2022-2025年智能分拣行业现状分析与投资前景报告

2022-2025年智能分拣行业现状分析与投资前景报告汇报人：XX

时间：xx年xx月xx日2022年，由财政部、商务部、乡村振兴局三部委联合发布《关于支持实施县域商业建设行动的通知》，要求完善县乡村三级物流配送体系，发挥县城和乡镇物流枢纽作用，支持建设改造一批县级物流配送中心和乡镇快递物流站点，完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等设施，增强对乡村的辐射能力。同时，引导大型流通企业下沉供应链，布置一批县域前置仓、物流仓储等设施。政策实施周期为2022～2025年，三部委将通过服务业发展资金对各省县域商业建设工作予以适当补助。可以看出，未来三年，乡村物流仓配设施的需求会激增，物流装备行业将迎来新的发展机遇。设备国产化使智能分拣大规模普及早期，外资的单套智能分拣设备价格高达2000-3000万，多数快递民营企业难以轻松负担，因此智能分拣只在快递行业小范围得到应用。中国邮政相对较早开始基于外国技术着手本土设备的研发，但成本控制问题导致其价格仍在千万以上。2015年开始，掌握了技术与上游供应链的民营企业进入市场，其成本优势与较为激进的定价策略推动价格的迅速下降。虽然我国民营企业对智能分拣技术的研发虽然起步晚，但先前的技术经验以及迅速找准的“自研+委外代工”的商业模式使其性能相当但是价格减半的设备迅速获得了市场竞争力，这也成为智能分拣在快递行业大规模普及的外部条件之一。摘要页技术向智能化、数字物联化方向发展大数据塑造了从销售前端到运营预测的一切可能性，例如预测性运输模型，并可实现机器学习，随着自动化装备各个流程中安装了更多传感器，因此有机会将整个系统连接到IoT网络，从而提供产品移动与作业的可见性，并启用预防性维护等功能。工业物联网网络将很快成为高效仓库管理的重要组成部分，并将提供智能仓库所依赖的连接和数据。智能化和数字物联化技术能够提高物流分拣装备的自动化程度、运行效率和准确率，是物流分拣装备技术的及时发展方向。1.行业发展概述2.行业环境分析3.行业现状分析4.行业格局及趋势CONTENT目录行业发展概述PART01行业定义定义智能分拣是智能物流的关键环节，自动分拣设备是自动化物流装备中的核心部件，主要功能是按预先设定的规则对物品进行分拣，并将经过分拣后的商品送至指定位置。（自动分拣设备主要有自动分拣机，包括直线型分拣机和环形分拣机。）自动分拣设备无需人工干预，可连续执行大量货物分拣任务，错误分拣率低。随着条码和射频识别技术发展进步，物流高效运作需求提升，自动分拣设备受邮政快递企业的高度青睐，自动分拣设备逐渐成为自动化物流的必备应用。在分拣动作的实现上机器能替代人工，每年能节约的人工成本在往高于设备的折旧费，效率高，提升快递履约时效;更重要的是提升分拣能力，拉高产能天花板配套的DwS技术能高效识别快递条码，结合后台控制系统快递能被准确分拣至对应格口，错分率能降至0.01%以内，通过柔性操作降低快件破损率，降低终端消费者的投诉，信息化系统与机器设备的结合可以实现对快递操作步骤的实时记录和比对，提高流程规范程度，初始一次性投入大，导致风险较高场地要求基本无要求系统的方案设计。智能分拣系统一般由控制装置、分类装置、输送装置及分拣道口构成,四类装置通过计算机网络联结,配合人工控制和处理环节构成一个完整的自动智能的分戛系统智能分拣系统具备高分拣效率、高可用度、高准确率和基本无人化的优势。特点行业发展历程第三个阶段是自动分拣第二阶段手工分拣第二阶段是半自动机械分拣“大头笔”拿到一个快件后肉眼识别面单信息并用记号笔在包裹上手写一个大编号，后序分拣员根据编号先按照快件的大区进行粗分，再根据编号将经过初分的特定分拣区域内的快件细分到各个路由；一般是矩阵输送加人工拉包的形式，分拣员工站在工位上通过观察“大头笔”编号，将对应的包裹从皮带线上拉下，皮带输送的模式降低了分拣工人的劳动强度，但全程仍需人眼识别和手动分拣；通过计算机视觉识别快件重量和条码信息，并通过控制系统将快件送入对应出口，按照布局可分为直线、矩阵和环形自动分拣系统，其中环形可设置的目的地最多，在细分操作中运用范围最广。