2022-2025年工程机械租赁行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年工程机械租赁行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义建筑业内通常将提供施工设备服务称为设备租赁，其中将为建筑工程提供配有操作人员的施工设备服务称为湿租，将提供不配有操作人员的施工设备服务称为干租。提供施工设备服务按设备种类可划分为六大类，分别是提供起重设备、土方及筑路机械、桩工机械、混凝土机械、掘进机械以及其他建筑机械服务，其中以提供起重设备等服务为主。特点产业链上游工程机械租赁行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工程机械租赁行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游工程机械租赁行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工程机械租赁企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游工程机械租赁行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2目前我国劳动力短缺、老龄化问题日益突出，用工成本持续攀升，据统计，2020年我国民工总数首次负增长，同比降幅达8%，截至2021年我国农民工总量增长至29251万人，同比增长4%。从农民工结构来看，其中50岁以上民工占比27.3%，较2016年提高约8.2个pct，老龄化问题凸显，后续若高龄民工逐步进入退休期，劳动力缺口将持续扩张。我国农民工总量下滑的同时，结构逐步向餐饮、物流等第三产业倾斜，建筑业占比逐步降低，2021年我国农民工数量在建筑领域占比19.0%，相较于2015年下降1个pct。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工程机械租赁行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展工程机械租赁产业处于快速增长时期，由于工程机械租赁行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工程机械租赁市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，工程机械租赁行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析建筑业人口红利的消退大幅掣肘了行业传统的劳动驱动型增长模式，为控制成本、提升效率，近年来部分工种已逐步被机械设备替代。据统计，截至2021年，挖掘机、装载机、平地机、推土机、压路机、摊铺机、叉车等主要工程机械的保有量约为1378万台，近五年复合增速为11%。若定义建筑机械渗透率=主要工程机械15年保有量/建安投资规模，可以发现近年来我国建安投资工程机械渗透率呈明显提升趋势，2021年达到25.2台/亿元，较2016年提升5.7台/亿元。据统计，我国建筑设备租赁和商务服务产值从2015年的18090亿元增长至2021年的35350亿元，2015-2021年CAGR为181%。行业市场规模据统计，2021年我国建筑设备租赁市场规模超9000亿，2015年以来行业规模复合增速约11%。近年来随着建筑行业规模增速的放缓，相关设备租赁行业规模增速也有所放缓，但2015年以来行业复合增速仍有11%，景气度仍高。行业痛点3国内整个设备租赁行业虽说发展很快，但各区域发展很不平衡。地理位置占据优势、经济发达城市的设备租赁资源极其丰富、种类繁多，设备拥有量远超当地基础建设的需要，构成竞争激烈的态势;而偏远地域如新疆、西藏、内蒙古等，设备租赁资源相对匮乏，租赁资源往往不能满足众多施工项目的需要，造成租赁价格偏高、服务不良、设备性能不满足需要等情形。12目前国内整个建筑市场上各类设备保有量远超出建筑施工市场的实际需要。如盾构机，除因盾构机“量体裁衣”原因乏外，很大原因是一部分单位盾构机在闲置，而另外许多单位在大量投资购置，未能形成设备租赁与设备制造的动态平衡，造成国家天量资源浪费，不符合国家绿色、节能、环保、共享的发展理念。用传统方式寻求到的租赁资源非常有限，不能形成公平、公正、公开、良性竟争的市场环境，不能满足项自租赁竞争比价需要，往在导致租赁单价不合理、租赁成本较高，且自然人租赁较多﹔而部分供应商往往坐地起价、垄断经营，租赁单价基至远超出市场价格。设备租赁资源不平衡发展租赁制造未形成动态平衡设备租赁成本高行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工程机械租赁行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工程机械租赁行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工程机械租赁行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工程机械租赁行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工程机械租赁行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工程机械租赁行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为工程机械租赁行业企业提供“净利差”的盈利模式，工程机械租赁行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工程机械租赁行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工程机械租赁行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工程机械租赁行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三工程机械租赁行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；工程机械租赁行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，工程机械租赁行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，工程机械租赁行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进工程机械租赁行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域工程机械租赁行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着工程机械租赁的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家工程机械租赁企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务工程机械租赁行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位工程机械租赁行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势工程机械租赁行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系工程机械租赁行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率工程机械租赁行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持工程机械租赁行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，工程机械租赁行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，工程机械租赁行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，工程机械租赁企业对工程机械租赁行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工程机械租赁行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工程机械租赁行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工程机械租赁行业企业的价值实现，工程机械租赁行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工程机械租赁行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，工程机械租赁行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来工程机械租赁行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2从北美成熟市场来看，租赁龙头企业美国联合租赁（UnitedRentals）2019年营业收入93亿美元，占北美设备租赁市场的份额约为14%，前10大租赁商市场份额合计占比约34%，行业集中度相对较高。随着数字化技术和物联网技术的应用，设备运营服务市场存在集中度不断提升的可能，龙头企业凭借资本优势和技术领先优势，持续整合行业资源，未来国内设备运营服务市场的行业集中度有望对标北美成熟市场。从我国市场竞争格局来看，我国设备运营服务市场仍处于发展初级阶段，市场规模虽大，但参与竞争的企业数量多、缺乏有绝对话语权的头部企业、行业竞争格局极为分散。据统计，2020年前三大参与者合计市场份额仅2%，超过15000名中小规模参与者占据剩下98.8%的市场份额。行业发展趋势2019202020212022市场渗透率还有非常大的提升空间经过不断发展，我国工程机械保有量已处于较高水平，工程机械市场进入存量时代，为我国工程机械租赁行业的发展奠定了良好基础。现阶段，我国市场中工程机械设备租赁的意识还较为薄弱，工程机械租赁行业的营收水平远低于发达国家，市场渗透率还有非常大的提升空间。随着工程机械租赁观念逐渐养成，未来行业发展潜力巨大。成为推动工程机械行业发展新的增长点我国城镇化率仍有较大提升空间，加上市场现有存量的更新换代需求，我国工程机械市场还有较大的需求潜力。相较于直接购买，工程机械租赁更为灵活且成本更低，可以减少企业固定资产的投资额度。现阶段，我国工程机械租赁行业年营收总额在整体工程机械行业中的占比仍较低，未来随着租赁观念的逐步养成，工程机械租赁市场将成为推动工程机械行业发展新的增长点。工业经济向数字时代转型工业经济向数字时代转型的当下，工程机械租赁行业应顺应潮流，积极行动。通过互联网信息技术实现租赁业务线上运营，在网络上进行资源调配和信息沟通；采用物联网技术、大数据分析，构建一个全方位的网络服务平台，加快实现“互联网+租赁”的业务升级，促进工程机械租赁业的高质量发展。聚焦投资业务工程机械租赁行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系