2023年FPGA芯片行业现状分析与前景研究报告

汇报人：2023年FPGA芯片行业现状分析与前景研究报告目录行业背景研究行业现状分析行业痛点及发展建议行业格局及前景趋势0行业背景研究FPGA芯片行业定义FPGA（FieldProgrammableGateArray）芯片基于可编程器件（PAL、GAL）发展而来，是半定制化、可编程的集成电路。赛灵思联合创始人RossFreeman于1984年发明FPGA集成电路结构。全球第一款商用FPGA芯片为赛灵思XC4000系列FPGA产品。FPGA芯片按固定模式处理信号，可执行新型任务（计算任务、通信任务等）。FPGA芯片相对专用集成电路（如ASIC芯片）更具灵活性，相对传统可编程器件可添加更大规模电路数量以实现多元功能。FPGA芯片主要由三部分组成，分别为IOE（inputoutputelement，输入输出单元）、LAB（logicarrayblock，逻辑阵列块，赛灵思定义为可配置逻辑块CLB）以及Interconnect（内部连接线）。政策分析《国家高新技术产业开发区“十三五”发展规划》《“十三五”国家信息化规划》《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》对实验设备依赖程度低和实验材料耗费少的基础研究、软件开发、集成电路设计等智力密集型项目，提高间接经费比例，500万元以下的部分为不超过30%，500万元至1,000万元的部分为不超过25%，1,000万元以上部分为不超过20%提出推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区将集成电路作为“新一代信息技术产业”，纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维微组装技术优化产业结构，推进集成电路及专用装备关键核心技术突破和应用《国务院关于落实“政府工作报告”重点工作部门分工的意见》政策分析加快完善集成电路标准体系，推进高密度封装、三维微组装、处理器、高端通信网络等领域集成电路重大创新技术标准修订，开展集成电路设计平台、IP核等方面的标准研究明确了在集成电路企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计企业可享受《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》有关企业所得税减免政策需要的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展将集成电路作为“新一代信息技术产业”，纳入大力推动突破发展的重点领域，着力提升集成电路设计水平，掌握高密度封装及三维微组装技术《中国制造2025》《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》《装备制造业标准化和质量提升规划》国务院发改委、财政部、工信部质检总局、国家标准委、工信部行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。+传统FPGA芯片行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为FPGA芯片行业的消费主力。行业社会环境+从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国FPGA芯片行业的发展必然有很大的上升空间。行业经济环境02FPGA芯片行业现状分析行

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游底层算法设计、晶圆代工、基础材料设备行

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游底层算法设计、晶圆代工、基础材料设备底层算法架构设计企业:FPGA芯片设计对底层算法架构依赖度较低，上游算法供应商对中游FPGA芯片研发制造企业议价能力有限。境外算法架构设计企业包括高通、ARM、谷歌、微软、IBM等。专用软件供应商:FPGA芯片企业需通过EDA等开发辅助软件（quartus、vivado等）完成设计。可提供EDA软件的国际一流企业（如Synopsys）向芯片研发企业收取高昂模块使用费。中国市场可提供EDA产品的企业较少，以芯禾电子、华大九天、博达微科技等为代表，中国EDA企业研发起步较晚，软件产品稳定性、成熟度有待提高。中国FPGA芯片研发企业采购境外EDA软件产品成本高昂，远期有待境内EDA企业消除与境外同类企业差距，为中游芯片企业提供价格友好型EDA产品。晶圆代工厂:当前中国主流晶圆厂约30家，在规格上分别涵盖8英寸晶圆、12英寸晶圆。其中，8英寸晶圆厂相对12英寸晶圆厂数量较多。中国本土12英寸晶圆厂以武汉新芯、中芯国际、紫光等为例，平均月产能约65千片。在中国设立晶圆厂的境外厂商包括Intel、海力士等。中国晶圆厂发展速度较快，如武汉新芯12寸晶圆以平均月产能200千片超过海力士平均月产能160千片。