2023年数控机床行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年数控机床行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究数控机床行业定义数控机床是一种装有数字控制系统（简称“数控系统”）的机床，数控系统包括数控装置和伺服装置两大部分，当前数控装置主要采用电子数字计算机实现，又称为计算机数控（ComputerNumericalControl:CNC）装置。数控机床可按加工工艺、运动方式、伺服控制方式、机床性能等进行分类。从加工对象（零件）表面形成工艺特点，传统上通常将数控机床分为数控金属切削机床、数控金属成型机床两大类。近年来，由于复杂产品（如飞机、汽车、航空发动机等）中新型材料应用日益增加，数控机床被加工零件的材料不再限于金属材料，已扩展到复合材料、陶瓷材料等非金属材料，而且加工工艺也包括了特种加工方法。数控机床作为工业“母机“，技术工艺水平对制造业产业化水平的提升起着重要作用。我国数控机床产业起步晚，但产业发展迅速，近年来产业发展得到政策的大力支持，政策内容包括支持发展产业集群、促进制造业转型升级指南、数控机床设备规范、数控机床再制造、数控机床设备上云标准、国产化率的提升等。政策分析《“十四五”智能制造发展规划》《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年）》《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》重点提出研发推广关键智能网联装备，围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智能控制、智能传感、工业芯片与网络通信模块、中间件产品的集成创新到2022年在高档数控机床等行业实现原创设计突破提出争取用4年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，工业设计基础研究体系逐步完备，人才培养模式创新发展推广工业设计“新工科”教育模式，创新设计人才培养方式，创建100个左右制造业设计培训基地定下目标:到2025年,规模以上制造业企业大部分实现数字化网络化，重点行业骨干企业初步应用智能化;到2035年,规模以上制造业企业全面普及数字化网络化，重点行业骨干企业基本实现智能化《制造业设计能力提升专项行动计划《2019-2022年）》政策分析发布数控机床等工业互联网平台设备上云标准。研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机;研发微纳位移传感器、柔性触觉传感器、高分辨率视觉传感器、成分在线检测仪器、先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能高可靠减速器、可穿戴人机交互设备、工业现场定位设备、智能数控系统等。推动高端数控机床等产业创新发展加快关键核心技术创新应用。《十四五规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”智能制造发展规划》《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》全国人大工信部、发改委部门行业社会环境由于中国宏观经济增速下降、城市新增人口下滑以及共享出行发展受限等因素,中国乘用车销量从2017年的2,888万辆下降至2020年的2,531万辆，同时，中国乘用车的产销量自2017年以来一直处于下滑趋势，4年间累计下降22%，是因为中国疫情背景下的汽车相关产业受损与尚外型经济，导致影响汽车消费与出口。但随着后疫情时代到来，汽车行业的产销量逐渐回暖，汽车消费受抑制的需求得到释放。同时在汽车行业迈向大批量、车型种类多以及新能源汽车市场规模增长，其对具备智能化与高精密性特点的数控机床的需求将持续上升。+我国铸件、轴承手等传统机械产业发展成熟，工艺技术水平较高，给数控机床产业发展提供了良好的支持，但高端领域数控系统等精密部件领域与国外领先经济体有着较大差距，进口依赖度较高。高档数控系统价值约占高端数控机床成本的20%-40%，在核心零部件领域缺乏价格话语权，相关企业生产成本居高不下，企业盈利能力受到较大影响。整体来看，数控机床产业链配套仍需进一步完善。行业社会环境+2018年以来，我国经济步入新常态阶段，经济由过去粗放式高增长逐步转向高质量发展阶段，制造业转型升级加速。今年年初国内新冠疫情多点集中爆发，叠加俄乌局势持续升级，海外订单承压，拖累宏观经济表现。但从制造业细分产业看，计算机、电气机械、专用设备等行业均表现出超强韧性，除通用设备制造业工业增加值同比下降2%外，其他相关细分产业均呈现增长态势。总体看，制造业转型的大背景下，随着换机潮到来及新增需求持续放量，数控机床产业下游需求市场空间广阔。行业经济环境02数控机床行业现状分析行

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游主体零部件、功能部件、电气元件、数控系统数控机床主要由数控装置、程序载体、伺服驱动、机床主体以及辅助装置五部分组成。其中所用到的主要零部件为各类铸件、电子元器件、机械构件、数控系统等。作为零部件之一的铸件，2020年总产量为5195万吨，同比增加6.6%。另一项数控机床所需的重要零部件-各类电子元器件，在过去几年间发展火热。2020年中国电子元器件年销售额18331亿元，同比增长6.6%，且根据《中国电子元器件行业“十四五”发展规划》的要求，在2025年中国电子元器件销售总额达到24628亿元，2020-2025年均增长5.5%。产业链上游数控机床产业链上游概述据2021年1-12月累计数据显示，金属切削机床产量为60.2万台，同比增长29.2%，其中数控金属切削机床产量为27万台，同比增长35.1%；金属成形机床产量为21万台，同比增长0.7%，其中数控金属成形机床产量为4万台，同比增长19.9%。随着我国产业结构的不断优化升级，我国机床的数控化率在2018年至2021年间有所提高，金属切削机床数控化率已经突破45%，金属成形机床数控化率也达到了11%。虽然相较发达国家70%-90%的数控化率而言，仍然存在一定差距，但未来可期。就进出口而言，我国机床工具主要产品进出口金额保持快速增长，进出口总额再上一个新台阶。其中金属切削机床仍是2021年进口额最大的产品门类，达到了64亿美元；金属成形机床出口快速增长，并达到了16.8亿美元，贸易顺差继续扩大。产业链中游数控机床产业链中游概述近年来，随着制造业行业整体的科技水平突飞猛进，数控机床行业下游的汽车、航空航天等领域在加工材料、加工工艺等方面也将有更高的要求，必然推动数控机床行业的发展。2021年我国汽车产量、销量均突破2600万辆，较2020年有所上升。以航空领域为例，据中国商飞公司公布的2020-2039年市场预测年报，到2039年我国客机数量将达到9641架，占全球机队约27%。