是最大的应用市场，2013年，应于接领的业器人场规模约14900台，同比速高达324，市场份额为423；机械加工行业近两年增长势头较猛， 年市场规达到 台，同比增长47.4。其他应用用途如上下料、喷涂、运亦呈现高的增速。按下划分—前业机人然主由汽行驱动但他业如食品饮料烟草、消费电子制造业以及建材等均呈现较大拉动。2013418，市场规模达14700市场集中度相对较高从供应商端的销售台套数来看，四大巨头FANUC、ABB、KUKA及安川首钢为第一梯队，市场份额达50.0%，而销售台套数TOP10的厂商所占整体工业机器人市场份额的78.2%，大部分市场仍然由巨头掌握，市场集中度品牌扎堆TOP10，细分市场应用表现突出除第一梯队的四大品牌外，其他品牌业绩也较为可观，但行业应用相对细分。以销量在2000台以上的OTC松下为例，均专注于弧焊领域，在其他应用领域较为少见；Epson主要针对消费电子行业；现代重工则是依托于现代整车厂。2013年销售台套数TOP10企业均为企本土品牌不容忽视国产品牌近两年增长速度加快，从上机器人供应商数量由2012年的60多家到2013年的约100家可看出，国产品牌势头不容忽《智能制造装备产业“十二五”发展规划》提出，到20152020年，要建立完善的智能制造装备产业201312月，工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，明确种种国家政策均驱动工业机器人的市场实现快速发展，gongkong预计2014年工业机器人市场销量将达到44000台，同比增长25.0%；市场规模将突破120亿元，同比增长22.0%。市场状整体市场规模及增长自动化市场尽力摆脱、力求平稳的大背景下，2013年的中国工业机器人市场仍然一路领跑，工业机器人市场增速远超自动化市场增速。2013年中国工业机器人销量达到35200台，同比增长36.1%；销售业绩实现98.5亿元，同比增长过去3年，中国工业机器人市场保持高速增长，2012年工业机器人市场受整体市场环境萎靡的影响增速首次跌破20%，2013年宏观大环境冒出回暖势头的同时，应不足。自动化升级即工业机器人的引入成为最主要的途径，国际机器人机器人本体价格下降。2013年中国机器人领域相关生产企业已经超过100家，市场规模将突破120亿元，同比增长22.0%。数据来源 年年年年年22%年数据来源:数据来源20%2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016数据来源细分市场规模服务等业务的增加，以系统集成最为主要。中，gongkong所测算的系统集成2013年，工业机器人的单体市场份额由2012年的77.1%下降为76.5%，系统集成的市场份额继续上升，由2012年的22.9%上升为23.5%。主要因为：机器人巨利润，逐步加强系统集成业务的。体数据来源2013市场规2012市场规2013数据来源工业机器人按照物理结构可划分多关节、线性、SCARA、并联、圆柱等几类多关节机器人目前是应用最为广泛的机器人产品，市场份额超过80%，应用行业广泛，2013年销售台数达28800台，同比增长36.3%；其次为线性/直角坐标/龙门，2013年销售规模达3450台，市场份额占9.8%；市场份额第三的是SCARA机器人（又称水平关节性机器人，市场份额占7.8%。值得一提的是并联机器人，虽然市场份额较低，只占0.4%，但由于其自身精度较大。2013年并联机器人市场规模为150台，增速高达66.7%。多关节机器人、SCARA机器人和并联机器人将会成为未来三年发展势头较好的家电，消费电子，建多关节机器床，五金器件加工，食品饮料包装，玻璃砖瓦，交通运输工具，品制造，搬运，码垛，焊接，切割，打磨，喷涂，较验室，模具制造，通SCARA人力消费电子制造及包装，食品饮料包装，数据来源2013201220132013VS↑↑↑↑↓↑↑数据来源：gongkong（注：2012年多关节、并联和圆柱机器人市场规模进行了修正并联SCARA,门,33.7%多关节圆柱数据来源注：横轴表示2013年工业机器人市场规模，纵轴表示2013年工业机器人不同物理结构产品市场的增长率，气泡大小表示各物理结构机器人产品市场的份额，水平虚线表示工业机器人在3年的平均得益于汽车业的发展焊接领域为工业器人的最早用市场，前也是大的用场，随新工业代来临以及他的展工业器人在搬运、上下料、喷涂、机械加工等其他领域得到了快速应用。