ERP系統之导入程序培训课件

軟體研發部劉紹蔚

johnson_liu@.tw

晉泰科技股份有限公司

GenesisTechnology,Inc.企業e化經理人培訓班-ERP系統之導入程序​課程安排如何選擇ERP軟體ERP系統之導入程序ERP系統導入的成功要素生產及作業管理系統(ShopFloorSystem)介紹財務會計及工廠成本計算介紹ERP系統應用的績效與 評估結論、問題與討論2001/12/01​ERP系統之導入程序ERP系統導入之程序簡介ERP顧問的功能ERP系統導入所需注意之事項ERP各階段訓練的重點ERP推行小組的心理建設ERP推行人員的重點工作與報告ERP實行方法論問題與討論2001/12/01​ERP系統之導入程序-程序簡介

專案的前期工作（軟體安裝之前的階段）

專案啓動

領導層培訓及ERP原理的培訓 企業診斷 需求分析，確定目標 軟體選型2001/12/01​ERP系統之導入程序-程序簡介

需求分析，確定目標

企業在準備應用ERP系統之前，還需要理智地進行立項分析 －企業是不是到了該應用ERP系統的階段？

－企業當前最迫切需要解決的問題是什麽，ERP系統是否能夠 解決？

－ERP系統的投資回報率或投資效益的分析？

－在財力上企業能不能支援ERP的實施？

－上ERP的目的所在，到底爲什麽，系統到底能夠解決哪些 問題和達到哪些目標？

－基礎管理工作有沒有理順或準備在上ERP之前讓諮詢公司幫 助理順、人員的素質夠不夠高？

－然後將分析的結果寫成需求分析和投資效益分析正式書面 報告，從而做出是否上ERP專案的正確決策。2001/12/01​ERP系統之導入程序-程序簡介

實施準備階段（包括資料和各種參數的準備和設置） 專案組織 （1）領導小組 （2）專案實施小組 （3）業務組 資料準備 培訓 系統安裝調試 軟體原型測試2001/12/01​ERP系統之導入程序-程序簡介類比運行及用戶化類比運行及用戶化資料初始化環節制定工作準則與工作規章驗收

2001/12/01​ERP系統之導入程序-程序簡介切換上線

分階段上線新系統上線

二次開發

系統改進

2001/12/01​ERP系統之導入程序-顧問的功用

1、準確把握和描述企業應用需求；

2、爲企業制定合理的技術處理方案；

3、輔助企業選擇合適的應用軟體；

4、輔助軟體在企業的安裝、調試和系統整 合；

5、對企業原有業務處理流程進行重組，制 定規範合理的新的業務處理流程；

6、結合軟體功能和新的業務處理流程，組 織軟體實施過程；2001/12/01​ERP系統之導入程序-顧問的功用

7、組織用戶培訓；

8、負責應用軟體系統在企業進入正常運轉；

9、根據應用軟體，爲企業編制衡量管理績 效的資料監控體系和內部管理報表體系；10、爲企業編制決策資料體系和決策資料分 析方法；

11、輔助企業建立電腦資訊系統的管理制度；

12、負責系統正常運行的運行審查。2001/12/01​ERP系統之導入程序-培訓階段在ERP實施專案中，規模比較大的培訓一共有三次:1.ERP理念培訓2.ERP模組培訓3.操作培訓(內容、物件、目的以及方法都有著很大的不同)2001/12/01​ERP系統之導入程序-培訓階段1.ERP理念培訓：

a.在專案啓動後一周內舉行

b.面向企業中高層領導幹部、業務骨幹

c.主要爲就三個思想與認識的問題達成共識: “爲什麽企業要實施ERP？” “實施ERP有哪些主要工作要開展？” “ERP實施中各項工作的關聯關係和相互影響 如何？”

d.這個培訓宜採用比較生動的形式，把ERP的一些 大道理講明白講透徹。2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP理念培訓

主題

關注的問題

一業務流程重組：一場新的管理革命企業的生存環境已經並正在發生著深刻變化。企業是否已經悄然落後于競爭對手？美國企業在IT應用上所投入的10,000億美金並沒有達到預期目標，中國企業20年來在MIS/MRPII上80億的花費也被稱爲打了水漂，企業是否也有過“IT黑洞”的親身體驗？如何才能擺脫“IT黑洞”的巨大吞噬力？業務流程重組是否也是一時的管理時尚？爲什麽說“業務流程重組與ERP的結合”是現代企業管理最完美的結合？2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP理念培訓

