冻干主粮伴侣专题汇报

冻干主粮伴侣专题汇报

不断优化宠物服务市场，推动我市宠物服务业逐渐向教育培训、文化创意、休闲娱乐的多元化方向拓展，上中下游产业链一体化发展，到2024年底，实现服务业产值5亿元。三级标题宠物产业现状截至2021年底，我市宠物繁育场所、活体交易场所约200家，主要以猫犬繁殖舍为主，年度营业额约800万；饲料生产企业24家，以生产畜禽饲料为主，尚无宠物食品生产企业；宠物用品生产企业为0；宠物诊疗机构共计61家，其中动物医院18家，动物诊所43家，平均面积约100平方米，规模最大的宠物医院面积为305平方米，诊疗市场年度营业额约2000万；注册（备案）的执业兽医114人；宠物药品生产、经营企业为0；宠物店约300家，主营宠物洗护美容、宠物食品用品销售、宠物寄养等服务，服务业市场年度营业额约2500万。近几年，我市宠物行业的发展规模在全国宠物产业快速发展的带动下呈上涨态势，然而与我国发达城市，甚至国际宠物产业相比，处在自我发展起步阶段，全产业链尚未形成，个别产业链环节处于行业空白。三级标题中国宠物产业现状据行业协会调查，目前我国宠物数量主要集中在城镇。整体上，宠物数量呈稳定上涨趋势。2020年宠物数量达1．9亿只，同比增长3．1%。宠物的品类包罗万象，以犬、猫为主，《2021年中国宠物行业白皮书》（消费报告）调研数据显示，2021年城镇犬猫数量为11235万只，同比增长11．4%，其中宠物猫的数量为5806万只，同比增长19．4%；犬的数量为5429万只，同比增长4．0%。水族类为非犬、猫宠物中的第二大宠物品类，其次为异宠中的鸟类、爬行类，啮齿类、两栖类相对稀有。2．宠物产业概况。目前，我国宠物行业已经发展出覆盖宠物衣食住行、生老病亡的上中下游全产业链，形成了一个较为成熟的产业体系。产业链的上游为宠物繁育、活体交易；中游为宠物食品、宠物用品，其中宠物食品包括主粮、零食、营养品三大细分产业；下游为宠物医疗、宠物服务，其中宠物医疗包括药品、诊疗、疫苗、体检四大细分产业，宠物服务主要包括洗护美容、宠物寄养、宠物摄影、宠物保险、宠物驯养、宠物殡葬六大细分产业。根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年中国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达2490亿元，同比增长20．6%。宠物食品消费占宠物总体消费的市场份额达51．5%，排名第一；宠物医疗的市场份额为29．2%，排名第二。繁育种类：主要为犬、猫的繁殖与交易，其中犬品种以博美、比熊、巴哥、泰迪、贵宾、柯基、柴犬、金毛、拉布拉多、哈士奇等为主；猫品种以布偶猫、折耳猫、波斯猫、短毛猫、暹罗猫、橘猫、马恩岛猫、斯芬克斯猫等为主。宠物养殖场专业性强、养殖条件好、宠物品种多样、宠物价格跨度大，养殖规模大小不一，占比约8%；犬猫繁殖舍宠物品种高档、定位精准、经营成本高、宠物价格昂贵，占比约为2%。交易渠道：线下交易占主导地位，主要由宠物店、犬猫繁殖舍、宠物养殖场、宠物批发市场、个人直销商等宠物活体交易商组成，其中宠物店销售额占线下总销售额的55%，其次是犬猫繁殖舍占比为20%；线上交易规模偏小，主要集中在淘宝、天猫、京东等综合性平台，其中淘宝、天猫的宠物活体销售额占线上总销售额的40%，京东的宠物活体销售额占线上总销售额的25%。存在问题：一是专业繁育基地少，宠物品质良莠不齐；二是优良品种来源不足；三是行业缺乏统一执行标准。根据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会联合印发的《2021年全国饲料工业发展概况》数据显示，2021年我国宠物饲料产量达113万吨，同比增长17．