2013年，应用于焊接领域的工业机器人市场规模约14950台，同比增速高达32.9，市场份占为42.5；机械加工行业近年增长势较猛， 年市场规模达 台，同比增长47.4%。其他应用用途如上下料、喷涂、搬运均呈现较大增长趋势。2013市场规2012市场规2013数据来源喷涂搬运上下料焊接 :数据来源注：横轴表示2013年工业机器人市场规模，纵轴表示2013年工业机器人在各用途市场的增长率，气泡大小表示各用途市场的份额，水平虚线表示工业机器人 年的平均增长消费电子制造业以及建材等均出现较大需求。2013年汽车及零配件行业市场份额占据41.7%，市场规模达14700台；与此同时，消费电子、橡塑和食品饮料烟草行业分别呈现37.4%、35.7%、44.2%的高速增长，机床在应用工业机器人上也呈现出gongkong预测未来市场向好的潜力行业包括家电、生物医学、建材、五金器件1%，而这些行业企业数量高速增长必将会带来机器人市场的潜力。2013市场规模，2012市场规数据来源橡塑电子机床 8,00010,00012,00014,00016,000数据来源市场竞争格FANUC、ABB、KUKA及安川首钢形成第一梯队，市场份额达50.0%，而销售台套数TOP10所占整体工业机器人市场份额为78.2%，巨头厂商掌握大部分市场，市场集中度相对较高；从供应商端的销售金额来看，四大巨头市场份额占据56.3%。市场格局稳定，第一梯队不变，ABB市场业绩稳居第一相比2012年，无论从销量还是市场规模看，TOP4的名次均未发生变化。从销售台套数来看，FANUC销售台套数仍排第一，20135400台，同比增长38.5%；从销售金额来看，ABB18亿元稳居第一，FANUC16.2亿元位居第二。安川首钢和KUKA分别以11.5亿元、9.8亿元第三和第四。品牌扎堆TOP10，细分市场应用表现突出除第一梯队的四大厂商外，其他厂商业绩也较为可观，但行业应用相对细分。以销量在2000台以上的OTC和松下为例，均专注于弧焊领域，在其他应用点较为少见；Epson主要针对消费电子行业；现代重工则是依托于现代整车厂。销售台套数TOP10企业均为企业。不容忽视的是，本土厂商近两年增长速度加快，从上机器人供应商数量由2012年的60多家猛增到2013年的约100家可以看出，本土厂商势头均希望能2013数据来源2013数据来源市场发展趋容忽视：产品应用程度较低，品牌认知度低；整体技术水平相对较低，核重点行业分汽行业定中汽车行业主要对应局行业代码为372和373的行业，主要包括：行业背自2011年以来，中国汽车市场增速呈现放缓迹象，但是2013年的市场相较于前两年明显回暖。20132000万数据来源：国家，汽车工业2013年中国进口车市场增幅虽不高，但依旧保持百万辆以上规模，共进口119.54万辆，同比增长5.57%。在汽车主要进口品种中，越野车进口量保持最多，94.816.59%。在汽车整车出口主要品种中，轿车和载货车下降较明数据来源：国家，汽车工业中国家质量监督检验数据来源1月26日，东风汽车和瑞典ABVolvo正式签署了协议，将共2月6日，中国电信广州与广州市雄兵汽车电器签订广州首个“车联网”应用合作协议。7月18日，广汽与Honda就Acura(讴歌)品牌的事业发展规划达8月28日，沃尔沃工厂正式投产，至此，沃尔沃国产项目申报两年后，终10月23日，东风格汽车变速箱成立暨奠基仪式在经济技术11月14日，丰田汽车研发中心(中国)在江苏省常熟市举行竣工仪式12月16日，东风汽车和雷诺在举行东风雷诺汽车合资经营合工业机器人行业2013年，应用于汽车及零配件行业的工业机器人约14700台，占据整体市场规模的41.8%，市场规模同比增长34.9%。品牌：汽车行业做为工业机器人最大的应用行业，供应商几乎被“第团”，ABB、KUKA、FANUC占据约60%市场规模，其他常见品牌有安川首钢、韩行业展的颁布，以保证消费者权益为抓手，带动了整个汽车产业的，为中国汽车产业健电行业定中电子制造行业主要为局代码为3661，3662，40，41对应的行业行业背5%，9.5个百分点。