主題

關注的問題

二業務流程重組的核心思想和實施方法爲了保證“改善”而不是“改亂”甚至“改死”，業務流程重組有哪些核心思想是值得企業借鑒的？應該在業務流程重組中尊重並活用哪些實施原則？如何從理解、理順現有流程入手，進而系統化改造原有流程、全新設計新流程，並建立起不斷適應變革的持續優化機制？業務流程重組的應用現狀怎樣？如何理解這些成敗？2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP理念培訓

主題

關注的問題

三ERP的演變、管理內核與最新進展

企業資訊管理系統從MIS、MRP，到MRPII、ERP、iERP，他們有什麽兩兩不同？進入ERP系統的各個功能區，如銷售管理、生産管理、成本管理、財務管理等等，企業希望ERP帶來哪些方面的改進？

四ERP系統應用的需求分析與軟體選型“知己知彼，百戰不殆”，企業上馬ERP系統應具備或加強哪些條件？不同的生産類型對ERP提出了哪些不同要求？實達所在的PC行業有哪些特點是ERP選型不容忽視的？如何選擇適合於企業現實與未來發展的ERP系統？2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP理念培訓

主題

關注的問題

五ERP系統實施風險防範、效益評估及典型應用案例分析爲什麽買了ERP軟體以後，還需要由專業人員進行逐步實施？在整個實施過程中，有哪些經驗是可以借鑒的，並指導企業在實際工作中少走彎路、減少失誤？吃一塹，長一智。結合我國應用MRPII/ERP的歷史，如何才能儘早識別並有效防範各種風險？對ERP系統的投入是否産生了實在的效益？如何進行評估？2001/12/01​ERP系統之導入程序-培訓階段2.ERP模組培訓：

a.在制定ERP詳細解決方案之前舉行 根據培訓模組數目的多少，這個培訓需要10-30天。

b.培訓物件是企業的專案核心小組、職能小組、IT組成員，

c.重在傳播“ERP的思想在各個模組中的實現思路如何？” “ERP各個模組能做什麽事情、不能做什麽事情？”

d.諮詢顧問需要謹慎地綜合考慮軟體功能、企業情況、開放 性要求、二次開發的難易程度等多種因素，給出詳細 的編碼方法、庫存組織結構設置方法等具體的ERP實施 解決方案。需要經過企業的確認。

e.對企業進行“知識轉移”，使得企業人員能夠理解詳細解決方案的設計思路，在方案的討論中發揮積極主動的作用。2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP模組培訓爲什麽要進行“模組培訓”，原因可以總結爲以下幾點：

1.模組培訓的目的不是使參加者現在學會怎麽用ERP軟體 來做公司電腦的業務。這個問題是在ERP詳細解決方案 設計階段，由諮詢顧問爲主來解決的。 2.掌握了ERP模組實現的基本概念，可以爲以下工作提供 溝通的便利： ERP詳細解決方案的討論、 基本資料的準備以及實施的各項後續工作。2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP模組培訓 3.ERP軟體是商業化的通用軟體，一個企業不可能把其中 100%的功能都用起來，將來在公司應用的軟體功能也同 樣只是ERP軟體所有功能的一部分。但企業將來的業務 在動態變化，誰來把這個軟體長期用好？這需要瞭解 ERP軟體全局的企業自己的人員，他們肯深入鑽研ERP的 先進思想，靈活地運用ERP軟體的其他功能，來解決企 業發展過程中出現的新問題。 4.來參加模組培訓的同仁，不僅僅是ERP軟體將來的操作 者，而且是ERP軟體各個應用環節的指導老師，不僅要 指導“怎麽做”，還要能夠指導“爲什麽這樣做”、“能否 做得更好？”，即能夠回答：爲什麽要這樣輸入？爲什 麽要這樣操作？出現誤操作怎麽辦？出現以前沒有考 慮過的例外業務處理怎麽辦？2001/12/01​ERP系統之導入程序-ERP模組培訓 5.培訓效果的體現：每次模組培訓，教師會強調6-7個 重點。參加培訓的人員首先應切實掌握這些重點知 識。學有餘力的同仁可以把這些思想及工具與公司 實際工作進行結合，主動思考如何借助這些工具來 幫助企業的業務工作。 6.ERP是一個高度整合的系統，建議業務幹部、學有餘 力的人員索取所有模組的學習資料，以全面地理解 ERP各模組的整合關係。以上這些方面，其實強調的還是“知識轉移”的問題…

