2023年保险救援行业市场调研分析报告

2023年保险救援行业市场调研分析报告汇报人：张羽秋汇报时间：2022-12-21CONTENT03/04/市场环境分析行业现状分析01/02/市场背景目录Contents05/行业发展格局趋势市场背景1行业定义保险救援，即是保险救援服务或者也称紧急救援保险，指的是为了保障被保险人在合同约定的保险期限内的安全与医疗保障而特别设计的保险特色服务，保险公司主要是通过紧急救援机构向被保险人提供全面的紧急救援保障。什么是保险救援？产业链上游分析保险救援行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，保险救援行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。上游A中游B下游C产业链中游分析保险救援行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于保险救援企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。上游A中游B下游C产业链下游分析保险救援行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。上游A中游B下游C市场环境2行业政策环境1部门部门部门明确准备金评估的原则和方法，规定准备金评估的内控流程，规范准备金风险边际和折现的处理，加强对保险公司分支机构准备金的管理，规范准备金回溯分析工作，明确淮备金评估报告的内容，完善准备金评估工作底稿制度。将理财公司理财产品、单一资产管理计划、债转股投资计划等纳入可投资金融产品范围;明确保险资管公司受托投资金融产品，应当承担尽职调查、投资决策、投后管理等主动管理责任。取消对保险资金投资信贷资产支持证券、资产支持专项计划等产品外部信用评级要求，引导机构落实风险管理主体责任;针对部分金融产品，要求保险机构依据产品基础资产的性质穿透具备相应投资管理能力，并按基础资产类别分别纳入相应投资比例进行管理,真实反映投资资产风险等。自2022年3月1日起，专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。在原有6家试点公司基础上，允许养老保险公司参加专属商业养老保险试点。《关于扩大专属商业养老理财产品试点范围的通知》《关于印发保险公司非寿险业务准备金管理办法实施细则（1一7号）》《关于保险资金投资有关金融产品的通知》行业政策环境2个人养老金实行个人账户制度，缴费由参加人个人承担，实行完全积累;参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元;个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等金融产品，参加人可自主选择。《人身保险产品信息披露管理办法(征求意见稿)》明确了保险资管公司风险管理体系、,风险管理要求、风险准备金等多个方面的要求，取消了外资股东持股比例上限。明确保险公司无固定期限资本债券的核心要素、发行管理等规定。推动保险公司发行无固定期限资本债券是进一步拓宽保险公司资本补充渠道，提高保险公司核心偿付能力充足水平的董要举措，有利于增强保险公司风险防范化解和服务实体经济能力。《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知》明确了保险资管公司风险管理体系、,风险管理要求、风险准备金等多个方面的要求，取消了外资股东持股比例上限。《保险资产管理公司管理规定》《关于推动个人养老金发展的意见》经济环境随着共享经济的快速创新发展，被共享的财产日益增多，随之而来的“责任”也日益复杂。例如，共享单车的产权在共享单车提供方，而不同用户在使用共享单车时造成使用方持续变化。在用户在使用共享单车过程中，如果发生意外事故、财产纠纷及财产损失等风险事件，将会涉及用户、风险事件的对方以及共享单车提供方等多方责任。在这一背景下，保险有利于帮助共享经济参与主体保护自身权益。通过保险解决方案，共享经济提供方以及用户均可得到有效的风险保障。2017年9月，劳合社公开指出，共享经济是其未来的保险产品创新重点，通过与滴滴等共享经济运营商合作，劳合社能够进一步拓展中国市场，分享共享经济发展的红利。社会环境3社会环境社会环境社会环境1社会环境2中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境随着中国经济的不断开放和与世界经济的深度融合，我国居民的人均收入水平、生活质量都有了较大幅度的提升，旅游消费观念也与过去有了明显的不同，境外旅游已经成为越来越多中国公民的消费选择。在我国公民境外旅游人次不断增多，旅游目的地日益远途化和多样化及旅行方式倾向自由行的背景下，中国居民对境外旅游救援保险的需求不言而喻，因此，境外旅游救援保险有巨大的发展潜力与经济前景。但是目前我国的境外旅游救援保险产品还存在许多不足，我国境外旅游救援保险的服务质量与消费者需求之间的差距仍然比较突出，发展完善境外旅游救援保险任重道远。