2023年纸制品行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年纸制品行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究纸制品行业定义关于“造纸业”的定义，根据《国民经济分类》中的对“造纸和纸制品业”的定义，造纸和纸制品业包括纸浆制造、造纸和纸制品制造三类。从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等；即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。纸制品制造指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。根据《中国造纸工业可持续发展白皮书》的定义，造纸工业包括纸浆制造、纸及纸板制造和纸制品制造三个子行业:纸浆制造用植物原料(木、竹、苇、草、棉、麻、甘蔗渣等）和废纸制造纸浆。包括机制纸和纸板、手工纸和加工纸制造，产品分为文化用纸、生活用纸、包装用纸、特殊技术用纸、其它类用纸等。Q1Q2Q3Q4起步阶段20世纪80年代1980年全国包装行业管理机构诞生后，纸制品包装产品生产企业逐渐增多，个别企业开始引进单面机或自动生产线,此阶段企业规模相对较小，利润空间较高。野蛮生长阶段20世纪90年代该阶段行业产能相对过剩，价格竞争成为主要竞争手段;部分中高档纸制品包装产品生产企业凭借成本管理、以及品质优势和营销推广的差异化经营方式，逐渐扩大市场份额。该阶段我国纸制品包装行业虽然发展较快，但由于价格竞争较为激烈，行业平均利润水平有所下降。快速增长阶段21世纪初企业逐渐注重成本控制、内部管理、生产技术及设备更新、营销整合与服务模式革新，部分企业推行包装一体化经营模式，行业竞争逐渐规范，企亚间竞争已不局限于价格层面，产品本身质及服务成为企业获得生存发展的关键因素，一批企亚得以在币场竞争中脱颖而出,在区域或全国范围初具领先优势。平稳发展阶段2011一至今经过多年的快速增长，行业渐趋成熟，增速有所放缓。更由于经济危机后全球性的需求不振，下游消费品行业的不景气传导到纸制品包装行业,行业开始大规模整合，企业数量大幅下降。生存下来的企业在淘汰落后产能的同时，也开始探索新的发展方向，如研发和引进自动化包装系统、提供完整的包装解决方案、实现跨区域多点生产布局等。这一阶段，龙头企业进一步扩大其领先优势和市场份额,产能落后的中小企业面临着淘汰困境，行业集中度进一步提高。政策分析《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《中国包装工业发展规划（2016-2020年》《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见开展绿色产业示范基地建设,搭建绿色发展促进平台,培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场王体,推动提高钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化水平。《规划》明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理,推动电商与生产商合作,实现重点品类的快件原装直发。鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟,支持建立快递包装产品合格供应商制度,推动生产企业自贡开展包装减量化。将绿色包装、智能包装、安全包装确定为包装工业的“三大万向”,并确定“十三五”时期中国包装工业的主要目标是包装工业规模持续增长,质虽系质增强,区域协调发展,结构调整优化,动力逐步转换,“干三五”时期包装业的核心目标是提升对国民经济和社会发展的支挥能力和贡献能力,提升品牌影响力和国际竞争力。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、皮革等行业绿色化改造。推行产品绿色设计,建设绿色制造体系。《十四五循环经济发展规划》政策分析将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力;加大研发投入,提升关键技术的自主突被能力和国际竞争力;提高产业的信息化、自动化和智能化水平。明确提出,包装印刷行业要实施工艺技术改造工程,推广应用低(无)voCs含量的绿色油里、上光油、润版液、活洗剂、胶黏剂、稀释剂等原铺材料:鼓励采用柔版印刷工艺和无溶剂复合工艺,逐步派少凹版印刷工艺、干式复合工艺。要着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产万式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随看曾能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。《中国制造2025》《重点行业挥发性有机物削减计划通知》《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》国务院工信部、财务部工信部、商务部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统纸制品行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为纸制品行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国纸制品行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02纸制品行业现状分析纸制品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。产业链下游纸制品产业链下游概述行业现状长期来看，下游行业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、降低成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模将达3780亿元。由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低，且下游行业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。根据中国包装联合会发布的《2020年纸和纸板容器行业运行情况》，我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2510家，较2019年增加58家。从供给情况来看，2017年以来，中国包装行业整体供给量呈现震荡走势。根据中国包装联合会统计数据，2020年中国纸包装产量达82541万吨，其中，箱纸板与纸制品产量分别为13970万吨和6859.71万吨，分别同比增长6.67%和-35%。另外，作为我国纸包装产品中运用最为广泛的产品，纸制品下属瓦楞纸箱产量在2020年继续保持3000万吨以上水平，为3170.84万吨，同比减少31%。行业市场规模行业现状市场集中度提升2020年，我国纸制品包装行业内前五大生产商销售收入合计占行业规模以上企业收入总额比例为101%，相比2016年前五大生产商的相应比例5.40%，市场集中度进一步提升。受下游消费行业品牌化及集中度提升影响，具备客户资源优势的纸制品包装生产商能够抓住本行业市场集中度提升带来的业务增长机遇。:内容纸制品生产商综合服务能力升级随着经济和社会的快速发展，下游消费行业呈现需求多样化、产品迭代加速化的发展趋势，纸制品包装行业作为下游消费行业的包装配套行业，未来与下游核心客户的粘性将进一步增强。纸制品生产商将由原先的产品生产商升级为综合服务商，下游客户对综合服务能力要求逐渐升级。行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对纸制品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，纸制品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对纸制品行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，纸制品行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素高锰酸钾消耗量是食品接触材料及制品国家安全标准中的一个重要的卫生指标，该项指标不合格说明聚合物的单体烯烃、二聚物、三聚物等低分子量聚合体等从食品接触材料中迁入到食品中的有机物会被人体吸收，可能给人体健康带来危害[4]。