主要因为2013年上半年光伏行业延续了2012年下半备注：以上数据为各年度1-11月累计数据；数据来源：中国电子设备工业，工信部20132规划LED照明节能产业产值年均增30%左右，2015年达到450020137 10002015江苏夏博士节能新能源工程公司与无锡环特能联手收购汉能控股收购GlobalSolarEnergy公司与AltaDevices设备公通威以8.7亿元收购能高科技(合肥)三安光电璨圆光电1.2亿股工业机器人行业2013年，电子制造行业应用的工业机器人约5800台，市场份额约16.5%，市场规模同比增长37.4%。目前该行业常见机器人品牌有FANUC、Epson、安川等。未来趋势：CARA、并联、多关节机器人未来在插件，搬运，打磨，喷涂，抓取等应用趋势明显。行业展2013年，多项光伏行业的利好政策陆续出台，促进四季度光伏电站装机容量较食品饮料烟行业定行业背2013年，中国食品工业固定资产投资增速整体保持20%以上的高速增长，其中30.4%增速，高于行业平均投资增速。随着国民生活水平和综合生产能力的提高，食品和饮料制造业固定资产投资保持稳定增长。烟草制造业投资增速告别负增长，增速升至27%。36.2-8.7数据来源：国家 0数据来源：国家2013年中国食品饮料机械销售收入增速回升，同比增长5.2%。一方面，受下游食品饮料烟草市场需求稳定增长以及消费升级带动，2013年食品饮料机械市场实现动，2013年食品饮料机械出口增速大幅提升，同比增长24.3%。东南亚、非洲等中 数据来源：国家8数据来源：国家2013年国家政策继续推动食品工业健康发国务2013年食品安全进一步完善食品安全保障体系，提高相关领域准入标推动食品装备行业升级，严格控制因设备问题而对食品造成污染等因素，促进自动化程度进一步升级。数据来源2013年4月，山东中德设备总部研发中心进驻济南临港经济开发区2013年5月，常德烟草机械公司技改项目（一期）4#联合厂房破土工业机器人行业20137502.1%，市场规模同比增长44.2%。系统的安全性要求也很高，FANUC、ABB、安川等作为最早进入该行业的供应行业展机行业定 行业背2013年在世界经济普遍不景气的背景下，中国机床产品对外贸易保持了稳定的增长，出货值为461.9亿元，同比增长5.8%。份份数据来源：中国机床工具工业国13.数据来源：中国机床工具工业2013年月《性新兴产业标准国家七大性新兴产业包括：节能环保产业、信息技术产业、生物产业、高端设备制造产业、新能源产数据来源：中国机床工具工业2013年，友 斥资新台币逾40亿元，并购德国 旗下5家机床厂1工业机器人行业20134100台11.6%品牌：作为全球数控机床及加工中心的引领品牌——FANUC的机器人产品在机床行业中占据约50%市场份额，其余品牌如ABB、安川、KUKA均有应用。行业展短期内机床行业需求趋缓、产能过剩、成本上升、价格下滑的状况难以明显好转，虽然2013年在调结构、促升级、强管理等方面取得进展，但行业利润率仍持基本信ABB工程：ABB是全球知名的电力和自动化技术领域的厂商。ABB业务遍布全1974年ABB在设立了中国业务部，随后于1979年在设立了永久性办事处。1994年ABB将中国总部迁至，并在1995年正式了投资性控股公2005年，ABB在设立机器人研发中心，其工业机器人产品不仅面向中国地区，同时满足全球用户需要。目前，ABB是唯一一家在华从事工业机器人研发、生产、主要产品及应用ABB工业机器人种类非常齐全，具备不同功能和应用行业的工业机器人30IRB机械臂采用IP67IRB5kg，上臂可18kg的1.44长、工作周期短（配备IRC5控8.51.4541.5弧201.5采用ABB运动控制技术，操作周IP67防护等级，可蒸汽，备有洁净室型（100级）30IRB2400设计为基础改造；IP67包数据来源：厂商ABB工业机器人的应用行业以汽车行业为主，应用占约60%以上，其次为业绩表2013年，ABB工业机器人实现销售业绩约18亿元（不含，未包含集成业务及服务业绩，下同，同比增长31.4%，其中机器人单体业绩占比约80%，系统集成业绩占20%；销量上也实现较大增长，同比增长率达34.4%，销售量达到5200台金额（百万元台数（台套数据来源市场活2014年5月14日，高新区管委会与国机（）机器人科技园有限公司、ABB工程在签署投资合作框架协议，协议的签署标志着ABB机器人项目落户取得突破性进展。