PLM(产品生命周期管理)行业发展分析与投资前景分析报告

PLM(产品生命周期管理)行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023目录CONTENTS010302040506PLM(产品生命周期管理)发展环境PLM(产品生命周期管理)发展趋势PLM(产品生命周期管理)投资分析PLM(产品生命周期管理)竞争格局PLM(产品生命周期管理)现状分析PLM(产品生命周期管理)行业综述行业定义行业产业链发展历程PLM(产品生命周期管理)行业概述01&&&PLM(产品生命周期管理)行业定义产品生命周期管理(ProductLifecycleManagement，简称PLM)，是一种为企业产品全生命周期提供服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的信息创建、管理、分发和应用。PLM是企业信息化的重要组成部分:PLM侧重以产品为核心，将企业智力资产作为一个有机的整体进行合理有效地管理，从而协同推动新产品的研发和更新迭代，帮助企业组织增强产品开发能力和竞争能力。PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类:PLM将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。行业定义行业发展历程01020304第一个时代（20世纪70年代）CAD时代。上世纪70年代，三维CAD就开始在全球大型企业广泛应用，但是这个时代还没有产品数据管理的概念，各个厂商在各自的CAD上开发的数据管理模块，只是为了解决集中存储和快速查询的问题只能管理单一的CAD数据，既无法实现开发流程的管理更无法实现与外部系统的数据交流。第二个时代（20世纪90年代）PDM时代。这个阶段，随着企业信息化理念及技术的进步，CAD的数据管理功能已经无法满足企业的需要。PLM供应商们开始着手开发独立与CAD之外的，具有产品数据的管理能力的PDM系统。第三个时代（21世纪初至今）PLM时代。第一个5年——PLM新概念产生。CIMdata提出了cPDM概念，SDRC和PTC先后转向PLM。Infor和SAP相继开发出自己的PLM产品。第二个5年——市场分化和洗牌。PTC收购Arbortext，达索收购MatrixOne，西门子收购UGS，甲骨文收购AgileSoftware。从此PLM市场形成了西门子、达索、PTC、Autodesk、甲骨文等巨头时代。行业政策1推进工业互联网平台建设，引导企业上云上平台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。聚焦高端芯片、集成电路装备和工艺技术、工业软件等的关键核心技术研发，不断探索构建社关键核心技术攻关新型举国体制。不断改革完善知识产权保护体系，力争到2022年，侵权得有效遏制，到2025年，知识产权保护社会满意度达较高水平。集中突破高端芯片、操作系统香业较件等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》《关于强化知识产权保护的意见》《“十四五”数字经济发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润我国工业软件市场增长迅速，2021年市场规模已达到238亿元。随着中国十四五期间加大工业转型升级力度，并大力发展高端、智能装备产业，工业软件市场进一步增长，对本土工业软件产业发展也起到极大的刺激性作用。PLM软件可以让企业高效且经济地管理一个产品的生命周期，从产品构思、设计与制造，一直到服务和退市处理。计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）和制造过程通过PLM无缝地集成在一起。PLM与SCM、ERP分别从不同维度出发，PLM从时间的维度看世界，并且偏重于产品设计层面，与MES层相互连接，是数字化工厂的需求源头2014我国国内2014年产品生命周期管理（PLM）市场规模约为90.2亿元，同比增长10.9%，2015年国内产品生命周期管理（PLM）市场规模增长至105.9亿元，规模同比增长17.4%。2021年我国产品生命周期管理（PLM）市场规模约238亿元。2）本土PLM(产品生命周期管理)企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了PLM(产品生命周期管理)行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）PLM(产品生命周期管理)行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得PLM(产品生命周期管理)的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。7驱动因素15页驱动因素标题115页驱动因素标题215页驱动因素标题415页驱动因素标题3相较于国际，我国工业软件进程一直较为缓慢，加之过去盗版使用情况严重，影响国内工业软件产业正常发展。随着国务院等单位先后发布《关于强化知识产权保护的意见》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》、《“十四五”数字经济发展规划》等文件，引导解决工业软件卡脖子问题。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对PLM(产品生命周期管理)行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。PLM(产品生命周期管理)产业处于快速增长时期，由于PLM(产品生命周期管理)行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，PLM(产品生命周期管理)市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，PLM(产品生命周期管理)行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化经济环境社会环境02PLM(产品生命周期管理)发展环境02政策环境行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国PLM(产品生命周期管理)行业的发展必然有很大的上升空间。10社会环境1社会环境2行业社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。11行业社会环境传统PLM(产品生命周期管理)行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为PLM(产品生命周期管理)行业的消费主力。行业市场规模行业现状03PLM(产品生命周期管理)现状分析03行业现状以PLM为代表的研发设计类软件，是从科研体系端到研发设计、工艺生产、直至售后服务端，以产品生命周期为主线的集成服务，主要提供产品数据管理、制造工艺管理、数字化虚拟仿真、维护维修管理等，促进技术共享，缩短产品研发周期，降低产品研发成本，提升企业建模及仿真水平，帮助客户在更短时间内将产品投放到市场。