客户服务表格

版权所版权所有，应用范围包括：MBA教学与实践，企业业务讲座徐大振杜桂玲上海海事大学交通运输学院1.客户拜访计划表客户基本情况客户的长处与短处竞争对手的有关此次拜访准备达主题客户可能需要的我方准备提供的拟向目标客户介绍哪些情况及提供哪些宣传材料需进一步了解的拜访开始的策略具竞争对手一的情况竞争对手二的情况□建立联系□增进感情□达成初步合作意向□合作取得明显进展□收集信息□了解客户需求□商讨产品合作客户可能会提出如何可能出现的异议及处理办法可能提出的问题可能出现的异议略负责介绍的客户经理名内容客户资产规模产品销售其他港口的争夺态势船公司的争夺偏好是否为上市公司正(＋)大全省或全国范围品牌大大是发展中或成熟的行业□□□□□□□□□负(－)小小小萌芽或衰退行业目标客户名目标客户名主要业务范通讯地址联系方式成为现实客拟投入的开称围户的可能性发资源工作目标具体策略实际进度4.客户需求调查表您拟需求下列哪些服务产品(或：有哪些货源需求？)业务流程、等)□其他业务(请注明)5.客户调研计划表调研对象名称调研对象地址被调研方接待人员调研时间安排□客户本身调查□所在行业调查□所在区域调查□客户主要决策者(董事长、总经理、财务总监等)□中层干部(部门负责人)□一般干部我方调研人员及分工4465面资料□问卷调查□电话调查□其它整理与分析责任人反映形式职职工状况6.企业概况调查表业所获认证资格□工业□商业□外贸□建筑安装□公用事业□房地产开发□投资联系电话成立日期□资质等级□质量认证□技术成果奖励□专利□荣誉(知名公众机构进行的排名)□进出口经营权或其它国家特许经营权东股东名称股东性质出资比例出资方式资金到位时间原有名称原有价值评估价值登记机构评估方法名称控股注册经营范围人数总计7.企业竞争能力调查表企企业的主要客户名称类型占总销售额的比重试说明企业与此客户保持关系之能力企业的主要供应商名称类型占总供应量的比重试说明与此供应商保持关系之能力企业的主要竞争者名称类型与之相比的竞争优势拟采取的竞争对策8.企业产品状况调查表间推向市场时间批量生产时间产品质量及质量定性评价产品技术含量评价过去三年产品年售增长率测材料主要原材料供应商进口原材料占总比重近三年主要原材料价格变化料占成本比重料采购过程况？简述原因存货政策及管理料供应商要求的付款方式近三年的原材料近三年的产品销产品目录9.企业产品市场调查表国际市场占有率年出口创汇额年进口支汇额算方式主要汇率风险产品出口鼓励政策销售网络分布地区销售人员数量请列出手头现有之备备注10.客户访问管理表访问公司123456789拜访对象拜访预定住址拜访预定12345678910计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际月月11．客户开发对象测定表住址注意事项ABCDE度ABC利润率4.综合判定AB点C5.顺序评核位12．客户访问实情日报表访访问地址电业种问动机面谈经对应预估用户话时间过货种或服产量额务区分备注13．潜在客户追踪表客户客户名称接洽人(电话)预定运输货物量一个三个六个月内月内月内编产品号名称内14．新客户开发报告表编号首回交易额及品名开拓经过备注15．现在、过去、将来顾客情况分析表决策人及主管姓名么需要什么子公司朋友、亲戚过去顾客将来顾客决策人及主管姓名决策人及主管姓名为什么失去如何挽回能买什么产品怎样才能向我们订货不可能购买什么他们需要什么11223344556677889市场地位(占有率)9与本企业开始交易的日期付款条件年度年年年年年年年度年年年年年年19．客户管理卡公司董事长总经理部长直接承办人主要业务服务合同已签订正签订尚未签订总部电话分公司电话法人代表从业年限出生年月年月日银行况行中(月)不动分类产摘要金般不足紧张一流居中末流面积(米2)自有租赁面积(米2)占有率近半年每月平均收支近半年每月平均收支％％％％％％年女万元月日合计公司商品占有率％％％％％％过去有无迟付(有、无)20．客户分析表运输产品数量21．客户等级分类表22．客户升级评审表交易额上升幅度交易额上升幅度结果23．客户维护访问计划安排访问访问频率安排(次/每年)拟拜访人员年月日年月日客户24．强化客户关系计划卡客户竞争潜力强化对策客户内部关系推动竞争竞争关与客户内强化访问频率强化检查人的影对手系人及部关系人负责(次/季度)策略