考虑客机服役年限等问题，未来二十年间，我国客机市场存在至少有近8000架的需求。数控机床在航空航天领域的应用颇为广泛，市场增长可期。产业链下游数控机床产业链下游概述行业现状中国数控机床进口数量整体呈下降趋势。2020年，中国进口数控机床数量降到9988台，接近历史低点，；进口金额跌至274亿美元。2021年疫情形势缓解，中国数控机床进口数量回升至13694台，同比增加37.10%；进口金额为26.77亿美元，同比增加174%。2022年5月中国数控机床累积进口量为3975台；进口金额为8.04亿美元。中国数控机床出口数量整体呈上升趋势。2021年中国数控机床出口数量为58231台，同比变化8.13%；出口金额为117亿美元，同比增加396%。2022年5月中国数控机床出口量为11664台；出口金额为99亿美元。相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大，由于疫情的影响及能源供应限制，2020年中国数控机床产业市场规模下跌为2473亿元，随着新冠肺炎疫情的好转，2021年中国数控机床产业市场规模开始恢复增长，2021年中国数控机床产业市场规模达2687亿元，较2020年增加了214亿元，同比增长8.65%，22年中国数控机床产业市场规模将达到2957亿元。行业市场规模行业现状中国是全球最大的机床产销国，日本机床数控化率超80%根据德国机床制造商协会（VDM）数据显示，2020年全球经济受到新冠疫情冲击，机床市场消费额580亿欧元，同比下降20%。VDM后疫情时代制造业加速恢复，2021年全球机床业将触底反弹，达到15.6%的消费增长，以此为依据测算出2021年全球机床工业产值在670亿欧元左右。2020年中国机床产值169.18亿欧元，占全球总产值的29.3%；从需求端看，中国机床消费为186.1亿欧元，占全球消费额的比重为35%。中国机床产业规模达千亿，是全球最大的产销市场。除中国外，德国、日本、意大利、美国、韩国等国家和地区也是全球机床制造大国，其中德国、日本两国机床定位高端，性能优越，是全球机床制造强国。国内机床数控化率低，高端市场进口依赖大2021年中国金属切削机床产量60.2万台，数控金属切削机床产量27万台，金属切削机床数控化率为43%；金属成型机床产量21万台，数控金属成型机床行业驱动因素1国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数控机床行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。从应用领域来看，数控机床行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域早在2015年国务院发布的《中国制造2025》中就提出到“十四五末”中国高端数控机床及基础装备国内市场占有率超过80%。2021年3月颁布的国民经济“十四五”规划中明确提出立足全产业链培育先进产业集群，推动高端数控机床等产业创新发展，加快关键核心技术创新应用。2022年4月工业互联网专项工作组办公室发布的《关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》发布数控机床等工业互联网平台设备上云标准，推动制造业向品质卓越、品牌卓著的方向发展，推进实现“制造强国”战略。随着政策效应的稳步释放，我国机床数控化率正在稳步提升中，行业规模快速扩大。政策支持下游应用领域的产业升级行业驱动因素2国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对数控机床行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。商业应用领域不断拓展从应用领域来看，数控机床行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化行业竞争促进行业正向发展03行业痛点及发展建议行业制约因素中国数控机床产业具备技术壁垒高、资金投入大、回报周期长等特点。由于中国传统机械与工业领域对人才的吸引度相较于其他行业较低,其产业存在缺乏高端人才的现象。同时在数控机床中低端产品竞争激烈、利润与薪酬水平较低的情况下，中国数控机床产业中缺乏具备丰富经验的工程师与技术操作者阻碍其产业迈向高端化发展。由于以美国、日本、德国等国家为代表的数控机床厂商在数控机床以及相关关键技术领域相较于中国厂商更具备行业先发优势,中国高端数控机床产品"卡脖子"的现象较严重。其中数控机床的核心五轴数控系统技术基于部分国际厂商禁止向中国出售三轴以上的数控系统等因素，导致中国数控机床国产化率的提升受到制约。中国数控机床产品占成本比例第二高的为部分零部件与数控系统,此类外购零部件均以向国际供应商采购为主。随着中国本土数控机床厂商生产规模扩大,其外购零部件需求量也随之提升。由于外购零部件价格与部分包括生铁、废钢、冷轧钢板等原材料的价格易受国际贸易与全球政治格局的变动而波动,其价格的不稳定将影响数控机床厂商成本与利润。数控系统以及零部件发展受限中国缺乏数控机床高端人才中国数控机床厂商存在外购零部件波动风险复合型人才稀缺数控机床行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致数控机床行业企业专业人才留存难度加大，制约数控机床行业企业扩张。数控机床行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：数控机床行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，数控机床行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约数控机床行业企业发展。质量提升在资本的加持下，数控机床的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。数控机床行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。数控机床行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍数控机床行业发展进步。