3%。按生产区域划分，河北省宠物食品产量居全国首位，2019年产量为4．2万吨，占全国总产量的48．7%；其次为山东，产量为1．2万吨，占全国总产量的13．7%；上海市排名第三，产量为1．0万吨，占全国总产量的11．8%。三省合计产量占比达74．2%。消费结构：《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年宠物（犬猫）消费市场中主粮消费占比最高为35．8%，与2020年相比变化不大；零食消费占比为13．9%，同比下降3．9个百分点；营养品消费占比为1．8%，同比增长0．8个百分点。存在问题：品牌力薄弱是我国宠物食品产业存在的主要问题。一是国际品牌占领市场。北美、欧洲等发达地区的宠物食品行业起步较早，凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势，在我国宠物食品市场长期深耕并占据了较高的市场份额。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年犬主粮、猫主粮品牌使用率前三名均为国外品牌。二是生产技术不足。我国宠物食品生产企业普遍在配方设计、生产工艺上存在技术壁垒，在技术开发、技术应用等方面缺乏积累沉淀，很难在短期内形成竞争实力。三是主营的宠物食品领域消费市场份额不高。我国宠物食品生产企业主要从事宠物零食、宠物营养品的研发、生产和销售，例如佩蒂股份、烟台中宠等，而宠物零食和宠物营养品的消费占宠物总体消费的市场份额并不高，品牌影响力很难辐射到范围更大的宠物食品消费市场。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年宠物犬用品消费中，玩具、窝垫、浴液香波、项圈牵引绳、服饰的消费渗透率最高，分别为76%、73．3%、73．%、66．5%、64．7%；宠物猫用品消费中，猫砂、玩具、猫抓板、窝垫、食盆水具的消费渗透率最高，分别为87．8%、84．8%，73．3%，73．3%，73．1%。购买渠道：电商平台是宠物用品购买渠道偏好度最高的，偏好度为80．4%，其次为宠物店、宠物医院、商超，偏好度分别为22．6%、20．4%、11．7%。存在问题：宠物用品生产缺乏统一的行业标准，产品品质参差不齐。《2021年宠物医疗行业白皮书》数据显示，2021年我国宠物诊疗机构数量超过18000家，同比增长12．5%；经营面积上，诊疗机构以300平方米以下的中小型规模为主，占比79．2%，1000平方米及以上规模的诊疗机构占比最小，仅为2．1%；投资规模上，53．2%的诊疗机构投资金额在100万以内，其次为100—200万之间，占比32．5%，仅有3．4%的诊疗机构投资金额达到500万以上；宣传渠道上，60．1%的宠物诊疗机构开展了线上营销，包括饿了么、美团、大众点评，在线商城小程序等。执业兽医：截至2020年，全国共有142910人通过参加全国执业兽医资格考试获得执业兽医资格证书，其中执业兽医师89758人，执业助理兽医师53152人；从考生来源看，2020年在动物诊疗机构工作的考生人数最多，共有14405人，占总人数的31．38%；截至2021年11月，注册（备案）执业兽医达49271人，其中约有4万人在宠物诊疗机构工作，平均每家宠物诊疗机构仅有2人。存在问题：一是宠物诊疗机构整体规模小，存在设施设备不完善、功能分区不合理、诊疗环境差、服务项目单一等问题；二是执业兽医人才匮乏，特别是从事宠物诊疗的专业人才严重不足，无法满足诊疗市场需要。