2013年，ABBIRB1600进行全面升级，基本信地址：市宝山区富联路1500号：201906：：成立于1997年12月的发那科机器人（以下简称FANUC）是由上海电气与FANUC株式会社联合组建的高科技合资企业。FANUC主要从事机器人、智能机器以及包含机器人的自动化成套生产系统的销售、安装和保养。目前设有、广州、、大连、、太原和长春七主要产品及应用最 荷 LRMate5LRMateM-10iAM-20ARCMate弧ARCMate10弧20数据来源：厂商FANUC工业机器人最主要面向的两大行业，两大行业应用占比约为65%，另外FANUC在电子制造行业也有广泛应用，占比约为25%。业绩表2013年FANUC机器人业绩实现较高增长，销售金额以35.0%16.2亿元，其中机器人单体销售业绩占约80%；销售台套数更以38.5%的增长率达到5400台。金额（百万元台数（台套数据来源市场活2013年11月，发那科2013年新品机器人LRMate200iD荣获年度创新2013年8月，发那科机器人宝山二期工厂举行开工典礼仪式，2FANUC技术中心大楼和第二系统工厂。安川首基本信 传真：0 安川首钢机器人成立于1996年8月，其前身为首钢机器人有限公司。由中国首钢总公司和株式会社安川电机共同投资，是专业从事工业机器人主要产品及应用弧焊用途机MOTOMAN-VA,MA多功能通用MOTOMAN-MH,HP,UP码垛用途机MOTOMAN-MPL洁净用途机MOTOMAN-MCL,MFL适用于压机MOTOMAN-EPH,EP喷涂用途机MOTOMAN-EPX数据来源：厂商弧焊用途机器人为安川首钢应用最普遍的系列，约70%业绩表2013年安川首钢机器人实现11.527.8%310034.8%80%金额（百万元台数（台套数据来源市场活2013年3月，由安川首钢机器人自主研发的“焊接机器人”获得国2013年3月，安川首钢机器人自主研发的“把持装置”获国家实用新型专基本信机器人（：+86-传真：86- 德国公司成立于1898年，自1977年开始系列化生产各种用途的机耐高温机器人、SCARA机器人或焊接机器人。机器人或架装式机器人以及重 Windows接口、现场总线、SoftPLC（PLC控制器、OPC主要产品及应用KR5sixx六轴机器人，850KR10scara四轴机器人，在负载10千克时的作用范围是850KR5sixx六轴机器人，850KR10scara四轴机器人，在负载10千克时的作用范围是850米KR16-2KR16-2借助于用于轴1、2和3 置，可缩短多达18%KR5scara 在负载5千克时的作用范围是350KR5scara 负载KR5scara 负载5千克时的作用范围是550KR10scara 四轴机器然，在负载10千克时的作用范围是600米 KR5KR16-

KR16L6- KR30L16- KR40

作用范围达1.9作用范围达3.1堆垛操作净高度可达1.6KR30-3KR30-3KR30-3KS-KR30-3KS-与K型机器人相比，安装在设备上的KSKR30KR30L16-2符 区

KR90R2700pro 负载能力高至90公斤、作用半径达到2700ANTECNTECKR90R3100extra(KRQU负载能力高至90公斤、作用半径达到3100毫米KR120R2500pro(KRQUA负载能力高至120公斤、作用半径达到2500毫米KR120R2900extra 负载能力高至120公斤、作用半径达到ANTECNTECANTECANTECKR150R2700extra(KRU150公斤、作用半径达到2700KR150R3100prime作用半径达3100毫米、负载能力达到150KR180R2500extra负载能力高至180公斤、作用半径达到2500KR180R2900prime负载能力高至180公斤、作用半径达到2900KR210R2700extra负载能力高至210公斤、作用半径达到2700KR210R2700prime2102700KR300-2KR500570-2KR700KR1000L750KR1000KR10001300TITANKR500-3KR470-2人SCARAJet机器人（人数据来源：厂商业绩表2013年KUKA工业机器人完成9.8亿元的销售业绩，同比增长25.6%；销售台390030.0%KUKA工业机器人开始涉及部分系统集成业务，金额（百万元台数（台套数据来源市场活2014年1月，世界上最大的供应商、自动化生产线之一的机器人签署了一份意向书意图收购Reis机器人51%的。