荧光性物质不符合标准要求是食品接触用纸制品较为常见的问题，部分企业生产过程中为改善产品的白度和光泽度加入荧光增白剂，造成荧光性物质残留，其在人体内不易分解和排出的特性会对身体健康造成严重的影响。纸杯产品的感官指标问题主要是不符合GB/T27590规定的杯口距杯身15mm内、杯底距杯身10mm内不应印刷要求，在使用过程中容易造成油墨直接摄入体内，其中含有的有毒有害物质易带来人身伤害。若企业为节约成本使用的原料纸质量较差、厚度和硬度、耐热性能等无法满足标准要求时，就会造成纸杯产品的杯身挺度项目、纸碗、纸餐具等纸容器产品的抗压强度、耐温试验、快速泄漏试验等项目出现不合格。若企业在成型、封边、黏胶时的加工工艺不符合规范要求，则会造成纸容器产品渗漏性能不合格。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，纸制品行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于纸制品行业的发展物理性能指标食品安全国家标准检验项目及指标高端产品发展落后复合型人才稀缺纸制品行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致纸制品行业企业专业人才留存难度加大，制约纸制品行业企业扩张。纸制品行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：纸制品行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，纸制品行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约纸制品行业企业发展。质量提升在资本的加持下，纸制品的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。纸制品行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。纸制品行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍纸制品行业发展进步。未来，提升纸制品行业产品质量是发展纸制品行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范纸制品行业生产流程，并成立相关部门，对科研用纸制品行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证纸制品行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：纸制品行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土纸制品行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，纸制品行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域纸制品行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着纸制品的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家纸制品企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：纸制品行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力纸制品行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，纸制品行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来纸制品行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是纸制品行业企业的价值实现，纸制品行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的纸制品行业产品需求。纸制品行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是纸制品行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，纸制品企业对纸制品行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议建议1纸制品的生产者应提高质量意识，加强对产品标准、生产许可细则、相关法律法规的学习，严格控制原辅材料质量关，严把生产工艺关键质量控制点，使得原材料进厂、生产过程、出厂得到有效控制，保障产品质量。建议2发展建议1发展建议2纸制品的消费者一定要购买包装上标注生产许可证号、标识齐全的合格产品，不要购买无任何标识的产品。食品用纸质容器一般应包装封口完整，字体印刷清晰、产品洁净无污渍，消费者如果有小型的紫外手电筒等也可以照射并观察纸杯的内表面，如果呈现明显的蓝色荧光，应谨慎购买。纸质制品容易受潮，开封后的产品宜存放在通风、干燥、不易受潮的地方，及时封口，尽快使用。快餐、外卖食品要尽早食用，减少包装物与食品的接触时间。发展建议3建议3政府监管人员应加大风险监测的力度和执法力度，通过政府部门的监管让技术水平高、管理规范的企业占领市场。对于那些生产劣质产品的企业，勒令停止生产销售，严重者予以取缔。建议开展更多的风险监测，对产品特定使用条件下的安全性和标准之外潜在风险项目进行检测，实现食品安全风险的早预防、早发现、早跟踪、早控制。04行业格局及前景趋势行业发展趋势需求增加，供给结构优化造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。随着经济的回暖，各行各业的纸需求都会回升。而从供给上看，随着环保措施和供给侧改革的推进，造纸行业的阶段性和结构性过剩将显著改善，供给结构将不断优化。未来，造纸行业供需将呈趋紧态势。造纸是传统产业，但产品不再传统从历史发展和公众认知来看，造纸业是传统行业；尽管通过技术与装备在不断提升产品品质和满足市场多样化和个性化的需求，但大众日常熟知的印刷用纸、包装用纸、生活用纸等主要大宗产品的产品形态和功能没有发生本质上的变化。然而，随着创新意识的不断增加，纸和纸板产品将不仅仅以传统形态直接出现在生活中，可以以功能性材料存在，如目前已经应用的建材行业复合木地板使用的装饰纸、飞机高铁使用的芳纶蜂窝纸、汽车和空气净化器用的过滤纸等。未来，造纸业的产品的应用领域将更加广泛，产品类型将更加丰富。行业发展趋势企业去海外布局制浆、造纸针对国内造纸行业海外原材料依赖较严重，而废纸进口又受限，导致原材料受限于海外市场等问题，众多企业开始纷纷布局海外产能以获得更多的发展空间。例如，部分龙头企业凭借显著的资金实力优势，已经在海外进行了大量的产能布局或建设原料基地，以获得充足的原料供给。其中，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业均加速海外布局，通过在老挝、越南、马来西亚等东南亚林木资源丰富、人工成本较低的地区进行产能布局，以获得成本优势；通过在美国地区布局以便于获得高质量外废原料。此外，恒安国际、金光APP、亚太森博、中国纸业、正隆纸业等企业也在加速海外产能布局，未来国内造纸企业的海外产能布局还将持续。综上，越来越多的企业会选择去海外投资建厂，中国的造纸业有一部分将转移到海外。多功能包装兴起随着新材料、新工艺科学的持续突破，纸制品包装已经具备防水、防油、透气等多种功能。下游消费领域对于纸制品包装多样化功能要求的不断提高带动了纸制品包装在耐油、耐水、保温、杀菌等功能方面将持续突破。行业内领先的企业在上述功能方面开展研发应用才能适应行业发展趋势，进一步强化领先地位。+同质化竞争激烈纸制品行业受经济周期影响较弱，于纸制品企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国纸制品行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国纸制品行业行业发展的主要原因。中国纸制品行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国纸制品行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分纸制品行业公司为抓