宠物服务六大细分产业中，洗护美容是为宠物进行毛发、指爪等部位的清洗、修剪、造型、染色，让宠物的外观得到美化和保护的传统服务；宠物寄养是由养宠人群差旅需求萌生的宠物服务新模式，市场主要分布在三线及以上城市，依托宠物店、宠物医院、宠物酒店等，提供寄养、陪伴、代遛、日常护理等各式服务；宠物摄影是消费升级的新趋势，通过传统摄影店、宠物摄影专门店等，提供内外景宠物拍摄、内外景人宠拍摄等服务；宠物保险随宠物主保险消费意识的增强而诞生，以线上保险推广、线下保险公司销售等形式提供第三方责任险、健康医疗险、宠物被盗险等险种，市场主要分布在一二线城市；宠物驯养是专门进行宠物培训的服务，以纠正宠物不良行为习惯、基础行为训练等项目为主，目前市场渗透率低，消费意识尚未建立；宠物殡葬为宠物主提供宠物火化、骨骼标本纪念品制作、佛堂、骨灰堂定制等服务，存在较强地域性。存在问题：一是宠物服务行业碎片化；二是服务水平参差不齐；三是服务型人才短缺，专业化人才不足。三级标题发展宠物用品产业推进宠物用品产业多样化和聚集发展，到2024年底，引进和培育宠物用品生产企业共计达到10家，年产值达到10亿元。推进多样发展。引导企业向多样化宠物用品行业发展，不断完善宠物衣服、宠物香波、宠物美容用品、宠物玩具、宠物牵引绳、宠物家具、宠物智能穿戴、宠物诊疗用具、宠物训练护具等产业，并向宠物用品洗涤剂、消毒剂等领域拓展，打造新的经济增长点。提升设计水平。鼓励发展和引进专业工业设计机构，加大宠物用品设计创新，围绕宠物用品智能化、多样化、个性化，做好宠物用品外观设计、结构设计、功能设计，形成一批工业设计创新成果，打造宠物用品知名品牌。不断优化宠物服务市场，推动我市宠物服务业逐渐向教育培训、文化创意、休闲娱乐的多元化方向拓展，上中下游产业链一体化发展，到2024年底，实现服务业产值5亿元。丰富服务项目。通过全方位、多角度、深层次开展对我市宠物主消费能力、消费偏好、消费需求等的市场调研，大力发展宠物宾馆、宠物殡葬、宠物保险、宠物婚介、宠物SPA、宠物训导等服务项目，推动创新型宠物服务产品的研发，逐步形成稳定的、多样的、特色的包头市宠物服务产业。发展宠物娱乐。立足宠物产业基础条件，创建宠物娱乐与教育文化、健康养生等深度融合的运营模式，建设集宠物饲养、寄养、训练、比赛、表演、人宠互动等活动为一体的大型宠物娱乐中心，打造成为西部地区最大的宠物活动交流中心。通过搭建宠物主题酒店、宠物主题体验馆、宠物博物馆、宠物乐园、宠物时尚、宠物餐厅、宠物文创、宠物直播等经营模式，举办以关爱宠物为主题的爱宠狂欢节宠物嘉年华、宠物博览会等盛会，倡导人与宠物和谐共生，引领养宠新风尚。开发宠物旅游。以我市特色旅游景点为依托，积极探索适合本地特色的宠物旅游发展模式，以乡村振兴为结合点，将宠物经济+旅游作为宠物娱乐重点项目，开展宠物体验旅游和亲子旅游，打造我市宠物文旅体验区，扩大宠物市场的内涵，拉长宠物产业发展链条。四级标题宠物食品行业发展趋势（一）宠物饲养量继续增加，宠物食品市场规模持续扩大中国宠物饲养率仍显著低于欧美发达国家，得益于国内中产阶层人群的迅速壮大，小型家庭数量的不断增加，有越来越多的家庭需要饲养宠物来满足陪伴的需求。预计未来该趋势将继续保持强劲增长势头，宠物饲养量依然将有较大的增长，推动宠物食品市场规模不断扩大。目前我国宠物消费的主流仍是满足吃、日用品等基础生存需求，未来随着养宠知识的日益普及、消费观念的转变，将推动消费结构的升级，进而带动宠物行业更多细分市场释放消费潜能。在宠物食品领域，主要是宠物主人们逐渐推崇天然高端食品，在宠物基本健康的基础上更加注重营养均衡、毛发光滑等高层次因素，对纯天然、添加有机成分或具备特定功能性效用的产品更加青睐，并且这种青睐在年轻群体中更加明显。（二）宠物食品市场集中度不断提升我国宠物食品行业处于发展初期，行业内中小企业偏多，存在一定程度的无序竞争，随着近年来国内宠物行业相关政策的不断完善，行业门槛逐渐提高，行业内无序竞争的局面有所改变。