行业现状4市场规模救援服务是保险延伸服务中发展较早、相对成熟的一类服务，国内目前常见的救援项目，以道路救援为主，主要赋能于车险，早期保险公司单纯把目光聚焦于保险的销售与理赔。道路救援服务的推进，是保险公司将目光逐渐放到整个事故流程的转变，通过提供救援服务使车险产品增值，吸引客户、提升续保率，2016年我国保险救援行业市场规模为99.2亿元，2021年国内保险救援行业市场规模增长至218.7亿元，2022年中国保险救援行业市场规模将达到247.7亿元。行业现状从需求端上看，我国保险救援以道路救援为主，其市场份额在85%以上。伴随着国内保险市场的发展，以及客户真实所需，保险救援服务逐步增加，服务于旅游保险、意外险、医疗险等多重险种。行业现状目前不少保险机构的相关产品推进境内外救援、医疗紧急援助等相关服务，而且伴随着风控技术的加强、保险机构服务意识的提升，保险服务已经不仅聚焦于事后救援、补偿，而是逐步向事前干预、事中指导、事后补偿的全链条布局，如在健康领域，健康管理、诊疗等配套服务正在逐步丰富。据了解我国保险救援以道路救援为主，其市场份额占比为86.51%；医疗及其他救援占比从2016年的10.89%增长至2021年的149%。驱动因素政策支持供需平衡促进市场发展保险救援产业处于快速增长时期，由于保险救援行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，保险救援市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展从应用领域来看，保险救援行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域商业应用领域不断拓展国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对保险救援行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。保险是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。梳理2022年前三季度保险业相关政策，2022年监管机构鼓励保险公司开展个人养老金业务，拓展专属商业养老理财产品试点，明确个人养老金扣除限额和税负优惠水平等；多次推出涉及保险公司经营行为规范的监管政策，明确保险产品设计、销售、理赔等多环节信息披露要求；规范保险公司资金使用情况，进一步加强对非寿险准备金和投资有关金融产品的管理，推动行业规范化进程，为保险救援行业的发展提供了良好的政策发展环境。行业痛点标题文字质量参差不齐行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，保险救援行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，保险救援行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，保险救援行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于保险救援行业的发展保险救援行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力建设网格化社会应急风险管理大数据管理平台建立网格化社会应急风险管理制度建立网格化社会应急风险管理体系行业发展策略/建议城市每天都会产生海量的数据，例如深圳交警的道路监控系统每月采集约7亿条相关数据，数据库容量达40TB。如何从海量的数据中发现潜在的社会应急风险点，以及如何在社会应急风险事件发生后制定最高效、快捷的应对方案等问题是网格化社会应急风险管理建设的核心。在社会应急风险管理网格化建设过程中，政府及城市管理相关机构需要根据城市的特征制定网格化社会应急风险管理制度，与网格范围内的专业风险管理机构合作，建立网格化的社会应急风险管理标准及相关预案。通过制度体系的建设，建立社会应急风险管理的网格化响应机制，为城市风险处置奠定基础。在社会应急风险管理网格化建设过程中，政府及城市管理相关机构需要根据城市的特征制定网格化社会应急风险管理制度，与网格范围内的专业风险管理机构合作，建立网格化的社会应急风险管理标准及相关预案。通过制度体系的建设，建立社会应急风险管理的网格化响应机制，为城市风险处置奠定基础。3行业发展格局趋势5行业发展趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入供科研咨询服务保险救援行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。保险救援行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务保险救援行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力提高产品定制服务能力保险救援行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位