未来，提升数控机床行业产品质量是发展数控机床行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数控机床行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数控机床行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数控机床行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数控机床行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数控机床行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数控机床行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域数控机床行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着数控机床的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家数控机床企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：数控机床行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力数控机床行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，数控机床行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来数控机床行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是数控机床行业企业的价值实现，数控机床行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的数控机床行业产品需求。数控机床行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是数控机床行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，数控机床企业对数控机床行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范数控机床行业生产流程，并成立相关部门，对科研用数控机床行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证数控机床行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：数控机床行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土数控机床行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，数控机床行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为数控机床行业企业提供“净利差”的盈利模式，数控机床行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的数控机床行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土数控机床行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。数控机床行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势提高产品定制服务能力数控机床行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位机床数控化率持续提升2021年国内机床数控化率为49%，《中国制造2025》中国明确提出到2025年关键工序数控化率将提升到64%，国内机床数控化率仍有较大的提升空间。随着制造业转型升级不断加快，传统机床已不能满足制造业自动化、智能化、数字化生产需要，叠加2021年开始的换机需求，数控机床产业迎来了行业快速发展期。行业发展趋势产业链配套持续完善从零部件品类的覆盖情况看，国内零部件厂商在大多数高端零部件上实现了高覆盖率。但在高端数控机床领域，关键零部件如数控系统、两轴摆头、两轴摇篮转台、光栅尺及编码器等主要依靠进口，国产零部件在高端数控机床产品上应用率较低。《中国制造2025》中提出到2025年中国数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%。未来随着各项配套政策的落地，主要起床企业不断加大关键核心零部件的研发投入，中高端市场产业链配套将日渐完善。企业布局高端市场，加速高端市场国产化近年来，在政策及市场需求的大力推动下，民营数控机床企业强势崛起，不断加大科技攻关研发投入，争相布局高端数控机床市场，技术及管理水平不断提高，生产的产品得到国内市场的广泛认可。去年至今，已有多家企业公布高端市场布局动态。创世纪拟18亿元投建高端数控机床制造产业化生产基地项目；秦川机床投资10亿元在西咸新区建设高档数控机床创新基地；海天精工计划投入10亿元在宁波经济技术开发区建设高端数控机床生产基地。未来，随着国产品牌的不断发力，我国数控机床高端市场国产化步伐将加快。+同质化竞争激烈数控机床行业受经济周期影响较弱，于数控机床企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国数控机床行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国数控机床行业行业发展的主要原因。中国数控机床行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国数控机床行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分数控机床行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：数控机床行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，数控机床行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局目前，我国数控机床产业呈现“三分天下”的态势，高端市场被国外领先品牌牢牢占据，国内企业竞争集中在中低端市场。包括山崎马扎克MAZAK（日本）、通快Trumpf（德国）、马格MAG（美国）在内的国外领先企业技术实力雄厚，掌握着高端数控机床市场关键技术，产品附加值高，品牌运营能力强，成为国内数控机床市场第一梯队企业；国内创世纪、国盛智科、创世纪、秦川机床等在内的多家领先企业不断增加产业链关键技术研发投入，加快高端市场布局，产品及品牌实力稳步提升，是国内数控机床市场第二梯队企业；其他众多规模较小的民营企业竞争集中在低端市场，处于第三梯队。行业竞争格局我国机床工业建设之初，产生了十数家领先的机床生产商，其中国有企业长期占据主导地位，沈阳机床、大连机床两家企业曾在2008年入围全球机床厂商前十，但随后在国外品牌的围追堵截下未能保持持续盈利，接连破产重组。部分民营企业抓住产业转型升级的机遇，大力发展中高端数控机床，稳步提升产品质量，利用价格优势获得市场份额