产业链上游FPGA芯片产业链上游概述FPGA芯片产品可快速切入应用市场，具备不可替代性，现阶段应用场景较为分散。随技术成熟度提升，终端厂商或考虑采用ASIC芯片置换FPGA芯片以降低成本（ASIC量产成本低于FPGA）。相对CPU、GPU、ASIC等产品，FPGA芯片利润率较高。中低密度百万门级、千万门级FPGA芯片研发企业利润率接近50%（可参考iPhone毛利率接近50%的水平）。高密度亿门级FPGA芯片研发企业利润率近70%（可以赛灵思、Intel收购的阿尔特拉为例）。2017年起，中国FPGA迈入发展关键阶段（从反向设计向正向设计全面过度）。本报告期内中美贸易摩擦加剧背景下，完成初期积累的中国FPGA行业中游企业面临较好发展机遇。相对全球集成电路领域超4,600亿美元市场规模，FPGA市场规模较小，存在增量释放空间。产业链中游FPGA芯片产业链中游概述中国FPGA应用市场以消费电子、通信为主。本土芯片在产品硬件性能等方面落后于境外高端产品，在高端民用市场尚不具备竞争力，但短期在LED显示、工业视觉等领域出货量较高。随中国企业技术突破及5G技术成熟，中国FPGA厂商在通信领域或取得市场份额高增长。2025年后，边缘计算技术及云计算技术在智慧交通网络、超算中心全面铺开，自动驾驶、数据中心领域FPGA应用市场成长速度将超过通信、消费电子市场。2018年，通信、消费电子、汽车三大场景构成全球FPGA芯片总需求规模约80%以上，且市场规模持续扩大。FPGA器件作为5G基站、汽车终端设备、边缘计算设备核心器件，加速效果显著，面临下游市场确定性增量需求。随中游本土企业实力提升，远期国产FPGA芯片产品或以低价优势切入下游市场，降低下游企业采购高端可编程器件成本。产业链下游FPGA芯片产业链下游概述行业现状应用场景对FPGA芯片存量需求持续提升，5G、人工智能技术发展推动中国FPGA市场扩张，刺激增量需求释放。随下游应用市场拓展，中国FPGA行业市场规模持续提升。2018年，中国范围FPGA市场规模接近140亿元。5G新空口通信技术及机器学习技术发展将进一步刺激中国FPGA市场扩容。2023年，中国FPGA芯片市场规模将接近460亿元。亚太地区市场是FPGA的主要应用市场，占全球市场份额超40%。截至2018年底，中国FPGA市场规模接近140亿元，且随5G通信基础设施铺开而面临较大增量需求空间。北美地区赛灵思、Intel（收购阿尔特拉）保持FPGA市场双寡头垄断格局。中国FPGA市场中，赛灵思份额超过50%，Intel份额接近30%。行业驱动因素1利好政策支持、5G通信体系建设提高FPGA芯片需求、FPGA在自动驾驶系统领域应用覆盖面广、FPGA巨头看好自动驾驶赛道等是行业主要驱动因素FPGA芯片在自动驾驶领域可应用于ADAS系统、激光雷达、自动泊车系统、马达控制、车内娱乐信息系统、驾驶员信息系统等板块，应用面广泛。具体可以魔视智能自动泊车系统为例，该系统将FPGA芯片接入车内网CAN总线，连接蓝牙、SD卡等通信组件，并通过MCU等与摄像头、传感器装置连接。FPGA大厂赛灵思积极布局ADAS领域。远期ADAS系统更趋复杂（包括前视摄像头、驾驶监视摄像头、全景摄像头、近程雷达、远程激光雷达等），推动FPGA用量空间增大。2025年，自动驾驶进入规模化商用阶段，将持续推动FPGA与汽车电子、车载软件系统的融合。“十二五”以来，国家强调集成电路产业作为先导性产业的地位，更加重视芯片科技发展对工业制造转型升级和信息技术发展的推动力。国家从市场需求、供给、产业链结构、价值链等层面出发，出台多项利好政策利好政策支持5G通信体系建设提高FPGA芯片需求行业驱动因素2利好政策支持、5G通信体系建设提高FPGA芯片需求、FPGA在自动驾驶系统领域应用覆盖面广、FPGA巨头看好自动驾驶赛道等是行业主要驱动因素FPGA在自动驾驶系统领域应用覆盖面广FPGA芯片在自动驾驶领域可应用于ADAS系统、激光雷达、自动泊车系统、马达控制、车内娱乐信息系统、驾驶员信息系统等板块，应用面广泛。具体可以魔视智能自动泊车系统为例，该系统将FPGA芯片接入车内网CAN总线，连接蓝牙、SD卡等通信组件，并通过MCU等与摄像头、传感器装置连接。FPGA大厂赛灵思积极布局ADAS领域。远期ADAS系统更趋复杂（包括前视摄像头、驾驶监视摄像头、全景摄像头、近程雷达、远程激光雷达等），推动FPGA用量空间增大。2025年，自动驾驶进入规模化商用阶段，将持续推动FPGA与汽车电子、车载软件系统的融合。截至2018年底，全球汽车半导体行业市场规模接近400亿美元，其中，FPGA应用于汽车半导体领域市场仅占约5%。自动驾驶系统对车载芯片提出更高要求，主控芯片需求从传统GPU拓展至ASIC、FPGA等芯片类型。现阶段，FPGA芯片在车载摄像头、传感器等硬件设备中的应用趋于成熟。此外，得益于编程灵活性，FPGA芯片在激光雷达领域应用广泛。自动驾驶汽车高度依赖传感器、摄像头等硬件设备及车内网等软件系统，对FPGA芯片数量需求显著。