2001/12/01​ERP系統之導入程序-培訓階段3.ERP操作培訓：

a.在ERP詳細解決方案確認之後進行

b.面向企業各個應用節點的操作人員，即ERP的用 戶 c.分部門、分崗位地進行有針對性的培訓，如 “成本會計”這個崗位的學習重點就是掌握ERP 成本管理方面的操作。

d.這個培訓要結合上機操作，詳細地介紹相關視 窗、功能按鈕、欄位含義、報表內容等等。2001/12/01​ERP系統之導入程序-培訓階段各培訓階段之間的差異:

模組培訓不可能完全像理念培訓時那樣寓教于樂地來進行

ERP模組的學習是要掌握各模組間實現的基本概念,才能有 效率地開始對模組功能的逐步學習。

比如負責倉庫管理的員工，現在要掌握ERP軟體 庫存模組當中“庫存組織的多層次結構”、“物料屬 性的維護”、“批號與序列號的跟蹤控制”、“雜項接 收與發料”等一大堆相對抽象的概念

ERP模組培訓是軟體思想層次的、是“形而上”的 ERP操作培訓是軟體操作層次的、是“形而下”的2001/12/01​ERP系統之導入程序-心理建設要保證專案的成功，在工作過程中應注意以下幾點： 1.循序漸進地開展工作。 2.克服焦急浮躁、一步求成的心理。 3.ERP重在“系統實施”，而不是重在“技術開發”。 4.充分認識到目標流程對實達業務的提升作用。 5.認識到這些目標流程的實現不是一件容易的事 情，而是ERP實施關注、保證、監控的難點、 中心與重心。 6.發揮ERP推進小組與顧問公司的“合力”作用。2001/12/01​ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作1、專案領導小組

制定方針策略，指導專案推進小組

審定專案目標、範圍及評價考核標準

批准專案計劃、監控專案進程

解決專案推進小組不能解決的問題

研究確立企業業務流程與組織機構的優化與重組

審批新系統的工作準則與工作規程，保證專案能夠正常 進行顧問公司專案經理的職責有：對專案中各種意外、 困難情況提出諮詢意見，避免專案方向發生大的偏差， 幫助專案得以順 利、高效地運行

2001/12/01​ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作2、專案推進小組·

制定專案計劃，保證計劃的實現·

指導、組織和推動各職能組的工作·

組織和開展調查分析工作，對流程優化的問題提出解 決方案和建議·

組織和開展企業各級人員的管理培訓、技術培訓，擔 負起教員的工作·

主持制定新的工作準則與工作規程 提交各階段的工作成果報告，向領導小組負責並彙報 工作2001/12/01​ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作3、專案職能小組·

研究本部門或領域流程優化與重組的方法和步驟·

明確本部門或領域業務對軟體功能與性能的需求，提出 本部門或領域與其他部門或領域相關聯業務對 軟體的需求·

掌握與本部門或領域業務有關的軟體功能，準備並錄入 資料·

培訓本部門或領域的相關人員·

參加制定工作準則與工作規程·

做好系統切換，運行新系統2001/12/01​ERP系統之導入程序-推行人員的重點工作4、諮詢顧問職能組

主持專案的管理與培訓工作

負責流程調查分析與優化重組工作

負責ERP系統的分步實施工作 對推進組、職能組與IT職能組工作進展給出諮詢意見

5、IT職能組

配合流程調查分析、優化重組、ERP分步實施的工作

推動培訓工作

負責資料準備，保證導入資料的準確、及時和完整

逐漸熟悉新的系統，爲將來的輔助維護工作做準備2001/12/01​ERP系統之導入程序-推行人員的工作報告專案計劃：

以合同爲依據而制定，應明確專案各階段的名稱、工作起止時間、工作內容、預期目標等等。 該計劃於專案正式啓動前雙方確認，傳送至專案推進小組成員。在整個專案期間，該計劃極謹慎地變更。

階段計劃：

應明確各階段工作內容內容、各階段任務分解與詳細任務描述、各任務起止時間、相關工作報告、協同人員及協同工作內容（落實到部門或崗位）、具體諮詢顧問、計劃工作日或工作小時。 該計劃於各階段工作正式啓動前雙方確認，傳達到專案推進小組、職能小組。對於各階段的工作關鍵路線上的任務起止時間、涉及多方的協同工作、工作報告，應謹慎變更。