Reis机器人是一个技术领先2013年12月，KUKA在松江新工厂举行了其在华制造的首台机器人和控制柜下线仪式，标志着KUKA机器人生产的正式启动及KUKA深耕安基本信安川（）实地址：市中路168号都市总部大楼10F07B-：：021-5306传真：021-5306 是株式会社安川电机的成员公司之一。总部设在中国，中国业务营运中心设在。流器、直驱发电机、能发电变流器、纯电动汽车驱动系统、医疗康复辅助机器人主要产品及应用安川工业机器人根据搬运、焊接、捡取、码垛、组装分装和喷涂6大用途共包含20余种系列。砖瓦建材、金属加工及食品饮料行业为其主要应用行业，占比约65%以上。6MOTOMAN-MH5列搬喷4数据来源：厂商业绩表2013年得益于金属加工、电子制造行业应用的增长，安川工业机器人实现销量1700台，同比增长36.0%。业绩达3.3亿元，同比增长32.0%。安川业绩金额（百万元台数（台套数据来源：gongkong（注：安川2012年销售业绩已修正市场活2013年7月，由安川及苏州特种蓄电池共同投资的“机器人周边及系统集成”项目落户开发区。该项目包含“安川、FANUC等世界一流机器人展示中心”，计划总投资3000万，计划2014年122013年11月，安川电机宣布向中国最大焊接机制造商凯尔达旗下基本信欧地希机电（地址：市浦东大道138号17OTC(OsakaTransformerCo., )是1919年创立于大阪的日资企业。目前是专业溶接/切断设备及机器人制造厂，其自行研发生产的焊接机器人通常OTC1997年进入，在黑龙江省牡丹江市建立第一家全资子公司——牡丹江欧地希焊接机，专业生产焊接机产品；2002年在成立第二家全资子公司——欧地希机电（），负责OTC全球产品的销售；2003OTC的机器人销售主要由欧地希机电（）及商负责主要产品及应用P点动作范围达2008mmAII-AII- AII-AII- 数据来源：厂商业绩表Table282012-2013年OTC台数（台套数据来源市场活松基本信传真 ： 松下机器为松下电器与开元电器分别出资60%和40%组建的合资公司，成立于1994年，合资期限20年。目前员工人数约590人。出口至、韩国、、东南亚、沙特、。主要产品及应用点ST世界领先的速度安装了保护点焊所需的各种电缆的A-NB/NVSTL兼具有能够应对各种形状和大小装载物的高自由度以及初学者也易理解的型示教功能的码垛机器MR保持了7轴结构的灵活动作，并大幅增强了前端部位（腕部）采用可实现更为复杂动作的7地方也能够灵活应用。而且紧凑的机身将更有助于在布局配置MC在原有系列的搬运重量20kg的基础上，增加了搬运重量可搬运重量可适用于最大第10代玻璃基板，能搬运的重量达 洁净度符合ISO6级标准。通过采用大型LCD的示教器，使操可应用于第7代至第9洁净度为FED10级标准。采用独有的连杆结构，降低了弯曲和机器人控制装通过采用高速CPU，大幅提高周期、动作轨迹以及内部处理时采用世界通用平台的PC数据来源：厂商业绩表台数（台套数据来源市场活2013年6月国际工业智能及自动化展上松下产业机器展出了全新融合型焊接机器人GX系列，该系列产品有提升起弧/收弧功能。基本信爱普生（中国地址：经济技术开发区永昌北路7：0 - Epson机器人源于1981年精工手表的组装线，近30年来，Epson主要产品及应用G紧凑型6轴机数据来源：厂商业绩表Table322012-2013Epson台数（台套数据来源市场活20131120163月底开始商品化生产。其最突出特点是具备视觉、感应、那智不二基本信那智不二越（）贸 那智不二越公司总工厂位于富山，公司成立于1928年，除做精密机械、刀具、轴承、油压机等外，机器人也是他的重点业务部分，起先为丰田汽车生产线尘室用LCD玻璃板传输机器人和半导体晶片传