头部FPGA厂商（如赛灵思）抢占智能驾驶赛道，逐步加大与车企及车联网企业的合作，截至2018年底，赛灵思FPGA方案嵌入车型拓展至111种。FPGA巨头看好自动驾驶赛道03行业痛点及发展建议行业制约因素中国FPGA行业于2000年起步，美国则具备自20世纪80年代研发起步的背景。2010年，中国FPGA芯片实现量产。美国高校与芯片厂商联动紧密，将大量技术输送给企业，相较而言，中国企业缺乏与高校等研究机构合作经验，产学研联动不足，行业现有核心人才多从海外引进。根据中国国际人才交流基金会等机构发布的《中国集成电路产业人才白皮书》显示，截至2018年底，中国集成电路产业存量人才约40万人，该产业人才需求约于2020年突破70万人，存在约30万人以上人才缺口。在FPGA板块，美国头部厂商Intel、赛灵思、Lattice等及高校和研究机构相关人才近万人，相对而言，中国FPGA设计研发人才匮乏，头部厂商如紫光同创、高云半导体、安路科技等研发人员储备平均不足200人，产业整体人才团队不足千人，成为制约中国FPGA芯片行业技术发展、产品升级的核心因素。全球头部FPGA厂商依托专利技术积累及人才培养，以及早于中国企业20年的发展经历，在全球范围牢固占据第一梯队阵营。FPGA行业进入门槛高，中国头部企业较难取得后发优势。现阶段，赛灵思已进入7纳米工艺亿门级高端FPGA产品研发阶段，中国头部厂商如紫光同创、高云半导体等启动28纳米工艺千万门级（7,000万）中高密度FPGA研发工作，与全球顶尖水平相差约2代至3代，亟需人才资源支持。中国FPGA领域人才储备约为美国相应人才储备1/10行业发展起步晚，产学研联动缺失研发实力匮乏制约企业成长复合型人才稀缺FPGA芯片行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致FPGA芯片行业企业专业人才留存难度加大，制约FPGA芯片行业企业扩张。FPGA芯片行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。从业人员需要懂行业的专业知识，包括：FPGA芯片行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。由于复合型人才稀缺，FPGA芯片行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约FPGA芯片行业企业发展。质量提升在资本的加持下，FPGA芯片的跑马圈地仍在持续，预计2021年将会更加残酷和激烈。同时，在线教育也面临着更严格的监管，合规成本提升。FPGA芯片行业产品品种多、批量小、附加值高，产品质量要求也较为严格。FPGA芯片行业市场产品质量参差不齐，假冒伪劣等乱象仍普遍存在，严重阻碍FPGA芯片行业发展进步。未来，提升FPGA芯片行业产品质量是发展FPGA芯片行业的核心任务，具体措施可分为以下两大部分：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范FPGA芯片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用FPGA芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证FPGA芯片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：FPGA芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土FPGA芯片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，FPGA芯片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入

拓展技术服务领域FPGA芯片行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着FPGA芯片的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家FPGA芯片企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：FPGA芯片行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力提升技术服务能力FPGA芯片行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位提高产品定制服务能力供科研咨询服务服务技术人才