同时，随着科学养宠的普及，宠物主对宠物食品的营养、质量、安全要求不断提高，质量稳定、有口碑的产品市场份额将不断扩大。此外，产业资本的进入将加速行业整合，未来客户、资金及各类资源都将向头部企业集中，行业集中度将进一步得到提升。四级标题宠物食品行业发展概况宠物一般是指家庭饲养的、作为伴侣动物的犬和猫等。其中，宠物狗和宠物猫无论是在家庭拥有率、规模还是消费者偏好方面都占据着绝大部分市场。宠物在人们日常生活中扮演着十分重要的角色：对老年人来说，子女离家以后，宠物可以为老人提供一份陪伴；对成年人来说，面临巨大的工作生活压力，宠物可以听人倾诉，给人慰藉；对于孩童来说，宠物可以陪伴成长，让孩子获得快乐的同时，还能学会责任和付出。因此，宠物可以说是养宠家庭的纽带桥梁和情感融合的重要部分，而且越是发达国家，宠物在家庭中的作用越是明显。在此背景下，宠物经济应运而生，其中特别是宠物食品行业，在近几十年来获得了快速的发展。宠物食品是专门为宠物、小动物提供的植物类或肉类食品，即介于人类食品与传统畜禽饲料之间的动物食品。宠物食品可为宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质，优质的宠物食品具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、饲喂方便以及可预防某些疾病等优点。宠物食品可分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品等。宠物主粮是宠物最主要的食品，所含营养素和能量能满足宠物每日全面营养需求，也称主食；宠物零食通常是指能够补充单一或部分营养素但不追求全面平衡营养的食物，人们投喂零食主要是为吸引宠物注意力、调节宠物口味、加深人宠之间感情、增强人宠互动、协助宠物训练等；宠物保健品是为满足宠物各生命阶段及其生理需要而制作的营养补充剂，可以补充和强化单一或多种营养素，以利于宠物的健康发育和成长。最初的宠物食品狗粮于1860年左右在英国诞生；20世纪30年代，罐头猫粮与干的肉制狗粮被引入市场；20世纪50年代，干制膨化型宠物食品快速发展；20世纪60年代开始宠物食品种类不断增加，宠物食品市场以经营多样化为显著特征。近年来，宠物食品的产品类型越来越多，不仅包括解决宠物温饱的主粮，更多用于宠物休闲、增加营养的零食产品被生产出来。从市场发展角度来看，宠物主粮出现时间较长，市场接受度较高，而宠物零食市场近些年开始繁荣，消费者接受度逐步提高，宠物零食市场正逐渐发展成为较大规模的独立市场。相对宠物主粮市场，宠物零食市场集中度较低，市场进入空间更大。随着宠物食品行业的发展，其生产工艺也不断更新换代，从早期的蒸煮、烘烤、膨化，到近些年应用逐渐增多的冻干技术。冻干技术原理是将含有大量水分的物料预先进行降温冻结成固态，然后在真空条件下使固态水直接升华成气态，最终使物料脱水。冻干技术最早出现于上世纪40年代的俄罗斯，随后被美国宇航局应用于为宇航员生产太空食品，日本引进后对其做了进一步的优化，使冻干技术进入到工业化时代，逐步用于高端食品、药品的生产。冻干技术能被应用于宇航领域，主要是因为它存在以下优点：冻干过程是在低温下进行的，因此适用于许多热敏性物质，蛋白质、微生物之类不会发生变性或失去生物活力，食品的营养成分和风味损失较少，可以最大限度地保留原有的成分、味道、色泽和芳香；冻干过程中，微生物的生长和酶的作用无法进行，因此能保持原来的性状；由于物料在升华脱水前先经冻结，形成稳定的固体骨架，所以水分升华以后，干制品仍可保持原有形状，具有理想的速溶性和快速复水性；由于物料中水分在预冻以后以冰晶的形态存在，原来溶于水的无机盐之类的溶解物质被均匀分配在物料中，升华时溶解物质就地析出，避免了一般干燥方法中因物料内部水分向表面迁移所携带的无机盐在表面析出而造成表面硬化；由于干燥在真空下进行，氧气极少，因此一些易氧化的物质得到了保护，同时低温缺氧能灭菌或抑制某些细菌的活动；冻干能排除95-99%的水分，使产品能长期保存而不变质，且重量减轻易于运输。