2022-2025年工业软管行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年工业软管行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管用于各类气体、液体、小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格的规范和标准。从政策端来看，行业生产趋向于节能环保及绿色生产。特点产业链上游工业软管行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业软管行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游工业软管行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业软管企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，包括液压油箱、胶管总成、钢管总成及连接接头等部分。液压系统的安全性及可靠性是工程机械质量中极为重要的一个环节，而工业软管作为液压系统的辅件，是液压系统的重要组成部分。工业软管对于系统的功耗，动态特性有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。因此工程机械行业产量的增长将直接推动工业软管市场的增长。根据中国工程机械行业协会的“十四五”规划，2021年至2025年，行业年均增长率将达到5%，届时我国工程机械行业市场规模将达到9000亿元。而工程机械行业的发展壮大强有力地推动了上游工业软管的需求，保证了其市场规模的稳步增长。此外，工程机械用高压液压软管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压软管，而且工程机械维修也需要大量的备品液压软管。因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增长。汽车软管是工业软管产业中的主要细分市场。汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力转向系统、制动刹车系统、空调系统等的软管都属于汽车软管，是构成汽车管路系统的主要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和水等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。中国汽车市场2021年有望实现增长之后，2022-2025年仍将维持2%-4%的小幅度增长，在2025年，整体市场销量将首次突破3000.0万辆大关，达到3048.9万辆。行业环境分析PART02行业政治环境201020304积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理念,有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，积极推广可循环易回收可降解替代产品,增加绿色产品供给，规范塑料废弃物回收利用，建立健全各环节管理制度，有力有序有效治理塑料污染。政治环境《发改委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》橡胶和塑料制品工业》:本标准规定了橡胶和塑料制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求。《排污许可证申请与核发技术规范加快推动技术改造，推动塑料加工业向中高端迈进。到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》对改性工程塑料等“十四五”期间重点产品提出发展方向。坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”技术进步方向:加大塑料加工业节能降耗、减排低碳技术工作力度，推动行业绿色制造改造升级。《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》经济环境经济环境社会环境1社会环境1中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境2改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。社会环境2我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业软管行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展工业软管产业处于快速增长时期，由于工业软管行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业软管市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展行业竞争促进行业正向发展在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，工业软管行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业市场规模近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据MarketsandMarkets数据，全球工业软管市场规模将从2019年128亿美元增长至2024年的170亿美元，复合年增长率为5.80%。其中，树脂软管市场份额大约为20%，据此2021年树脂软管市场规模约为28.66亿美元。行业现状出口规模大幅提升中国胶管行业经过六十多年的努力，胶管生产企业已发展到近千家，具有一定规模的超过百家家。产品产量、质量、结构、进出口贸易和企业效益等方面都取得了长足的进步。产品性能基本上能满足中国各行业的需求，整体水平接近或达到先进国家的标准。在出口量方面，据海关总署统计数据显示，2016年以来，我国胶管出口规模呈现震荡上行的发展态势，2021年，我国胶管的出口量为26.36万吨，同比增长37.74%;出口额为188亿美元，同比增长46.03%。出口均价较为稳定从出口均价走势来看，近年来，我国胶管产品出口均价走势较为稳定，2016-2020年，出口均价基本维持在8美元/千克左右。到2021年，全国胶管产品出口均价为89美元/千克，较上年同期小幅提升。行业痛点3工业软管行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力12政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，工业软管行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业软管行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业软管行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业软管行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业软管行业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业软管行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工业软管行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业软管行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业软管行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业软管行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为工业软管行业企业提供“净利差”的盈利模式，工业软管行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的工业软管行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业软管行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。工业软管行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三工业软管行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；工业软管行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，工业软管行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，工业软管行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进工业软管行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域工业软管行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着工业软管的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家工业软管企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务工业软管行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位工业软管行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势工业软管行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系工业软管行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率工业软管行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持工业软管行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，工业软管行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，工业软管行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，工业软管企业对工业软管行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。工业软管行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是工业软管行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是工业软管行业企业的价值实现，工业软管行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的工业软管行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，工业软管行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来工业软管行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2珠海市派特尔科技股份有限公司成立于2008年12月31日，为国家高新技术企业，专业生产和供应工业软管及改性工程塑料。从公司工业软管业务经营情况来看，据统计，2021年派特尔总营收为72亿元，其中工业类软管业务（不含配件）营收达到30亿元，占比75.6%。树脂软管、橡胶软管是公司工业软管业务主要营收来源，2021年分别营收7572/3668万元。从公司工业软管产品结构来看，整体以中高端产品为主。据统计，2021年公司工业软管中高端产品营收占工业软管业务收入比重86.7%。从市场竞争格局来看，我国工业软管行业呈现较为分散的“大行业，小公司”格局。随着国家政策对工业软管行业的标准不断加强，下游产业对本行业新材料、新技术、新工艺的要求日