2001/12/01​ERP系統之導入程序-推行人員的工作報告周工作計劃：

根據階段計劃的實際執行進度而制定，於每周四確認下一周的各項任務、詳細時間與地點、任務目的與預期效果的進一步說明、協同人員及協同工作內容（落實到具體人）、具體諮詢顧問、計劃工作小時。 周五前，將計劃傳送至專案推進小組、職能小組，要求接收人每周五保證接收，以合理安排各自在下周的業務工作時間，避免日常業務與專案工作的相互衝突。2001/12/01​ERP系統之導入程序-實施方法論

實施方法論，內容包括：

—實施策略、成功關鍵因素；

—實施階段的劃分、承遞關係、各階段的目標、工作範圍、 成果提交與驗收的方法；

—專案計劃制定方法、審批機制、跟蹤方法、控制措施，計 劃調整的批准程式；

—專案人員組織構成、權責定義、報告和決策機制、會議制 度；

—基本文檔列表、內容與作用、提交時間、審批路線、備案 方法；

—質量管理範圍、審查方法、測試方法；

—其他。2001/12/01​ERP系統之導入程序-實施方法論實施方法論的作用可以體現在以下三點：

（1）可以提高工作效率及專案實施質量，在ERP實施啓動的 第一天，就可以做到心中有數，清楚後續各項工作開 展的順序、目標、內容等等，並且在實施進程中利用 方法論來分析問題、解決問題，從而盡可能地減少了 企業的實施風險。 （2）此方法論技術將作爲知識轉移的一部分，傳遞給企業 的內部團隊，以保障企業ERP系統在長期能夠良性運行 （3）諮詢公司對所有專案能夠用一致的手段進行評估、控 制和跟蹤，大大提高了諮詢公司知識積累的速度和質 量。2001/12/01​ERP系統之導入程序

編號實施階段顧問工作內容企業專案組工作內容1實施方案總體設計根據目標業務流程進行初步類比測試

形成總體實施方案提供基礎資料準備模板對專案組培訓基礎資料的準備方法配合Oracle公司進行

Unix伺服器上的ERP系統安裝和顧問討論並確認總體方案與諮詢顧問共同確定ERP應用中的會計科目結構COA與諮詢顧問共同確定ERP應用中的物料（Item）、供應商、客戶等編碼規則著手準備基礎資料在安裝ERP前硬體到位2001/12/01​ERP系統之導入程序

編號實施階段漢普顧問工作內容企業專案組工作內容2實施方案詳細設計分模組進行解決方案的詳細設計

與企業討論模組解決方案設計業務測試方案在測試環境中對企業業務進行詳細類比對專案組和用戶進行操作培訓ERP用戶作業指導書

生成模組設置（Setup）

文檔

進行必要的報表和單據開發配合顧問進行方案設計準備測試資料在測試環境中輸入測試資料

配合顧問進行系統測試

對方案進行論證與確認

深入參與實施工作

與顧問一起參與開發2001/12/01​ERP系統之導入程序

編號實施階段顧問工作內容企業專案組工作內容3

財務類、分銷類、製造類各模組實施與上線制定上線策略和步驟

檢查並確認切換點企業期初資料準備完成産品環境的初始化總帳、應付、應收、固定資産等財務各模組陸續上線庫存、採購、銷售等分銷各模組陸續上線

物料清單、在製品、MRP/CRP、質量、成本等製造類各模組陸續上線保證在上線前完成顧問要求的基礎資料的準備

負責資料的準確性和完整性協助正式環境的初始化工作負責基礎資料的輸入産品環境2001/12/01​ERP系統之導入程序

編號實施階段顧問工作內容企業專案組工作內容4

財務、分銷、製造各類模組集成與維護制定集成策略和步驟

在並行期提供輔助支援，解決運行中出現的各種問題並行期，同步進行既有系統(或手工）與ERP的兩套工作

企業內部應用團隊逐漸養成，熟悉操作流程，幹部要求能夠分析問題並解決問題2001/12/01​ERP系統之導入程序-ISO&ERP結合1.兩者的聯繫ISO與ERP都強調，通過協同各部門的活動或資料提高企業的整體效益 ISO9000的文件結構包括：品質手冊、程式文件、操作手冊和質量記錄及各種表單等。所以，ERP可以把ISO文件資訊作爲重要參考2.兩者的區別 ISO重在“規範” 按照“做了的一定要寫，寫了的一定要做”的原則， 在ISO中仍然可以被“規範”下來，只要不對質量産生危害。

