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文档简介

伞形结构化证券投资配资建议书

一、配资模式国泰君安证券与信托公司合作推出的证券投资配资采取目前最先进、最安全的伞型信托模式，相当于为投资者独立开设一个信托账户，投资者将个人保证金打入信托账户，然后证券公司安排1-2倍的配资资金打入该账户，该信托账户的账号和密码由投资者本人独立操作和保管，进行投资，自负盈亏。二、配资优势客户以自有资金作为保证金获取最高两倍的资金量，融资成本远低于市场同类型产品的成本。比如投资者本人有300万资金，证券公司给予安排配资两倍资金600万，投资者300万本金就可以操作900万的资金，获取超额收益。三、合法安全本配资模式是正规信托模式，四方监管：信托公司，证券公司，银行和投资者，共同保证账户和资金安全，签订正式信托合同。在该模式下信托公司提供信托账户，证券公司是该账户开户和证券托管券商，并安排配资，银行负责资金托管，投资者提供保证金获取配资并独立操作账户，自负盈亏，阳光透明，合法可控。四、配资产品特点（一）资金利率低：资金成本较市场同类产品低，1年内的配资期限总成本为8%，远低于市场同类型产品的成本；12个月以上的预计在8.5%左右。（二）杠杠高、期限灵活：配资起点300万，提供1:1,1:1.5,1:2内通过二级市场或大宗交易完成止损操作,若因市场原因无法在前述时间内完成全部止损操作,则可延长止损完成时间。五、办理配资流程：（配资流程由营业部全程协助办理）1、申请加入信托单元，并填写《信托单元加入申请表》2、签署信托合同3、信托合同签署后的3个工作日内，将信托合同中约定的认购信托单位的信托资金支付至受托人开立的信托帐户4、认购客户明细单交受托人，受托人与其对账，客户明细单包括姓名、金额、划款单复印件、合同签署页。机构客户需提供以下加盖公章的资料：（1）营业执照复印件、（2）组织机构代码证复印件、（3）国税或地税证明复印件、（4）法定代表人身份证复印件、（5）法定代表人身份证明书（即：兹证明XXX为我单位法定代表人，身份证号为。。。。。。。）、（6）授权委托书及被授权人身份证复印件（若被授权人为我公司人员，需写明我公司人员名称）5、银行、信托、证券公司完成客户资金配置。国泰君安证券竭诚为您提供：全方位投融资服务综合财富管理方案国泰君安证券将力争成为：业内一流的综合金融服务提供商“双赢共成长”的业务合作伙伴附件1：信托单元加入申请表（次级委托人）个人姓名/法人名称及法人代表姓名证件类型证件号码联系人联系电话期限推荐方（需推荐方盖章确认）券商居间人受托人金额结构比例投资范围以西部信托·稳健人生系列伞形结构化1期证券投资集合资金信托计划资金信托合同相关约定为准投资于单只证券（股票、基金、债券）比例是否不超过信托单元财产总值的20%若申请调整投资比率，具体投资比例信托公司意见同意加入，并同意由推荐方办理信托合同签署（信托公司在此处盖章代表同意加入）次级委托人承诺符合信托合同中关于

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