2022-2025年马铃薯行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年马铃薯行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义马铃薯又名洋山芋地蛋、土豆等。属茄科，一年生草本植物，块茎可供食用，是全球仅次于小麦、稻谷和玉米的第四大重要的粮食作物，与小麦、稻谷、玉米、高粱并称为世界五大作物。马铃薯块茎含有大量的淀粉，能为人体提供丰富的热量，且富含蛋白质、氨基酸及多种维生素、矿物质，尤其是其维生素含量是所有粮食作物中最全的，在欧美国家特别是北美，马铃薯早就成为第二主食。马铃薯主要生产国有中国、俄罗斯、印度、乌克兰、美国等。中国是世界马铃薯总产最多的国家。土豆种类繁多，按皮色可分为白皮、黄皮、红皮和紫皮等品种；在栽培上依照块茎成熟期分为早熟、中熟和晚熟三种；按块茎休眠期的长短又可分为无休眠期、短休眠期和长休眠期三种。特点产业链上游马铃薯种植的成本来源主要为土地费用、人工费用、种子费用、化肥费用、农药费用及种植相关工具设备费用等。相较于水稻、小麦和玉米，马铃薯效益优势明显，具有较大市场竞争优势，这在一定程度上加速了马铃薯种植规模快速扩张。但近年来我国马铃薯生产成本快速上升，盈利能力面临严峻挑战，其中人工成本的增加成为马铃薯生产成本上涨的主要推手。据资料显示，2019年我国马铃薯亩生产成本为14771元，同比增加14%，其中亩人工成本为596.21元，同比下降10.2%。产业链中游马铃薯行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于马铃薯企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游我国马铃薯消费方式主要以鲜食为主，占我国马铃薯消费量的六成以上。随着我国人口的增长，居民生活水平的不断提升，居民消费能力的增强，使得我国人均薯类消费量不断提升，消费的增长推动了我国马铃薯行业的发展。据资料显示，2020年我国人均薯类消费量为1千克，同比增加6.9%。行业环境分析PART02行业政治环境1新形势下国家粮食安全战略部署，推进农业供给侧结构性改革，转变农业发展方式，加快农业转型升级，把马铃薯作为主粮产品进行产业化开发，树立健康理念，科学引导消费，促进稳粮增收、提质增效农业部关于推进马铃薯产业开发的指导意见到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。国务院《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》我国农业现代化建设仍处于补齐短板、大有作为的重要战略机遇期，必须紧紧围绕全面建成小康社会的目标要求，遵循农业现代化发展规律，加快发展动力升级、发展方式转变、发展结构优化，推动农业现代化与新型工业化、信息化、城镇化同步发展。国务院关于印发全国农业现代化规划（2016—2020年）的通知经济环境经济环境社会环境1社会环境1马铃薯是目前全球第四重要的粮食作物，在我国也被成为洋芋、土豆等，由于其具有较强的适应性和丰富的营养物质因此在我国的种植规模不断扩大。但是在国内由于马铃薯的储藏技术不支持大量马铃薯在长时间内储藏，因此国内的马铃薯主要还是以鲜食为主，特别是种植品种杂乱导致马铃薯的质量一直不能有效保证，在销售方面一直以原料进行售卖。由于价格波动较大，我国马铃薯产量一直在1600-1800万吨之间来回波动，特别是2016年马铃薯价格大跌导致产量出现明显下滑，未来农民、企业和社会资金规划生产较为谨慎，不会出现盲目过热地扩大种植面积的现象，产量有望继续保持稳定水平。社会环境2我国的马铃薯种植与消费带有明显的地域性特点，例如在北方主要种植的品种有“新大坪”，南方则以“巴山白”等品种为主，因为马铃薯本身的鲜食消费特性使得本土消费成为最主要的消费方式。在种植方面，中国马铃薯产量占粮食产量比重和播种面积占农作物总面积比重常年维持在3%左右，马铃薯播种面积占粮食作物播种面积比例在4%~5%浮动，马铃薯在国内农产品种植当中的地位较为稳定。按照地区划分，我国马铃薯产区可以分为北方一作区（主要指甘肃省、黑龙江省、河北省、山西省、陕西省、内蒙古自治区和辽宁省北部）、西南混作区（包括西南5省和湖北省、湖南省西部）、南方冬作区（其他南方七省）、中原二作区（辽宁省、河北省、山西省、陕西省南部、湖南省和湖北省东部）。其中北方一作区和西南混作区是国内马铃薯产量最主要的地区，2019年四川省马铃薯产量达到284万吨，约占国内总产量的16%。社会环境2传统马铃薯行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为马铃薯行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对马铃薯行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。供需平衡促进市场发展马铃薯产业处于快速增长时期，由于马铃薯行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，马铃薯市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展需求推动行业持续发展目前，我国餐饮、医药、饲用、印染、精细化工等多行业、多领域对马铃薯的需求量较大。随着我国马铃薯及其加工行业的不断发展，届时中国将会成为亚太地区马铃薯淀粉食品集生产、加工、销售为一体的产业中心，巨大的马铃薯淀粉需求需要大量的马铃薯作为原料供应，庞大的需求将推动马铃薯行业持续发展。研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放商业应用领域不断拓展从应用领域来看，马铃薯行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域行业现状分析PART03行业现状分析由于近年来我国粮食种植结构的改革，单位面积产量的提升等原因，我国马铃薯种植面积和占全国薯类播种面积比重不断下降。据资料显示，2021年我国马铃薯种植面积为4606千公顷，同比下降1%；占薯类播种面积为68%，同比下降8个百分点。从播种面积各省份分布情况来看，2020年贵州省马铃薯播种面积居全国首位，达826.9千公顷，占全国总面积的17.8%；其次为四川和甘肃，播种面积分别为686千公顷和577千公顷。行业市场规模马铃薯对保障中国粮食安全和推进脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡具有重要作用，是许多地区重要的粮食作物、经济作物和饲料作物，为地区经济发展贡献重要力量，已成为重要的支柱型产业。虽然近年来我国马铃薯种植面积不断减少，但随着马铃薯种植技术和机械化水平的提升，我国马铃薯产量逐年增长。据资料显示，2021年我国马铃薯产量为1830.9万吨，同比增长8%。行业现状机械化程度2015年，马铃薯被我国确定为水稻、小麦、玉米之后的第四大主粮作物，其重要性被再次发掘。马铃薯主粮化战略被正式提上日程，耕种收综合机械化问题越来越得到重视。2019年全国马铃薯平均机耕率、机播率和机收率分别达到了67%、26.0%和27%。产区结构目前，中国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区。其中三北单作区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费；西南混作区生产的马铃薯主要用于鲜食消费；中原间作区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费；南方冬作区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。