ERP重在“優化”。 清除（Eliminate）、簡化(Simplify)、整合(Intergrate)、 自動化(Automate)，即ESIA來提高流程效率，使得流程更 加合理與容易操作。2001/12/01​ERP系統之導入程序-ISO&ERP結合3.兩者的結合

從長期來看，ISO與ERP可以在企業內相輔相成地持續發展。一方面，ISO對質量體系的及時維護與更新提出了嚴格要求，以反映企業質量活動運作的變化，復審時將考察這些變化是否符合ISO認證的要求。所以，ISO文件是動態的，它反映了企業質量

2001/12/01​ERP系統之導入程序-注意事項專案開始時，不可輕易承諾專案何時完成

專案經理自信的形象 某些部門期待的驗收截止日 專案範圍超過最初確定的範圍 客戶討論，要麽讓客戶縮小專案範圍 延遲專案完成日期

選擇合適的顧問資源

考慮多配備經驗比較豐富的顧問。 顧問資源比較缺乏，專案實施完成延期到合適的時間 專案經理就必須嚴格控制專案質量 考慮顧問以前的業績、能力，還需要考慮未來的潛力2001/12/01​ERP系統之導入程序-注意事項

明確的里程碑

制定明確的里程碑，以及每個里程碑應取得的成果 專案組所有成員知道在每個里程碑，以及目標制定更細化的里程碑

對里程碑進一步細分，制定短期的實施目標 讓專案組成員時刻保持高效的工作狀態

要經常性地交流與溝通，強調團隊合作

交流與溝通包括專案組內部的溝通和專案組和客戶之間的交流 團隊成員之間必須要通力合作，才能保證專案成功2001/12/01​ERP系統之導入程序-注意事項

計劃安排要符合實際，留有餘地 客戶的壓力，專案經理急於證明自己的能力 以免挫傷專案成員和用戶的積極性和信心 在更壞的情況下，客戶將感到很不滿意嚴格控制專案範圍 客戶提出新的需求，顯著地改變專案範圍， 必須延長專案實施時間

2001/12/01​ERP系統之導入程序-注意事項

結語

爲了保證ERP實施成功，顧問公司與使用端專案成員需有共識!

有人說“革命不是請客吃飯”， 說句實話， “ERP的實施也同樣不是請客吃飯!”

2001/12/01​ERP系統之導入程序 Q&A2001/12/01​ThankYou!Genesis/SRD晉泰科技股份有限公司新竹市光復路二段289號7樓Tel:03-5163089Fax:03-5163066WeareyourSoftwareIntegrationSolutionProvider.2001/12/01​演讲完毕，谢谢观看！附录资料：不需要的可以自行删除IT在供应链管理中的重要性今天，实时而准确的信息对企业来说比历史上任何时候都更加重要。

满足顾客需求。降低成本。提供决策支持。

利用信息技术，使供应链中的各企业实现信息共享，进行远期目标的协调，实现供应链整体的共同目标。利用信息共享

消除供应链中的“长鞭”效应“长鞭”效应“长鞭”效应产生的原因通过信息共享消除“长鞭”效应基于的Internet/Intranet

的供应链管理Client/Server和Browser/Server利用Internet/Intranet/Extranet建立供应链3个层次的管理信息系统外部信息交换内部信息交换信息系统的集成电子商务与供应链管理传统商务的本质特征是，在生产者和消费者之间，存在一个物理空间上的中间第三方，即商场。电子商务通过IT技术使得生产者和消费者可以建立直接的关系，对中间环节和中间成本进行彻底的消减，把“两点之间直线距离最短”的数学理念变成商务理念。快速拉近与顾客的距离，减少中间环节，提高附加值。电子商务的发展趋势电子商务不但能够实现充分利用有限的资源、减少商业环节、缩短商业周期、提高效率、降低成本、提高用户服务质量等目标，而且提出了全新的规则，产生了全新的需求、机会和挑战，这是更重要的。因此，电子商务必将成为21世纪全球经济与社会发展的“朝阳”领域。

供应链绩效评估和激励机制供应链绩效评估原则供应链绩效评估指标体系供应链激励机制供应链绩效评估原则对关键绩效指标进行重点分析指标体系要反映供应链业务流程指标体系要反映整个供应链的运营情况指标体系要反映实施评估的要求指标体系要反映供应商、制造商和客户之间的关系供应链绩效评估指标体系定性绩效指标