竞争趋势需求随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，FPGA芯片行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来FPGA芯片行业竞争的核心点之一。客户是上帝，满足客户的需求是FPGA芯片行业企业的价值实现，FPGA芯片行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的FPGA芯片行业产品需求。FPGA芯片行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是FPGA芯片行业竞争的重要焦点与未来趋势。随着科技不断发展，FPGA芯片企业对FPGA芯片行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范FPGA芯片行业生产流程，并成立相关部门，对科研用FPGA芯片行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证FPGA芯片行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：FPGA芯片行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土FPGA芯片行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，FPGA芯片行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务发展建议1发展建议2单一的资金提供方角色仅能为FPGA芯片行业企业提供“净利差”的盈利模式，FPGA芯片行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的FPGA芯片行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土FPGA芯片行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位发展建议3多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。FPGA芯片行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。04行业格局及前景趋势行业发展趋势FPGA芯片设计复杂度持续提高2016至2018年，全球FPGA研发领域高性能、高安全性可编程芯片设计项目比重提高，FPGA设计复杂度日趋提升，具体可以安全特性设计增加为例；安全特性需求增加可以安全关键标准、指南增加为表现。2016年及历史FPGA开发项目多基于一个安全关键标准进行，2018年及以后，更多FPGA研发项目以一个或多个安全关键标准、指南进行开发。安全保证硬件模块设计多用于加密密钥、数字权限管理密钥、密码、生物识别参考数据等领域。相对2016年，2018年全球FPGA安全特性模块设计项目占比显著增加（增幅超5%）。安全特性提升增加设计验证需求及验证复杂度。广泛应用于机器学习强化项目医学诊断、工业视觉等领域对机器学习需求增强，且面临神经网络演化带来的挑战。相对CPU、GPU，FPGA技术更适应非固定、非标准设计平台，与机器学习融合度加深行业发展趋势提升技术服务能力FPGA芯片行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力聚焦投资业务FPGA芯片行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。FPGA芯片行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率+同质化竞争激烈FPGA芯片行业受经济周期影响较弱，于FPGA芯片企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国FPGA芯片行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国FPGA芯片行业行业发展的主要原因。中国FPGA芯片行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国FPGA芯片行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分FPGA芯片行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：FPGA芯片行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，FPGA芯片行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。行业竞争格局全球FPGA市场由四大巨头Xilinx赛灵思，Inte|英特尔(收购阿尔特拉)、Lattice莱迪思、Microsemi美高森美垄断，四大厂商垄断9,000余项专利技术，把握行业"制空权”。》截至2018年底，全球范围FPGA市场规模由赛灵思占据首位(49%)，英特尔(阿尔特拉)占比超30%，Lattice及Microsemi占据全球市场规模均超5%。相对而言，中国厂商整体仅占全球FP