冻干工艺虽然存在以上优点，但也存在设备投资大和运转费用高的问题，且冻干过程较长，使总体生产成本明显高于其他工艺，故早期冻干技术主要应用于药品和特定食品的生产。欧美发达国家率先将冻干技术应用于宠物食品生产，由于其保留了食材的原汁原味，具有较好的适口性和丰富的营养，因此推出后受到宠物主的欢迎。2010年以后，国内宠物食品市场逐渐出现各类冻干零食或主粮，进一步丰富了我国宠物食品的品类。三级标题推进电商发展大力推动宠物行业电商发展，通过小红书、抖音等新媒体的宠物产品推广，培植宠物消费潜在人群，引领宠物行业发展潮流。搭建集优质货源、仓储、物流于一体的电商产业平台，培植推广、直播、销售专业团队，形成自主宠物产品品牌孵化平台。培育和扶持营销模式新、带动能力强的本地电子商务企业，积极鼓励电子商务领域创新创业，帮助大学生、个体工商户、具有专业技能的群体创办电子商务企业，不断壮大电商队伍，形成宠物行业电商+传统产业的融合发展模式。四级标题宠物食品行业竞争格局目前国内宠物食品行业集中度较低，根据Euromonitor数据，2020年前五名和前十名企业行业集中率仅为23．1%和32．9%，并且第一名为外资企业玛氏，市场份额达到了10．5%。相比之下，美国、英国、日本和韩国前五名企业行业集中率分别高达71．0%、61．2%、61．0%和49．7%，宠物食品市场更加成熟，集中度也明显更高。国内宠物食品行业还处于早期发展阶段，国内企业规模较小、壁垒还未完全形成，因此宠物食品行业竞争格局较为分散。在宠物主粮领域，主要是外资为主导，包括美国玛氏、雀巢等，由于外资品牌发展较早，着力推广主粮产品，品牌形象扎根人心，在生产经营规模方面也具有明显的优势，因此份额相较国内企业有所领先；在宠物零食领域，由于小批量、多批次的特点，国内企业在生产中具有一定的成本优势，该领域厂商数量较多，竞争较为激烈。经过多年发展，本土宠物食品企业通过前期OEM/ODM不断积累经验，在国内市场创立自有品牌并通过电商等渠道大力扩大销售，取得了较为长足的发展，目前已形成多家企业，如中宠股份、佩蒂股份、路斯股份等，销售规模普遍在四五亿元以上，形成了较好的规模效应；此外，还有部分本土企业在细分领域不断拓展，在部分品类形成了独特的竞争优势。总体来说，近年来本土企业逐步崛起，在宠物主粮领域进行进口替代，在零食领域也与外资品牌形成错位竞争，未来国产品牌的市场占有率有望不断提升。四级标题宠物食品行业壁垒（一）宠物食品行业品牌壁垒近年随着宠物主养宠知识的不断普及、消费观的改变，将推动消费结构的升级，进而带动宠物行业释放消费潜能。宠物主在宠物食品的选择上将不仅局限于基本需求，更多地关注产品的安全、品质、营养和多样性，在选择上倾向于行业内具有较高知名度、认可度厂商生产的品牌产品。而品牌产品的形成通常需要广告宣传上较大的投入以及时间、口碑的积累，对于新进企业来说存在着一定的品牌壁垒。（二）宠物食品行业市场准入壁垒行业内成熟企业相当部分以外贸代工为主并兼顾自主品牌研发，境外业务占据主要份额。海外市场宠物食品的消费主要集中在美国、欧洲、日本、韩国等发达国家和地区，由于发展时间长，海外市场具备较为完善的政策法规和国际标准，国内出口企业必须完成进口国相关部门的审查并注册才能获得市场准入资格，同时需进行质量标准认证及满足对食品添加剂等关键指标的严苛检测，因此进入海外市场对于新进企业来说存在着较高的市场准入壁垒。