产业链上游智能分拣行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，智能分拣行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游智能分拣行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于智能分拣企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游智能分拣行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业环境分析PART02行业政治环境1进一步完善跨境电商线上综合服务和线下产业园区"两平台"及信息共享、金融服务、智能物流等监管和服务"六体系”，探索更多的好经验好做法。国务院《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》署智能物流调度系统，结合5GMEC+超宽带(UWB)室内高精定位技术，可以实现物流终端控制、商品入库存储、搬运、分拣等作业全流程自动化、智能化。工信部《"5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》河北省明确建立物流分拨中心和社区配送中心组成的两级物流公共基础设施布局，积极探索利用地下空间构建地下智能物流系统。国务院办公厅《关于推进电色物流协同发展的意见》行业政治环境201020304加快人机智能交互、智能物流管理、增材制造等技术和智能装备的应用。政治环境《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》提出到2035年，交通运输领域新型基础设施建设取得显著成效。先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精心服务能力全面提升，成为加快建设交通强国的有力支撑。基础设施建设运营能耗水平有效控制。泛在感知设施、先进传输网络、北斗时空信息服务在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车、智能船舶等逐步应用。科技创新支撑能力显著提升，前瞻性技术应用水平居世界前列。《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、制造业高质量发展等方面作用显著增强。探索建立符合我国国情的物流业制造业融合发展模式，制造业供应链协同发展水平大幅提升，精细化、高品质物流服务供给能力明显增强，主要制造业领域物流费用率不断下降;培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升;初步建立制造业物流成本核算统计体系,对制造业物流成本水平变化的评估监测更加及时准确。《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拔配送等物流环节的自动化、智慧化水平。《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》经济环境经济环境社会环境1社会环境1物流活动涵盖领域广泛，伴随商品转移的全过程，涉及从基础设施到零售端的业务链。随着土地和人力资源成本的上升，以及企业对信息化需求的不断增加，高效快捷的物流系统越来越多的成为企业提高竞争力的需要。智能物流系统通常由自动化生产线、自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成，能够有效降低人工成本，提升制造、流通效率。社会环境2近年来，我国物流业在货物运输自动化、运作和管理高效化等方面取得明显成效。以联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术为支撑的智慧物流蓬勃发展，更是显著提高了我国物流行业的服务水平、降低了服务成本、减少了资源消耗。智能物流产业上游包括物流地产、基础设施、设备软件等，中游聚焦商品流通环节包括运输、仓储和配送，下游是应用端包括电商、快递和新零售等。社会环境2传统智能分拣行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为智能分拣行业的消费主力。社会环境行业驱动因素