就PLM产业整体景气度情况而言，全球疫情逐步趋稳背景下，于2020年下降的PLM领域并购事件回升，截止2021年整体并购事件达197宗，同比2020年增长95宗，表面市场热度高涨，叠加下游整体制造业和建筑业等实体企业需求回暖，PLM产业有望迎来市场规模爆发期。14行业市场规模我国工业软件市场增长迅速，2021年市场规模已达到238亿元。随着中国十四五期间加大工业转型升级力度，并大力发展高端、智能装备产业，工业软件市场进一步增长，对本土工业软件产业发展也起到极大的刺激性作用。PLM软件可以让企业高效且经济地管理一个产品的生命周期，从产品构思、设计与制造，一直到服务和退市处理。计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、产品数据管理（PDM）和制造过程通过PLM无缝地集成在一起。PLM与SCM、ERP分别从不同维度出发，PLM从时间的维度看世界，并且偏重于产品设计层面，与MES层相互连接，是数字化工厂的需求源头2014我国国内2014年产品生命周期管理（PLM）市场规模约为90.2亿元，同比增长10.9%，2015年国内产品生命周期管理（PLM）市场规模增长至105.9亿元，规模同比增长17.4%。2021年我国产品生命周期管理（PLM）市场规模约238亿元。15行业市场规模PLM用于产品全生命周期管理，其内部集合了CAD、CAE、CAM、PDM等设计类产品，是主要的研发设计类软件产品。PLM行业的产业结构十分复杂，其中仿真分析类软件规模较高，市场竞争集中，我国仿真分析类软件市场规模则达到了接近30%。16行业现状汽车行业目前汽车企业实施的PLM系统一般为B/S与C/S并存的架构，分为四层:客户端层、网络层、企业层与资源层。客户端层主控客户端应用、程序用户界面输入输出及安全文件缓存。网络层处理客户端安装、程序登陆请求，将客户端请求传送到业务逻辑层，为客户端提供静态的内容及处理客户端与企业层间的通讯工作；web层应用基于Java和传达J2EE网络引用服务，基于.NET和传达MicrosoftIIS；企业层主控业务逻辑，适应安全规则，从数据库中恢复数据并保存及为客户端提供动态内容数据。企业层包括:共享的二进制可执行文件、共享数据目录与文件及许可服务器等；资源层存储通过环境管理的持续元数据及文件，包括数据库服务器、数据库、卷、文件服务器等。近年来汽车行业已成为我国主导产业之一，产销量连续多年全球排名第一，2021年中国汽车产量达2608.2万辆，较2020年增加了85.7万辆，同比增长40%；2021年中国汽车销量达2627.5万辆，较2020年增加了96.4万辆，同比增长81%。17船舶行业船舶工业是综合工业经济之冠，有“一船下水，百家受益”之说，在国民经济和工业经济中具有重要地位。20世纪后期，世界造船业通过应用信息技术，在技术、体制与造船方式上发生了一系列的重大革命与进步。特别是，日本、韩国等国家的先进船厂在其生产、经营、管理中广泛应用信息技术，大大提高了造船效率。中国造船行业在信息技术应用方面，与日本、韩国造船业差距还比较大。世界第一造船大国这一宏伟目标的实现，取决于技术与管理的创新，离不开信息技术和管理水平的支持。因此，用PLM技术武装船舶行业，提升造船业的创新和发展水平成为必然的发展趋势。2021年，全国造船完工3970万载重吨，同比增长0%。承接新船订单6707万载重吨，同比增长138%。12月底，手持船舶订单9584万载重吨，同比增长38%。全国完工出口船3593万载重吨，同比增长9%；承接出口船订单5936万载重吨，同比增长14行业发展趋势04PLM(产品生命周期管理)发展趋势04行业制约因素行业发展策略行业制约因素市场在变定位在变客户在变在“轮轨”技术路线上已达到世界领先水平从跟跑向并跑/领跑转变高铁/动车市场接近饱和,城轨领域竞争激烈多品种、小批量、定制化、交付周期短客户要求主机厂提供全寿期服务从卖产品向卖服务转变流通环节有待完善PLM(产品生命周期管理)产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致PLM(产品生命周期管理)行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，PLM(产品生命周期管理)行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。PLM(产品生命周期管理)产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事PLM(产品生命周期管理)行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，PLM(产品生命周期管理)行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对PLM(产品生命周期管理)行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土PLM(产品生命周期管理)行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管质量提升在资本的加持下，PLM(产品生命周期管理)的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。PLM(产品生命周期管理)行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。PLM(产品生命周期管理)行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍PLM(产品生命周期管理)行业发展进步。未来，提升PLM(产品生命周期管理)行业产品质量是发展PLM(产品生命周期管理)行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范PLM(产品生命周期管理)行业生产流程，并成立相关部门，对科研用PLM(产品生命周期管理)行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证PLM(产品生命周期管理)行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：PLM(产品生命周期管理)行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土PLM(产品生命周期管理)行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，PLM(产品生命周期管理)行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势提升产品质量生产企业方面政府方面21行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范PLM(产品生命周期管理)行业生产流程，并成立相关部门，对科研用PLM(产品生命周期管理)行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证PLM(产品生命周期管理)行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：PLM(产品生命周期管理)行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土PLM(产品生命周期管理)行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，PLM(产品生命周期管理)行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为PLM(产品生命周期管理)行业企业提供“净利差”的盈利模式，PLM(产品生命周期管理)行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的PLM(产品生命周期管理)行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土PLM(产品生命周期管理)行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。