行业痛点3我国脱毒种薯应用面积仅为马铃薯种植面积的20%左右，而发达国家在90%以上。由于种薯带毒，马铃薯病害发生严重，导致减产10%～30%，严重的达到70%以上。目前，马铃薯种薯质量监督体系不健全，没有统一的脱毒种薯生产操作规程，缺乏质量标准和检测手段，种薯质量参差不齐，成为制约我国马铃薯产业发展最突出的问题。12多年来我国马铃薯育种以鲜食食用、抗病为主，忽视了加工等专用品种的选育，导致马铃薯品种单一。国内专用薯比例仅为5%左右，而发达国家多在70%以上。由于缺乏适合加工全粉及炸片、炸条的马铃薯品种，许多加工企业设备闲置，开工不足,市场需求主要靠进口解决。我国马铃薯加工企业虽然有4500家左右，但规模化的加工企业只有100家，大多数加工企业生产规模小，设备陈旧，技术落后，特别是管理方式和经营理念不适应现代市场经济发展的要求，直接影响马铃薯产业的持续健康发展。脱毒种薯少，扩大产业规模的基础不牢专用品种少，优化产业结构的支撑不强大型企业少，提升产业效益的平台不稳行业发展建议提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范马铃薯行业生产流程，并成立相关部门，对科研用马铃薯行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证马铃薯行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：马铃薯行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土马铃薯行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，马铃薯行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为马铃薯行业企业提供“净利差”的盈利模式，马铃薯行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的马铃薯行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土马铃薯行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。马铃薯行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三马铃薯行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；马铃薯行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，马铃薯行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，马铃薯行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进马铃薯行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域马铃薯行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着马铃薯的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家马铃薯企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务马铃薯行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位马铃薯行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势马铃薯行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系马铃薯行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率马铃薯行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持马铃薯行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，马铃薯行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，马铃薯行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，马铃薯企业对马铃薯行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。马铃薯行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是马铃薯行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是马铃薯行业企业的价值实现，马铃薯行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的马铃薯行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，马铃薯行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来马铃薯行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入马铃薯行业，对马铃薯行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，马铃薯行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。马铃薯行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的马铃薯行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土马铃薯行业企业数目较少，约占马铃薯行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入马铃薯行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土马铃薯行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类马铃薯行业企业各有优劣势：（1）马铃薯行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系马铃薯行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系马铃薯行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。医疗行业受经济周期影响较弱，于马铃薯企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国马铃薯行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国马铃薯行业行业发展的主要原因。中国马铃薯行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国马铃薯行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分马铃薯行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：马铃薯行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，马铃薯