CDBA乡村物流建设需求巨大、电商的不断渗透推动快递行业高速发展等是行业主要驱动因素电商的不断渗透推动快递行业高速发展电商是我国快递发展的引擎，同时也催生了自动化作业需求2015年至2019年，我国实物商品网上零售额实现27.3%的复合增长率，远高于同期社零总额8.1%的增速。在网购的推动下，并且随着拼多多等低客单价电商平台的出现，我国快递业务量在2015至2019年期间实现了3伴随业务量上升，分拣复杂度大幅提高出港路由及进港网点的增加使出港和进港分拣自动化更为紧迫应对电商发展带来的快递业务量的攀升，一方面，基于“时效优先，分拣和运输成本兼顾”的原则，快递企业稳步增加了三四线城市的直发线路，另一方面，为了扩大末端网络覆盖率并降低部分网点的压力，快递公司的一级网点呈现细分化趋势。以中通为例，2016至2019年，其干线运输线路从1980条增加至2600条，一级网点数从3600个增加至4800个。不断扩张的干线路由线路以及末端网络加大了人工分拣的复杂程度，从而使快递企业对自动化分拣的需求更加迫切。乡村物流建设需求巨大2022年，由财政部、商务部、乡村振兴局三部委联合发布《关于支持实施县域商业建设行动的通知》，要求完善县乡村三级物流配送体系，发挥县城和乡镇物流枢纽作用，支持建设改造一批县级物流配送中心和乡镇快递物流站点，完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等设施，增强对乡村的辐射能力。同时，引导大型流通企业下沉供应链，布置一批县域前置仓、物流仓储等设施。政策实施周期为2022～2025年，三部委将通过服务业发展资金对各省县域商业建设工作予以适当补助。可以看出，未来三年，乡村物流仓配设施的需求会激增，物流装备行业将迎来新的发展机遇。传统行业需求稳定，快递和电商行业需求快速兴起烟草、医药、汽车、工程机械等行业是我国物流自动化应用较早的下游行业，也是目前物流自动化程度最高的几个行业，因为这些行业具备产业规模大、生产工艺复杂、信息监管要求高、投资能力强的共同特性。而随着新经济的发展，快递和电商逐渐取代传统行业成为物流装备需求增速最快的行业。以自动化立体库为例，过去三年，电商和快递企业保有的自动化立体库座数快速增加，在全行业的占比也稳步提升，而烟草、医药、汽车等传统行业的份额则在逐年下降。其中电商企业更侧重仓配一体角度的自动化，涉及出入库、拣选、打包等全流程，系统集成要求高，而快递企业则主要依赖于分拣操作的自动化，场景更为简单，往往满足批量调试安装的条件，因此自动化的应用也更加迅速。行业现状分析PART03行业现状分析根据中国物流与采购联合会数据显示，我国物流产业整体稳步增长，到2020年已超过300万亿元，最新数据显示，2021年1-10月社会物流总额达到268万亿元。物流产业是我国经济发展的重要基础设施，是生产、分配和消费中关键的连接产业，随着我国智能分拣产业的快速发展，将为物流产业带来新的格局。随着我国电商产业的快速发展，我国快递企业业务收入和业务量快速增长。根据国家邮政局数据显示，自2014年起我国快递产业整体呈现爆发式增长，6年间市场增长皆在300%以上。2020年业务收入和业务量分别为8795.4亿元和836亿件。最新数据显示，2021年1-11月我国快递业务收入和业务量分比为9417亿元和980.5亿件。快递产业的快速发展将是我国智能分拣的核心驱动因素。行业市场规模随着我国物流和快递业务的快速增长，我国智能分拣产业规模快速增长，根据数据显示，中国自动化物流装备市场规模从2016年765亿到2020年增长至1,800亿,年复合增长约25%，其中智能分拣行业市场规模从70亿增长至200亿。整体而言，我国智能分拣规模快速增长，4年的年复合增长率达30.1%，2020年同比2019年增长19.76%。就智能分拣设备现状而言，根据数据显示2020年我国快递行业交叉带分拣机购置量接近1000套，保有量超过2000套，其中转运中心占比超过80%。从转运中心的需求端来看，自动分拣的进一步渗透以及对预期吞吐能力的超前规划将驱动快递公司为转运中心采购更多交叉带分拣设备。行业现状小件快递渗透率快速增长快递量的不断增长导致单片区域的快递密集程度越来越高，从而驱动快递网点呈现颗粒度越来越细化的状态，使得分拣的自动化需求尤为迫切;对于分拣环节，随着小网点的集包操作逐步由总部通过自动化分拣设备承接以及自行集包的大型网点的自动化转型，分拣自动化率也将持续提升，综合来看，2020年我国小件快递自动分拣的自动化率为61%。电子面单的普及推动物流信息化，继而为智能分拣提供支撑智能分拣高度依赖信息系统，而电子面单的出现则极大地推动了物流信息化，因此电子面单的普及为智能分拣的推广夯实了基础，是智能分拣在快递行业发展所必不可少的外部条件。传统的手写或机打面单没有将快递信息记录在IT系统，而电子面单则实现了快递信息前置，自动分拣设备中的信息识别仪在识别面单上的条码/二维码后，信息系统应能快速反馈快件的目标去向，控制系统才能快速响应并将快件分配到正确的格口。