PLM(产品生命周期管理)行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业趋势建立端到端的客户结构化需求管理企业的产品能否迅速占领市场，并付诸实践，及时在产品策略上做出转变。PLM系统通过结构化需求管理可以集成产品全生命周期所有过程(需求开发、概念设计、详细设计、生产制造、销售、使用、维护以及回收等)的需求目标，并关联到文件、产品主数据以及物料清单上，明确各阶段需求的相关角色和职责，确定其他过程开始的先决条件和技术策略，并在产品全生命周期内动态地反馈与产品需求相关的各种信息，使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化，确保需求管理的顺利实施。PLM规模可分为服务和软件收入两部分，2021年软件收入占比达73%，同比2020年增长软件收入占比提升行业趋势实现流程行业的配方管理随着PLM的内涵和管理范畴在不断的扩展，应用的行业也由最初的离散制造行业，逐渐向流程行业延伸。特别是食品、生命科学与制药、服装等以工艺配方生产产品的配方型企业，通过PLM系统可以实现对产品的工艺配方和工艺过程进行管理系统工程是一个用于实现智能产品开发的跨学科方法，这也是智能制造时代下研发智能产品的核心需求之一。将“系统工程”融合在PLM系统中，可以将研发过程中不同部门所产生的模型系统数据集中在一个单一的环境下进行管理，对产品进行设计综合和系统验证；其次，对这些系统模型还可以进行权限管理与版本管理，并实现研发流程的相关联，保障数据的可靠性及可追溯性。而且不同的系统模型会演变出各种不同的设计方案，所以必须要将这些模型数据有效的管理起来，基于系统工程下的PLM就是将开发组织中相关的人中，数据以及模型、流程进行有效集成，建立设计变量和方案管理平台，以支持协作开发过程。建立以“系统工程”为核心的产品研发体系行业典型企业05PLM(产品生命周期管理)竞争格局05行业竞争格局同质化竞争激烈价格战授信加大行业并购新进企业（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分PLM(产品生命周期管理)行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：PLM(产品生命周期管理)行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，PLM(产品生命周期管理)行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。26PLM(产品生命周期管理)行业受经济周期影响较弱，于PLM(产品生命周期管理)企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国PLM(产品生命周期管理)行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国PLM(产品生命周期管理)行业行业发展的主要原因。中国PLM(产品生命周期管理)行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国PLM(产品生命周期管理)行业行业的发展带来以下不良影响：竞争趋势

随着科技不断发展，PLM(产品生命周期管理)企业对PLM(产品生命周期管理)行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。PLM(产品生命周期管理)行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是PLM(产品生命周期管理)行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是PLM(产品生命周期管理)行业企业的价值实现，PLM(产品生命周期管理)行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的PLM(产品生命周期管理)行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，PLM(产品生命周期管理)行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来PLM(产品生命周期管理)行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才27随着科技不断发展，PLM(产品生命周期管理)企业对PLM(产品生命周期管理)行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。PLM(产品生命周期管理)行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是PLM(产品生命周期管理)行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是PLM(产品生命周期管理)行业企业的价值实现，PLM(产品生命周期管理)行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的PLM(产品生命周期管理)行业产品需求。&&&行业竞争格局在目前的产业结构中，PLM供应商可以大致分成三类:1、以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；2、以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；3、以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM，与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。行业竞争格局三大CAD国际巨头PTC、达索系统和西门子已经处于行业领先位置。近十年中，CAD厂商在全球PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。可能的原因是:一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD厂商进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术平台，集成BOM管理的复杂性和