（三）宠物食品行业产品的研发和技术壁垒随着国内宠物行业的蓬勃发展，国家陆续出台相关政策法规、行业标准，提升了宠物行业的整体从业规范。海外相对成熟的市场如美国、欧洲、日本、韩国等发达国家和地区均制定了严格的宠物食品生产标准，以保证产品的安全性。行业内企业为满足市场对宠物食品多元化的要求，需通过持续的技术研发投入，确保自身具备先进的生产工艺和较强的产品质量控制水平。因此行业内成熟企业设立了研发中心或与高等院校建立合作关系，保证自身较强的产品研发能力，并取得大量专利和非专利技术。新进企业在与具有技术、研发优势的企业竞争中将处于不利地位。三级标题产业集群化，特色产业带动协同发展当前，围绕宠物上中下游细分领域，培育优势支柱产业，打造出一个集生产、研发、展销、服务等功能为一体的特色产业集群，有助于宠物各产业的协同发展。在这方面，我国已有众多的成功经验：温州市平阳县的宠物用品产业作为特色优势产业，经过多年的大力发展，形成了拥有宠物用品企业22家、年产值达40多亿元的产业集群，带动了宠物食品产业的发展，特别是宠物咬胶食品的市场份额占全世界咬胶食品市场份额的60%以上，成为目前亚洲最大的宠物咬胶食品生产基地，远销欧美等二十几个国家和地区；邢台市南和区的宠物食品作为特色支柱产业，拥有宠物食品企业46家，已发展为全国最大的宠物食品生产基地，带动上下游配套企业达102个，相关三产企业达985家，规模以上企业达11家，对全区经济增长做出重要贡献，集聚效应十分显著；北京新瑞鹏宠物医疗集团以宠物医疗为特色主营产业，形成了拥有美联众合、芭比堂、宠颐生、艾贝尔宠物医院等众多品牌、覆盖全国90多个城市开设1600多家宠物医院的医疗产业集群，带动了宠物美容造型、宠物零售、直播电商、供应链、兽医及美容师继续教育、宠物文化传播等产业的协同发展。未来，我国将会有更多的宠物繁育、宠物食品与用品、宠物医疗、宠物服务等优势特色产业出现，形成以特色产业为龙头，引领其他宠物产业协同发展的良好局面。（一）食品精细化，营养需求促进全面发展宠物食品以其形态、功能和营养成分可分为主粮、零食及营养品三大类，在宠物食品中分别占比75%、15%、10%。其中，主粮按形态细分为干粮、湿粮；零食按成分细分为罐头、饼干、奶酪、火腿、果冻布丁、肉干肉条、咬胶、洁齿、妙鲜包、猫薄荷等；营养品按形态分为片剂、粉剂、膏剂、颗粒剂、液体制剂；按照功能，进一步分为美毛用食品、保健类食品、预防疾病类食品等。随着宠物主科学养宠意识的提升，更多的宠物主开始重视宠物的营养健康，宠物食品的发展将向着品类更加全面、功能更具针对性的全方位方向发展。（二）用品智能化，养宠矛盾驱动智能发展当前，宠物主想要给予宠物充足的陪伴，同时又渴望在养宠的过程中解放双手，成为了现阶段养宠的主要矛盾。在情感需求和时间需求的共同驱动下，宠物智能用品应运而生，主要包括智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器、智能定位设备、智能猫砂盆、智能冷暖窝等产品。《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年宠物智能用品的消费渗透率达52．9%，比2020年增长了9．8个百分点。可见，未来宠物用品市场，将朝着智能化方向发展。（三）国产品牌化，自主品牌发展势头强劲随着资本的进入和国外高品质品牌的涌入，激发了国内市场的有序竞争，促进了国产品牌的茁壮成长：山东聊城乖宝集团自主品牌麦富迪，在国内宠物食品市场反响良好；南和华兴宠物食品奥丁及图商标被国家知识产权局认定为中国驰名商标；烟台中宠自主宠物食品品牌顽皮，在美洲、欧洲、大洋洲及非洲等50多个国家和地区打通了销售渠道，积累了优质品牌客户。未来，鉴于进口品牌的有效期和供货的稳定性限制、国货的高性价比及良好的商品品质、宠物市场的下沉趋势，以及国人支