2014年5月，菜鸟网络率先在全行业推广电子面单，此后每年电子面单使用率大幅跃升，目前全国基本所有快递面单均实现了电子化，极大程度支撑了快递公司全面推广自动分拣的需求。行业痛点3智能分拣的根本性瓶颈，是机器视觉与信息交互。目前行业自动化的发展全部受“机器视觉”的瓶颈影响，所有设备应用场景都是由于信息读取能力限制，所有模式都是“N面扫描仪+一维码面单”获取信息，机器视觉的唯一性导致了信息读取存在误差，快递件型的不规则进一步降低了信息获取能力。这也是目前设备应用局限的根本所在。如果机器视觉的信息获取方式变革，设备与设备之间的信息互通，对于设备应用将会是翻天覆地的变革。12在快递行业需求下降、自动分拣设备行业内部价格竞争激烈、利润下降及行业内部技术壁垒不高、产品同质化严重等多重压力下，自动分拣企业纷纷开始战略转型，在非快递行业自动分拣市场、海外市场、智能制造市场等领域开始布局，开辟新的业务市场及利润增长点。不过，自动分拣对于货物的形状、重量、尺寸等方面有着严格的要求。针对异形件、超大件、超重件等货物，不能使用普通的自动分拣系统进行分拣，目前适用于快递行业的自动分拣系统在跨行业推广中存在一定问题，对此可以采取两条措施:一是推行标准化包装，使大部分商品的包装符合国家标准；二是根据所分拣的大部分商品的统一包装特性定制特定的分拣机。但要让所有商品的供应商都执行国家的包装标准是很困难的，定制分拣机又会使硬件成本上升，并且越是特别的设备其通用性就越差。因此，自动分拣设备企业要根据不同行业的包装情况和特征，来开发不同的自动分拣系统。在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，智能分拣行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于智能分拣行业的发展机器视觉与信息交互成为智能分拣的技术瓶颈自动分拣技术要求高，跨行业快速复制困难高端产品发展落后行业发展建议分拣技术注重细分领域新冠疫情已持续3年，对传统制造业造成严重冲击，但智能制造转型却迎来了新的发展契机，通过数字化、智能化、无人化的技术支持和运营体系，助力企业复工复产和降本增效。2022年，国家对数字化和智能制造的政策支持，带来企业对自动化设备的需求激增（如“专精特新”小巨人、灯塔工厂、智能制造示范工厂/车间等项目）。据前瞻产业研究院，2021年我国智能制造行业市场规模将超过3万亿元。目前，生产制造端厂内物流解决方案的成熟案例较少，发展空间大，行业头部企业纷纷布局智能制造领域。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为智能分拣行业企业提供“净利差”的盈利模式，智能分拣行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的智能分拣行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土智能分拣行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。智能分拣行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。多元化融资渠道丰富企业的债券种类关键词一深化与核心银行的合作关系关键词二拓展银行关系渠道关键词三智能分拣行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；智能分拣行业需要通过杠杆推动业务运转，从负债端看，智能分拣行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作用，因此，智能分拣行业企业打通多元化融资渠道，提高资金周转率，将是促进智能分拣行业业务发展的重要举措。融资渠道拓展的主要方式主要包括以下三点：

拓展技术服务领域智能分拣行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着智能分拣的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，多家智能分拣企业开始扩张产品相关服务领域，提升企业的行业竞争力，主要举措包括：提高产品定制服务能力提升技术服务能力供科研咨询服务智能分拣行业企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位智能分拣行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力通过进行细化分工，为客户制定科研问题解决方案，使客户能更加专注于其擅长的领域，提高科研效率，且帮助行业大幅节省医学科研投入聚焦投资业务行业资源优势金融资源优势服务优势智能分拣行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系智能分拣行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率智能分拣行业企业凭借多年的客户服务经验，服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持智能分拣行业头部企业已形成完善的的服务体系，在中国政府逐步放宽企业的准入条件，鼓励并支持的政策背景下，智能分拣行业企业开拓投资业务，通过产融结合向实业运营纵深发展，智能分拣行业未来的重要发展趋势。&&&

页岩气革命后，乙烷价格持续走低。美国是世界上最大的乙烷生产国，也是唯一的乙烷出口国。美国乙烷主要来自湿天然气经过天然气厂分离后得到的天然气液（NGL,Naturalgasliquids）和原油开采副产的凝析油经过炼厂处理后得到的液化炼厂气（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者贡献了绝大部分。自2010年以来，美国NGL产量几乎翻了一番，超过了天然气产量增长率，并创下了2017年370万桶/天的年度记录。由于页岩气产量不断增加，同时受管道运输中乙烷比例不能超过12%的限制，美国乙烷产量也持续提升。并且乙烷相对较低的热值及沸点使其作为液化燃料无法与丙烷和丁烷竞争，分离费用也降低了其作为管道气的吸引力，乙烷自身产量又高于其它NGL组分，其供给过剩的情况日益凸显。这导致美国乙烷价格在2011年底开始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷产量超过消费量，乙烷价格一度低于天然气价格，直到随后乙烷需求增加价格才逐渐回升至2016年平均150美元/吨和2017年平均184美元/吨。2018年6月份开始乙烷价格受供需影响迎来一波大涨，目前处于高位回落阶段。

竞争趋势随着科技不断发展，智能分拣企业对智能分拣行业产品的研发投入不断加大，企业形成自己的技术堡垒是在未来市场中取得市场份额的重要收到，因此技术竞争也是未来行业竞争的重要方向之一。智能分拣行业的竞争促进了产品质量与服务的持续优化与创新，在满足客户需求的同时也给行业服务带来不断的新体验。优质的服务是智能分拣行业竞争的重要焦点与未来趋势。客户是上帝，满足客户的需求是智能分拣行业企业的价值实现，智能分拣行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握。小众运动场景日益崛起，带动了新的智能分拣行业产品需求。随着行业的竞争不断加剧，企业竞争的本质是人才的竞争，智能分拣行业企业都在不断提升专业员工的技术水平。通过专项培训、高薪招聘吸引高端优质人才加入。人才竞争是未来智能分拣行业竞争的核心点之一。

服务技术需求人才行业格局及趋势PART04行业竞争格局竞争格局1竞争格局2目前国内的自动分拣设备行业参与厂商主要可分为国际知名物流自动化设备企业、拥有研究院所和国企背景的物流自动化设备企业、具备技术实力的民营企业三大类。近年来，随着国内企业发展经验的积累，产品装备制造水平不断提高，与国外先进装备技术相比，技术差距在逐渐缩小，技术创新实现突破，自动分拣系统及设备的运行效率、准确率、稳定性等方面取得巨大发展和突破，国产设备逐渐成为主流。从行业代表企业的自动分拣设备业务布局来看，产品品类较为丰富，主要包含交叉带分拣、滑块式分拣等;从企业客户来看，产业应用市场较为广泛，已经由从最初的快递企业逐步向制造企业、服装、医药、烟草、汽车等行业拓展;从行业主要上市企业营收规模来看，企业差距较大。随着中国“智能制造”深入推进，以及物联网、机器人、人工智能、大数据等技术的创新与应用，自动分拣设备行业发展正逐步成熟，行业集中趋势将越发明显。就智能分拣产业竞争格局而言，欣巴、中科微至、金峰、中邮科技、锋馥、科捷智能以及东杰智能等是目前国内快递领域的主流第三方交叉带设备供应商，技术和产品均获市场认可，其中欣巴和中科微至综合竞争力较强，处于行业第一梯队，约占市场40%交货份额。业内其他企业总体发展规划各有区别，如一些厂商重点布局摆臂等智能分拣设备，一些厂商侧重服务中高端市场，价格整体较高，一些企业则在往智能仓储集成、智能制造等方向尝试，皆在各